Dynamics 365 puhelimille ja Dynamics 365 tableteille -määritykset

 

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Käyttäjät voivat käyttää kentällä Dynamics 365 -tietojaan jommallakummalla sovelluksella:

• Dynamics 365 puhelimille: jos käytössä on CRM Online 2015 Update 1 tai uudempi tai paikallinen CRM 2016 tai uudempi, voit suunnitella tietorakenteen kerran ja mukautukset siirtyvät automaattisesti kaikkiin muotoihin.Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksen kanssa on paljon yhteistä.

  Video: Dynamics CRM:n laajentaminen älypuhelimeen

• Dynamics 365 taulutietokoneille: Taulutietokoneiden käyttäjät saavat käyttöön Dynamics 365 puhelimille -sovelluksen perustoiminnot sekä näkevät Dynamics 365-järjestelmän optimoituna isommalle näytölle.

Tämän ohjeaiheen sisältö

Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille -sovellusten käytön aloittaminen

Käyttäjien toimet

Järjestelmänvalvojien toimet

Määritä Dynamics 365 puhelimille ja Dynamics 365 taulutietokoneille

Tärkeitä seikkoja Dynamics 365 puhelimille -sovelluksesta

Tuetut kielet Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille -sovelluksissa

Entiteetit Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille -sovelluksissa

Todentaminen Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille -sovelluksissa

Huomioon otettavat seikat ja parhaat käytännöt Dynamics 365 -tietojen turvaamiseksi Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille -sovelluksissa

Muita ominaisuuksia

Tietosuojatiedot

Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille -sovellusten käytön aloittaminen

Vaatimukset

Lisätietoja laitteiston ja ohjelmiston vaatimuksista Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovellukselle on kohdassa Dynamics 365 puhelimille ja Dynamics 365 tableteille -tuki.

Versiovaatimukset

Dynamics 365 puhelimille -version edellytyksenä on CRM Online Update 1 tai uudempi tai paikallinen CRM 2016 tai uudempi.Windows 10 edellyttää uutta Dynamics 365 for Windows -sovellusta. Sovellusta ei voi käyttää aikaisempien paikallisten CRM Online - tai Dynamics CRM -versioiden kanssa.

Dynamics 365 taulutietokoneille -sovellusta käyttävät Microsoft Dynamics 365 (online) -organisaatiot vaativat Microsoft Dynamics CRM Online, syksy -13 -julkaisuversion tai sitä uudemman.

Tarvittavat oikeudet

Microsoft Dynamics 365 käyttää tietoturvaoikeutta, Dynamics 365 mobiilikäyttöön, joka mahdollistaa Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksen käytön. Oikeus on määritetty valmiiksi Myynti-rooleille, mutta ei muille käyttöoikeusrooleille, joten ne on ehkä lisättävä ryhmien muille rooleille.

Voit tarkistaa käyttöoikeusroolin tietoturvaoikeuden ja delegoida sen seuraavalla tavalla:

1. Siirry kohtaan Asetukset > Suojaus.

2. Valitse Käyttöoikeusroolit.

3. Valitse käyttöoikeusrooli > Yrityksen hallinta -välilehti.

4. Tarkista, että Tietosuojaan liittyvät oikeudet -osan Dynamics 365 mobiilikäyttöön -kohdan arvoksi on määritetty Organisaatio. Jos näin ei ole, napsauta tai napauta Dynamics 365 mobiilikäyttöön -kohtaa.

5. Tallenna käyttöoikeusrooliin tekemäsi muutokset valitsemalla Tallenna ja sulje.

6. Lähetä sähköposti käyttäjille, joilla on käytössä taulutietokone, tiedottaaksesi näitä siitä, että he voivat ladata mobiilisovelluksen sovelluskaupasta. Sisällytä organisaation URL-osoite ja kirjautumistiedot sähköpostiviestiin.

Tämä koskee Microsoft Dynamics 365 (online)n ja Microsoft Dynamics CRM 2013:n tai sitä uudempien versioiden uusia asennuksia sekä asiakkaita, jotka päivittävät Microsoft Dynamics CRM 2011:sta. Voit lisätä tai poistaa tämän oikeuden mukautetusta tai oletustietoturvarooleista liiketoimintatarpeidesi mukaiseksi. Käyttäjät, joilla ei ole tätä oikeutta näkevät seuraavan virheen:

Sinulle ei ole annettu valtuuksia käyttää tätä sovellusta. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan asetuksiesi päivittämistä varten.

Jos olet luonut mukautettuja käyttöoikeusrooleja, varmista erityisesti, että näillä entiteeteillä on Luku-käyttöoikeudet.

1. Siirry kohtaan Asetukset > Suojaus.

2. Valitse Käyttöoikeusroolit.

3. Valitse käyttöoikeusrooli > Mukauttaminen-välilehti. Varmista, että Luku-oikeus on määritetty seuraaville entiteeteille:

   • Mukautettu ohjausobjekti

   • Mukautetun ohjausobjektin oletusmääritys

   • Mukautetun ohjausobjektin resurssi

   • Järjestelmäsovelluksen metatiedot

   • Järjestelmälomake

   • Käyttäjäsovelluksen metatiedot

   • Näytä

4. Valitse käyttöoikeusrooli > Yrityksen hallinta -välilehti. Varmista, että Luku-oikeus on määritetty seuraavalle entiteetille:

   • Käyttäjäasetukset

5. Tallenna käyttöoikeusrooliin tekemäsi muutokset valitsemalla Tallenna ja sulje.

Käyttäjien toimet

Katso ohjeaihe: Ohjeet ja koulutus: CRM puhelimille ja taulutietokoneille: Käyttöopas

Asenna Dynamics 365 puhelimille ja Dynamics 365 taulutietokoneille

Ohjeet ja koulutus: Dynamics 365 tableteille ja puhelimille - asentaminen

Järjestelmänvalvojien toimet

Käyttöoikeudet

Microsoft Dynamics 365 käyttää tietoturvaoikeutta, Dynamics 365 mobiilikäyttöön, joka mahdollistaa Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksen käytön. Tämä oikeus on määritetty valmiiksi Myynti-rooleille, mutta ei muille käyttöoikeusrooleille, joten ne on ehkä lisättävä ryhmän muille rooleille.

Ota käyttöön Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 tableteille -sovellusten käyttäjien koontinäytöt

Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-käyttäjien käytettävissä on useita koontinäyttöjä. Kun vakiokoontinäyttöjen tai mukautettujen koontinäyttöjen mobiilikäyttö on määritetty, käyttäjät voivat helposti itse valita puhelimissa ja taulutietokoneissa näytettävät koontinäytöt.

1. Siirry kohtaan Asetukset > Mukautukset.

2. Valitse Mukauta järjestelmää.

3. Napsauta Osat-kohdassa Koontinäytöt.

4. Kaksoisnapsauta tai paina koontinäyttöä, jonka haluat ottaa käyttöön puhelimessa tai taulutietokoneessa.

5. Napsauta Ominaisuudet > Ota käyttöön mobiililaitteissa > OK.

6. Valitse Tallenna.

Anna käyttäjille ohjeet käytettävissä olevien koontinäyttöjen määrittämisestä ja tarkastelusta puhelimessa tai taulutietokoneella. Lisätietoja: Ohjeet ja koulutus: Dynamics 365 puhelimille ja tableteille -sovelluksen esittely

Voit määrittää käyttöoikeusrooleja koontinäyttöön niin, että koontinäyttö näkyy vain käyttäjille, joilla on tietyt käyttöoikeusroolit. Voit esimerkiksi määrittää, kenellä on oikeus käyttää myynnin koontinäyttöjä napsauttamalla Asetukset > Mukautukset > Mukauta järjestelmä > Osat > Koontinäyttö ja valitsemalla sitten kohdan Myynnin koontinäyttö. Napsauta sitten Ota käyttöön käyttöoikeusroolit.

Valmista paikallinen käyttöönotto Dynamics 365 Windows 8.1 -käyttöjärjestelmälle taulutietokoneille

Ota Dynamics 365 Windows 8.1 -käyttöjärjestelmälle -sovellus käyttöön tarkistamalla seuraavat skenaariot.

	Hallintatoiminto
Käytössä on Microsoft Dynamics CRM Online, kevät 2014 tai uudempi versio.	Ei mitään. Voit ohittaa tämän osan ohjeet. Niitä käytetään vain paikallisesti Microsoft Dynamics 365.
Käytät paikallista versiota Dynamics 365, joka on aiempi kuin Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1).	Päivitä Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) -versioon sitä uudempaan ja noudata tämän osan ohjeita.
Organisaatiossa on käytössä Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) tai uudempi versio.	Noudata tämän osan ohjeita.

Ennen kuin käyttäjät asentavat Windows 8.1 -sovelluksen, suorita nämä vaiheet loppuun:

1. Varmista, että Dynamics 365 -palvelimesi on päivitetty Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) -versioon tai uudempaan.

2. Päivitä rekisteriasetus kannettaviin laitteisiisi.

Hallittujen mobiililaitteiden rekisterin päivittäminen

Jos kannettavia laitteita hallitaan ryhmäkäytännöillä, toimi seuraavien vaiheiden mukaisesti.

1. Jos aiot käyttää ryhmäkäytäntöä tehdäksesi toimialueen laajuisen rekisterin muutoksen käyttöönoton eikä palvelimessa ole Windows Server 2012 R2 tai uudempi, lataa ja asenna Windowsin palvelimen hallintamallit.

2. Ryhmäkäytännön hallintamuokkaimen avaaminen.

3. Valitse olemassa oleva sääntö tai luo uusi sääntö.

4. Siirry Tietokoneasetukset > Käytännöt > Hallintamallit > Windowsin osat > App runtime ja määritä Ota dynaamisen sisällön URI-säännöt Windows store appsissa käyttöönKäytössä.

5. Napsauta Näytä ja lisää sitten organisaatiosi URL-osoite. Esimerkiksi https://orgname.contoso.com.

6. Sulje ryhmäkäytäntöeditori ja tallenna muutokset.

Lisätietoja:Kuinka linkit päivitetään yritysympäristön ulkopuolisille verkkosivuille ja Ryhmäkäytäntö

Hallitsemattomien mobiililaitteiden rekisterin päivittäminen komennon avulla

Jos kannettavat laitteesi eivät ole hallittuja, katso seuraava PowerShell-esimerkkikomento, joka näyttää, miten muuttaa rekisteriä kussakin Windows 8.1 (tai uudemmassa) laitteessa.

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

Hallitsemattomien mobiililaitteiden rekisterin päivittäminen rekisterieditorin avulla

Jos kannettavat laitteesi eivät ole hallittuja, voit myös vaihtaa rekisteriä kussakin Windows 8.1 (tai uudemmassa) laitteessa seuraavasti:

1. Käynnistä rekisterieditori.

2. Ennen kuin teet muutoksia rekisteriin, tee varmuuskopio. Napsauta Tiedosto > Vie ja määritä asetukset.

3. Paikanna seuraava rekisterin aliavain: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

4. Napsauta hiiren oikealla painikkeella tai napauta Käytännöt-kohtaa, siirrä osoitin Uusi-kohtaan ja napsauta Avain.

5. Kirjoita Paketit ja paina sitten ENTER.

6. Napsauta hiiren oikealla painikkeella tai napauta Paketit-kohtaa, siirrä osoitin Uusi-kohtaan ja napsauta Avain.

7. Kirjoita Sovellukset ja tallenna sitten teksti.

8. Napsauta hiiren oikealla painikkeella tai napauta Sovellukset-kohtaa, siirrä osoitin Uusi-kohtaan ja napsauta DWORD (32-bittinen) -arvo.

9. Kirjoita EnableDynamicContentUriRules ja tallenna sitten teksti.

10. Napsauta hiiren oikealla painikkeella tai napauta EnableDynamicContentUriRules-kohtaa ja napsauta Muokkaa.

11. Kirjoita Arvotiedot-laatikkoon 1 ja napsauta OK.

12. Napsauta hiiren oikealla painikkeella tai napauta Sovellukset-kohtaa, siirrä osoitin Uusi-kohtaan ja napsauta Avain.

13. Kirjoita ContentUriRules ja tallenna sitten teksti.

14. Napsauta hiiren oikealla painikkeella tai napauta ContentUriRules-kohtaa, siirrä osoitin Uusi-kohtaan ja napsauta Merkkijonon arvo.

15. Kirjoita 1 ja tallenna sitten teksti.

16. Napauta tai napsauta 1 -kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten Muokkaa.

17. Kirjoita Dynamics 365-organisaation URL-osoite Arvotiedot-ruutuun (esimerkiksi https://contoso.com) ja napsauta sitten OK.

18. Poistu rekisterieditorista.

    Nyt voit osoittaa käyttäjille Windows 8.1 -sovelluksen, jotta he saavat lisätoiminnon Offline-kokemuksesta.Lisätietoja:Ohjeet ja koulutus: Dynamics 365 tableteille -sovelluksen asentaminen

Määritä Dynamics 365 puhelimille ja Dynamics 365 taulutietokoneille

Siirtymispalkki

Jos entiteetti on otettu käyttöön Dynamics 365 mobiilikäyttöön -ratkaisussa ilmestyy navigointipalkissa (sivustokartta) verkkosovelluksessa, se myös näkyy navigointipalkissa Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksessa.

Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovellus näyttävät entiteetit litistettynä luettelona samassa järjestyksessä kuin WWW-sovelluksen sivustokartta. Ne ohittavat kaikki ryhmittymät verkkosovelluksen alueilla. Voit lisätä entiteetin useisiin ryhmiin verkkosovelluksessa, mutta Dynamics 365 puhelimille ja Dynamics 365 taulutietokoneille tuovat näkyviin litistetyn listan eivätkä näytä mitään toistoja.Dynamics 365 puhelimille ja Dynamics 365 taulutietokoneille noudattavat omaa Microsoft Dynamics 365-käyttöoikeusrooliasi niin, että kohde ei näy, jos kyseiseen kohteeseen ei ole vähintään lukuoikeutta.

Mukautetut entiteetit käyttävät kiinteää mukautetun entiteetin tunnusta.

Yksinkertaiset luettelot

Myynnin koontinäyttöön ja lomakkeelle avautuvat luettelot ovat yksinkertaisia luetteloita. Nämä luettelot ovat erilaisia kuin tavallinen tietuenäkymä. Yksinkertaisessa luettelossa on mahdollista suorittaa eräitä usein käytettyjä toimintoja.

• Napauta luettelon otsikkoa, jos haluat nähdä nykyisen näkymän koko luettelon.

• Avaa kyseisen kohteen lomake napauttamalla luettelokohdetta.

• Näytä komentopalkki napauttamalla ja pitämällä kohdetta painettuna.

• Voit luoda uuden tämän tyyppisen tietueen napauttamalla näkymän nimen oikealla puolella olevaa Uusi kohde -painiketta (+).

Muutama lisähuomautus:

• Uusi kohde -painike (+) näkyy näkymän nimen oikealla puolella kaikille entiteettityypeille, joilla on luku ja kirjoitusominaisuus asetettuna Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksessa.

• Yksinkertaiset luettelot noutavat kymmenen tietuetta kerrallaan riippumatta web-sovelluksenHenkilökohtaiset asetukset-alueen Tietueita sivulla-asetuksesta. Kun vierität luettelon loppuun, Dynamics 365 taulutietokoneille näyttää lisätiedot.

Näytettävät kentät

Tietueiden tyypillinen näkymä näyttää kaikki näkymän määrityksen sarakkeet. Yksinkertainen luettelo näyttää valitun näkymän muutamat ensimmäiset sarakkeet. Yksinkertaiset luettelot voivat myös näyttää jokaisen tietueen kuvat, jos entiteetti on asetettu näyttämään kuvia.

Luettelossa näkyvien kenttien määrä on erilainen sen mukaan, näyttääkö entiteetti kuvia. Jos entiteetti näyttää kuvia, ne näytetään ensiksi. Kuvan vieressä näytetään ensimmäiseksi entiteetin ensisijainen kenttä, joka jakautuu kahdelle riville. Ensisijaista kenttää seuraa näkymän ensimmäiset kaksi saraketta, jotka eivät ole ensisijaisia kenttiä. Jokainen kenttä näkyy yhdellä rivillä.

Jos entiteetti ei näytä kuvia, entiteetin ensisijainen kenttä näkyy ensin. Ensisijaista kenttää seuraa näkymän ensimmäiset kolme saraketta, jotka eivät ole ensisijaisia kenttiä.

Järjestelmässä on muutama erityinen luettelotyyppi: Aktiviteetti, Sidosryhmät ja Myynnin tiimi. Niitä käsitellään seuraavissa osissa.

Aktiviteettiluettelot

Yksinkertainen luettelo aktiviteeteista sisältää joitakin erityisiä toimintoja, joita ei ole muissa luetteloissa. Jokainen tavallinen aktiviteettityyppi (esimerkiksi puhelu ja tehtävä) sisältää tunnuksen, joka erottaa sen muista aktiviteettityypeistä. Tunnuksen vieressä näytetään aktiviteetin ensisijainen kenttä ja se jakautuu korkeintaan kolmelle riville. Seuraava näytettävä kenttä on näkymän ensimmäinen kenttä (lukuun ottamatta ensisijaista kenttää), Eräpäivä- ja Aktiviteetin tyyppi -kenttä. Niiden aktiviteettien vieressä on valintaruutu, jotka on mahdollista merkitä valmiiksi. Napauta valintaruudun valintaa, jos haluat merkitä aktiviteetin valmiiksi.

Aktiviteetit-luettelo näyttää aktiviteetit, joiden määräpäivä on tänään ja määräpäivän ohittaneet aktiviteetit on esitetty tummennettuina. Aktiviteetit, joiden määräpäivä ei ole tänään tai joiden määräpäivää ei ole ohitettu, kuvataan vaaleammalla värillä. Määräpäivällisten aktiviteettien määräpäivä- ja kellonaika näytetään.

Muutama lisähuomautus:

• Sähköpostien kuvaus-kenttää ei näy luetteloissa.

• Aktiviteettien Uusi kohde -painike (+) avaa pikaikkunan, jotta voit valita luotavan aktiviteetin tyypin. Pikaikkuna sisältää luettelon kaikista aktiviteeteista, joilla on käytössä luku/kirjoitus-ominaisuus.

Sidosryhmien ja myyntiryhmän luettelot

Mahdollisuus-näkymässä esitettyjen Sidosryhmien ja Myyntiryhmän luettelot näyttävät ensisijaisen kentän ja roolin. Näissä kahdessa entiteettiluettelossa on tekstiin sidottu luonti ja muokkaus. Kun napautat näiden luetteloiden Uusi kohde -painiketta (+), luettelon kohteet siirtyvät alas ja näkyville avautuu haku ja avattava luettelo. Nyt voit valita (tai luoda) luetteloon lisättävän entiteetin haun avulla ja kohdistaa roolin avattavasta luettelosta.

Myös muokkaus on sidottu tekstiin. Jos napautat roolin nimen vieressä olevaa alanuolta, avattavasta luettelosta tulee näkyviin muokkaustila, ja voit muuttaa rooleja.

Valitse näkymä

Jos haluat muuttaa näytettävien tietueiden luettelonäkymää, napauta pitkään luettelon nimeä. Näkyville avautuu komentopalkki, joka sisältää Valitse näkymä -painikkeen. Valitse jokin toinen näkymä napauttamalla Valitse näkymä -painiketta.

Omat näkymät näkyvät ennen järjestelmänäkymiä. Et voi luoda uusia näkymiä Microsoft Dynamics 365-ohjelmassa.

Kaaviot

Kaikki kaaviot, jotka voit luoda kaavion suunnittelussa, kuten palkki-, viiva-, ympyrä- ja suppilokaavio, ovat tarkasteltavissa Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksessa.

Muutama lisähuomautus:

• Avaa kaavio myynnin koontinäytössä, jolloin saat sivun ja kaavion sekä kaavion luonnissa käytettävät tietueet.

• Valitse kaavion osat, jotta näet tietueet, jotka on suodatettu kaavion osasta.

• Kaaviot eivät ole käytettävissä Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksien offline-tilassa.

• Voit lisätä kaavioita vain koontinäyttöihin ja kaavioiden sivuille.

Lomakkeet

Dynamics 365 taulutietokoneille -sovelluksen lomakkeet noudattavat kehityksen "Suunnittele kerran ja ota käyttöön kaikille asiakasohjelmille" -periaatetta.Dynamics 365 taulutietokoneille -lomakkeiden entiteetin toiminta ja liiketoimintaprosessit muodostavat samankaltaisen toiminnon verkkosovellusten lomakkeiden kanssa, mutta niissä on taulutietokoneille räätälöity järjestys.Microsoft Dynamics 365 (online ja paikallinen)versiossa tai sitä uudemmassa versiossa voit esikatsella lomakkeiden ulkoasua älypuhelimilla ja taulutietokoneilla, kun mukautat niitä verkkosovelluksella.

Myyntiliidi -lomake WWW-sovelluksessa

>

Myyntiliidi -lomake Dynamics 365 taulutietokoneille-ohjelmassa

Tämä kaavio esittää verkkosovelluksessa päivitettyjen entiteettilomakkeiden yhteiset osat.

Dynamics 365 taulutietokoneille esittää päälomakkeen elementtejä taulutietokoneisiin optimoituina kuten seuraavassa kaaviossa.

Suhteet

Lomakkeen suhteet-alue näyttää entiteettien väliset suhteet, jotka on määritetty lomakkeen siirtymisalueella. Jos entiteetin suhde on määritetty näkymään siirtymisalueella lomakkeen muokkauksen sisällä ja entiteetti on käytössä Dynamics 365 taulutietokoneille -sovelluksessa, entiteetin suhde näkyy Suhteet-osassa. Yhteyksien suhteet -ruutu ei ole näkyvissä Dynamics 365 taulutietokoneille.

Yhteydet-osassa näkyy myös tietueen omistajaa edustava ruutu, joka on valintakenttä. Omistaja-ruudun lisäksi on muitakin esimerkkejä kovakoodatuista ruuduista, jotka edustavat hakukenttiä. Esimerkki: Yhteystieto-lomake sisältää ruudun, jossa näkyy pääasiakas. Et voi valita muita hakukenttiä näytettäviksi ruutuina tässä osassa.

Lomakkeen muokkaus, joka näyttää siirtymiskohteet vasemmalla puolella näyttöä

Lomakkeen Suhteet-osio.

Muutama lisähuomautus:

• Lomakkeet Dynamics 365 taulutietokoneille rajoittuu 5 välilehteen (tai 75 kenttään ja 10 luetteloon). Tämä raja sisältää piilotettuja kenttiä.

• Toimintasyötteitä ja Yammer ei tueta Dynamics 365 taulutietokoneille.

Tärkeitä seikkoja Dynamics 365 puhelimille -sovelluksesta

Lomakkeet

Dynamics 365 puhelimille -sovelluksen lomakkeissa käytetään päälomakkeen tyyppiä.Dynamics 365 puhelimille -lomakkeiden entiteetin toiminta ja liiketoimintaprosessit muodostavat samankaltaisen toiminnon verkkosovellusten lomakkeiden kanssa, mutta niissä on puhelimille räätälöity järjestys.

Voit yksinkertaistaa lomakkeita vielä enemmän piilottamalla puhelinsovelluksen osia. Voit piilottaa välilehtiä, osia, aliruudukoita, kenttiä ja kaavioita. Jos haluat piilottaa esimerkiksi Yhteyshenkilö-lomakkeen Tiedot-välilehden, napsauta kohtaa Asetukset > Mukautukset > Järjestelmän mukauttaminen > Osat > laajenna Entiteetit > laajenna Yhteyshenkilö-entiteetti > Lomakkeet. Valitse Yhteyshenkilö-lomake, siirry näytössä alaspäin ja napsauta Tiedot. Voit piilottaa Tiedot-välilehden puhelimen käyttäjien Yhteyshenkilö-lomakkeessa napsauttamalla Ominaisuuksien muuttaminen ja poistamalla merkinnän Käytettävissä puhelimella -valintaruudusta.

Muut erot Dynamics 365 taulutietokoneille -sovellukseen

Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovellus eroavat toisistaan seuraavasti:

• Dynamics 365 puhelimille ei sisällä yksinkertaisia luetteloita. Käytä niiden sijaan komentopalkkia (…) ja muuta näkymää Valitse näkymä -kohdan avulla.

• Kaksoiskappaleiden tunnistus ei ole käytettävissä.

• Avaa selaimessa -ominaisuus ei ole käytettävissä.

Tuetut kielet Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille -sovelluksissa

Dynamics 365 puhelimille ja Dynamics 365 taulutietokoneille tukevat seuraavia kieliä:

• baski (baski) - 1069

• bulgaria (Bulgaria) - 1026

• katalaani (Katalonia) - 1027

• kiina (Hongkong, Kiinan erityishallintoalue) - 3076

• kiina (Kiinan kansantasavalta) - 2052

• kiina (yksinkertaistettu) -2052

• kiina (Taiwan) - 1028

• kiina (perinteinen) -1028

• kroatia (Kroatia) - 1050

• tšekki (Tšekin tasavalta) - 1029

• tanska - 1030

• hollanti - 1043

• englanti - 1033

• viro - 1061

• suomi - 1035

• ranska - 1036

• galicia

• saksa -1031

• kreikka - 30

• hindi (Intia) - 91

• unkari - 36

• indonesia - 62

• italia - 1040

• japani - 1041

• kazakki - 705

• korea - 82

• latvia - 371

• liettua - 370

• norja - 47

• puola - 48

• portugali (Brasilia) - 55

• portugali (Portugali) - 2070

• romania - 40

• venäjä - 7

• serbia

• slovakki - 421

• sloveeni - 386

• espanja - 3082

• ruotsi - 46

• thai - 66

• turkki - 90

• ukraina - 380

Kun sovellus ensin latautuu asennuksen jälkeen, se määrittää laitteen kielen ja lataa käyttöliittymän tällä kielellä. Jos laitteen kieli ei ole joku tuetuista kielistä, sovellus latautuu englanniksi. Kun sovellus on määritetty Microsoft Dynamics 365-organisaatiossa, sovellus lataa käyttäjän henkilökohtaisissa asetuksissa määritetyn kielen. Jos käyttäjän kieli ei ole joku tuetuista kielistä, sovellus palaa takaisin Dynamics 365 -organisaation asennuskieleen, jos se on tuettujen kielien luettelossa. Jos organisaation asennuskieltä ei tueta, englanti on lopullinen varakieli, jos se on käytössä palvelimella.

Entiteetit Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille -sovelluksissa

Voit ottaa käyttöön rajatun määrän kohteita Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovellukselle. Kun haluat tietää, onko entiteetti käytössä tai ottaa sen käyttöön, napsauta kohtaa Asetukset > Mukautukset > Mukauta järjestelmää > Entiteetit. Valitse entiteetti ja tarkista Outlook ja puhelin -asetukset.

Muutama lisähuomautus:

• Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovellukselle voi ottaa käyttöön useita mukautettuja entiteettejä.

• Voit käyttää käytössä olevassa tietueessa hakua niiden entiteettien kohdalla, jotka eivät ole käytössä Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksessa ja tarkastella tietoja. Et kuitenkaan voi muokata entiteettiä.

Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille -sovelluksissa näkyvät entiteetit, joita voi lukea ja kirjoittaa

Entiteetin nimi	Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksen näkyvyysominaisuus	Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksen vain luku -ominaisuus
Tili	Muokattavissa	Muokattavissa
Aktiviteetti	Ei muokattavissa	Ei muokattavissa
Tapaaminen	Muokattavissa	Muokattavissa
Palvelupyyntö	Muokattavissa	Muokattavissa
Kilpailija	Muokattavissa	Muokattavissa
Yhteys	Ei muokattavissa	Muokattavissa
Yhteyshenkilö	Muokattavissa	Muokattavissa
Lasku	Muokattavissa	Muokattavissa
Liidi	Muokattavissa	Muokattavissa
Huomautus	Ei muokattavissa	Ei muokattavissa
Mahdollisuus	Muokattavissa	Muokattavissa
Järjestys	Muokattavissa	Muokattavissa
Puhelu	Muokattavissa	Muokattavissa
Tarjous	Muokattavissa	Muokattavissa
Yhteisöpalveluaktiviteetti	Muokattavissa	Muokattavissa
Yhteisöpalveluprofiili	Muokattavissa	Muokattavissa
Tehtävä	Muokattavissa	Muokattavissa

Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksen entiteetit, jotka näkyvät ja joita voi vain lukea

Entiteetin nimi	Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksen näkyvyysominaisuus	Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksen vain luku -ominaisuus
Liite	Ei muokattavissa	Ei muokattavissa
Sähköposti	Muokattavissa	Ei muokattavissa
Oikeudet	Ei muokattavissa	Ei muokattavissa
Tietoartikkeli	Muokattavissa	Ei muokattavissa
Hinnasto	Ei muokattavissa	Ei muokattavissa
Tuote	Muokattavissa	Ei muokattavissa
Jono	Muokattavissa	Ei muokattavissa
SharePoint-tiedosto	Ei muokattavissa	Ei muokattavissa
SLA-suorituskykyilmaisimen ilmentymä	Ei muokattavissa	Muokattavissa
Ryhmä	Ei muokattavissa	Ei muokattavissa
Käyttäjä	Ei muokattavissa	Ei muokattavissa
WWW-resurssi	Ei muokattavissa	Ei muokattavissa

Todentaminen Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille -sovelluksissa

Dynamics 365 puhelimille ja Dynamics 365 taulutietokoneille todentavat käyttäjät selainpohjaisen todennuksen avulla. Tällöin valtuuksia ei tallenneta puhelimeen.

Microsoft Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-käyttäjät, jotka on siirretty Microsoft Dynamics 365 (online)en Microsoft Online Services -palveluiden ympäristö -ympäristössä, uusivat automaattisesti sisäänkirjauksensa jopa 30 päivän sisällä.

Paikalliset Microsoft Dynamics CRM 2015 tai sitä uudemmat versiot

Dynamics 365 taulutietokoneille -sovelluksen yhteydet Microsoft Dynamics CRM 2015:een tai sitä uudempaan versioon vaativat Internet-käytön.

Huomioon otettavat seikat ja parhaat käytännöt Dynamics 365 -tietojen turvaamiseksi Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille -sovelluksissa

Ota huomioon seuraavat seikat, kun suunnittelet Dynamics 365 taulutietokoneille -sovelluksen suojausta:

• Tiedonsiirto.Dynamics 365 taulutietokoneille vaatii Internet-käyttöönoton niin, että kun organisaatiosi kannettavat laitteet synkronoivat Dynamics 365-tietoja verkossa käytettävän tai paikallisen Dynamics 365-esiintymän kanssa, tiedot on salattu TLS (Transport Layer Security) tai SSL (Secure Sockets Layer) -suojaus-tekniikalla.

• Välimuistissa olevat tiedot.Dynamics 365 puhelimille ja Dynamics 365 taulutietokoneille tallentavat välimuistiin ne ainoastaan ne tietueet ja luettelot, joita olet viimeksi käsitellyt sovelluksessa. Käyttäjät voivat poistaa välimuistiin tallennetut tiedot kirjautumalla ulos tai määrittämällä sovelluksen uudelleen.Lisätietoja: kohdassa "Miten uloskirjautuminen ja uudelleenmääritys eroavat toisistaan?" Artikkelissa Ohjeet ja koulutus: Kirjaudu ulos tai määritä Dynamics 365 tableteille -sovellus uudelleen

• Välimuistiin tallennettujen tietojen salaaminen. Välimuistiin tallennettuja tietoja ei ole salattu. Voit käyttää BitLocker-ohjelmaa salaamaan koko kiintolevyn Windows 8 (tai uudemmassa) -laitteessa. Apple ja Android-laitteissa harkitse Windows Intune tai tuotetta toisesta yrityksestä salataksesi kannettavan laitteen kiintolevyn.

Muita ominaisuuksia

Tallenna

Tietueet tallennetaan Dynamics 365 taulutietokoneille -ohjelmaan perustuen siihen, kuinka olet määrittänyt organisaation asetusten Automaattinen tallennus -asetuksen. Voit tarkastella tallentamisen asetuksia napsauttamalla Asetukset > Hallinta > Järjestelmäasetukset > Yleinen -välilehteä. Näytä asetukset-kohdassa Valitse oletustallennusvaihtoehto lomakkeille.

Jos automaattinen tallennus:

• Käytössä organisaatiossa, lomakkeiden muutokset tallentuvat, kun käyttäjä jättää lomakkeet.

• Ei ole käytössä organisaatiossa. Käyttäjien tulee käyttää komentopalkkia ja tallentaa lomakkeen muutokset napsauttamalla Tallenna.

Kuvat

Kuvia, kuten yhteystiedon valokuvat, ei tallenneta välimuistiin selaimeen. Kuvia ei välttämättä näytetä, kun käyttäjät työskentelevät offline-tilassa Dynamics 365 taulutietokoneille.

Tietosuojatiedot

Dynamics 365 taulutietokoneille ja puhelimille ja Microsoft Dynamics 365 – Project Finder:n Project Finder ("sovellus") antavat käyttäjille mahdollisuuden käyttää Microsoft Dynamics CRM- tai Dynamics 365 -esiintymää taulutietokoneessa tai puhelimessa. Voidakseen tuottaa tämän palvelun sovellus käsittelee ja tallentaa tietoja, kuten käyttäjän tunnistetietoja sekä käyttäjän Microsoft Dynamics CRM:ssä tai Dynamics 365:ssä käsittelemiä tietoja. Sovellus tarjotaan vain Microsoftin asiakkaiden käyttäjille, jotka ovat Microsoft Dynamics CRM:n tai Dynamics 365:n valtuutettuja käyttäjiä. Sovellus käsittelee käyttäjän tietoja kyseessä olevan Microsoftin asiakkaan puolesta, ja Microsoft voi luovuttaa sovelluksen käsittelemiä tietoja organisaatiolle, joka tarjoaa käyttäjälle Microsoft Dynamics CRM:n tai Dynamics 365:n käyttöoikeuden. Microsoft ei käytä käyttäjän sovelluksen kautta käsittelemiä tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Jos käyttäjät muodostavat yhteyden Microsoft Dynamics CRM:ään (online) tai Microsoft Dynamics 365 (online):ään sovelluksen avulla asentamalla sovelluksen, käyttäjät suostuvat siihen, että organisaatiolle määritetty tunnus, loppukäyttäjän tunnus ja laitteen tunnus siirretään Microsoftille. Näin mahdollistetaan useiden laitteiden väliset yhteydet ja parannetaan Microsoft Dynamics CRM:n (online), Microsoft Dynamics 365 (online):n tai sovelluksen ominaisuuksia.

Sijaintitiedot. Jos käyttäjät pyytävät sovelluksessa sijaintiin perustuvia palveluita tai ominaisuuksia ja ottavat niitä käyttöön, sovellus voi kerätä sijaintia koskevia tarkkoja tietoja ja käyttää niitä. Tarkat sijaintitiedot voivat olla esimerkiksi GPS-tietoja tai lähellä olevia matkapuhelinmastojen ja WLAN-tukiasemien tietoja. Sovellus voi lähettää sijaintitietoja Microsoft Dynamics CRM:ään tai Dynamics 365:ään. Sovellus voi lähettää sijaintitiedot Bing Mapsiin ja muihin kolmannen osapuolen karttapalveluihin, kuten Google Mapsiin tai Apple Mapsiin käyttäjän puhelimeen määritetylle käyttäjälle. Käyttäjän sijaintitiedot käsitellään sovelluksessa. Käyttäjät voivat poistaa sijaintiin perustuvat palvelut tai ominaisuudet käytöstä tai poistaa sovelluksen käyttöoikeuden käyttäjän sijaintiin poistamalla sijaintipalvelun tai sovelluksen sijaintipalvelun käyttöoikeuden käytöstä. Käyttäjien Bing Mapsin käyttöön sovelletaan Bing Mapsin käyttöehtoja (osoitteessa https://go.microsoft.com/?linkid=9710837) sekä Bing Mapsin tietosuojalauseketta (osoitteessa https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686). Käyttäjien kolmannen osapuolen karttapalveluiden käyttöön sekä näiden palveluiden tietojen käsittelyyn sovelletaan kyseisten palveluiden palvelukohtaisia käyttöehtoja ja tietosuojalausekkeita. Käyttäjien tulee lukea nämä muut käyttöehdot ja tietosuojatiedot huolellisesti.

Sovellus voi sisältää linkkejä muihin Microsoftin palveluihin ja kolmannen osapuolen palveluihin, joiden tietosuoja- ja tietoturvakäytännöt saattavat poiketa Microsoft Dynamics CRM:n tai Dynamics 365:n käytännöistä.  JOS KÄYTTÄJÄT LÄHETTÄVÄT TIETOJA MUIHIN MICROSOFTIN PALVELUIHIN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUIHIN, NÄITÄ TIETOJA HALLINNOIDAAN NÄIDEN PALVELUJEN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖJEN MUKAISESTI. Microsoft Dynamics CRM:n tai Dynamics 365:n ulkopuolelle jaetut tiedot eivät kuulu Microsoft Dynamics:n CRM:n tai Dynamics 365:n sopimusten tai Microsoft Dynamics:n luottamuskeskuksen piiriin. Microsoft suosittelee näiden muiden tietosuojatietojen lukemista.

Dynamics 365 Online -käyttäjillä, joilla on käyttöoikeudet ja joille on määritetty tietyt käyttöoikeusroolit (toimitusjohtaja, myyntipäällikkö, myyjä, järjestelmänvalvoja, järjestelmän mukauttaja ja myyntijohtaja), on automaattisesti oikeus käyttää palvelua Dynamics 365 taulutietokoneille -sovelluksella sekä muilla asiakasohjelmilla.

Järjestelmänvalvojalla on tabletin asiakasohjelmaan liitettyjen käyttöoikeuksien ja käyttöoikeustasojen täydet hallintaoikeudet (käyttöoikeusroolitasolla ja entiteettitasolla). Käyttäjät voivat tällöin käyttää Dynamics 365:tä (online-versiota) Dynamics 365 taulutietokoneille -sovelluksella, ja asiakastiedot tallennetaan sen laitteen välimuistiin, jossa kyseistä asiakasta käytetään.

Tiettyjen käyttöoikeusrooli- ja entiteettitason asetusten perusteella Dynamics 365:stä (online-versiosta) vietävät ja käyttäjän laitteen välimuistiin tallennettavat asiakastiedot voivat olla tyypiltään tietueen tietoja tai metatietoja, entiteetin tietoja tai metatietoja ja liiketoimintalogiikkaa.

Katso myös

Dynamics 365 puhelimille ja tableteille -ratkaisun tietoturva ja hallinta
Vianmääritys ja hyödyllisiä tietoja Dynamics 365 puhelimille ja tableteille -ratkaisusta
Ohjeet ja koulutus: Dynamics 365 tableteille ja puhelimille - asentaminen
Ohjeet ja koulutus: CRM puhelimille ja taulutietokoneille: Käyttöopas
Microsoft Dynamics CRM -videoiden katsominen YouTubessa

© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet