Luo ja muokkaa pikaluontilomakkeita nopeasti
Julkaistu: helmikuu 2017
Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Pikaluontilomakkeet tulevat näkyviin Microsoft Dynamics 365:ssä, kun napsautat Luo-painiketta siirtymispalkissa, tai kun valitset + Uusi luodessasi uutta tietuetta hausta tai aliruudukosta. Pikaluontilomakkeiden avulla voit nauttia virtaviivaistetuista tietojen syöttökokemuksista logiikan täydellä tuella, joka on määritetty lomakkeen komentosarjojen ja liiketoimintasääntöjen mukaan.
Mobiilisovellukset käyttävät pikaluontilomakkeita uusien tietueiden luomiseen. Jos entiteetillä on jo määritetty pikaluontilomake, mobiilisovellukset käyttävät tätä lomaketta. Jos entiteetille ei ole määritetty pikaluontilomaketta, Dynamics 365 luo pikaluontilomakkeen tietueiden luomista varten mobiilisovelluksissa päälomakkeen määritelmän perusteella.
Tässä ohjeaiheessa
Entiteetit, joissa on pikaluontilomakkeet
Luo pikaluontilomake
Muokkaa pikaluontilomake
Entiteetit, joissa on pikaluontilomakkeet
Oletusarvon mukaan vain seuraavassa järjestelmäentiteeteissä on pikaluontilomakkeet.
Tili |
Kampanjapalaute |
Palvelupyyntö |
Kilpailija |
Yhteyshenkilö |
Liidi |
Mahdollisuus |
Vaikka voit luoda pikaluontilomakkeita järjestelmän aktiviteetti-entiteeteille, ne eivät tue pikaluontilomakkeita. Jokin toinen Päivitetyt entiteetit ja mitkä tahansa mukautetut entiteetit voidaan ottaa käyttöön tukemaan näitä lomakkeita valitsemalla Salli nopea luominen entiteettimäärityksessä ja luomalla pikaluontilomake niille.Lisätietoja:Entiteetin asetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
Voit ottaa käyttöön mukautettuja aktiviteettientiteettejä tukemaan pikaluontilomakkeita, ja voit luoda pikaluontilomakkeita kyseisille entiteeteille. Kuitenkaan mukautettujen aktiviteettientiteettien pikaluontilomakkeita ei käytetä, kun ihmiset valitsevat Luo -painikkeen siirtymispalkissa. Näitä pikaluontilomakkeita voidaan käyttää vain, kun käyttäjät lisäävät uuden tietueen aliruudukkoon, joka näyttää tämän tietyn mukautetun aktiviteettientiteetin.
Luo pikaluontilomake
Vaikka voit määrittää useita pikaluontilomakkeita, vain yhtä pikaluontilomaketta voidaan käyttää kaikkien käyttäjien toimesta. Kaikkien haluama lomake luodaan käyttämällä lomaketilausta. Pikaluontilomakkeita ei voi delegoida käyttöoikeusrooleille ja ne eivät tarjoa käyttäjälle mahdollisuutta vaihtaa lomakkeita.
Huomautus
Entiteetissä on oltava Salli nopea luominen -asetus valittuna, jotta pikaluontilomake näytetään.Lisätietoja:Entiteetin asetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
Luo pikaluontilomake
Siirry kohtaan Asetukset > Mukautukset.
Valitse Mukautukset ja valitse sitten Järjestelmän mukauttaminen.
Laajenna ratkaisunhallinnassa entiteetti, jonka haluat, ja valitse Lomakkeet.
Valitse uusi > pikaluontilomake työkalupalkista.
Vedä mitkä tahansa kentät kohteesta Kenttien hallinta lomakkeen osiin.
Kun olet valmis, napsauta tai napauta Tallenna ja sulje.
Julkaise mukautukset nähdäksesi uuden lomakkeen sovelluksessa.
Muokkaa pikaluontilomake
Kun pikaluontilomakkeet tukevat lomakkeen komentosarjoja ja liiketoimintasääntöjä, niiden tarkoitus on eri kuin päälomakkeiden ja ne eivät tue kaikkia päälomakkeiden ominaisuuksia. Pikaluontilomakkeissa on aina yksi osa, jossa on kolme saraketta. Et voi lisätä uusia osia tai sarakkeita.
Seuraavia ohjausobjekteja ei voi lisätä pikaluontilomakkeisiin:
Aliruudukot
Pikaluontilomakkeet
WWW-resurssit
IFRAME-kehykset
Muistiinpanot
Bing-kartat
Jos lisäät yhdistelmäkentän pikaluontilomakkeeseen, se näytetään erillisissä kentissä.
Muokkaa pikaluontilomake
Siirry kohtaan Asetukset > Mukautukset.
Valitse Mukautukset ja valitse sitten Järjestelmän mukauttaminen.
Laajenna ratkaisunhallinnassa entiteetti, jonka haluat, ja valitse Lomakkeet.
Kaksoisnapsauta tai napauta lomakeluettelosta lomaketta, jossa Lomaketyyppi on Pikaluonti.
Vedä mitkä tahansa kentät kohteesta Kenttien hallinta lomakkeen osiin.
Katso Tapahtumakäsittelijöiden määrittäminen lisätietoja lomakkeen komentosarjojen tapahtumankäsittelijöiden muokkaamisesta.
Kun olet valmis, napsauta tai napauta Tallenna ja sulje.
Julkaise mukautukset nähdäksesi mukautetun lomakkeen sovelluksessa.
Katso myös
Video: Microsoft Dynamics CRM:n uudet mukauttamisominaisuudet – pikaluontilomakkeet
Video: Microsoft Dynamics CRM:n uudet mukauttamisominaisuudet – pikalomakkeet
Luo ja suunnittele lomakkeita
Lomake-editorin käyttäminen
Mobiililomakkeiden luominen ja muokkaaminen Dynamics CRM express puhelimille -sovelluksessa
Pikalomakkeiden luominen ja muokkaaminen
© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet