Tietojen ja käyttäjän aktiviteettien seuranta

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365:n seurantatoiminto kirjaa asiakastietueisiin ja käyttäjän oikeuksiin tehdyt muutokset, joten voit tarkistaa aktiviteetit myöhemmin. Seurantatoiminto on suunniteltu täyttämään monien säänneltyjen yritysten seuranta-, yhdenmukaisuus-, tietosuoja- ja hallintakäytännöt.

Seurantalokien avulla Microsoft Dynamics 365:n järjestelmänvalvoja voi vastata seuraavankaltaisiin kysymyksiin:

• Kuka on käyttänyt järjestelmää ja milloin?

• Kuka on päivittänyt kentän tietueen arvon ja milloin?

• Mikä oli kentän arvo ennen päivitystä?

• Mitä toimia käyttäjä on tehnyt viime aikoina?

• Kuka poisti tämän tietueen?

• Mitä kielialuetta käytettiin päivityksen tekemiseen?

Seuraavia toimintoja voidaan seurata:

• Tietueiden luonti-, päivitys-, aktivoinnin poisto- ja poistamistoiminnot.

• Tietueen jakamisoikeuksien muutokset.

• Tietueiden N:N-liitokset tai liitosten poistot.

• Käyttöoikeusroolien muutokset.

• Seurantamuutokset entiteetin, määritteen ja organisaation tasolla. Esimerkiksi entiteetin seurannan ottaminen käyttöön.

• Seurantalokien poisto.

• Jos muutoksia tehdään lokalisoitavissa entiteettikentissä, kuten tuote-entiteetin nimi- tai kuvauskentissä, LCID-tunnus näkyy seurantatietueessa.

Järjestelmänvalvojat ja mukauttajat voivat aloittaa tai seurannan organisaatiossa.

Tässä ohjeaiheessa

Organisaation seurannan aloittaminen tai pysäyttäminen

Seurantalokin tietojen näyttäminen

Entiteettien ja kentän seurannan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Organisaation seurannan aloittaminen tai pysäyttäminen

Tämä tehtävä edellyttää Järjestelmänvalvoja- tai mukauttaja-käyttöoikeusroolia tai vastaavia oikeuksia.

1. Siirry kohtaan Asetukset > Hallinto.

2. Valitse Järjestelmäasetukset.

3. Jos haluat aloittaa seurannan, valitse Seuranta-välilehdessä Aloita seuranta -valintaruutu. Jos haluat pysäyttää kaiken seurannan, poista Aloita seuranta -valintaruudun valinta.

4. Valitse seurattavat entiteetit. Jos haluat aloittaa tai pysäyttää tiettyjen entiteettien seurannan, valitse jokin seuraavista valintaruuduista tai poista valinta:

   • Seuraa käyttöä Seuraa, kun käyttäjän Microsoft Dynamics 365:n käyttöä, myös käyttäjänimeä ja aikaa.

   • Yleiset entiteetit. Seuraa yleiset entiteettejä, kuten asiakasta, yhteyshenkilöä, tavoitetta, tuotetta ja käyttäjää.

   • Myynnin entiteetit. Seuraa myyntiin liittyviä entiteettejä, kuten kilpailijaa, mahdollisuutta, laskua, tilausta ja tarjousta.

   • Markkinoinnin entiteetit. Seuraa kampanjaentiteetin aktiviteettiä.

   • Asiakaspalveluentiteetit. Seuraa palvelupyyntö-, sopimus-, jono- ja palveluentiteetin aktiviteettejä.

5. Valitse OK.

Seurantalokin tietojen näyttäminen

Järjestelmänvalvojat voivat tarkastella seurantalokeja käyttävien entiteettien aktiviteetteja.

1. Valitse Asetukset > Seuranta. (Miten pääsen sinne?)

2. Valitse Seurantayhteenvedon näkymä.

3. Voit tehdä seuraavaa Seurantayhteenvedon näkymä -kohdassa:

   • Ota suodatus käyttöön valitsemalla Ota suodattimet käyttöön tai poista ne käytöstä. Voit sitten suodattaa tietyn tapahtuman, kuten Poista-toiminnot.

   • Valitsemalla Tapahtuma saat tarkkoja tietoja aktiviteetista, kuten tietueen päivityksen aikana tehdyt kentän muutokset ja päivityksen tekijän.

   • Voit tarkastella viimeisintä aktiviteettia valitsemalla Päivitä -painikkeen.

Entiteettien ja kentän seurannan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Järjestelmänvalvoja tai mukauttajat voivat muuttaa entiteettien ja entiteettien tiettyjen kenttien seurannan oletusasetuksia.

Entiteettien seurannan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

1. Valitse Asetukset > Järjestelmä. (Miten pääsen sinne?)

2. Valitse Seuranta.

3. Valitse Seuranta-alueessa Entiteettien ja kenttien seuranta-asetukset.

4. Laajenna Osat-kohdassa Entiteetit.

5. Avaa entiteetti, jossa haluat ottaa seurannan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

6. Aloita seuranta valitsemalla Yleiset-välilehden Tietopalvelut-osassa Seuranta valintaruutu, jolloin seuranta otetaan käyttöön, tai poista Seuranta-valintaruudun valinta, jolloin seuranta poistetaan käytöstä.

   Kun aloitat tai pysäytät entiteetin seurannan, oletusarvon mukaan aloitat tai pysäytät samalla entiteetin kaikkien kenttien seurannan.

7. Valitse Tallenna.

8. Julkaise mukautus. Voit julkaista yksittäisen entiteetin valitsen entiteetin, kuten asiakas, ja valitsemalla sitten työkalurivillä Julkaise.

Seurannan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä entiteetin tietyissä kentissä

1. Valitse siinä entiteetissä, jonka tietyissä kentissä haluat ottaa seurannan käyttöön tai poistaa sen käytöstä, Kentät.

2. Jos haluat ottaa seurannan käyttöön tai poistaa sen yhdessä kentässä, valitse Seuranta-osassa Ota käyttöön tai Poista käytöstä.

   Jos haluat ottaa seurannan käyttöön tai poistaa sen käytöstä useissa kentissä, valitse kentät ja valitse työkalurivillä Muokkaa. Valitse Muokkaa useita kenttiä -valintaikkunan Seuranta-alueella Käytössä tai Ei käytössä.

3. Valitse Tallenna.

4. Julkaise mukautus. Voit julkaista yhden entiteetin valitsemalla entiteetin, kuten asiakas, ja valitsemalla sitten Toiminnot-työkalurivillä Julkaise.

Katso myös

Suojauksen, käyttäjien ja ryhmien hallinta
Dynamics 365 -järjestelmän mukauttaminen
TechNet: tietojen ja käyttäjän aktiviteettien seuranta

© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet