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Vorschaufeature: Erstellen und Verwalten von Modellen für Produktempfehlungen

  • Artikel

 

Veröffentlicht: Februar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Lage, Produktempfehlungen für Ihre Kunden zur Verfügung zu stellen, wenn sie ein Element zum Kauf auswählen. Wenn Sie Dynamics 365 (online) mit dem Microsoft Cognitive Services-Empfehlungsdienst verbinden, wird dies möglich. Verwenden Sie den Cognitive Services-Empfehlungsservice, um ein erweitertes Empfehlungsmodell für automatische Cross-Selling-Produktempfehlungen auf der Grundlage von historischen Transaktionsdaten zu erstellen.

Wichtig

Die kognitive Service-Empfehlung API, die für dieses Feature erforderlich ist, wird seit dem 15. Februar 2018 entfernt, die für, ob diese Funktion nicht mehr funktioniert, kann die Datums- und Kreuzverkaufsproduktempfehlungen auf einem aktiven Empfehlungsmodell ein Fehler zurückgegeben werden. Wir empfehlen, dass Sie vorhandene aktive Produktempfehlungsmodelle deaktivieren und Produkt-Beziehungen verwenden.Weitere Informationen:API Empfehlungen und Verwandte Produkte definieren um Verkaufschancen zu erhöhen

Der Dynamics 365-Produktkatalog hat die grundlegende modellierende Funktionalität, verschiedene Produkte für Cross-Selling/Up-Selling/Zubehör-Empfehlungen zu verknüpfen. Diese Empfehlungen sind eingeschränkt. Sie benötigen einen Anpasser oder Business Analyst zur Wartung dieser harten Links. Oftmals müssen auch bestimmte Vermutungen dahingehend angestellt werden, welche Produkte sich zusammen verkaufen lassen. Auch wenn diese Annahmen möglicherweise korrekt sind, reflektieren sie möglicherweise nicht die reale Welt mit den Benutzern, die häufig Produkte mit anderen Produkten zusammen kaufen. Selbst wenn Anpasser oder Analytiker spezifische Datenpunkte für die Wartung dieser Links haben, verändern sich diese mit der Zeit aufgrund neuer oder veralteter Produkte und Dienstleistungen. Die Wartung dieser Links erfordert einen stetigen Mehraufwand hinsichtlich Kosten und Komplexität verbunden. Insbesondere wenn analysiert wird, wie die Empfehlungen zu bewerten sind und es darum geht, sich vorzustellen, welche Kombinationen von Produkten verkauft werden können. Eine verbesserte Lösung wären Empfehlungen, die reale Transaktionen als Basis nutzen, und sich im Laufe der Zeit ändern, ohne dafür Wartungsaufwand zu erfordern.

Empfehlungsmodellierungs-Techniken können helfen, diese Komplexität zu beseitigen, indem sie Transaktions- oder Verhaltensdaten als Basis für Empfehlungen nutzen, ohne dass eine manuelle Intervention erforderlich ist. Das Verwenden der Transaktionen oder Interaktionen der realen Welt, um herauszufinden, welche Produkte zusammen verkauft oder betrachtet werden sollen, ist die beste Möglichkeit, korrekte Empfehlungen zu machen.

Sobald Sie die Produktempfehlungsfunktionen in Dynamics 365 unter Verwendung des Cognitive Services-Empfehlungsservices und Konfigurieren der Konnektivität mit dem Cognitive Services-Service hinzugefügt haben, wird dem Produktkatalog eine Fähigkeit zum automatischen Generieren von Empfehlungen hinzugefügt. Sie installieren den Produktkatalog und die Synchronisierung, um als "auf maschinellem Lernen basierendes Empfehlungsmodell" zu erstellen, das Empfehlungen in einer geordneten Liste an verschiedenen Orten in Dynamics 365 gibt, wie der Konto-, Auftrags- oder Verkaufschancenebene. Diese verschiedenen Cross-Seel-Produktvorschläge helfen dabei, den Gesamtwert des Geschäfts zu verbessern.

Die Microsoft Dynamics 365 Produktempfehlungsfunktion unterstützt vorhandene Positionsentitäten (OpportunityProduct, QuoteDetail, SalesOrderDetail und InvoiceDetail) und benutzerdefinierte Positionsentitäten sowie die Standard- und benutzerdefinierte Produktbeziehungen.

Dieses Thema führt Sie durch den Prozess der Verbindung von Dynamics 365 (online) mit dem Cognitive Services-Empfehlungsservice und erläutert, wie ein Produktempfehlungsmodell erstellt wird.

Wichtig

  • Die Funktion ist aktuell nur für Instanzen in der USA-Region verfügbar.

  • Bei einem Vorschaufeature handelt es sich um ein unvollständiges Feature, das jedoch vor der offiziellen Veröffentlichung für Kunden bereitgestellt wird, damit diese Feedback abgeben können. Die Vorschaufeatures sind nicht für die Produktion vorgesehen und weisen möglicherweise eingeschränkte Funktionen auf.

  • Wir erwarten Änderungen an diesem Feature, Sie sollten sie also nicht in der Produktion verwenden. Verwenden Sie sie nur in Test- und Entwicklungsumgebungen.

  • Microsoft bietet keinen Support für diese Vorschaufunktion. Der technische Support von Microsoft Dynamics 365 kann Ihnen bei Problemen oder Fragen nicht helfen. Vorschaufunktionen sind nicht für die Produktionsverwendung bestimmt und unterliegen separaten ergänzenden Nutzungsbedingungen.Wir erwarten Änderungen an diesem Feature, Sie sollten sie also nicht in der Produktion verwenden. Verwenden Sie sie nur in Test- und Entwicklungsumgebungen.

  • Wir stellen diese Vorschau zur Verfügung, damit Sie sie testen und uns Ihre Meinung mitteilen können. Ihr Feedback hilft uns bei der Priorisierung der Arbeit, um die am meisten benötigten Funktionen einzubeziehen. Wir bitten Sie, uns Ihre Vorschläge zukommen zu lassen und Probleme auf unserer öffentlich verfügbaren Feedback-Website zu melden:Microsoft Connect

In diesem Thema

  • Anforderungen

  • Vorschau für die Dynamics 365 Cross-Selling-Produktempfehlungen aktivieren

  • Dynamics 365 (Online) mit kognitive Services verbinden

  • Die Empfehlungsmodell-Seite

  • Testen Sie Ihr Modell

  • Modell aktivieren

  • Empfehlung in Aktion erleben

  • Anzeigen von Produktempfehlungen in Dynamics 365 für Smartphones und Tablets

Anforderungen

  • Diese Funktion erfordert Dezember 2016 Update für Microsoft Dynamics 365 (online) oder höher.

  • Eine Cognitive Services-Empfehlungenservice-Verbindung, die in Microsoft Dynamics 365 konfiguriert ist.Weitere Informationen:Festlegen der Empfehlungen-Verbindung

Vorschau für die Dynamics 365 Cross-Selling-Produktempfehlungen aktivieren

Um die Cross-Selling-Produktempfehlungen zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wechseln Sie zu Einstellungen > Verwaltung.

  2. Klicken Sie auf Systemeinstellungen und öffnen Sie dann die Registerkarte Vorschauen aus.

  3. Unter Vorschau für Cross-Selling-Produktempfehlungen legen Sie Vorschau für die Cross-Selling-Produktempfehlungen von Dynamics 365 aktivieren auf Ja fest.

  4. Klicken Sie auf OK, um zuzustimmen.

  5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Systemeinstellungen zu schließen.

Dynamics 365 (Online) mit kognitive Services verbinden

Um den Cognitive Services-Empfehlungsservice mit Produktempfehlungen zu verwenden, muss eine Cognitive Services-Empfehlungs-Verbindung konfiguriert werden.Weitere Informationen:Festlegen der Empfehlungen-Verbindung

Die Empfehlungsmodell-Seite

Nachdem Sie eine Verbindung zum Service Cognitive Services-Empfehlungen hergestellt haben, können Sie ein Modell für automatische Cross-Selling-Produktempfehlungen auf der Grundlage von historischen Transaktionsdaten erstellen.

  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Produktkatalog > Produktempfehlungen.

  2. Ein Empfehlungsmodell mit Standardwerten erscheint.

Empfehlungsmodell (Seite)

Produktempfehlungen werden basierend auf zwei Faktoren erstellt: (1) Welche Artikel werden zusammen verkauft (Warenkorbdatenentität) und (2) Was kaufen Benutzer gewöhnlich zusammen mit diesem Artikel (Empfehlungsentität). Warenkorbdatenentitäten verfügen über Produktpositionen mit historischen Daten, die mit dem Cognitive Services-Algorithmus analysiert werden können. Sie können die Daten segmentieren, die Sie analysieren möchten, indem Sie die Abfrage für jede dieser Entitäten aktualisieren. Empfehlungsentitäten sind Entitäten, für die diese automatischen Vorschläge angezeigt werden sollen.

Standardmäßig basieren Produktempfehlungen auf Verkaufschancen, Angeboten und Auftrags-Vertragspositionen und dem verknüpften Konto. Sie können benutzerdefinierte Positionsentitäten auch so konfigurieren, dass sie Produktempfehlungen enthalten.

Sehen wir uns die verschiedenen Elemente auf dieser Seite einmal an.

Befehlsleiste

Modell-Befehlsleiste Produktempfehlung

Element

Beschreibung

Aktivieren

Sobald Sie Ihr Empfehlungsmodell erstellt und geprüft haben, klicken Sie auf Aktivieren, um es für eine Cross-Selling-Analyse zur Verfügung zu stellen.

Modellversion aufbauen

Sie können mehrere Empfehlungsmodellversionen erstellen, um Ihre Empfehlungen anzupassen, da sich der historische Datensatz mit der Zeit ändert. Sie können dies auch tun, wenn Sie verschiedene Datengruppierungen testen möchten.

Testempfehlungen

Prüfen Sie Ihr Empfehlungsmodell, um zu sehen, ob Sie vernünftige und gewünschte Cross-Selling-Empfehlungen erhalten. Sie können bis zu drei Modelle miteinander vergleichen.

Kampagnenreaktionen

Details zum Produktempfehlungsmodell

Element

Beschreibung

Modellname

Dieses ist der allgemeine Name Ihres Empfehlungsmodells. Dieser Name wird für alle Modellversionen verwendet.

Maximale Empfehlungen

Standard: 10 Nur positive Werte. Leer lassen, um ganz oben über der Empfehlungsbewertung anzuzeigen. Dieses ist die Höchstzahl der Cross-Selling-Empfehlungen, die das Modell bereitstellen soll.

Mindestempfehlungsbewertung

Standard: 0,25 Bereich: 0 bis 1. Nur Empfehlungen mit einer Bewertung höher als dieser Wert sind aufgeführt. Wenn Produktempfehlungen von Cognitive Services abgerufen werden, wird die Bewertung für jeden empfohlenen Artikel mit diesem Wert verglichen. Nur jene Empfehlungen, deren Bewertungswerte größer oder gleich dem hier angegebenen Wert sind, werden in Dynamics 365 angezeigt. Je höher der Bewertungswert, desto besser die Übereinstimmung.

Bewertung nach Cross-Selling-Links im Produktkatalog

Standard: 0,5 Bereich: 0 bis 1. Zeigt die Bewertung, die den Empfehlungen auf Grundlage von für Produkte definierte Cross-Selling-Links zugeordnet ist. Zusätzlich zu den Empfehlungen von Cognitive Services können vorhandene Cross-Selling-Links, die für Produkte definiert wurden, als Vorschläge angezeigt werden. Verwenden Sie diesen Wert, um die Bewertung der Empfehlungen zu spezifizieren, die vom Produktkatalog in Form von festen Links ausgegeben werden, und mischen Sie diese mit den Produktempfehlungen, die vom Modell stammen. Ein Wert von 0 bedeutet, dass Empfehlungen, die auf einem Produkt-Link basieren, nicht gezeigt werden. Ein Wert von 1 bedeutet, sie werden ganz oben angezeigt.

Modellversion

Wählen Sie die Modellversion, die für das Empfehlungsmodell verwendet werden soll. Erstellen Sie ein neues Modell als Warenkorb oder es werden Katalogdaten zu Dynamics 365 hinzugefügt. Erstellen Sie auch neue Modelle, um unterschiedliche Bewertungen oder Entitätsfilterungen auszuprobieren.

Modell- und Synchronisierungsinformationen

Element

Beschreibung

Erstellen von Modellversion-Insights

Katalogabdeckung (%)

Je höher der Wert, desto besser ist das Modell im Hinblick auf Abdeckung der Links zwischen Produkten. Lesen Sie für weitere Informationen über diese Metrik die Dokumentation zur Cognitive Services-Empfehlung-API.

Genauigkeit

Genauigkeit stellt die Häufigkeit dar, mit der Benutzer Produktvorschläge auswählen. Dies hilft, die Effizienz des Modells zu bestimmen und kann verwendet werden, es auszuwerten und mit anderen Produktempfehlungsmodelle zu vergleichen, bevor Sie das Modell in der Produktion verwenden. Die Genauigkeit wird zur Buildzeit mithilfe der obersten fünf Empfehlungen aus Testdaten ermittelt. Je höher die Anzahl, desto besser die Genauigkeit.

Synchronisierungsinformationen

Letzte Synchronisierung des Katalogs

Dies ist der letzte Zeitpunkt, an dem der Produktkatalog synchronisiert wurde, als eine Modellversion erstellt wurde.

Letzter Synchronisierungsstatus des Katalogs.

Dies ist der Status der letzten Produktkatalogsynchronisierung; entweder als Erfolg oder Fehlschlag.

Letzte Synchronisierung der Warenkorbdaten

Dies ist der letzte Zeitpunkt, an dem die Warenkorbdaten synchronisiert wurden, als eine Modellversion erstellt wurde.

Letzter Synchronisierungsstatus der Warenkorbdaten.

Dies ist der Status der letzten Warenkorbsynchronisierung; entweder als Erfolg oder Fehlschlag.

Warenkorbdatenentitäten

Warenkorbdatenentitäten-Empfehlungen basieren darauf, welche Produkte gewöhnlich zusammen im Warenkorb des Kunden erscheinen. Zum Beispiel werden Fernsehen und Videokabel oft zusammen gekauft.

Warenkorbdatenentitäten

Fügen Sie den Modellentitätszuordnung-Datensatz hinzu.Schaltfläche "Hinzufügen"

Klicken Sie darauf, um andere Entitäten hinzuzufügen, die für Warenkorbdaten konfiguriert wurden.

Füllen Sie die folgenden Felder aus, um eine Warenkorbentität hinzuzufügen.

Element

Beschreibung

Entitätsname

Dies ist die Entität, die zum Erfassen von Verkaufstransaktionsdaten mit der zugehörigen Produktpositionsbeziehung verwendet wird. Zum Beispiel eine Verkaufschance.

Feld für den primären Schlüssel

Automatische Auswahl basierend auf der ausgewählten Entität.

Firmenfeld

Suchfeld, das das Konto erfasst.

Produktpositionsbeziehung

Dies ist die Beziehung zwischen der Entität und den Produktpositionen. Dies kann eine vordefinierte oder benutzerdefinierte Positionsbeziehung sein.

Produktfeld

Dies ist das Suchfeld in der Produktpositionsentität.

Datenfilter

Dies ist der Datenfilter, der für Verkaufstransaktionen verwenden werden soll. Zum Beispiel gewonnene Verkaufschancen, die in den letzten 12 Monaten angelegt wurden.

Klicken Sie auf eine Entität, um dessen Zuordnungsinformationen anzuzeigen und zu konfigurieren. Klicken Sie auf Filter bearbeitenSchaltfläche "Filter", um den Datenfilter zu bearbeiten.

Entitätszuordnungsinformationen und Filter modellieren

Empfehlungsentitäten

Empfehlungsentitäten werden für das Definieren von Verkaufstransaktionen benutzt, bei denen Cross-Selling-Produktempfehlungen Benutzern angezeigt werden. Beispiel: Anhand eines Empfehlungsmodell, das auf historischen Daten basiert, wird herausgefunden, dass Kunden, die einen Fernseher kaufen, oftmals auch Überspannungsschutzeinrichtungen und Wandhalterungen erwerben. Wenn also eine neue Verkaufschance für Fernseher erstellt wird, werden zusätzlich Empfehlungen für Überspannungsschutzeinrichtungen und Wandhalterungen basierend auf dem Empfehlungsmodell angezeigt.

Empfehlungs-Entitätsliste im Produktempfehlungsmodell

Fügen Sie den Modellentitätszuordnung-Datensatz hinzu.Schaltfläche "Hinzufügen"

Klicken Sie, um andere Entitäten hinzuzufügen, die konfiguriert sind, um Produktempfehlungen zu zeigen.

Füllen Sie die folgenden Felder aus, um eine Empfehlungsentität hinzuzufügen.

Element

Beschreibung

Entitätszuordnungstyp

Typzuordnung für die Entität

Entität

Dies ist die Entität, die zum Anzeigen von Empfehlungen für die zugehörigen Vertragspositionen benutzt wird, um zusätzliche Produkte vorzuschlagen, die für ein Konto verkauft werden können.

Feld für die Kontensuche

Suchfeld, das das Konto erfasst.

Produktpositionsbeziehung

Beziehung zwischen Entität und Produktpositionen.

Feld für die Produktsuche

Dies ist das Suchfeld in der Produktpositionsentität.

Testen Sie Ihr Modell

Sobald Sie Ihre Empfehlungsmodelleinstellungen konfiguriert haben, können Sie diese testen.

  1. Klicken Sie auf der Empfehlungsmodell-Seite auf Testempfehlungen.

  2. Klicken Sie auf Produkte, und spezifizieren Sie dann, welche Produkte im Test verwendet werden sollen.

  3. Wählen Sie eine oder mehrere Modellversionen, um die erzeugten Empfehlungen zusammen mit ihren Bewertungen für einen direkten Vergleich anzuzeigen.

Modell aktivieren

Sobald Sie das Modell so eingerichtet haben, dass es die gewünschten Empfehlungen ausgibt, aktivieren Sie es.

  1. Klicken Sie auf der Empfehlungsmodell-Seite auf Aktivieren.

  2. Klicken Sie auf der Bestätigungsseite erneut auf Aktivieren.

Empfehlung in Aktion erleben

Sobald das Empfehlungsmodell aktiviert worden ist, fängt es automatisch an, Empfehlungen als Teil der Vorschläge in jeder Entität anzuzeigen, die konfiguriert wurde, um Empfehlungen anzuzeigen.

Siehe Empfehlungen für vordefinierte Positionen.

  1. Öffnen Sie eine Datensatz, beispielsweise eine Verkaufschance, und navigieren Sie zu Produktpositionen.

  2. Wählen Sie ein Produkt, und klicken Sie dann auf Vorschläge.

    Product line item suggestions

    Achten Sie Sie auf die Cross-Selling-Empfehlungen für das ausgewählte Produkt. Beachten Sie, dass Sie auch Möglichkeiten für Zubehör, Upselling und Ersatzelemente haben.

  3. Klicken Sie auf Auswählen, damit der Artikel in das Cross-Selling eingeschlossen wird, und klicken Sie dann auf Zu Liste hinzufügen.

    Produktempfehlungen für vordefinierte Positionen

  4. Der neue Artikel erscheint in der Produktliste des Datensatzes.

Siehe Empfehlungen für benutzerdefinierte Positionen.

  1. Öffnen Sie einen Datensatz, beispielsweise einen Auftrag, und suchen Sie den Bereich, in dem die benutzerdefinierten Positionselemente hinzugefügt werden können.

  2. Klicken Sie dann auf der Aktionssymbolleiste auf Vorgeschlagene Produkte.

    Product suggestions for a custom line item

    Achten Sie Sie auf die Cross-Selling-Empfehlungen für das ausgewählte Produkt.

  3. Klicken Sie auf Auswählen, damit der Artikel in das Cross-Selling eingeschlossen wird, und klicken Sie dann auf Zu Liste hinzufügen.

    Suggestions for product recommendations

  4. Der neue Artikel erscheint in der benutzerdefinierten Positionselement-Produktliste des Datensatzes.

Hinweis

Wenn nach dem Klicken auf „Vorschläge“ keine Cross-Selling-Produkte aufgeführt werden, kann es sein, dass die Preisliste keine Artikel enthält, die zu diesem Produkt gehören.

Es gibt drei Bedingungen für Produktempfehlungen:

  1. Für vordefinierte Positionselemente muss für die Verkaufschance eine Produktpreisliste eingerichtet worden sein.

  2. Es gibt mindestens ein Produkt in der Produktpositionselementliste.

  3. Die Produktvorschläge, die von Dynamics 365 oder Cognitive Services identifiziert werden, sind als Preislistenartikel in der Preisliste vorhanden, die in den Datensätzen Verkaufschance, Angebot, Bestellung oder Rechnung angegeben sind.

Anzeigen von Produktempfehlungen in Dynamics 365 für Smartphones und Tablets

Sobald Sie Produktempfehlungen konfiguriert haben, können Sie Vorschläge auf Ihren mobilen Geräten sehen.

Wenn Sie als Erster einen Datensatz öffnen, sehen Sie die Produktvorschläge, die für diesen Datensatz verfügbar sind.

Hinweis

  • Vorschläge werden nicht zur Verfügung gestellt, wenn Sie offline in Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets arbeiten.

  • Zur Zeit ist nur die Verkaufschance-Entität für Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets aktiviert.

  • Die Bedingungen im vorhergehenden Hinweis gelten für Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt werden, sehen Sie keine Benachrichtigungen über Produktvorschläge auf dem Smartphone oder dem Tablet und keine aufgeführten Cross-Selling-Produkte, wenn Sie vorgeschlagene Produkte anzeigen möchten.

Wenn Sie einen Datensatz zuerst öffnen, klicken Sie auf Anzeigen, um eine Liste der Vorschläge zu sehen, die auf allen Produktpositionen basieren, die zum Datensatz hinzugefügt wurden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und klicken Sie dann auf Hinzufügen, um den Vorschlag hinzuzufügen.

Klicken Sie in der Befehlsleiste auf Mehr > Produkte vorschlagen, wenn Sie neue Vorschläge sehen möchten.

Siehe auch

Öffentliche Vorschau: Microsoft Cognitive Services-Integration

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