Création et modification d'un groupe d'options global
Date de publication : février 2017
S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Un groupe d'options est un type de champ qui peut être inclus dans une entité. Il définit un ensemble d'options. Lorsqu'un groupe d'options s'affiche dans un formulaire, il utilise un contrôle de liste déroulante. Une fois affiché dans Advanced Find, il utilise un contrôle de liste déroulante. Parfois, les groupes d'options sont appelés listes déroulantes par les développeurs.
Vous pouvez définir un groupe d'options pour utiliser un ensemble d'options définies dans le groupe (local) ou définies ailleurs (globalement) et pouvant être utilisées par d'autres champs de groupes d'options. Les groupes d'options globaux sont utiles lorsqu'un groupe standard de catégories peut s'appliquer à plusieurs entités. Il est difficile de maintenir deux groupes d'options distincts avec les mêmes valeurs et s'ils ne sont pas synchronisés vous pouvez voir des erreurs, surtout si vous mappez des champs d'entité dans une relation d'entité un-à-plusieurs.Pour plus d'informations :Mapper les champs d'entité
Contenu de la rubrique
Configurer des groupes d’options globaux
Utiliser un groupe d’options général
Configurer des groupes d’options globaux
Créer un groupe d’options général
Accédez à Paramètres > Personnalisations.
Choisissez Personnaliser le système.
Dans l'explorateur de solutions, choisissez Groupes d'options.
Dans la barre d'outils Actions, choisissez Nouveau.
Entrez un Nom complet et (en option) une Description.
La valeur de champ Nom sera générée en fonction de la valeur du Nom complet que vous entrez.
La valeur de champ Nom comprend le préfixe de personnalisation pour l'éditeur de solutions de la solution que vous utilisez. Si le préfixe de personnalisation est important pour vous, vérifiez que vous travaillez dans le contexte d'une solution contenant le préfixe de personnalisation que vous souhaitez pour ce groupe d'options général. Pour plus d'informations sur la modification du préfixe de personnalisation, voir Éditeur de solutions.
La valeur de champ Nom doit être unique. Si la valeur générée est identique à un groupe d'options global existant, vous devrez la modifier avant d'enregistrer.
Contrairement à la Description des champs, la valeur Description d'un groupe d'options global n'apparaît pas sous la forme d'une info-bulle lorsque le champ est utilisé dans un formulaire. Cette information n'est visible que dans la liste des options globales. Vous pouvez utiliser la description pour fournir des informations sur les raisons pour lesquelles vous créez ce groupe d'options global et sur celles concernant son utilisation.
Dans la barre d'outils, choisissez Enregistrer pour enregistrer le groupe d'options global. Vous pouvez ensuite modifier les options du groupe d'options à l'aide des instructions ci-dessous.
Modifier un groupe d’options général
Accédez à Paramètres > Personnalisations.
Choisissez Personnaliser le système.
Dans l'explorateur de solutions, choisissez Groupes d'options.
Double-cliquez sur l'un des groupes d'options existants pour l'ouvrir.
Vous pouvez modifier le Nom complet ou les champs Description, mais la modification des options est la principale raison de modifier un groupe d'options global.
Modifier les options d'un groupe d’options
Dans la section Options, vous pouvez créer, consulter, supprimer et modifier l'ordre de présentation des options.
Créer de nouvelles options
Choisissez l'icône verte + pour créer une option.
Chaque option créée a la valeur Étiquette pour Élément et une Valeur qui commence à 10 000 et est incrémentée à chaque option ajoutée.
Changez la valeur Étiquette par le texte que vous souhaitez afficher.
Vous pouvez modifier Valeur, mais nous vous recommandons d'accepter la valeur générée automatiquement. La valeur doit être unique dans les options.
La Description pour chaque option n'est pas visible aux utilisateurs de l'application. Utilisez-la pour donner une définition de la catégorie qu'elle représente afin que ceux qui modifient ce groupe d'options à l'avenir comprennent votre objectif.
Modifier les options existantes
- Pour modifier une option qui existe déjà vous pouvez modifier les valeurs Étiquette, Valeur et Description comme vous le feriez en créant une nouvelle option.
Supprimer une option
Pour supprimer une option, sélectionnez-la et choisissez l'icône de suppression.
Important
Si vous supprimez une option qui a déjà été utilisée dans des enregistrements d'entité, la valeur des données dans ces enregistrements n'est pas valide. Si vous n'en êtes pas sûr, utilisez la recherche avancée pour savoir s'il existe des enregistrements définis sur la valeur que vous êtes sur le point de supprimer. Si des enregistrements sont définis sur l'option que vous envisagez de supprimer, vous devez modifier les données avant de supprimer l'option. Après avoir supprimé l'option, vous ne pourrez plus utiliser la recherche avancée pour rechercher des enregistrements qui ont ce groupe d'options.
Changer l'ordre utilisé par les options
Utilisez les flèches vertes dans la barre d'outils des options pour déplacer les options sélectionnées vers le haut ou vers le bas.
Utilisez les boutons de tri croissant ou décroissant pour trier toutes les options dans l'ordre correspondant en fonction de la valeur de leur étiquette.
Utiliser un groupe d’options général
Pour utiliser un groupe d'options global, vous devez créer ou modifier un champ dans l'éditeur de champ.
Accédez à Paramètres > Personnalisations.
Choisissez Personnaliser le système.
Dans l'explorateur de solutions, sélectionnez une entité puis sélectionnez Champs.
Sélectionnez le champ à modifier ou sélectionnez Nouveau pour créer un champ.
Dans l'éditeur de champ, sélectionnez Oui pour Utiliser le groupe d’options existant.
Si vous créez un champ, vous devez sélectionner d'abord le Groupe d’options pour le Type de données.
Effectuer une sélection dans le menu déroulant Groupe d’options.
Lorsque vous avez terminé d'entrer vos informations, sélectionnez Enregistrer et fermer.
Notes
Vous pouvez également accéder à l'éditeur de champ via des formulaires. Sélectionnez une entité, puis sélectionnez Formulaires. Sélectionnez un champ, puis choisissez Modifier les propriétés. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez l'onglet Détails et choisissez Modifier.
Outre les groupes d'options de l'explorateur de solutions, il existe un certain nombre de groupes d'options système globaux. Vous pouvez les utiliser s'ils répondent à votre besoin, mais ils ne sont pas personnalisables.
Notes
Les option du groupe d'options système peuvent être modifiées au gré des mises à jour ou des nouvelles versions, c'est pourquoi nous ne vous recommandons pas de les utiliser sauf si vous être certain que vos besoins correspondent exactement à la façon dont l'application utilise ces valeurs.
Outre la sélection du groupe d'options global, vous pouvez choisir les options (le cas échéant) qui doivent être Valeur par défaut pour ce champ.
Voir aussi
Créer et modifier des métadonnées
Créer et modifier des entités
Créer et modifier des champs
Création et modification de relations d'entité
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