Creación de un filtro de tabla personalizada mediante el Diseñador de paneles
Se aplica a: SharePoint Server 2010 Enterprise
Última modificación del tema: 2011-01-26
Cuando se usa el Diseñador de paneles de PerformancePoint para crear un filtro de panel, se pueden seleccionar diferentes plantillas de filtro, entre ellas, la plantilla de filtro Tabla personalizada. Esta plantilla se usa en situaciones como las que se describen en la siguiente lista:
Para crear un filtro de panel que extraiga datos de varios orígenes de datos. Dicho filtro se conecta después a varios informes y cuadros de mandos en el panel.
Para especificar los nombres de los elementos que se usan en el filtro, en vez de usar los nombres predeterminados que se usan en el origen de datos que planea usar para el filtro.
Para crear una lista propia de elementos para usar en el filtro y, después, asignar dicha lista a tipos similares de elementos que están en una base de datos.
Normalmente, al crear un filtro de panel usando la plantilla de filtro Tabla personalizada, se usa el proceso siguiente:
Fase 1: Crear y guardar una tabla.
Fase 2: Crear un origen de datos tabular.
Fase 3: Crear el filtro de panel.
Fase 1: Crear y guardar una tabla
En esta fase se usa una aplicación como Microsoft Excel para construir una tabla. La tabla que se crea se usa como tabla de asignación para asignar miembros de la base de datos a nombres completos. Esto permite reunir información desde distintos orígenes de datos en una sola tabla, o configurar los nombres de los miembros que verán los usuarios del panel.
Sugerencia
En este artículo se presupone que se usa Excel para crear y configurar la tabla personalizada. Sin embargo, también se puede usar una tabla o una lista de SharePoint en Microsoft SQL Server.
Para crear una tabla para usarla con un filtro de panel Tabla personalizada
Con Excel, cree una tabla de datos que contenga los elementos que desea usar para el filtro de panel.
Asegúrese de organizar los datos en columnas, usando una columna para cada tipo de información. Por ejemplo, puede tener una columna que contenga regiones y países, y otra que contenga ciudades.
Decida qué columnas se usarán para los propósitos siguientes en el filtro:
Miembros Esta columna contiene los miembros que desea incluir en el filtro. Si crea una estructura jerárquica en el filtro, los miembros de esta columna serán miembros de segundo nivel en la jerarquía.
En la fase 3, al crear el filtro de panel, seleccionará esta columna “Miembros” como columna de Clave en el Diseñador de paneles.
Miembros primarios Esta columna contiene los miembros primarios que desea incluir en el filtro. Estos miembros se encuentran en un nivel superior al de la columna "Miembros". Si va a crear una estructura jerárquica en el filtro, los nombres de los miembros primarios son los miembros de primer nivel de la jerarquía. Según la tabla que use, es posible que no pueda especificar una columna para los miembros primarios.
En la fase 3, al crear el filtro de panel, seleccionará esta columna “Miembros primarios” como columna de Clave en el Diseñador de paneles.
Nombres para mostrar Esta columna contiene los nombres de los miembros que desea que los usuarios del panel vean en el panel. Según la tabla que use, es posible que no pueda especificar una columna para los miembros predeterminados.
En la fase 3, al crear el filtro de panel, seleccionará esta columna “Nombres para mostrar” como columna de Valor para mostrar.
Valor predeterminado Esta columna debe contener únicamente los valores "True" y "False", y debe configurarse como una dimensión sin agregaciones.
En la fase 3, al crear el filtro de panel, podrá usar esta columna “Valor predeterminado” como la columna Es el valor predeterminado en el Diseñador de paneles. Sin embargo, no es necesario tener una columna "Valor predeterminado" para crear el filtro.
Guarde el archivo en el equipo y, a continuación, cree un origen de datos tabular en el Diseñador de paneles.
Fase 2: Crear un origen de datos tabular
En esta fase, creará una conexión de datos que use la tabla que creó en la fase 1.
Para crear un origen de datos tabular que use la tabla personalizada
En el Diseñador de paneles, en el Explorador de área de trabajo, haga clic en Conexiones de datos.
En la ficha Crear, en el grupo Elementos de panel, haga clic en Origen de datos.
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar una plantilla de origen de datos.
En el panel Plantilla, haga clic en Importar desde libro de Excel y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Sugerencia
En este artículo, se presupone que se usó Excel para crear la tabla personalizada. Si usó una tabla o lista de SharePoint en SQL Server, asegúrese de seleccionar la plantilla de origen de datos tabular adecuada.
En el recuadro central, en la ficha Editor, haga clic en Importar.
Busque el libro de Excel que creó y, a continuación, haga clic en Abrir.
Sugerencia
Si se abre un cuadro de diálogo Editar datos en Excel, especifique si desea usar encabezados de columna que podrían estar en la primera fila del libro de Excel. Active o desactive la casilla de verificación Encabezados en primera fila y, a continuación, haga clic en Descartar los cambios o Aceptar cambios.
Los datos del libro de Excel se muestran en el recuadro central.
En el recuadro central, haga clic en la pestaña Propiedades.
En el cuadro Nombre, escriba el nombre que desea usar para el origen de datos.
(Este paso es opcional). Para especificar una ubicación para el origen de datos, haga clic en el botón Carpeta de visualización y, a continuación, seleccione o cree una carpeta.
En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el origen de datos y, a continuación, haga clic en Guardar. Después, cree el filtro de panel.
Fase 3: Crear el filtro de panel
En esta fase, creará un filtro de panel usando la plantilla de filtro de tabla personalizada en el Diseñador de paneles.
Para crear un filtro de panel que use la plantilla de filtro de tabla personalizada
En el Diseñador de paneles, en el Explorador de área de trabajo, haga clic en Contenido de PerformancePoint.
En la ficha Crear, en el grupo Elementos de panel, haga clic en Filtro.
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar una plantilla de filtro.
En el cuadro de diálogo Seleccionar una plantilla de filtro, haga clic en Tabla personalizada y, a continuación, en Aceptar.
Se abrirá el asistente Crear un filtro.
En la página Seleccionar un origen de datos, seleccione el origen de datos que desea usar y, a continuación, haga clic en Siguiente.
Use la ficha Sitio de SharePoint para ver una lista de los orígenes de datos que se guardaron en Microsoft SharePoint Server 2010.
Use la ficha Área de trabajo para ver una lista de los orígenes de datos que creó o usó.
En la página Obtener vista previa de tabla, vea la información disponible en la tabla que seleccionó. Asegúrese de elegir qué columnas desea usar para el filtro de panel y, a continuación, haga clic en Siguiente.
En la página Elegir columnas clave, especifique qué columnas desea usar como configuración de Clave, Clave primaria, Valor para mostrar y Es el valor predeterminado.
Use la lista de Clave para especificar la columna que contiene los miembros que desea usar en el filtro. Si va a crear un filtro que tiene una estructura jerárquica, la columna de Clave representa los miembros de segundo nivel en la jerarquía de filtro.
Si va a crear un filtro que tiene una estructura jerárquica, use la lista de Clave primaria para especificar la columna que contiene los miembros que desea designar como miembros de primer nivel en la jerarquía del filtro. En caso contrario, establezca la lista de Clave primaria en (Ninguno).
Use la lista Valor para mostrar para especificar la columna que contiene los miembros que desea designar como títulos para el filtro. PerformancePoint Services pasará dichos títulos a los cuadros de mandos e informes vinculados al filtro.
En general, establezca la lista Es el valor predeterminado en (Ninguno).
Si el origen de datos contiene una dimensión con los valores "True" y "False", y esa dimensión no tiene ninguna agregación, puede seleccionar esa dimensión en la lista Es el valor predeterminado.
Importante
No use la lista Es el valor predeterminado para seleccionar una columna que contenga texto o valores no numéricos. De lo contrario, se producirá un mensaje de error en el panel.
Haga clic en Siguiente.
En la página Seleccionar método de visualización, seleccione uno de los tipos de presentación siguientes:
Lista Seleccione esta opción para mostrar el filtro como una lista simple en un menú desplegable. Al usar este tipo de visualización, los usuarios del panel hacen clic en un elemento de la lista para especificar qué información se debe mostrar.
Árbol Seleccione esta opción para mostrar el filtro como una lista que incluya un control de árbol expandible en un menú desplegable. Al usar este tipo de visualización, los usuarios del panel expanden el control de árbol y, a continuación, seleccionan un elemento o un grupo de elementos para aplicarlos como filtro.
Árbol de selección múltiple Seleccione esta opción para mostrar el filtro como una lista que incluya un control de árbol expandible que tiene casillas de verificación en un menú desplegable. Al usar este tipo de presentación, los usuarios del panel expanden el control de árbol y, a continuación, seleccionan las casillas de verificación de los elementos que desean usar como filtro.
Una vez seleccionado el tipo de visualización que desea usar para el filtro, haga clic en Finalizar.
En el panel central, haga clic en la pestaña Propiedades.
En el cuadro Nombre, escriba el nombre que desea usar para el filtro.
(Este paso es opcional). Para especificar una ubicación para el filtro, haga clic en el botón Carpeta de visualización y, a continuación, seleccione o cree una carpeta.
En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el filtro y, a continuación, haga clic en Guardar.
Una vez creado el filtro, puede agregarlo a una página de panel y, a continuación, conectarlo a uno o varios elementos de panel. Para obtener más información, vea Conexión de un filtro a un informe o a un cuadro de mandos mediante el Diseñador de paneles.
See Also
Concepts
Introducción a las conexiones y filtros de panel de PerformancePoint
Creación de un filtro de panel mediante el Diseñador de paneles
Ensamblar páginas de panel y vincular elementos mediante el Diseñador de paneles