Tutorial 1: Cree una aplicación simple del agente

Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

Este tutorial demuestra cómo configurar una aplicación básica de agente desde el principio mediante Unified Service Desk que puede conectarse a Microsoft Dynamics 365. Esta aplicación del agente proporciona un escritorio vacío sin ninguna funcionalidad, y que puede usarlo cuando siga el resto de los tutoriales en esta sección. En este tutorial, usará la configuración de Unified Service Desk para filtrar controles existentes en el paquete base de aplicaciones de ejemplo "Nuevo entorno" y evitar que aparezcan en la aplicación del agente.

Requisitos previos

• Un paquete de Unified Service Desk debe implementarse en la instancia de Dynamics 365, y la aplicación cliente de Unified Service Desk ya debe estar instalada para probar la aplicación al final del tutorial.Más información:TechNet: Instalar e implementar Unified Service Desk

• Debe disponer de los permisos necesarios de Dynamics 365 para configurar Unified Service Desk y obtener acceso a las entidades de Dynamics 365 necesarias.Más información:TechNet: Seguridad en Unified Service Desk

• Debería estar familiarizado con los conceptos siguientes en Unified Service Desk:

  • Controles hospedados de Servicios unificados

  • Estos tres tipos de controles hospedados: Administrador de conexiones, Administrador global y Diseño de panel.Más información:Referencia de tipos de control hospedado y acciones/eventos

  • Acceso a filtros mediante Unified Service Desk.Más información:TechNet: Administrar el acceso utilizando la configuración de Unified Service Desk

En este tutorial

Paso 1: Cree los controles hospedados básicos

Paso 2: Agregue los controles hospedados a una configuración

Paso 3: Asigne usuarios a la configuración

Paso 4: Pruebe la aplicación

Conclusión

Paso 1: Cree los controles hospedados básicos

Cree los siguientes tres tipos de controles hospedados para que la aplicación pueda conectarse a una instancia de Dynamics 365: Administrador de conexiones, Administrador global y Tipo de panel.

1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365.

2. Vaya a Configuración > Unified Service Desk.

3. Haga clic en Controles hospedados.

4. Haga clic en Nuevo.

5. En la página Nuevo control hospedado, especifique los siguientes valores.

   Campo	Valor
   Nombre	Administrador de conexiones de Contoso
   Criterio de ordenación	1
   Tipo de componente de USD	Administrador de conexiones

   

6. Haga clic en Guardar.

7. Haga clic en Nuevo para crear otro control hospedado.

8. En la página Nuevo control hospedado, especifique los siguientes valores.

   Campo	Valor
   Nombre	Administrador global de Contoso
   Criterio de ordenación	2
   Tipo de componente de USD	Administrador global

   

9. Haga clic en Guardar.

10. Haga clic en Nuevo para crear otro control hospedado.

11. En la página Nuevo control hospedado, especifique los siguientes valores.

    Campo	Valor
    Nombre	Diseño del panel principal de Contoso
    Tipo de componente de USD	Diseño de panel
    Tipo de panel	Panel principal estándar
    La aplicación es dinámica	No
    El usuario puede cerrar	Desactivado

    

12. Haga clic en Guardar.

Paso 2: Agregue los controles hospedados a una configuración

Una configuración en Unified Service Desk ayuda a filtrar el acceso a los componentes que se muestran en la aplicación del agente a un usuario. En este paso, cree una configuración y, a continuación agregue los controles hospedados creados previamente a la configuración.

1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365.

2. Vaya a Configuración > Unified Service Desk.

3. Haga clic en Configuración.

4. Haga clic en Nuevo.

5. En la página Nueva configuración, escriba Contoso Configuration como nombre de la configuración, y haga clic en Guardar.

6. Después de guardar la nueva configuración, en la barra de navegación, haga clic en la flecha abajo junto al nombre de configuración y luego seleccione Controles hospedados.

7. Haga clic en Agregar control hospedado existente, escriba Contoso en la barra de búsqueda y, a continuación, presione ENTRAR o haga clic en el icono de búsqueda.

8. Los tres controles hospedados agregados anteriormente aparecen en los resultados de la búsqueda. Haga clic en el vínculo Buscar más registros.

9. Seleccione los tres controles hospedados, haga clic en Seleccionar, y luego haga clic en Agregar.

   

10. Los controles hospedados se agregan a la configuración. Haga clic en Guardar.

Paso 3: Asigne usuarios a la configuración

En este paso, asigne usuarios a la configuración de modo que cuando inicien sesión con la aplicación cliente de Unified Service Desk puedan obtener acceso únicamente a los tres controles hospedados que se agregan a esta configuración. Para este tutorial, asigne sólo un usuario único a la configuración, quien probará la aplicación al final del tutorial.

1. En la barra de navegación, haga clic en la flecha abajo junto a la Configuración de Contoso y luego seleccione Usuarios asignados.

2. En la página siguiente, haga clic en Agregar usuario existente, escriba el nombre del usuario en la barra de búsqueda y, a continuación, presione ENTRAR o haga clic en el icono de búsqueda.

3. En los resultados de búsqueda, haga clic en el nombre de usuario que desea asignar a la configuración. El usuario se agrega a la configuración. En este caso, asigne Randy Blythe a la configuración. Haga clic en Guardar.

   

Paso 4: Pruebe la aplicación

Inicie la aplicación cliente de Unified Service Desk, e inicie sesión en la instancia de Dynamics 365 donde configuró Unified Service Desk mediante las mismas credenciales de usuario que asignó a la Configuración de Contoso en el. paso anterior.Más información:TechNet: Conectarse a la instancia de CRM con el cliente de Unified Service Desk.

La aplicación del agente se parecerá a la siguiente.

El escritorio de la aplicación del agente está vacío porque no se agregaron otros controles a Configuración de Contoso aparte de los controles hospedados necesarios para configurar una aplicación básica de agente. En el resto de los tutoriales, verá los controles aparecer en la aplicación del agente mientras configura y agrega progresivamente controles a Configuración de Contoso.

Conclusión

En este tutorial, ha aprendido a crear rápidamente una aplicación básica de agente que puede conectarse a una instancia de Dynamics 365. También aprendió a filtrar acceso a los controles de Unified Service Desk con la configuración.

Ver también

Tutorial 2: Mostrar una página web externa en la aplicación del agente
Tutorial 3: Mostrar registros de Microsoft Dynamics 365 en la aplicación del agente
Tutorial 4: Muestre un registro de Microsoft Dynamics 365 en una sesión en la aplicación del agente
Tutorial 5: Mostrar información de sesión mejorada mostrando nombre de sesión y datos de información general
Tutorial 6: Configurar el control hospedado Depurador en la aplicación del agente
Tutorial 7: Configure scripts de agente en la aplicación del agente
Tutoriales de configuración de Servicios unificados
TechNet: Manual de administración de Unified Service Desk para Microsoft Dynamics CRM

Unified Service Desk 2.0

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