Liiketoimintaprosessien laajentaminen haaroja käyttämällä

Julkaistu: marraskuu 2016

Koskee seuraavaa: Dynamics CRM 2015

Liiketoimintaprosessit opastavat sinua erilaisten myynti-, markkinointi- tai palveluprosessien vaiheiden läpi kohti lopputulosta. Yksinkertaisissa palvelupyynnöissä lineaarinen liiketoimintaprosessi on hyvä vaihtoehto. Monimutkaisemmissa skenaarioissa voit kuitenkin parantaa liiketoimintaprosessia haarautumisen avulla. Jos sinulla on liiketoimintaprosessien luontioikeudet, voit luoda useita haaroja sisältäviä liiketoimintaprosesseja If-Else-logiikalla. Haarautumisehto voidaan muotoilla useista loogisista lausekkeista, joissa käytetään AND- tai OR-operaattorien yhdistelmiä. Tämän jälkeen haara valitaan automaattisesti reaaliajassa prosessin määrittelyn aikana määritettyjen sääntöjen perusteella. Esimerkiksi autoja myytäessä voit määrittää yksittäisen liiketoimintaprosessin, joka yhteisen hyväksymisvaiheen jälkeen jakautuu kahteen haaraan erillisen säännön perusteella (Haluaako asiakas mieluummin uuden auton vai vaihtoauton, onko asiakkaan budjetti alle 20 000 euroa tai vain sen yli ja niin edelleen), joista toinen haara on uusien autojen ja toinen vaihtoautojen myynnille.

Seuraavassa kaaviossa on haaroja sisältävä liiketoimintaprosessi.

Tässä ohjeaiheessa

Haaroja sisältävän liiketoimintaprosessin suunnittelussa huomioon otettavaa

Esimerkkinä kaksi haaraa sisältävä autonmyyntiprosessi

Tietojen muille käyttäjille paljastumisen estäminen

Haaroja sisältävän liiketoimintaprosessin suunnittelussa huomioon otettavaa

Kiinnitä haaroja sisältävän liiketoimintaprosessin suunnittelussa huomiota seuraaviin seikkoihin:

• Prosessi voi kattaa enintään 5 yksilöityä entiteettiä.

• Voit käyttää yhdessä prosessissa enintään 30 vaihetta ja kussakin vaiheessa enintään 30 vaihetta.

• Kussakin haarassa voi olla enintään 5 tasoa.

• Haarautumissäännön on perustuttava sitä edeltävässä vaiheessa oleviin vaiheisiin.

• Voit yhdistää sääntöön useita ehtoja AND- tai OR-operaattorilla muttet molemmilla.

• Prosessissa käytettyyn entiteettiiin voidaan palata useita kertoja (useita suljettuja entiteettikehiä).

• Voit palata edelliseen vaiheeseen entiteetin tyypistä riippumatta. Jos aktiivinen vaihe on esimerkiksi tarjoustietueen Tee tarjous, voit siirtää aktiivisen vaiheen takaisin mahdollisuustietueen Ehdota-vaiheeseen. Toisessa esimerkissä oletetaan, että olet tällä hetkellä prosessin Esitä ehdotus -vaiheessa: Hyväksy liidi > Tunnista tarpeet > Luo ehdotus > Esitä ehdotus > Sulje. Jos asiakkaalle esitetty ehdotus vaatii lisää tutkimusta asiakkaan tarpeiden tunnistamiseksi, voit yksinkertaisesti valita prosessin Tunnista tarpeet-vaiheen ja valita Aseta aktiiviseksi.

• Kun määrität prosessia, voit halutessasi valita entiteettisuhteen. Tämän suhteen on oltava 1:N (yksi moneen) -entiteettisuhde.

• Kussakin tietueessa voi olla vain yksi aktiivinen prosessi.

• Prosessin nimi ei näy työnkulun ehdoissa.

• Voit järjestää haaran vaiheet uudelleen SIIRRÄ YLÖS- tai SIIRRÄ ALAS -nuolilla. Vaiheita ei voi siirtää yhdestä haarasta toisiin haaroihin.

• Haaroja yhdistettäessä kaikki samanarvoiset haarat on yhdistettävä samassa vaiheessa.

• Samanarvoiset haarat on joko yhdistettävä samassa vaiheessa tai kunkin samanarvoisen haaran on päätettävä prosessi. Samanarvoista haaraa ei voi yhdistää muiden haarojen kanssa ja samanaikaisesti käyttää prosessin päättämiseen.

Esimerkkinä kaksi haaraa sisältävä autonmyyntiprosessi

Tarkastellaan liiketoimintaprosessiesimerkkiä, jossa on kaksi haaraa uusien autojen ja vaihtoautojen myyntiä varten.

Ensiksi luodaan Auton myyntiprosessi -niminen prosessi.

1. Siirry kohtaan Asetukset > Prosessit.

2. Määritä Luokka-asetukseksi Liiketoimintaprosessi ja ensisijaiseksi Entiteetti-asetukseksi Liidi.

3. Lisää ensimmäinen vaihe prosessiin nimeltä Laatu ja lisää vaiheet Oston ajanjakso ja Autovalinta.

Yhteisen Hyväksy-vaiheen jälkeen prosessi jaetaan kahteen haaraan jos-muuten-lausekkeella.

Jos Auton valinta = Uusi, prosessi haarautuu Uusien autojen myynti -vaiheeseen. Muutoin se siirtyy toisessa vaiheessa Vaihtoautojen myynti -vaiheeseen kuten seuraavassa kuvassa.

Kun kaikki vaiheet Uusien autojen myynti- tai Vaihtoautojen myynti -vaiheessa, prosessi palaa takaisin pääprosessiin Toimita tarjous -vaiheessa.

Tietojen muille käyttäjille paljastumisen estäminen

Oletetaan, että lainapyynnön käsittelyyn pankissa käytetään haaroja sisältävää liiketoimintaprosessia, kuten seuraavassa. Vaiheissa käytetyt mukautetut entiteetit näytetään sulkeissa.

Tässä skenaariossa pankkivirkailija tarvitsee Pyyntö-tietueen käyttöoikeuden mutta hänen ei pitäisi nähdä pyyntöön liittyviä tutkimustietoja. Aluksi vaikuttaa siltä, että se onnistuu kätevästi delegoimalla virkailijalle käyttöoikeusrooli, joka ei anna Tutkimus-entiteetin käyttöoikeutta. Kun esimerkkiä kuitenkin tarkastellaan lähemmin, havaitaan, että tämä ei pidä paikkaansa. Oletetaan, että asiakas hakee pankista yli 60 000 euron lainaa. Virkailija tarkastelee pyyntöä ensimmäisessä vaiheessa. Jos haarautumissääntö, joka tarkistaa onko velkasumma yli 50 000 euroa, toteutuu, prosessin seuraava vaihe on selvittää, onko pyyntö vilpillinen. Jos määritetään, että kyse on petoksesta, prosessi siirtyy vaiheeseen, jossa pyytäjää vastaan ryhdytään oikeudellisiin toimiin. Virkailijan ei pitäisi nähdä kahta tutkintavaihetta, sillä hänellä ei ole Tutkinta-entiteetin käyttöoikeutta. Jos virkailija kuitenkin avaa Pyyntö-tietueen, hän näkee prosessin kaikki vaiheet. Hän ei ainoastaan näe tutkimusvaihetta vaan hän saa myös selville tutkimuksen tuloksen, koska hän on nähnyt prosessin Oikeudellinen toimi -vaiheen. Ja valitsemalla vaiheen hän voi myös esikatsella tutkimusvaiheen vaiheet. Vaikka hän ei näe tietoja tai vaiheen valmistustilaa, hän pystyy hahmottamaan, mitä toimia pyynnön lähettäjää vastaan mahdollisesti tehtiin tutkinnan aikana ja oikeudellisten toimien vaiheissa. Tässä prosessissa virkailija näkee Petostutkimus- ja Oikeudellinen toimi -vaiheet, mikä rikkoo tietojen paljastumissääntöjä. On suositeltavaa kiinnittää erityistä huomiota tietoihin, jotka voivat paljastua muille käyttäjille haarautumisen vuoksi. Tässä esimerkissä prosessi jaetaan kahdeksi erilliseksi prosessiksi, joista toinen on pyynnön käsittelyä ja toinen petostutkimusta varten, mikä estää tietojen paljastumisen muille käyttäjille. Virkailijan prosessi on seuraavanlainen:

Tutkimuksen prosessi on itsenäinen ja sisältää seuraavat vaiheet:

Hyväksy/hylkää-päätöksen synkronointiin Tutkimus-tietueesta Pyyntö-tietueeseen tarvitaan työnkulku.

Katso myös

Liiketoimintaprosessit
Määritä liiketoimintaprosessit
Prosessien luominen ja muokkaus
Käyttöoikeusroolit ja oikeudet
Video: Microsoft Dynamics CRM 2015:n liiketoimintaprosessi

© 2016 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet