Muutokset lomakkeisiin ja näkymiin Dynamics 2015:ssä

Artikkeli
02/23/2018

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Muutokset asiakkaiden lomakkeisiin ja näkymiin, tuoteluettelo sekä käyttäjähallinta helpottavat tietojen etsimistä tuote- ja asiakasperheiden ja hierarkkisten kaavioiden avulla. Nämä muutokset, jotka on otettu käyttöön CRM 2015:ssä, koskevat järjestelmäentiteettien lomakkeita, kuten asiakas, palvelupyyntö ja käyttäjä, mutta eivät näy mukautetuissa lomakkeissa.

Palveluhallinnassa palvelumäärityksen asetuksiin tehdyt muutokset parantavat palvelutasosopimuksen (SLA) seurantaa.

Jos et ole vielä asentanut CRM Online Spring ’14n päivitystä tai Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1):tä ja liittyviä tuotepäivityksiä, lue myös muutoksista, jotka liittyvät näihin päivityksiin.

Tässä ohjeaiheessa

Hierarkiat

Tuoteluettelo

Laajennetut palvelutasosopimukset

Hierarkiat

Uuden hierarkiatoiminnon avulla on entistä helpompi tarkastella, tutkia ja kysellä hierarkkisia suhteita ja tarkastella tunnuslukuja (KPI) hierarkian tilannekohtaisessa näkymässä. Joidenkin entiteettien, kuten asiakkaan ja käyttäjän, hierarkkiset visualisoinnit ovat valmiita käytettäväksi. Muissa entiteeteissä, kuten mukautetuissa entiteeteissä, voidaan hierarkkiset suhteet ottaa käyttöön ja niille voidaan luoda visualisoinnit.

Hierarkia-asetukset

Hierarkkisten visualisointien toiminnan määrittämiseen on uusia asetusalueita. Esimerkiksi, kun valitset Hierarkia-asetukset käyttäjä-entiteetille (Asetukset > Mukauta > Mukauttaa järjestelmä > Entiteetit > Käyttäjä > Hierarkia-asetukset), voi luoda uuden hierarkia-asetuksen tai muokkaa aiemmin luotua asetusta.

Edit user hierarchy in Dynamics 365

Identify hierarchical relationship in Dynamics 365

Asiakas- ja käyttäjäentiteetin lomakkeet

Asiakas- ja käyttäjäentiteetille on uusia oletuspikalomakkeita.

Use the new Quick View form in Dynamics 365

Configure hierarchy settings in Quick View form

Asiakas-lomakkeeseen on lisätty Aliasiakkaat-aliruudukko.

Enter Child Accounts in Account form

Lisäksi Käyttäjä-lomakkeeseen on lisätty Alaiset-aliruudukko.

Enter Direct Reports in the User form

Microsoft Dynamics 365 taulutietokoneisiin näyttää hierarkkiset suhteet seuraavasti:

View hierarchical relationships on tablet

Tietoja hierarkioiden näyttämisestä on ohjeaiheessa Kyselyn tekeminen hierarkkisista tiedoista ja tietojen visualisoiminen.

Tuoteluettelo

Myynnin asiakaspalvelijoiden on helpompi löytää ja myydä tuoteluettelon tuotteita, kun tuotteet on luokiteltu tuoteperheisiin ja ominaisuuksien mukaan. Tuoteperheen avulla voit ryhmitellä ja luokitella tuotteita, mikä helpottaa niiden hallintaa.

Tuoteperheet

Luo perhe valitsemalla tuote, tai luo alatason tuoteperhe olemassa olevan perheen alle valitsemalla tuoteperhe.

Create a product family in Dynamics 365

Käytä Tuotteen ominaisuudet -kenttää kuvaamaan tuoteperhettä. Nämä ominaisuudet näkyvät myös alatason tuotteen näkymässä.

Describe a product family in Dynamics 365

View properties in child product view

Lisätietoja:
Tuoteluettelon määrittämisen hallinta
Ohjeet ja koulutus: tuoteperheen luominen

Hinnastot

Voit liittää tuotteen hinnastoon valitsemalla plus-merkin (+) hinnaston nimikkeet -aliruudukossa, jolloin avautuu uusi hinnaston nimike -lomake.

Open new price list item in Dynamics 365

Jos hinnastoa ei ole olemassa, voit luoda sen valitsemalla Asetukset > Tuoteluettelo > Hinnasto tai suoraan hinnaston nimike -lomakkeella valitsemalla Valitse tietue > Uusi.

Create price list in Dynamics 365

Lisätietoja: Ohjeet ja koulutus: hinnastojen ja hinnaston nimikkeiden luominen.

Tuotteet

Mahdollisuus-, Tarjous-, Tilaus- ja Lasku-lomakkeilla näytettävät tuotenäkymät sisältävät lisäsarakkeet: Ominaisuudet, Yksikkö ja Ehdotukset. Näitä kenttiä ei voi mukauttaa.

View additional columns in Product views

Laajennetut palvelutasosopimukset

Laajennettua palvelutasosopimusta käytettäessä SLA-seurannan voi pysäyttää siksi aikaa, kun asiakkaan vastausta odotetaan. Uudessa Palvelu-välilehdessä Järjestelmäasetuksissa (Asetukset > Palveluiden hallinta > Palvelun määritysasetukset) järjestelmänvalvojat voivat valita palvelupyynnön tilakentät, joilla SLA pysäytetään. Lisäksi Poista SLA-sopimukset käytöstä on siirretty Yleiset-välilehdestä Palvelu-välilehteen.

Pause SLA tracking in System Settings

Uusi Tapaus-lomakkeen Parannetun SLA-sopimuksen tiedot -välilehti näyttää parannettujen SLA-sopimusten tiedot ensimmäisestä vastauksesta ja palvelupyynnön ratkaisusta. Ensimmäinen vastaus viimeistään- ja Ratkaistava viimeistään -sarakkeet on poistettu palvelupyynnön ja jonon entiteettinäkymistä.

Use Enhanced SLA Details in Case form

View Enhanced SLA Details in Dynamics 365

Huomaa myös, että tavallisilla palvelutasosopimuksilla Käytettävä SLA -osa palvelupyynnön Yhteenveto-välilehdessä näyttää Ensimmäinen vastaus viimeistään- ja Ratkaistava viimeistään -tiedot.

Case form entries for Standard SLAs