Microsoft Dynamics CRM 2015:n ja CRM Onlinen järjestelmänvalvojia ja järjestelmän mukauttajia koskevat uudet ominaisuudet

 

Julkaistu: marraskuu 2016

Koskee seuraavaa: Dynamics CRM 2015

Lisätietoja järjestelmänvalvojille ja mukauttajille tarkoitetuista tämän version uutuuksista.Lisätietoja:Ohje ja koulutus: uudet ominaisuudet

Microsoft Dynamics CRM Online 2015:n 1. päivityksen järjestelmänvalvojia ja järjestelmän mukauttajia koskevat uudet ominaisuudet

Seuraavat ominaisuudet ovat käytettävissä Microsoft Dynamics CRM Online-organisaatioissa vain, jos organisaatiosi on päivittänyt versioon Microsoft Dynamics CRM Online 2015 -päivitys 1. Nämä ominaisuudet eivät ole käytettävissä Dynamics CRM-versiossa (yrityksen omissa tiloissa käytettävä versio).

• Lomakkeen muodostuksen parannukset

• "vanhempi kuin X" -lause, parannukset

• Palvelinpohjaisen todennuksen käyttäminen CRM Onlinen ja SharePointin kanssa.

• Ota käyttöön WWW-ohjelmointirajapinnan esikatselu

• Värimallin muuttaminen tai logon lisääminen organisaation tuotemerkkiä vastaavaksi

• Uusi päivämäärän ja kellonajan kentän toimintatapa ja muoto

• Laskennallisen kentän parannukset

• Koontikentän parannukset

• Liiketoimintasääntöjä sisältävien kenttien arvojen tyhjentäminen

• Siirtyminen takaisin prosessin edelliseen vaiheeseen eri entiteetissä

• Mukautettujen toimintojen kutsuminen työnkuluista tai keskusteluista

• Vaihtoehtoisten avainten luonti Microsoft Dynamics CRM:n tietueisiin viittaamiseksi

• Helppo siirtyminen uuden siirtymistyökalurivin avulla

• Tietämyksenhallinnan asettaminen Microsoft Dynamics CRM -järjestelmässä

• Monipuolinen puhelin- ja mobiilisovellus sekä puhelinkohtaiset mukautukset

• Office 365 -ryhmien valmistelu ja käyttöönotto

• CRM- ja Outlook Web App -sovelluksen välisen integroinnin käyttöönotto

• CRM Online -ilmentymän vaihtaminen tai poistaminen

• Microsoft Dynamics CRM Goodille

• Muutosten jäljityksen käyttöönotto tietojen synkronoinnin hallitsemista varten

• Yhdistä Exchange-kansiot CRM-tietueiden kanssa, jotta voit jäljittää automaattisesti sähköpostiviestejä CRM:ssä

Lomakkeen muodostuksen parannukset

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 -päivitys 1 sisältää parannuksia, joiden avulla Microsoft Dynamics 365 -lomakkeet latautuvat nopeammin. Jos lomakkeet sisältävät mukautuksia, joita ei tueta, uudet parannukset voivat aiheuttaa ongelmia yhteensopivuuden kanssa. Yhteensopivuusongelmat estetään ottamalla parannukset väliaikaisesti pois käytöstä järjestelmäasetuksissa valitsemalla Käytä vanhaa lomakkeen muodostusta -kohdan arvoksi Kyllä.Lisätietoja:Organisaation tarkistaminen ei-tuettujen mukautusten varalta

Kun käytössä oleva lomake sisältää mukautuksia, joita ei tueta, kuten esimerkiksi tukematonta JavaScriptiä, näkyviin tulee virhesanoma. Saat virhettä koskevat tiedot esille valitsemalla Näytä tiedot, jotka lähetetään Microsoftille -kohdan ja tarkastelemalla CrmScriptErrorReport-tunnisteiden tietoja.

"vanhempi kuin X" -lause, parannukset

Aiemmat Microsoft Dynamics 365-ohjelmiston versiot käyttivät vanhempi kuin X kuukautta-lausetta suodattamiseen käyttämällä Vanhempi kuin. Nyt voit suodattaa muiden aikayksiköiden avulla, mukaan lukien minuutit, päivät, viikot ja vuodet.Vanhempi kuin X -lausekkeita voidaan käyttää Erikoishaussa, tallennettu näkymä -editorissa ja kyselyissä, jotka perustuvat FetchXML-ominaisuuteen.

Palvelinpohjaisen todennuksen käyttäminen CRM Onlinen ja SharePointin kanssa.

Järjestelmänvalvojat voivat määrittää Microsoft Dynamics CRM Online -todennuksen SharePoint (paikallinen) -ohjelmiston kanssa palvelinpohjaisen todennuksen käyttämiseksi. Kun käytät palvelinpohjaista todennusta, käyttäjien ei tarvitse kirjautua sisään SharePoint-ohjelmistoon ja luettelo-ohjausobjektin ei tarvitse näyttää SharePoint -asiakirjoja Microsoft Dynamics 365-näkymissä.Lisätietoja:Palvelinpohjaisen todennuksen määrittäminen Dynamics CRM Onlinen ja paikallisen SharePointin kanssa

Ota käyttöön WWW-ohjelmointirajapinnan esikatselu

Microsoft Dynamics 365:n WWW-ohjelmointirajapinta tarjoaa verkkopohjaisen tiedonsiirto- ja viestiliittymän Dynamics CRM-ohjelmiston verkkopalveluille.Dynamics CRM-ohjelmiston WWW-ohjelmointirajapinta antaa kehittäjille mahdollisuuden oppia ja kokeilla WWW-ohjelmointirajapinnan ominaisuuksia tulevissa versioissa ja antaa palautetta.Dynamics 365-järjestelmänvalvojana voit asettaa organisaation WWW-ohjelmointirajapinnan päälle tai pois päältä siirtymällä kohtaan Asetukset > Hallinta > Järjestelmäasetukset ja valitsemalla Esikatselut-välilehden.

Lisätietoja:Ota käyttöön WWW-ohjelmointirajapinnan esikatselu

Värimallin muuttaminen tai logon lisääminen organisaation tuotemerkkiä vastaavaksi

Voit luoda sovelluksellesi mukautetun ulkoasun muuttamalla mukauttamattoman Dynamics 365-järjestelmän oletusvärejä ja visuaalisia elementtejä. Voit esimerkiksi luoda oman tuotemerkin, lisätä yrityksen logon ja määrittää entiteettikohtaiset värit. Teeman värejä käytetään yleisesti koko sovelluksessa, lukuun ottamatta joitakin vanhoja alueita, kuten liukuväripainikkeita. Teema luodaan käyttöliittymän mukautustyökalujen avulla ilman, että kehittäjän tarvitsee kirjoittaa koodia.Microsoft Dynamics CRM for Outlook-järjestelmä tukee teeman mukautusta. Organisaation teemaan tehdyt muutokset eivät sisälly organisaatiosta vietyihin ratkaisuihin. Lisätietoja mukautetun teeman viennistä ja tuonnista on kohdassa Määritystietojen hallinta. Voit määrittää useita teemoja, mutta vain yksi voidaan asettaa ja julkaista oletusteemana.

Lisätietoja:
Muuta värimallia tai lisää logo vastaamaan organisaation tuotemerkkiä
Ohjeet ja koulutus: Värimallin muuttaminen tai logon lisääminen organisaation tuotemerkkiä vastaavaksi

Uusi päivämäärän ja kellonajan kentän toimintatapa ja muoto

Aiemmin Date and Time-kentän toimintatapa oli rajattu kyseisen käyttäjän aikavyöhykkeeseen. Tämän "aikavyöhykettä käyttävän" toiminnan avulla ei ollut mahdollista käsitellä tapauksia, joissa päivämäärä ja aika tulisi käsitellä käyttäjän aikavyöhykkeestä erillään, kuten syntymäpäivät ja hotellin sisäänkirjautumisaika. Tässä versiossa olemme ottaneet käyttöön kaksi uutta aikavyöhykkeestä riippumatonta toimintaa Date and Time -tietotyypille näiden tapausten ratkaisemiseksi:

• Vain päivämäärä

• Aikavyöhykkeestä riippumaton

Lisätietoja:Päivämäärän ja kellonajan kentän toimintatapa ja muoto

Laskennallisen kentän parannukset

Voit laskea kahden päivämäärän välisen eron seuraavien uusien laskennallisille kentille tarkoitettujen sisäänrakennettujen funktioiden avulla: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Lisätietoja:Laskennallisten kenttien määrittäminen

Koontikentän parannukset

Koontikentät auttavat käyttäjiä tärkeiden liiketoiminnan mittareiden seuraamisessa. Tässä versiossa olemme kehittäneet koontikenttiä edelleen lisäämällä uusia ominaisuuksia, jotka sisältävät:

• Laskelmat AVG-operaattorin avulla.

• Tietojen kokoaminen kaikista tietueeseen liittyvistä aktiviteeteista, kuten puheluista, sähköpostiviesteistä tai tapaamisista.

• Tietojen kerääminen kaikista tietueeseen liittyvistä aktiviteeteista ja epäsuorasti tietueeseen liittyvistä aktiviteeteista Activity Party-entiteetin kautta. Esimerkiksi käyttämällä Activity Party-osallistumistapoja voit sisällyttää koosteeseen vain ne sähköpostiviestit, joissa asiakas esiintyy Vastaanottaja:- ja Kopio:-riveillä.

Lisätietoja:Koontikenttien määrittäminen

Liiketoimintasääntöjä sisältävien kenttien arvojen tyhjentäminen

Liiketoimintasääntöjen parannusten avulla voit tyhjentää kenttien arvot, asiakasohjelmassa ja palvelimella, varmistaaksesi Dynamics 365-tietueiden oikeellisuuden – kirjoittamatta riviäkään koodia!

Lisätietoja:Liiketoimintasääntöjen luominen ja muokkaaminen

Siirtyminen takaisin prosessin edelliseen vaiheeseen eri entiteetissä

Uuden Microsoft Dynamics 365-järjestelmän ominaisuuden avulla voit palata liiketoimintaprosessin edelliseen vaiheeseen entiteetin tyypistä riippumatta. Jos aktiivinen vaihe on esimerkiksi tarjoustietueen Tee tarjous, voit siirtää aktiivisen vaiheen takaisin mahdollisuustietueen Ehdota-vaiheeseen. Toisessa esimerkissä oletetaan, että olet tällä hetkellä prosessin Esitä ehdotus-vaiheessa: Hyväksy liidi > Tunnista tarpeet > Luo ehdotus > Esitä ehdotus > Sulje. Jos asiakkaalle esitetty ehdotus vaatii lisää tutkimusta asiakkaan tarpeiden tunnistamiseksi, voit yksinkertaisesti valita prosessin Tunnista tarpeet-vaiheen ja valita Aseta aktiiviseksi.

Lisätietoja:Liiketoimintaprosessien laajentaminen haaroja käyttämällä

Mukautettujen toimintojen kutsuminen työnkuluista tai keskusteluista

Työnkuluissa ja keskusteluissa on useita ominaisuuksia, jotka tukevat liiketoimintaskenaarioita. Tähän mennessä olet voinut kutsua työnkulusta tai keskustelusta SDK:n perustoimintoja, kuten luo, päivitä ja poista tietue. Vaikka tämä ratkaisee muutamia liiketoimintaskenaarioita, yhdistimme tässä versiossa työnkulkujen ja dialogien ominaisuudet mukautettujen toimintojen tehoon. Nyt voit käynnistää mukautetun toiminnon suoraan työnkulusta tai dialogista kirjoittamatta lainkaan koodia.

Lisätietoja:Mukautetun toiminnon käynnistäminen työnkulusta tai dialogista

Vaihtoehtoisten avainten luonti Microsoft Dynamics CRM:n tietueisiin viittaamiseksi

Dynamics 365-järjestelmien tiettyjen toimintojen suorituskyvyn parantamiseksi ja Dynamics 365-järjestelmään tuotujen tietojen tunnistamiseksi oikein, tarjoamme uuden tavan viitata yksilöllisesti Dynamics 365-järjestelmän tietueisiin vaihtoehtoisten avainten avulla. Tähän mennessä Dynamics 365-järjestelmän tietueisiin viitattiin vain yksilöllisillä tunnistimilla, joita kutsutaan GUID-tunnuksiksi. Eräitä ulkoisia järjestelmiä ei voida kuitenkaan laajentaa tallentamaan Dynamics 365-tietueiden GUID-tunnuksia. Näissä tapauksissa voit nyt viitata tietueisiin käyttämällä vaihtoehtoisia avaimia, jotka eivät ole GUID-tunnuksia. Vaihtoehtoinen avain on yksilöllinen nimi ja käytät yhtä tai useampaa entiteetin kenttää määrittämään avaimen, esimerkiksi asiakkaan nimi ja asiakasnumero. Voit määrittää verkkosovelluksen mukautusalueella vaihtoehtoisen avaimen (Osat >Entiteetit > Entiteetti <X> > Avaimet), mutta avainta voi käyttää vain ohjelmallisesti osana koodia.

Lisätietoja:CRM-tietueisiin viittaavien vaihtoehtoisten avainten määrittäminen

Helppo siirtyminen uuden siirtymistyökalurivin avulla

Uuden siirtymispalkin avulla löydät tiedot helpommin ja nopeammin, vaikka sinun on selattava suurta määrää entiteettejä. Tarjoamme myös pääsyn viimeksi näytettyihin tietueisiin (enintään 30 tietuetta) ja helpon siirtymisen suurilla lomakkeilla, jotka sisältävät satoja kenttiä.

Lisätietoja:
Video: Uuden siirtymisen esittely
Ohjeet ja koulutus: Ohjeet ja koulutus: Siirtyminen Microsoft Dynamics CRM- ja CRM for Outlook -sovelluksissa sekä mobiililaitteissa

Tietämyksenhallinnan asettaminen Microsoft Dynamics CRM -järjestelmässä

Monipuolinen tietämyskanta on tärkeä asiakastyytyväisyyden kasvattamiseksi sekä myynti-, palvelu- ja markkinointitiimien tuottavuuden parantamiseksi.Microsoftin Parature -tietämyskannan avulla voit helposti luoda ja järjestää monipuolista sisältöä, joka voidaan toimittaa sisäisesti oikealla hetkellä palveluedustajille ja asiakkaille kaikkien palvelukanavien kautta usein kysyttyjen kysymysten estämiseksi.

Käyttäjät voiva käyttää monipuolista Parature -tietämyskantaa nopeasti Microsoft Dynamics 365:n avulla määrittämällä tietämyskannan hallinnan Dynamics 365:ssä.

Kun olet määrittänyt tietämyksenhallinnan Dynamics 365-järjestelmässä, voit lisätä tietämyksenhallinnan haun ohjausobjektin Dynamics 365-entiteettilomakkeille, mukaan lukien mukautetut entiteetit, jotta käyttäjät voivat etsiä tietämyskannan artikkeleita Parature-järjestelmässä suoraan Dynamics 365-tietueesta. Tämä ohjausobjekti sisältää uuden lomakkeen komentosarjan API-liittymät, joiden avulla kehittäjät voivat laajentaa ohjausobjektien ominaisuuksia. Katso MSDN: lomakkeiden komentosarjojen tuki uudelle tietämyksenhallinnan (KM) integroinnille Paraturen kanssa artikkelissa CRM:n uudet ominaisuudet kehittäjille.

Monipuolinen puhelin- ja mobiilisovellus sekä puhelinkohtaiset mukautukset

Uusi puhelimen mobiiliasiakassovellus noudattaa "suunnittele kerran, ota käyttöön kaikkialla" -kaavaa. Sen avulla järjestelmänvalvojat voivat tarjota älypuhelinten käyttäjille CRM taulutietokoneille-järjestelmää vastaavan monipuolisen kokemuksen, joka sisältää täyden tuen kaavioille, prosesseille, useille koontinäytöille ja liiketoimintalogiikalle, joka on kirjoitettu liiketoimintasääntöjen tai JavaScript-ohjelmointikielen avulla. Järjestelmänvalvojalla on myös mahdollisuus optimoida puhelinkokemusta lisää piilottamalla valikoivasti välilehden, osion tai kenttätasojen entiteettilomakkeita.

Lisätietoja:Taulutietokoneiden ja puhelinten määritys ja hallinta ja CRM puhelimiin ja taulutietokoneisiin -sovelluksen mukauttaminen

Office 365 -ryhmien valmistelu ja käyttöönotto

Voit lisätä Office 365 -ryhmät -integrointiratkaisun, jotta Office 365 -käyttäjät voivat jakaa tiedostoja, käydä keskusteluja, viitata jaettuun kalenteriin ja toimia yhdessä jaetussa Microsoft OneNote -sovelluksessa muiden Office 365 -vuokraajien kanssa – mukaan lukien käyttäjät, joilla ei ole CRM Online -käyttöoikeutta. Kun lisäät ratkaisuun, voit määrittää, mitkä entiteetit ovat käytössä ryhmissä.

Lisätietoja:Office 365 -ryhmien käyttöönotto

CRM- ja Outlook Web App -sovelluksen välisen integroinnin käyttöönotto

Voit ottaa käyttöön tämän esikatselutoiminnon (Microsoft Dynamics CRM -sovellus Outlookille), jolloin käyttäjät voivat seurata liittyviä sähköposteja ja määrittää niitä minkä tahansa Outlook Internetissä -sovellusta käyttävän laitteen kautta.

Lisätietoja:CRM App for Outlookin lisääminen ja ottaminen käyttöön

CRM Online -ilmentymän vaihtaminen tai poistaminen

CRM Online -asiakkaat voivat vaihtaa ilmentymän tyypin Tuotanto-tyypistä Sandbox-tyyppiin tai päinvastoin. Tämän avulla voi ottaa Sandbox-ympäristössä testatut mukauttamistehtävät tuotantoon kaikkien asiakkaiden käytettäväksi. Voit poistaa CRM Onlinen Sandbox-ympäristöt, kun haluat palauttaa käyttöoikeuksia ja tallennustilaa tai estää ympäristöjen käyttämisen vahingossa. Kun haluat poistaa tuotantoesiintymän, siirry ensin Sandbox-ympäristöön ja poista sitten Sandbox-ympäristö.

Lisätietoja:Vaihda esiintymä [carina] ja Poista esiintymä [carina]

Microsoft Dynamics CRM Goodille

Microsoft Dynamics CRM Goodille on erityinen versio CRM taulutietokoneille -versiosta, joka toimii Good Technologyn mobiilitietoturvaympäristön kanssa.Microsoft Dynamics CRM Goodille on tällä hetkellä tuettu Apple iPad -laitteessa, jossa on iOS 7 -käyttöjärjestelmä tai uudempi. Tarvitset Microsoft Dynamics CRM Goodille-sovelluksen käyttämiseen Good Dynamics -palvelinohjelmiston ja Good Technology-palveluita. Sovellus on saatavilla Good Dynamics Marketplacessa ja sen voi ladata Apple App storesta.

Lisätietoja:7a28ff46-558b-47c5-9c99-073fd6f66844#BKMK_Good

Muutosten jäljityksen käyttöönotto tietojen synkronoinnin hallitsemista varten

Suuret Dynamics 365-organisaatiot, jotka synkronoivat tietonsa ulkoisten tietolähteiden kanssa, voivat nyt ottaa käyttöön muutosten seurannan, joka mahdollistaa uuden muutoksia jäljittävän API-rajapinnan, joka suoritetaan määrätyn entiteetin kanssa. Käyttämällä uutta API-rajapintaa, voit vähentää palvelinresurssien kuormitusta ja säästää käsittelyaikaa, kun noudat Dynamics 365-tietoja ja synkronoit niitä ulkoisen tallennustilan kanssa.

Lisätietoja:Muutosten seurannan asettaminen käyttöön tietojen synkronoinnin hallitsemiseksi

Yhdistä Exchange-kansiot CRM-tietueiden kanssa, jotta voit jäljittää automaattisesti sähköpostiviestejä CRM:ssä

Voit asettaa käyttöön kansiotason seurannan Exchange-kansioille yhdistääksesi Exchange-järjestelmän Saapuneet-kansion Dynamics 365 -tietueeseen, jotta kaikkia Exchange-kansion sähköposteja seurataan Dynamics 365-järjestelmän tietueeseen liittyen. Jos sinulla on Dynamics 365-järjestelmässä esimerkiksi asiakas nimeltä "Adventure Works". Voit luoda Microsoft Outlook-sovellukseen Saapuneet-kansion alle kansion nimeltään "Adventure Works ja luoda Exchange -sääntöjä, jotka siirtävät sähköpostiviestit automaattisesti "Adventure Works"-kansioon sähköpostin aiheeseen tai sähköpostiviestin tekstiosaan perustuen. Seuraavaksi voit yhdistää Dynamics 365-järjestelmässä oman Exchange-kansion (Adventure Works) asiakastietueen kanssa (Adventure Works), jotta voit seurata automaattisesti kaikkia Dynamics 365-järjestelmän sähköpostiviestejä, jotka päätyvät Adventure Works -kansioon ja asettaa liittyvän objektin Adventure Works -asiakastietueeksi Dynamics 365-järjestelmässä.

Lisätietoja:Kansiotason seurannan määrittäminen

Microsoft Dynamics CRM 2015:n ja Microsoft Dynamics CRM Online 2015 -päivityksen järjestelmänvalvojia ja järjestelmän mukauttajia koskevat uudet ominaisuudet

Mukautettava ohje parantaa käyttäjäkokemusta

Microsoft Dynamics 365:ssä voi mukauttaa ohjeen ja työkaluvihjeet antamaan käyttäjille heidän täyttämäänsä lomaketta koskevia tietoja. Mukautettavan ohjeen avulla voit hallita valmista ohjekokemusta ja korvata sen. Voit tarjota entiteetti- tai organisaatiokohtaisia ohjeita ja saada näin ohjelinkkien sisällön vastaamaan paremmin käyttäjien jokapäiväisiä toimintoja. Mukautettava ohje on käytettävissä yleisellä (organisaation) tasolla tai entiteettikohtaisella tasolla. Voit ohittaa kaikkien mukautettavien entiteettien valmiit ohjelinkit yhdellä, yleisellä URL-osoitteella. Entiteettikohtaiset UR-osoitteet korvaavat valmiit ohjelinkit tietyn mukautettavan entiteetin ruudukoissa ja lomakkeissa. Lisäksi voit sisällyttää URL-osoiteeseen lisäparametrejä, kuten esimerkiksi kielikoodin ja entiteetin nimen. Näiden parametrien avulla kehittäjä voi lisätä toiminnon, joka ohjaa käyttäjän sivulle, joka sopii hänen kieleensä tai entiteetin kontekstiin sovelluksessa. Mukautetuilla työkaluvihjeillä voidaan määrittää teksti, joka näkyy lomakkeessa näkyvän kentän työkaluvihjeenä.

Lisätietoja:Ohjekokemuksen mukauttaminen

Arvokkaiden liiketoimintaan liittyvien oivallusten saavuttaminen hierarkkisissa tiedoissa tehtävien kyselyjen ja tietojen visualisoinnin avulla

Aiemmin pystyit luomaan hierarkioita toisiinsa liittyvistä tietueista käyttämällä itseen viittaavia suhteita, mutta sinun piti toistuvasti kysellä toisiinsa liittyviä tietueita. Uusien ominaisuuksien avulla voit kysellä tietueita ja tarkastella niitä hierarkioina. Jos haluat tehdä kyselyn entiteetistä hierarkiana, ota itseen viittaava 1:N (yksi-moneen)- tai N:1 (monta yhteen) -suhde käyttöön hierarkkisena. Entiteetin tietueista voi tehdä kyselyn käyttämällä alle- ja ei alle -logiikkaa. Hierarkkisia alle- ja ei alle -operaattoreita voi käytätä Erikoishaku-toiminnossa ja työnkulkueditorissa. Lisätietoja näiden operaattorien käytöstä on kohdassa Työnkulun osavaiheiden määrittäminen.

Voit saada liiketoimintaan liittyviä arvokkaita tietoja visualisoimalla toisiinsa liittyviä tietoja hierarkkisesti. Uusi visualisointitoiminto antaa tiedoista hierarkkisen näkymän. Voit ottaa käyttöön visuaalisia tehosteita tietyille järjestelmäentiteeteille ja mukautetuille entiteeteille sen jälkeen, kun olet päivittänyt entiteetin hierarkia-asetukset. Käyttäjät voivat valita puunäkymän, jossa näkyy koko hierarkia, ja ruutunäkymän, joka on yksiityiskohtainen näkymä hierarkian pienemmästä osasta. Voit tutkia hierarkian laajentamalla ja supistamalla hierarkiapuuta. Voit myös verrata eri tietueiden määritteitä useilla puun tasoilla ja suorittaa toimenpiteitä yhdessä tai useammassa tietueessa suoraan puunäkymästä käsin. Määrityksen jälkeen hierarkia-asetukset mahdollistavat visualisoinnin Dynamics 365:n verkkoovelluksessa ja Microsoft Dynamics CRM taulutietokoneisiinssa, mutta taulutietokoneissa käytetään niille sopivaa muokattua muotoa. Koska nämä visualisoinnit ovat ratkaisun osia, niitä voidaan siirtää organisaatioiden välillä kuten muitakin mukautuksia. Voit määrittää visualisoinnissa näytettävät määritteet Dynamics 365:n WWW-sovelluksen mukautustyökalujen avulla. Koodia ei tarvitse kirjoittaa.

Lisätietoja:Kyselyn tekeminen hierarkkisista tiedoista ja tietojen visualisoiminen

Suojausmalli hierarkkisten tietojen käyttämiseen

Nykyisen liiketoimintayksiköitä, käyttöoikeusrooleja, jakamista ja ryhmiä käyttävän suojausmallin lisäksi käytössäsi on uusi suojausmalli hierarkioita varten. Voit käyttää uutta suojausmallia yhdessä kaikkien muiden olemassa olevien suojausmallien kanssa, jolloin saavutat rakeisemman pääsyn tietueisiin. Yksi suojausvaihtoehdoista on hallintaketju, jonka avulla esimiehet voivat käyttää raporttiensa tietueita. Toinen vaihtoehto on sijaintihierarkia. Voit määrittää organisaatiossa erilaisia työrooleja ja järjestää ne sijaintihierarkiaan. Tämän jälkeen merkitset käyttäjälle tietyn sijainnin hierarkiassa. Korkeammalla sijaitsevat käyttäjät voivat käyttää alempana sijaitsevien käyttäjien tietueita.

Lisätietoja:Hierarkian suojaus

Kenttätason suojaus käytettävissä kaikille kentille

Monissa yrityksissä on luottamuksellisia tietoja, joita vain tiettyjen käyttäjien tulisi tarkastella tai muokata. Kenttätason suojauksen avulla voitiin aiemmin rajoittaa mukautettujen kenttien käyttöä, mutta nyt voit rajoittaa sillä myös muiden kenttien käyttö. Järjestelmänvalvojat voivat esimerkiksi määrittää, että myyntiryhmän jäsenet voivat tarkastella asiakasnumeron kenttää mutteivät tehdä siihen muutoksia.

Lisätietoja:Kentän suojauksen vaikutus CRM:n ja CRM for Outlookin väliseen synkronointiin

Liiketoiminnan mittareiden kerääminen koontikenttien avulla

Koontikenttiä käytetään keräämään tärkeitä liiketoiminnan mittareita tietueen tasolla toisiinsa liittyvistä entiteeteistä yksi-moneen-yhteydellä (1:N). Koontikenttien avulla voidaan myös koota monimutkaisempia hierarkioita. Voit määrittää entiteetin koontikentiksi desimaali- tai kokonaislukuja, valuutan ja päivämäärän ja kellonajan. Esimerkiksi myyjä saattaa haluta tietää:

• työstettävien liidien lukumäärän

• asiakkaaseen liittyvien avointen mahdollisuuksien kokonaistuoton

• asiakkaan auki olevien tärkeiden palvelupyyntöjen kokonaismäärän

Koosteita kootaan alemman tason tietueista ylätason tietueeseen. Organisaatiossa voidaan määrittää enintään 100 koontikenttää, ja kullakin entiteetillä voi olla enintään kymmenen koontikenttää. Asynkroniset järjestelmätyöt laskevat koontikentät.Koontikentän laskeminen on toistuva työ, joka suoritetaan toistumiskaavan mukaan.Koontikentän joukkolaskenta -työ suoritetaan kerran, kun koontikenttä lisätään tai päivitetään. Koska koontikentät ovat ratkaisun osia, niitä voidaan helposti siirtää organisaatioiden välillä ja jakaa ratkaisuissa. 

Lisätietoja:Koontikenttien määrittäminen

Manuaalisten työvaiheiden automatisoiminen laskennallisten kenttien avulla

Käyttäjät etsivät usein tietoja, jotka ovat jokin laskennan tulos. Myyjä voi esimerkiksi haluta tietää mahdollisuuden painotetun tuoton, joka perustuu mahdollisuuden arvioituun tuottoon kerrottuna todennäköisyydellä. Saat nämä tiedot määrittämällä Dynamics 365:n käyttöliittymässä laskennalliset kentät, eikä sinun tarvitse kirjoittaa koodia. Laskennalliset kentät sisältävät arvon, joka lasketaan tässä kentässä määritettyjen ehtojen ja kaavan mukaisesti. Ehdot ja kaavat voivat viitata saman entiteetin muiden kenttien arvoihin tai liittyvien entiteettien kenttien arvoihin. Voit määrittää laskennallisen kentän sisältämään arvoja, jotka ovat monien yleisten laskutoimitusten tuloksia, kuten yksinkertaiset matemaattiset operaattorit ja ehdolliset operaattorit, kuten esimerkiksi suurempi kuin tai If-Else-rakenne.

Lisätietoja:Laskennallisten kenttien määrittäminen

Määritä liiketoimintaprosesseihin haaroja monimutkaisempia skenaarioita varten

Liiketoimintaprosessit opastavat sinua erilaisten myynti-, markkinointi- tai palveluprosessien vaiheiden läpi kohti lopputulosta. Tässä versiossa parannamme ennestään käyttökokemustasi ja tehokkuuttasi, kun työskentelet liiketoimintaprosessien parissa. Otamme käyttöön haarautumisominaisuuden, jonka avulla voit suunnitella monimutkaisempia ja kattavampia prosesseja. Järjestelmänvalvojana käytät uutta If-Else-Or-logiikkaa, jolla voit lisätä useita haaroja peräkkäisiin prosesseihin. Haarautumisehto voidaan muotoilla useista loogisista lausekkeista, joissa käytetään JA- tai TAI-operaattorien yhdistelmiä. Tämän jälkeen haara valitaan automaattisesti reaaliajassa prosessin määrittelyn aikana määritettyjen sääntöjen perusteella. Esimerkiksi autoja myytäessä voit määrittää yksittäisen liiketoimintaprosessin, joka yhteisen hyväksymisvaiheen jälkeen jakautuu kahteen haaraan säännön perusteella (Onko ostajan budjetti alle 10 000 euroa tai enemmän?) Pitääkö ostaja vain uusista autoista? Ja niin edelleen.) – toinen on uusien autojen ja toinen käytettyjen autojen myymistä varten.

Lisäksi asiakas-API:n käyttäminen liiketoimintaprosesseissa tarjoaa käyttäjälle aktiivisten prosessien täydet ohjelmalliset käyttömahdollisuudet. Yrityksesi kehittäjän toteuttaman JavaScript-koodin avulla on nyt mahdollista varmistaa, että käyttäjä työskentelee aina oikean prosessin oikean vaiheen parissa tietyssä tilanteessa. Tapahtumat (esimerkiksi siirtyminen ja vaiheiden valitseminen) on jätetty näkyviin, jotta voidaan tehdä toimenpiteitä ei vain prosessin kontekstissa, vaan sen vaiheen kontekstissa, jonka parissa käyttäjä työskentelee ja jota hän parhaillaan tarkastelee.

Lisätietoja:Liiketoimintaprosessien laajentaminen haaroja käyttämällä

Parannukset liiketoimintasääntöjen luomisessa

Liiketoimintasääntöjen ensimmäisessä versiossa oli mahdollista arvioida ainoastaan sitä, olivatko säännön kaikki ehdot tosia. Tässä versiossa voit käyttää useita loogisia lausekkeita sekä yhdistettyjä TAI- ja JA-operaattoreita, joilla voit määrittää monimutkaisemman ja monipuolisemman liiketoimintalogiikan.If-Else-operaattorien lisätuen avulla haarautumislogiikan luominen on yksinkertaisempi tehtävä. Liiketoimintaprosessin haarautumisominaisuus perustuu uuteen If-Else-logiikkaan.

Lisäksi on mahdollista arvioida liiketoimintasääntöjä palvelimessa. Kun määrität liiketoimintasäännön soveltamisalaksi entiteettitason, sääntö arvioidaan palvelimessa. Edellisessä versiossa tarjosimme yksinkertaisen sääntöpohjaisen käyttöliittymän, jonka avulla voit käyttää lomakelogiikkaa tarvitsematta kirjoittaa JavaScript-koodia. Mutta sääntölogiikka arvioitiin ainoastaan asiakasohjelmissa, jotka tukivat liiketoimintasääntöjä, kuten Dynamics 365:n verkkosovellus tai CRM taulutietokoneille. Mutta sellaiseen liiketoimintasääntöjen logiikkaan, joka piti arvioida palvelimessa ja suorittaa kaikissa asiakasohjelmissa, piti yhä käyttää palvelimessa suoritettavia laajennuksia. Tässä versiossa pystyt arvioimaan liiketoimintasääntöjä palvelimessa ja käyttämään niitä kaikissa asiakasohjelmissa kirjoittamatta koodia. Voit esimerkiksi siirtää yleisesti käytettyjen skenaarioiden logiiikan laajennuksista entiteettitason liiketoimintasääntöihin, jotka määrität Dynamics 365-käyttöliittymässä. Lisäksi oletusarvojen määrittämistuki on lisätty liiketoimintasääntöihin. Jos esimerkiksi Contoso-nimisellä yrityksellä on liiketoimintaa ainoastaan Yhdysvalloissa, voidaan toteuttaa yksinkertainen liiketoimintasääntö, jonka mukaan tulevaa liidiä luotaessa maaksi/alueeksi määritetään automaattisesti Yhdysvallat.

Lisätietoja:Liiketoimintasääntöjen luominen ja muokkaaminen

Tuoteluettelon määrittämisen hallinta

Tässä versiossa on monipuolisempi ja helpommin määritettävä tuoteluettelo, joka auttaa yritystäsi myymään tuotteita tehokkaammin. Myynnin esimiehet voivat määrittää tuoteluettelon sisältämään vähemmän SKU-tietoja, luoda tuote- ja palvelupaketteja houkutteleviksi ja kustannustehokkaiksi tarjoomiksi ja määrittää tuotteiden lisä- ja ristiinmyyntiä. Järjestelmänvalvojana määrität tuoteluetteloon liittyvät järjestelmäasetukset ja viet/tuot tuoteluettelon määritystiedot Dynamics 365-palvelimiin. Esimerkiksi kun tuoteluettelon määritys on täysin testattu testipalvelimella, voit siirtää määritystiedot tuotantoympäristöön ilman, että joudut luomaan niitä uudelleen. Tee siirto Configuration Migration -työkalun avulla: Määritystietojen hallinta.

Lisätietoja:Tuoteluettelon määrittämisen hallinta

Lisätietoja:Ohje ja koulutus: uudet ominaisuudet

Tervetulonäytön (siirtymisen esittelyn) poistaminen käytöstä

Voit poistaa tervetulonäytön (siirtymisen esittelyn) käytöstä koko organisaatiossa. Kun se on asetettu pois käytöstä, käyttäjät eivät näe tervetuloa-näyttöä joka kerta, kun he kirjautuvat sisään Microsoft Dynamics 365:ään.

Lisätietoja:Tervetulonäytön (siirtymisen esittelyn) poistaminen käytöstä

Yhdistä Microsoft Social Engagementiin ja tuo yhteisöpalvelun tiedot Dynamics CRM:n paikalliseen organisaatioon

Saat yhteisöpalvelun tiedot organisaation käyttöön, kun Microsoft Dynamics 365 ottaa yhteyden Microsoft Social Engagement -sovellukseen. Uudessa versiossa tätä toiminnallisuutta laajennetaan CRM Onlinesta Dynamics 365:n paikalliseen versioon. Sinulla on oltava Social Engagement-tilaus ja sinun on oltava valtuutettu Social Engagement-käyttäjä, ennen kuin voit muodostaa yhteyden Dynamics 365:stä (paikallinen) Social Engagement-sovellukseen.

Lisätietoja:Muodosta yhteys kohteeseen Microsoft Social Engagement

Kenttien synkronoinnin hallinta CRM:n ja Outlookin tai Exchangen välillä

Määritettävän kenttäsynkronoinnin avulla järjestelmänvalvojat voivat määrittää synkronointisuunnan (yksi- tai kaksisuuntainen) Outlookin tai Exchangen ja Dynamics 365:n kenttien välillä tai pitää kentät synkronoinnin ulkopuolella kokonaan. Esimerkiksi myyjä voi haluta tehdä omia muistiinpanoja yhteyshenkilöstä. Voit määrittää, että yhteyshenkilön Henkilökohtaiset muistiinpanot -kenttä Outlookissa ei synkronoidu Dynamics 365:n kanssa, jotta myyjän muistiinpanot säilyvät yksityisinä.

Lisätietoja:Kenttien synkronoinnin hallinta CRM:n ja Outlookin tai Exchangen välillä

CRM for Outlookin ohjattu asetusten määrittäminen tukee nyt monitasoista todennusta OAuthin kautta

Äskettäin uusitussa Microsoft Dynamics CRM for Outlookin ohjattu asetusten määrittäminen -toiminnossa järjestelmänvalvojat voivat ottaa käyttöön monitasoisen todennuksen (MFA) OAuth 2.0 Frameworkin kautta.OAuth 2.0 on avoin todennuskehys, jonka avulla käyttäjät voivat antaa käyttötunnuksen tunnistetietojen sijaan päästäkseen käyttämään tietoja, joita jokin tietty palveluntarjoaja isännöi (kuten Dynamics 365). Monitasoinen todennus parantaa asiakasohjelman todennuksen tietoturvaa erityisesti mobiilikäyttäjillä.CRM Online ja paikalliset Microsoft Dynamics CRM 2015 -versiot voivat hyödyntää monitasoista todennusta; paikalliset Microsoft Dynamics CRM 2015 -versiot edellyttää vähintään Windows Server 2012 R2 -versiota.

Lisätietoja:Monitasoisen todennuksen käyttöönottaminen OAuth:n kautta

CRM Onlinen alueellisten ilmentymien luominen ja muokkaaminen

Monikansallisissa yrityksissä, joilla on työntekijöitä ja asiakkaita ympäri maailmaa, voidaan luoda ja hallita CRM Onlinen maakohtaisia ilmentymiä. Voit luoda ilmentymän toisella alueella kuin CRM Online -sovelluksen vuokraaja on. Tietojen käyttäminen voi olla nopeampaa, kun käytössä ovat paikalliset ilmentymät.

Lisätietoja:Monialueisten ilmentymien luominen ja muokkaaminen [vega]

Koontinäyttöjne määrittäminen mobiilikäyttäjien käyttöön

Markkinoinnin käyttäjät haluavat tarkastella markkinoinnin koontinäyttöjä taulutietokoneillaan. Huoltohenkilöstö haluaa nähdä huollon koontinäyttöjä. Järjestelmänvalvojat ja mukauttajat voivat määrittää erilaisia CRM Onlinen koontinäyttöjä CRM taulutietokoneille -version käyttäjille. Enää ei puhuta pelkästään myynnin koontinäytöistä!

Lisätietoja:Järjestelmänvalvojien toimet – CRM:n asetus taulutietokoneille.

Uudet ja muuttuneet oikeudet

Välilehden nimi Käyttöoikeusrooli-valintaikkunassa	Valintaikkunassa näkyvä nimi	Oikeuden tyyppi	Lisätietoja
Ydin	Julkaise ohjattu SharePoint-integrointi	Sekalaiset	Palvelinpohjaisen todennuksen määrittäminen Dynamics CRM Onlinen ja paikallisen SharePointin kanssa
Yrityksen hallinta	Kanavan ominaisuusryhmä	Entiteetti	Vain sisäiseen käyttöön.
Yrityksen hallinta	Postilaatikon automaattisen seurannan kansio	Entiteetti	Kansiotason seurannan määrittäminen
Yrityksen hallinta	CRM mobiilikäyttöön	Tietosuojaan liittyvä	CRM:n määrittäminen puhelimille ja tableteille
Yrityksen hallinta	CRM express puhelimille	Tietosuojaan liittyvä	CRM expressin määrittäminen puhelimille
Palveluiden hallinta	Tietokantatietue	Entiteetti	Microsoft Dynamics CRM:n yhdistäminen Parature-tietämyskantaan
Palveluiden hallinta	Tietueiden luomisen ja päivityksen sääntö	Entiteetti	Vain sisäiseen käyttöön.
Palveluiden hallinta	Ehtojen vähentämisen ohjaaminen	Sekalaiset	Asiakkaan tukitiimien määrittäminen luomalla oikeus
Mukauttaminen	Entiteettiavain	Entiteetti	CRM-tietueisiin viittaavien vaihtoehtoisten avainten määrittäminen
Mukauttaminen	Laajennuksen jäljitysloki	Entiteetti	Järjestelmäasetukset-valintaikkuna – Mukauttaminen-välilehti
Mukauttaminen	Teema	Entiteetti	Muuta värimallia tai lisää logo vastaamaan organisaation tuotemerkkiä

Katso myös

CRM 2015 -järjestelmän hallinta
Before you upgrade: issues and considerations

© 2016 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet