Kyselyn tekeminen hierarkkisista tiedoista ja tietojen visualisoiminen

  • Artikkeli

 

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Voit saada liiketoimintaan liittyviä arvokkaita tietoja visualisoimalla toisiinsa liittyviä tietoja hierarkkisesti.Microsoft Dynamics 365 -sovelluksen hierarkkisista mallinnus- ja visualisoimistoiminnoista on paljon hyötyä.

  • Voit tarkastella ja selailla monitasoisia hierarkkisia tietoja.

  • Voit tarkastella tunnuslukuja hierarkian tilannekohtaisessa näkymässä.

  • Voit analysoida verkossa ja taulutietokoneilla olevia tärkeimpiä tietoja.

Joidenkin entiteettien, kuten asiakkaan ja käyttäjän, visualisoinnit ovat valmiita visualisointeja. Muissa entiteeteissä, kuten mukautetuissa entiteeteissä, voidaan ottaa hierarkia käyttöön ja niille voidaan luoda visualisoinnit. Käyttäjä voi valita tarpeidensa mukaan puunäkymän, jossa näkyy koko hierarkia, tai ruutunäkymän, joka esittää pienemmän osan hierarkiasta. Näkymät esitetään rinnakkain. Voit tutkia hierarkian laajentamalla ja supistamalla hierarkiapuuta. Visualisoinnin samat hierarkkiset asetuksen määritetään kerran, mutta niitä käytetään sekä Microsoft Dynamics 365:ssä että Microsoft Dynamics 365 taulutietokoneisiin -versiossa. Taulutietokoneissa visualisoinnit esitetään niille sopivassa muokatussa muodossa. Hierarkkisille visualisoinneille vaadittavat mukautettavat komponentit ovat ratkaisukohtaisia, jonka vuoksi ne voidaan siirtää organisaatiosta toiseen muiden mukautusten tavoin. Voit määrittää visualisoinnissa näytettävät määritteet mukauttamalla pikalomakkeen lomake-editorin avulla. Koodia ei tarvitse kirjoittaa.

Tässä ohjeaiheessa

Kyselyn tekeminen hierarkkisista tiedoista

Hierarkkisten tietojen visualisoiminen

Kyselyn tekeminen hierarkkisista tiedoista

Microsoft Dynamics 365 tukee hierarkkisten tietorakenteiden liittyvien tietueiden itseen viittaavia 1:N (yksi-moneen) -suhteita. Aiemmin hierarkkisten tietojen tarkasteleminen vaati toisiinsa liittyvien tietueiden toistuvia kyselyjä. Tällä hetkellä liittyvistä tiedoista voi tehdä kyselyn hierarkiana yhdessä vaiheessa. Entiteetin tietueista voi tehdä kyselyn käyttämällä alle- ja ei alle -logiikkaa. Hierarkkisia alle- ja ei alle -operaattoreita ovat käytettävissä Erikoishaku-toiminnossa ja työnkulkueditorissa. Lisätietoja näiden operaattorien käytöstä on kohdassa Työnkulun osavaiheiden määrittäminen. Lisätietoja erikoishausta on artikkelissa Ohjeet ja koulutus: Erikoishaun luominen, muokkaaminen tai tallentaminen.

Seuraavassa esimerkissä kuvataan eri skenaariot, joiden avulla hierarkioista voi tehdä kyselyn.

Kyselyn tekeminen asiakashierarkiasta

Query accounts in the account hierarchy

Kyselyn tekeminen asiakashierarkiasta ja liittyvistä aktiviteeteista

Query account's related activities

Kyselyn tekeminen asiakashierarkiasta ja liittyvistä mahdollisuuksista

Query account's related opportunities

Jos haluat tehdä kyselyn tiedoista hierarkiana, sinun on määritettävä jokin entiteetin itseen viittaava 1:N (yksi-moneen) -suhde käyttöön hierarkkisena. Voit ottaa hierarkian käyttöön seuraavasti:

  1. Siirry kohtaan Asetukset > Mukautukset.

  2. Valitse Järjestelmän mukauttaminen > Osat.

  3. Valitse Entiteetti > 1:N-suhteet ja valitse sitten (1:N)-suhde. Valitse Suhteen määritys -kohdan Hierarkkinen-arvoksi Kyllä.

Huomautus

  • Joitakin valmiita 1:N-suhteita ei voi mukauttaa. Tämä estää valitsemasta näitä suhteita hierarkkisiksi suhteiksi.

  • Voit määrittää hierarkkisen suhteen järjestelmän itseen viittaaville suhteille. Tämä sisältää järjestelmätyypin 1:N:n itseen viittaavat suhteet, kuten "contact_master_contact"-suhteen.

Hierarkkisten tietojen visualisoiminen

Valmiita visualisointeja on seuraavilla järjestelmäentiteeteillä Account, Position, Product ja User. Näiden entiteettien ruudukkonäkymässä on hierarkiakaaviokuvake tietueen nimen vasemmalla puolella. Hierarkiakuvake ei näy oletusarvoisesti kaikissa tietueissa. Kuvake näkyy tietueissa, joilla on pää- tai alitietue tai molemmat.

Active accounts

Jos valitset hierarkiakuvakkeen, voit tarkastella hierarkiaa vasemmalla olevan puunäkymän tai oikealla näkyvän ruutunäkymän avulla alla kuvatulla tavalla.

Account tree and tile view in Dynamics CRM

Hierarkiaa varten voi ottaa käyttöön muutaman muunkin valmiin järjestelmäentiteetin. Näitä entiteettejä ovat Case, Contact, Opportunity, Order, Quote, Campaign ja Team. Kaikki mukautetut kohteet voi ottaa käyttöön hierarkiassa.

Vihje

Jos entiteetin voi ottaa käyttöön hierarkiassa, tee seuraavat toimet:

  1. Siirry kohtaan Asetukset > Mukautukset.

  2. Valitse Järjestelmän mukauttaminen > Osat > Entiteetti. Näkyviin tulee valinta nimeltä Hierarkia-asetukset. Entiteeteillä, joita ei voi ottaa käyttöön hierarkiassa, ei ole tätä valintaa. Myyntialueen entiteetti on kuitenkin poikkeus. Vaikka myyntialueen entiteetti sisältää Hierarkia-asetukset-kohdan, entiteettiä ei voi ottaa käyttöön hierarkiassa.

Asioita, jotka on tärkeä muistaa visualisointien luonnin yhteydessä:

  • Entiteetille voi määrittää hierarkkiseksi vain yhden itseen viittaavan 1:N-suhteen. Tässä suhteessa ensisijaisella ja liittyvällä entiteetillä on oltava sama tyyppi, kuten account_parent_account tai new_new_widget_new_widget.

  • Tällä hetkellä hierarkia ja visualisointi perustuvat vain yhteen entiteettiin. Asiakkaan hierarkia voidaan esittää niin, että se näyttää asiakkaat useilla tasoilla. Asiakkaita ja yhteyshenkilöitä ei kuitenkaan voi näyttää samassa hierarkian visualisoinnissa.

  • Ruudussa voi näyttää enintään neljä kenttää. Jos lisäät ruutunäkymässä käytettävään pikalomakkeeseen enemmän kenttiä, vain neljä ensimmäistä kenttää näytetään.

Visualisointiesimerkki

Tarkastellaan esimerkkiä mukautetun entiteetin visualisoinnin luonnista. Loimme mukautetun entiteetin nimeltä new_Widget ja itseen viittaavan (1:N)-suhteen new_new_widget_new_widget ja merkitsimme sen hierarkkiseksi seuraavasti:

Widget relationship definition

Seuraavaksi valitsimme Hierarkia-asetukset-ruudukkonäkymässä hierarkkisen suhteen nimeltä new_new_widget_new_widget. Täytimme lomakkeen pakolliset kentät. Jos 1:N-suhdetta ei ole vielä merkitty hierakkiseksi, voit siirtyä lomakkeen linkillä suhteen määrityslomakkeeseen ja merkitä siellä suhteen hierarkkiseksi.

Hierarchy settings

Loimme pikanäyttölomakkeeseen pikalomakkeen nimeltä Pienoissovellushierarkiaruutu-lomake. Tähän lomakkeeseen lisättiin neljä kenttää, jotka näkyvät kussakin ruudussa.

Create quick form for widget

Kun asetukset on tehty valmiiksi, luotiin kaksi tietuetta: Standard Widget (vakiopienoissovellus) ja Premium Widget (premium-pienoissovellus). Kun premium-pienoissovelluksesta on tehty vakiopienoissovelluksen päätaso valintakentän avulla, uusi pienoissovellusruudukkonäkymä näyttää hierarkiakuvakkeet alla kuvatulla tavalla.

Widget's hierarchy grid

Vihje

Hierarkiakuvakkeet näkyvät tietueruudukkonäkymässä vasta sitten, kun tietueille on muodostettu pää- ja alitason suhde.

Jos hierarkiakuvake valitaan, näkyviin tulee uusi kaksi tietuetta esittävä pienoissovellushierarkia, jonka vasemmalla puolella on puunäkymä ja oikealle puolella ruutunäkymä. Kukin ruutu sisältää neljä Pienoissovellushierarkiaruutu-lomakkeessa määritettyä kenttää.

Widget's tree and tiles views

Katso myös

Dynamics 365 -järjestelmän mukauttaminen
Ohjekokemuksen mukauttaminen
Video: Hierarkkisen suojauksen mallinnus Microsoft Dynamics CRM -järjestelmässä
Video: Hierarkian visualisointi Microsoft Dynamics CRM -järjestelmässä

© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet