Installieren des Social Selling Assistant

Gilt für: Dynamics 365 (online), Social Engagement

Installieren Sie den Social Selling Assistant und machen Sie Ihre Benutzer in wenigen Minuten damit vertraut. Zuerst muss ein Microsoft Dynamics 365 Administrator den Social Selling Assistant in Dynamics 365 installieren und ihn mit Microsoft Social Engagement verbinden. Dann verfeinert ein Microsoft Social Engagement Administrator die Konfiguration in Microsoft Social Engagement, um die bestmögliche Erfahrung zu ermöglichen, wenn Benutzer mit dem Social Selling Assistant arbeiten.

Voraussetzungen

Um die App zu installieren und einzurichten, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen.

• Ihre Organisation aktualisierte auf das Update Dezember 2016 für Microsoft Dynamics 365 (Online) oder höher.

• Sie verfügen über eine zugewiesene Lizenz für Microsoft Dynamics 365 (online) und Microsoft Social Engagement

• Sie haben einen Systemadministrator oder eine benutzerdefinierte Rolle in Microsoft Dynamics 365 (online).

• Um die zusätzliche Konfiguration in Microsoft Social Engagement zu aktualisieren, benötigen Sie mindestens folgende Berechtigungen.

  • Eine Administratorkonfigurationsrolle, um benutzerdefinierten Tags zu konfigurieren, um Nachrichten zu veröffentlichen.

  • Mindestens eine Power-Analytiker-Konfigurationsrolle, um Suchthemen zu erstellen oder Themen selber zu bearbeiten.

  • Mindestens eine Interaktionsrolle, um soziale Profile selber freizugeben.

Weitere Informationen:Social Engagement Hilfe & Training: Die Benutzerrolle verstehen

Social Selling Assistant App aus AppSource installieren

Bevor die Benutzer die App verwenden können, müssen Sie sie aus AppSource von Dynamics 365 installieren.

Holen Sie sie aus AppSource

1. Als Systemadministrator in Dynamics 365 gehen Sie zu Einstellungen > Dynamics Marketplace.

2. Im AppSource Dialogfeld suchen Sie nach Social Selling Assistant.

3. Klicken Sie auf Holen, um die Installation zu starten, akzeptieren Sie den Haftungsausschluss und folgen Sie dem Dialog, der Sie durch die Installation führt.

Zugriff auf den Social Selling Assistant

Wenn Sie die App installiert, konfiguriert das System ein neues Mobile-benutzerfreundliches Dashboard in Dynamics 365.

Hier finden Sie das Social Selling Assistant Dashboard

1. Als Systemadministrator in Dynamics 365 gehen Sie zu Vertrieb > Dashboards.

2. In der Dropdownliste unter Systemdashboards, wählen Sie Social Selling Assistant Dashboard.

3. Konfigurieren Sie das Dashboard entsprechend den Anforderungen eines Benutzers.Weitere Informationen:Dynamics 365 Hilfe & Training: Erstellen oder Anpassen des Dashboards

Alternativ können Sie im Social Selling Assistant das App-Modul in Dynamics 365 oder die Hauptnavigation in Microsoft Social Engagementverwenden.

Stellen Sie die Verbindung zwischen Dynamics 365 und Microsoft Social Engagement her.

Die Daten im Social Selling Assistant stammen aus Microsoft Social Engagement. Um auf diese Daten aus Dynamics 365zuzugreifen, müssen Sie die zwei Services verbinden. Sie können diesen Schritt überspringen, wenn Sie bereits mit Dynamics 365 und Microsoft Social Engagement von einem anderen Integrationsszenario verbunden sind.

Anweisungen dazu, wie die Verbindung eingerichtet wird, finden Sie unter: Verbindung mit Microsoft Social Engagement herstellen, Social Engagement Hilfe & Schulung: Integrieren von Microsoft Social Engagement mit Dynamics 365

Siehe auch

Dynamics 365 mit Integration und Lösungen erweitern
Verbindung mit Microsoft Social Engagement herstellen
Installieren oder Entfernen einer bevorzugten Lösung