Muutokset lomakkeisiin ja näkymiin Microsoft Dynamics CRM 2015:ssä
Julkaistu: marraskuu 2016
Koskee seuraavaa: Dynamics CRM 2015
Muutokset asiakkaiden lomakkeisiin ja näkymiin, tuoteluettelo sekä käyttäjähallinta helpottavat tietojen etsimistä tuote- ja asiakasperheiden ja hierarkkisten kaavioiden avulla. Nämä muutokset, jotka on otettu käyttöön Microsoft Dynamics CRM 2015:ssä, koskevat järjestelmäentiteettien lomakkeita, kuten asiakas, palvelupyyntö ja käyttäjä, mutta eivät näy mukautetuissa lomakkeissa.
Palveluhallinnassa palvelumäärityksen asetuksiin tehdyt muutokset parantavat palvelutasosopimuksen (SLA) seurantaa.
Jos et ole vielä asentanut Microsoft Dynamics CRM Onlinen kevät ’14 -päivitystä tai Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1)-järjestelmää ja liittyviä tuotepäivityksiä, lue myös muutoksista, jotka liittyvät näihin päivityksiin.
Tässä ohjeaiheessa
Hierarkiat
Tuoteluettelo
Laajennetut palvelutasosopimukset
Hierarkiat
Uuden hierarkiatoiminnon avulla on entistä helpompi tarkastella, tutkia ja kysellä hierarkkisia suhteita ja tarkastella tunnuslukuja (KPI) hierarkian tilannekohtaisessa näkymässä. Joidenkin entiteettien, kuten asiakkaan ja käyttäjän, hierarkkiset visualisoinnit ovat valmiita käytettäväksi. Muissa entiteeteissä, kuten mukautetuissa entiteeteissä, voidaan hierarkkiset suhteet ottaa käyttöön ja niille voidaan luoda visualisoinnit.
Hierarkia-asetukset
Hierarkkisten visualisointien toiminnan määrittämiseen on uusia asetusalueita. Esimerkiksi, kun valitset Hierarkia-asetukset käyttäjä-entiteetille (Asetukset > Mukauta > Mukauttaa järjestelmä > Entiteetit > Käyttäjä > Hierarkia-asetukset), voi luoda uuden hierarkia-asetuksen tai muokkaa aiemmin luotua asetusta.
.jpeg "Käyttäjähierarkian muokkaaminen Dynamics CRM:ssä")
.jpeg "Hierarkkisen suhteen tunnistaminen Dynamics CRM:ssä")
Asiakas- ja käyttäjäentiteetin lomakkeet
Asiakas- ja käyttäjäentiteetille on uusia oletuspikalomakkeita.
.jpeg "Uuden pikalomakkeen käyttö Dynamics CRM:ssä")
.jpeg "Hierarkia-asetusten määrittäminen pikalomakkeella")
Asiakas-lomakkeeseen on lisätty Aliasiakkaat-aliruudukko.
.jpeg "Anna alatason tilejä Tili-lomakkeessa")
Lisäksi Käyttäjä-lomakkeeseen on lisätty Alaiset-aliruudukko.
.jpeg "Anna suorat alaiset Käyttäjä-lomakkeessa")
Microsoft Dynamics CRM taulutietokoneisiin näyttää hierarkkiset suhteet seuraavasti:
.jpeg "Näytä hierarkkiset suhteet taulutietokoneella")
Tietoja hierarkoiden näyttämiseen Dynamics CRM for Outlook:ssa ja WWW-asiakasohjelmassa on artikkelissa Kyselyn tekeminen hierarkkisista tiedoista ja tietojen visualisoiminen.
Tuoteluettelo
Myynnin asiakaspalvelijoiden on helpompi löytää ja myydä tuoteluettelon tuotteita, kun tuotteet on luokiteltu tuoteperheisiin ja ominaisuuksien mukaan. Tuoteperheen avulla voit ryhmitellä ja luokitella tuotteita, mikä helpottaa niiden hallintaa.
Tuoteperheet
Luo perhe valitsemalla tuote, tai luo alatason tuoteperhe olemassa olevan perheen alle valitsemalla tuoteperhe.
.jpeg "Tuoteperheen luominen Dynamics CRM:ssä")
Käytä Tuotteen ominaisuudet -kenttää kuvaamaan tuoteperhettä. Nämä ominaisuudet näkyvät myös alatason tuotteen näkymässä.
.jpeg "Tuoteperheen kuvaileminen Dynamics CRM:ssä")
.jpeg "Tarkastele ominaisuuksia alituotteen näkymässä")
Lisätietoja:
Tuoteluettelon määrittämisen hallinta
Ohjeet ja koulutus: tuoteperheen luominen
Hinnastot
Voit liittää tuotteen hinnastoon valitsemalla plus-merkin (+) hinnaston nimikkeet -aliruudukossa, jolloin avautuu uusi hinnaston nimike -lomake.
.jpeg "Avaa uusi hinnastonimike Dynamics CRM:ssä")
Jos hinnastoa ei ole olemassa, voit luoda sen valitsemalla Asetukset > Tuoteluettelo > Hinnasto tai suoraan hinnaston nimike -lomakkeella valitsemalla Valitse tietue > Uusi.
.jpeg "Hinnaston luominen Dynamics CRM:ssä")
Lisätietoja: Ohjeet ja koulutus: hinnastojen ja hinnaston nimikkeiden luominen.
Tuotteet
Mahdollisuus-, Tarjous-, Tilaus- ja Lasku-lomakkeilla näytettävät tuotenäkymät sisältävät lisäsarakkeet: Ominaisuudet, Yksikkö ja Ehdotukset. Näitä kenttiä ei voi mukauttaa.
.jpeg "Näytä enemmän sarakkeita tuotenäkymissä")
Laajennetut palvelutasosopimukset
Laajennettua palvelutasosopimusta käytettäessä SLA-seurannan voi pysäyttää siksi aikaa, kun asiakkaan vastausta odotetaan. Uudessa Palvelu-välilehdessä Järjestelmäasetuksissa (Asetukset > Palveluiden hallinta > Palvelun määritysasetukset) järjestelmänvalvojat voivat valita palvelupyynnön tilakentät, joilla SLA pysäytetään. Lisäksi Poista SLA-sopimukset käytöstä on siirretty Yleiset-välilehdestä Palvelu-välilehteen.
.jpeg "Pysäytä SLA-sopimuksen seuranta järjestelmäasetuksissa")
Uusi Tapaus-lomakkeen Parannetun SLA-sopimuksen tiedot -välilehti näyttää parannettujen SLA-sopimusten tiedot ensimmäisestä vastauksesta ja palvelupyynnön ratkaisusta. Ensimmäinen vastaus viimeistään- ja Ratkaistava viimeistään -sarakkeet on poistettu palvelupyynnön ja jonon entiteettinäkymistä.
.jpeg "Käytä parannetun SLA-sopimuksen tietoja Palvelupyyntö-lomakkeessa")
.jpeg "Näytä parannetun SLA-sopimuksen tiedot Dynamics CRM:ssä")
Huomaa myös, että tavallisilla palvelutasosopimuksilla Käytettävä SLA -osa palvelupyynnön Yhteenveto-välilehdessä näyttää Ensimmäinen vastaus viimeistään- ja Ratkaistava viimeistään -tiedot.
.jpeg "Palvelupyyntö-lomakkeen tapahtumat tavallisissa SLA-sopimuksissa")
.jpeg "SLA-vakiosopimuksen tietojen näyttäminen Dynamics CRM:ssä")
Lisätietoja: Parannetut palvelutasosopimukset
Katso myös
Hierarkian suojaus
Video: Microsoft Dynamics CRM 2015:n SLA-sopimuksen parannukset
Ohjeet ja koulutus: palvelutasosopimusten (SLA-sopimusten) määrittäminen
Microsoft Dynamics CRM 2015:n ja CRM Onlinen järjestelmänvalvojia ja järjestelmän mukauttajia koskevat uudet ominaisuudet
© 2016 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet