Sähköpostijärjestelmän integrointi (synkronointi) Microsoft Dynamics 365:n kanssa

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Yksi tärkeimmistä syistä Microsoft Dynamics 365:n käytölle on mahdollisuus tallentaa kaikki asiakasviestintä yhteen paikkaan, jolloin kuka tahansa riittävät oikeudet omaava voi tarkastella asiaankuuluvia asiakastietueita. Käyttäjä voi tarkastella esimerkiksi tiettyyn yhteyshenkilöön, asiakkaaseen, mahdollisuuteen tai palvelupyyntöön liittyviä sähköposteja.

Sähköpostien ja muiden viestitietueiden tallentaminen Dynamics 365 onnistuu synkronoimalla sähköpostijärjestelmä Dynamics 365:n kanssa. Tämän voi tehdä kahdella seuraavalla tavalla:

• Palvelinpuolen synkronointi

• Microsoft Dynamics 365 for Outlook (sisältää synkronointiagentin). Huomioi kuitenkin alla oleva vanhentumisilmoitus.

Tämän ohjeaiheen sisältö on seuraava:

Palvelinpuolen synkronoinnin käyttökohteet

Dynamics 365 for Outlook -sovelluksen käyttäminen

Palvelinpuolen synkronoinnin käyttökohteet

Palvelinpuolen synkronointi on ensisijainen synkronointimenetelmää seuraavista syistä:

• Ottaa käyttöön Microsoft Dynamics 365 -sovellus Outlookillein.Dynamics 365 App for Outlookissa (ei sama kuin Dynamics 365 for Outlook), Dynamics 365:n tiedot näkyvät käyttäjän Outlook-sähköpostiviestien tai tapaamisten vieressä. Käyttäjät voivat tarkastella tietoja yhteyshenkilöistä ja liideistä, jotka tallennetaan Dynamics 365:ään, ja lisätä Dynamics 365:n yhteystiedot suoraan sähköpostiviestistä. Käyttäjät voivat myös linkittää sähköposti-, tapaamis- ja yhteyshenkilötietueita uusiin tai aiemmin luotuihin Dynamics 365-tietueisiin, kuten mahdollisuus-, asiakas- tai palvelupyyntötietueisiin.Dynamics 365 App for Outlook on erittäin helppo asentaa ja se toimii Outlook Internetissä -sovelluksen (sisältyy Microsoft Office 365:een), Outlookin pöytäkoneen asiakasohjelman ja Outlook Mobilen kanssa.Ohjeet ja koulutus: Lisätietoja Dynamics 365 App for Outlook -sovelluksesta.

• Ottaa käyttöön Exchange-kansioiden seurannan. Kansion seurannan avulla käyttäjät voivat vain siirtää sähköpostiviestin Exchange-kansioon seuratakseen sitä automaattisesti Dynamics 365:ssä. Kansion seuranta toimii missä tahansa mobiililaitteessa, joka tukee Microsoft Exchangea, mikä tarkoittaa, että käyttäjät voivat seurata sähköpostia melkein miltä tahansa laitteelta.Ohjeet ja koulutus: Lisätietoja kansioiden seurannasta

• Automaattinen synkronointi. Kun synkronoit tietueet käyttämällä palvelinpuolen synkronointia, synkronointi tapahtuu automaattisesti palvelimen tasolla. Tämä ei päde, jos tietueet synkronoidaan Dynamics 365 for Outlookin avulla. Tässä tapauksessa käyttäjän on pidettävä Dynamics 365 for Outlook käynnissä, että tietueet voi synkronoida.

• Mahdollistaa useita skenaarioita, mukaan lukien hybridiskenaarioita. Voit käyttää palvelinpuolen synkronointitoimintoa yhdistämään:

  • Dynamics 365 (online)sta Exchange Onlineen

  • Dynamics 365 (online):n paikalliseen Exchange Serveriin

  • Paikallisen Dynamics 365-palvelimen paikalliseen Exchange Serveriin

  • Dynamics 365 Server (paikallinen) Exchange Onlineen

• Tapaamisten, yhteyshenkilöiden ja tehtävien synkronointi. Sähköpostin lisäksi voit synkronoida Outlook-tapaamiset, -yhteystiedot ja -tehtävät.

• POP3-sähköpostipalvelinten synkronointi. Voit käyttää palvelinpuolen synkronointitoimintoa synkronoimaan Dynamics 365:n Gmailin, Outlook.comin, Yahoon ja muiden POP3-sähköpostipalvelinten kanssa. Ota kuitenkin huomioon, että et voi synkronoida tapaamisia, yhteystietoja ja tehtäviä POP3-sähköpostipalvelimen kanssa.

• Integroitu postilaatikon hallinta ja resurssien käyttö. Voit käyttää palvelinpuolen synkronointitoiminnon suorituskyvyn koontinäyttöä koko organisaation postilaatikoiden suorituskyvyn seurantaan. Voit myös selvittää virhetilanteita virhekirjausten ja raportoinnin avulla.

Lisätietoja:Sähköpostiviestien, tapaamisten, yhteyshenkilöiden ja tehtävien palvelinpään synkronoinnin määrittäminen

Dynamics 365 for Outlook -sovelluksen käyttäminen

Dynamics 365 for Outlook, Outlookin vanha lisäosa, on täysi Dynamics 365:n asiakasohjelma, jota voi käyttää offline-tilassa. Kuitenkin sen jälkeen, kun Dynamics 365:n joulukuun 2016 päivitys (verkko ja paikallinen) julkaistiin, Dynamics 365:n ja Outlookin yhteiskäyttö suositellaan tehtäväksi niin, että Microsoft Dynamics 365 -sovellus Outlookille ja palvelinpuolen synkronointi toimivat yhdessä.

Jos Dynamics 365 for Outlook ei ole käytössä, palvelinpuolen synkronointi ei ole pakollinen, koska Dynamics 365 for Outlook sisältää oman synkronointiagentin, joka toimii käyttäjän tietokoneella. Synkronointi on kuitenkin paras tehdä palvelinpuolen synkronoinnilla edellisessä osassa mainittujen syiden vuoksi.Ohjeet ja koulutus: Lisätietoja Dynamics 365 for Outlook -sovelluksesta

Katso myös

Sähköpostiviestien, tapaamisten, yhteyshenkilöiden ja tehtävien palvelinpään synkronoinnin määrittäminen
Palvelinpään synkronoinnin vianmääritys ja tarkkailu
Dynamics 365 App for Outlookin käyttöönotto
Dynamics 365 for Outlook -sovelluksen asennus
Asetusten siirtäminen sähköpostireitittimestä palvelinpuolen synkronointiin

© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet