Öffentliche Vorschau: Microsoft Cognitive Services-Integration

Veröffentlicht: Februar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Microsoft Cognitive Services mit verschiedenen Dynamics 365 (online)-Funktion integriert wird, um Produktempfehlungen und Wissensartikel vorzuschlagen.

In diesem Thema

Informationen zu Microsoft Cognitive Services

Festlegen der Textanalyse-Verbindung

Festlegen der Empfehlungen-Verbindung

Erstellen ähnlicher Datensatzvorschlagsregeln

Informationen zu Microsoft Cognitive Services

Microsoft Cognitive Services enthält einige APIs, die maschinelles Lernen nutzen. Einige Microsoft Dynamics 365-Funktionen können die Textanalyse-APIs verwenden, um Schlagwortsätze, Themen und Sprache des Texts in den Microsoft Dynamics 365-Daten zu erkennen. Entsprechend kann Microsoft Dynamics 365 mit der die Empfehlungs-API automatisch Produktempfehlungen für die Benutzer geben.

Festlegen der Textanalyse-Verbindung

Microsoft Dynamics 365-Funktionen, die den Cognitive Services Textanalyse-Dienst zur Schlüsselwortsuche verwenden, wie beispielsweise Dokumentvorschläge, gleiche Anfragen, Themenanalysen und Wissensartikelvorschläge, benötigen eine Cognitive Services Textanalyse-Dienst-Verbindung. Diese verbindet Microsoft Dynamics 365 mit dem Cognitive Services Textanalyse-Dienst.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen > Verwaltung > Azure Textanalyse Service-Konfiguration.

2. Prüfen Sie die Information, und klicken Sie dann auf Weiter.

3. Geben Sie die Verbindungsinformationen ein.

   Element	Beschreibung
   Name (erforderlich)	Ein logischer Name für die Verbindung
   Azure Service-URL (erforderlich)	Die Service-URL für den Cognitive Services Textanalyse-Dienst.
   Azure-Kontoschlüssel (erforderlich)	Sie müssen sich für die Textanalyse-API anmelden und einen API-Schlüssel erhalten.Weitere Informationen:Anmeldung an Textanalyse API. Ein 0,00 USD-Konto steht zum Testen dieser Funktion zur Verfügung.
   Beschreibung	Eine Beschreibung der Verbindung

4. Klicken Sie zum überprüfen Ihre Einstellungen auf Verbindung testen.

5. Sobald die Verbindung erfolgreich ist, klicken Sie auf Aktivieren.

Festlegen der Empfehlungen-Verbindung

Microsoft Dynamics 365-Funktionen, die den Cognitive Services-Empfehlungsdienst für die Empfehlungsmodellierung nutzen (beispielsweise Produktempfehlungen) erfordern eine Cognitive Services-Empfehlungsdienstverbindung. Diese verbindet Microsoft Dynamics 365 mit dem Cognitive Services-Empfehlungsdienst.

1. Klicken Sie auf Einstellungen > Verwaltung > Konfiguration der Service Azure-Empfehlungen.

2. Klicken Sie nach dem Lesen des Haftungsausschlusses auf Fortfahren.

Als Nächstes füllen Sie die Verbindungsinformationen aus und aktivieren die Verbindung zum Service Cognitive Services- Empfehlungen.

1. Geben Sie die Verbindungsinformationen ein.

   Element	Beschreibung
   Name (erforderlich)	Ein logischer Name für die Verbindung
   AzureService-URL (erforderlich)	Dies ist die Service-URL für den Cognitive Services-Empfehlungsservice.
   AzureKontoschlüssel	Sie müssen sich für die Empfehlungs-API anmelden und einen API-Schlüssel erhalten.Weitere Informationen:Schnellstartübersicht für die Cognitive Services-Empfehlungs-API. Ein 0,00 USD-Konto steht zum Testen dieser Funktion zur Verfügung.
   Beschreibung	Eine Beschreibung der Verbindung

2. Klicken Sie zum überprüfen Ihre Einstellungen auf Verbindung testen.

3. Sobald die Verbindung erfolgreich ist, klicken Sie auf Aktivieren.

4. Wenn dieses Ihr erstes Empfehlungsmodell ist, klicken Sie auf Aktivieren. Wenn Sie andere Modelle haben, die Sie aktivieren möchten, wählen Sie das Kontrollkästchen und klicken dann auf Aktivieren.

Erstellen ähnlicher Datensatzvorschlagsregeln

Richten Sie automatische Vorschläge für ähnlicher Datensätze über Regeln ein. Die Regeln, die Sie erstellen, können entweder Cognitive Services-Textanalyse verwenden. Bei einigen Features können Sie das integrierte Ähnlichkeitssuchmodul in Microsoft Dynamics 365 verwenden. Beachten Sie, dass Sie nur eine ähnliche Datensatzvorschlagsregel für jeden Entitätstyp erstellen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen > Datenverwaltung > Einstellungen für Vorschläge für ähnliche Datensätze.

2. Klicken Sie auf Neu.

3. Füllen Sie die Felder im "Erweiterte Ähnlichkeitsregel"-Dialog aus

   Element	Beschreibung
   Name (erforderlich)	Der Name des Themenmodells.
   Quellentität (erforderlich)	Die Entität, für die ähnliche Datensätze vorgeschlagen werden. Wählen Sie Konto, Anfrage, Lead, Kontakt, Verkaufschance oder eine benutzerdefinierte Entität aus, die einen N:N-Beziehung mit einer der Entitäten hat, für die Ähnlichkeit unterstützt werden.
   Beschreibung	Eine Beschreibung der Ähnlichkeitsregel.
   Textanalyse für Zielübereinstimmung verwenden	Standard: Nein. Verwendet das Microsoft Dynamics 365 Schlüsselwort zur Übereinstimmung. Wenn Sie die Cognitive Services-Textanalyse verwenden, legen Sie dies auf Ja fest.Weitere Informationen:Festlegen der Textanalyse-Verbindung
   Ergebnis nach Status filtern	Filtern Sie Datensätze nach Status. Sie können beispielsweise Leaddatensätze nach "Qualifiziert" filtern, und "Offen"- und "Nicht qualifiziert"- Leaddatensätzen ignorieren.
   Erweiterte Einstellungen für die Textübereinstimmung
   Maximale Anzahl von Schlüsselphrasen (erforderlich)	Die maximale Anzahl von Schlüsselwörtern oder Schlüsselausdrücken, die mithilfe der Testsuche ermittelt werden sollen. Zulässige Werte sind 0 bis 1.000.

   

4. Klicken Sie auf Speichern.

5. Für Verkaufschancenähnlichkeitsregeln beachten Sie, dass Beispielzuordnungen bereits hinzugefügt wurden. Um eine neue Zuordnung hinzuzufügen, führen Sie einen Bildlauf zu Abgleichsfelder durch, und klicken Sie auf "Neu" ().

6. Geben Sie auf der Seite "Neue Textanalyse" die Werte für die folgenden Felder ein. Diese Werte werden benutzt, um die Schlüsselwörter oder die Schlüsselphrasen zu bestimmen, die von den Quelldatensätzen unter Verwendung der Textanalyse bestimmt werden, um Sie unter Verwendung der Textsuche mit Zieldatensätzen zu vergleichen. Dadurch wird schlüsselwortbasierte Ähnlichkeit zwischen Quell- und Zieldatensätzen gefunden.

   Element	Beschreibung
   Kriterien	Genaue Übereinstimmung: nur Felder aus der Quellentität werden abgeglichen. Hinweis Standardmäßig sind nicht alle Felder für die genaue Übereinstimmung aktiviert.Weitere Informationen:Ein Feld für die genaue Übereinstimmung ähnlicher Datensätze aktivieren Textübereinstimmung: Text in diesen Feldern wird zum Durchsuchen nach Übereinstimmung von Schlüsselsätzen verwendet. Wenn Sie Anfragentitel oder Beschreibung auswählen, wird Text in diesen Feldern abgeglichen.
   Entität	Wählen Sie eine Entität aus, die bei der Erstellung einer Textsuchrolle verwendet wird, um passende Datensätze in Dynamics 365 zu suchen. Die folgenden Entitäten sind verfügbar: Aktivität, Anfrage, Anfrageabschluss, E-Mail, Fax, Anmerkung. Quellentitäten, wie Anfrage und Notiz. Aktivität und Standardaktivitätsentitäten, wie E-Mail, Fax, Brief, Telefonanruf und Termin. Alle benutzerdefinierten Aktivitätsentitäten, die sich auf Quellentitäten beziehen.
   Feld*	Wählen Sie das Feld aus, das verwendet werden soll, wenn eine Textsuchrolle erstellt wird, um passende Zieldatensätze zu finden. Die folgenden Feldtypen sind verfügbar: Optionssatz, eine Textzeile, mehrere Textzeilen. Es gibt zwei Arten von Feldern, die für Ähnlichkeitsanalyse verwendet werden können: Strukturierte Felder: Werden für exakte Übereinstimmung auf Grundlage von Feldern verwendet. Alle Felder, mit Ausnahme von mehreren Textzeilen sind für genaue Übereinstimmungssuchen verfügbar. Jedes Feld kann nur einmal verwendet werden. Textfelder: Es sind nur Felder vom Typ "Optionssatz" oder "Text" verfügbar. Für "Optionssatz" wird die entsprechende Beschriftung in der Sprache des Benutzers verwendet. Textfelder werden für Fuzzyübereinstimmungen in Ähnlichkeitsanalysen mit Extraktion von Schlüsselwörtern/Schlüsselsätzen verwendet. Jedes Feld kann nur einmal verwendet werden.

7. Klicken Sie auf Speichern.

8. Klicken Sie auf Aktivieren.

9. Fügen Sie weitere Zuordnungen hinzu, um eine umfassende Suche von in Verbindung stehenden Datensätzen zu erstellen.

Ein Feld für die genaue Übereinstimmung ähnlicher Datensätze aktivieren

Um ein Feld für die genaue Übereinstimmung zu aktivieren, fügen Sie das Feld in der Ansicht "Schnellsuche" der entsprechenden Entität hinzu.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen > Das System anpassen.

2. Erweitern Sie Entitäten, erweitern Sie die Entität, für die Sie die genaue Übereinstimmung aktivieren möchten (z. B. die Firmenentität) und klicken Sie dann auf Ansichten.

3. Klicken Sie auf Schnellsuche: Aktive Firmen, klicken Sie auf Weitere Aktionen und klicken Sie dann auf Bearbeiten.

4. Die "Allgemeine Aufgaben" klicken Sie auf Suchspalten hinzufügen, und klicken Sie dann auf das Feld, für das Sie die genau Abgleichfunktionalität aktivieren möchten.

5. Klicken Sie auf OK und dann auf Speichern und schließen auf der "Schnellsuche: Aktive Firmen"-Seite

6. Da das Hinzufügen eines Feldes zu einer Ansitz eine Anpassung ist, müssen Sie die Anpassung veröffentlichen, um die genau Abgleichsfunktionalität für das Feld zu aktiviert. Klicken Sie dazu im linken Navigationsbereichs auf die Entität (z. B. die Firma), und klicken Sie dann auf Veröffentlichen. Um alle Anpassungen zu veröffentlichen, klicken Sie auf Alle Anpassungen veröffentlichen.

Datenschutzbestimmungen

Textanalyse-Funktion

Durch Aktivierung der Textanalyse-Funktion aktivieren Sie auch abhängige Funktonen in Dynamics 365, die die Azure Cognitive Services Textanalyse-API verwenden, um erweiterte Erkenntnisse zu bieten. Dabei handelt es sich um die folgenden abhängigen Funktionen:

• Wissensvorschläge

• Anfragethemenanalyse

• Vorschläge für ähnliche Anfragen

Ein Administrator kann die Textanalyse-Funktion unter Einstellungen > Verwaltung > Systemeinstellungen > Registerkarte Vorschau in der Microsoft Dynamics 365-Organisation aktivieren.

Wenn Sie die Textanalyse-Funktion aktivieren und einen textanalysebasierten Wissensvorschlag in Microsoft Dynamics 365 erstellen, werden die Anfrage und die zugehörigen Daten der Entitäten zum Extrahieren von Schlüsselworten/Wortgruppen an die Azure Textanalyse-API übertragen. Mit der Azure Textanalyse-API werden keine Daten gespeichert. Nur konfigurierte Felder in der Wissensartikel-Konfiguration werden zum Extrahieren von Bedingungen an die Azure Textanalyse-API gesendet. Administrator oder Systemanpasser können die Wissensartikel-Konfiguration deaktivieren, damit API-Aufrufe an die Azure Textanalyse-API verhindert werden. Darüber hinaus kann der Systemanpasser die Verwendung textanalysebasierter Vorschläge deaktivieren, indem er in der Anfrageentitätsformular-Konfiguration zurück zu feldbasierten Vorschlägen wechselt.

Wenn Sie die Textanalyse-Funktion aktivieren und eine Anfragethemenanalyse in Microsoft Dynamics 365 erstellen, werden die Anfrage und die zugehörigen Daten der Entitäten zur Themenbestimmung an die Azure Textanalyse-API übertragen. Mit der Azure Textanalyse-API werden keine Daten gespeichert. Nur konfigurierte Felder in der Themenmodell-Konfiguration werden zur Extrahierung von Themen an die Azure Textanalyse-API gesendet. Administrator oder Systemanpasser können das Themenmodell deaktivieren, damit API-Aufrufe an die Azure Textanalyse-API verhindert werden.

Wenn Sie die Textanalyse-Funktion aktivieren, die Option „erweiterte Textanalyse” in der Ähnlichkeitsregel aktiviert haben und Vorschläge für ähnliche Anfragen in Microsoft Dynamics 365 erstellen, werden die Anfrage und die zugehörigen Daten der Entitäten zum Extrahieren von Schlüsselworten/Wortgruppen an die Azure Textanalyse-API übertragen. Nur in der Ähnlichkeitsregel konfigurierte Textfelder werden an die Azure Textanalyse-API gesendet. Mit der Azure Textanalyse-API werden keine Daten gespeichert. Administrator oder Systemanpasser können die Ähnlichkeitsregel deaktivieren, damit API-Aufrufe an die Azure Textanalyse-API verhindert werden.

Azure-Komponenten und ‑Dienste in Verbindung mit textanalysebasierten Funktionen werden in den folgenden Abschnitten ausführlich dargestellt.

Hinweis: Weitere Informationen über zusätzliche Azure-Serviceangebote finden Sie im Microsoft Azure Trust Center.

Azure API-App

Die Azure API-App löst die Webaufträge aus, die Daten aus der Dynamics 365-Organisation lesen und Daten zur Themenanalyse an die Textanalyse-API senden. Die Azure API-App verwendet einen Webauftrag, um die tatsächliche Datenverarbeitung im Hintergrund auszuführen und die Datenausgabe in den Azure-BLOB-Speicher zu schreiben. Die Daten werden vorübergehend im Azure-BLOB-Speicher gespeichert. Nachdem die Themenbestimmungen abgeschlossen ist, werden die Daten aus dem Azure-Speicher gelöscht.

Azure Scheduler

Azure Scheduler wird zum Auslösen eines Webauftrag nach einem Zeitplan verwendet, um eine Themenanalyse auszuführen. Nur der Erstellungszeitplan für das Themenmodell wird für den Planer freigegeben.

Azure-Tabelle

Die Azure-Tabelle wird für die Übermittlung von Modellversion und Organisationskontext zwischen der Azure API-App und einem Webauftrag verwendet.

Azure-BLOB-Speicher

Webaufträge speichern Daten vorübergehend im Azure Blob Storage und löschen sie, nachdem die Logik-App-Pipeline das Ausführen abgeschlossen hat.

Azure-Textanalyse-API

An die Azure-Textanalyse-API werden Daten auf Basis von Feldern gesendet, die in aktiven Wissensdatenbanksuche-Feldern oder der Themenmodell- oder der Ähnlichkeitsregel-Konfiguration konfiguriert werden. Beispielsweise werden Anfrageentitätsfelder (z. B. Titel und Beschreibung) und das Beschreibungsfeld in verknüpften Notizen und Aktivitäten in der Feldkonfiguration für die Suche in Wissensdatenbankartikeln konfiguriert.

Dynamics 365 Relevanzsuche

Wenn die Relevanzsuche von einem Administrator aktiviert wurde, können Sie damit ähnliche Datensätze von Anfragen suchen. Die in der Ähnlichkeitsregel verwendeten Felder für Textübereinstimmungen und exakte Übereinstimmungen werden zum Aufrufen der Relevanzsuche-API verwendet. Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie in den technischen Angaben für die Dynamics 365 Relevanzsuche.

Funktion "Aktive Produktempfehlungen"

Wenn Sie die Produktempfehlungen-Funktion aktivieren und ein Empfehlungsmodell über Microsoft Dynamics 365 erstellen, werden die historischen Transaktionsdaten auf Grundlage der konfigurierten Warenkorbdatenentitäten ihr ihrer Filter an Azure gesendet, in Azure verarbeitet, vorübergehend im Azure-Speicher gespeichert und zuletzt an die Azure-Empfehlungs-API gesendet, um das Machine Learning-Modell zu erstellen. Nachdem das Modell mit der Azure-Empfehlungs-API erstellt wurde, werden die Daten aus dem Azure-Speicher gelöscht. Beachten Sie, dass nur IDs (Firmen-ID, Produkt-ID, Transaktions-ID) zu Azure gesendet werden, um das Empfehlungsmodell zu erstellen.

Ein Administrator kann die Produktempfehlungen-Funktion unter Einstellungen > Verwaltung > Systemeinstellungen > Registerkarte Vorschau in der Microsoft Dynamics 365-Organisation aktivieren. Daten werden nur zur Azure-Empfehlungs-API gesendet, wenn ein Empfehlungsmodell erstellt wird. Der Systemadministrator kann das bestehende Modell löschen, um Daten zu löschen, die für die Azure-Empfehlungs-API freigegeben wurden. Darüber hinaus kann der Systemadministrator die Verbindung zur Azure-Empfehlungs-API löschen, damit in Zukunft keine Empfehlungsmodelle erstellt werden können.

Die im Rahmen der Produktempfehlungen-Funktion verfügbaren Azure-Komponenten und ‑Dienste werden in den folgenden Abschnitten ausführlich dargestellt.

Hinweis: Weitere Informationen über zusätzliche Azure-Serviceangebote finden Sie im Microsoft Azure Trust Center.

Azure Logic Apps

Liefert die orchestrierte Datenpipeline zur Synchronisierung von Produktkatalog und Transaktionsdaten mit der Empfehlungs-API zur Erstellung der Empfehlungsmodellversion. Diese Pipeline wird als mehrinstanzenfähiger Service mit mehreren API-Apps zur Kommunikation zwischen einer Dynamics 365-Organisation und der Empfehlungs-API ausgeführt. Logic Apps werden von Dynamics 365 mit minimalem Kontext ausgelöst, z. B. Modellversion-ID und Dynamics 365-Organisations-URL.

Azure API-Apps

Dies sind die Webanwendungen, die Webaufträge starten, die Daten der Dynamics 365-Organisation lesen und Daten zu Empfehlungs-API senden, um das Empfehlungsmodell zu erstellen. Es gibt drei API-Apps und entsprechende Webaufträge – einen zum Lesen von Produktdaten, einen zum Lesen von Transaktionsdaten und einen zum Erstellen eines Empfehlungsmodells. API-Apps verwenden einen Webauftrag, um die tatsächliche Datenverarbeitung im Hintergrund auszuführen und die Datenausgabe in den Azure-BLOB-Speicher zu schreiben. Die Daten werden vorübergehend im Azure-BLOB-Speicher gespeichert. Nachdem das Modell erstellt wurde, werden die Daten aus dem Azure-Speicher gelöscht.

Azure-Tabelle

Die Azure-Tabelle wird für die Übermittlung von Modellversion und Organisationskontext zwischen der API-App und einem Webauftrag verwendet.

Azure-BLOB-Speicher

Daten werden von Webaufträgen vorübergehend im Azure-BLOB-Speicher gespeichert und gelöscht, nachdem die Logic App-Pipeline das Ausführen abgeschlossen hat.

Azure-Empfehlungs-API

Die Azure-Empfehlungs-API wird mit minimalen Daten der Produkt-IDs, Transaktions-IDs und Firmen-IDs gesendet, um das Empfehlungsmodell zu erstellen. Daten werden mit dem Empfehlungs-API-Service gespeichert, bis eine entsprechende Modellversion existiert.

Siehe auch

Vorschaufeature: Erstellen und Verwalten von Modellen für Produktempfehlungen
Vorschaufunktion: Schlagen Sie automatisch Wissensartikel vor
Vorschaufunktion: Themenanalyse
Vorschaufunktion: Empfehlen von ähnlichen Anfragen für eine Anfrage
Dokumentvorschläge aktivieren

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