Créer et modifier des champs

Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Dans Microsoft Dynamics 365, les champs définissent les éléments de données individuels pouvant être utilisés pour stocker des données dans une entité. Les champs sont parfois appelés attributs par les développeurs. Vous pouvez utiliser les outils de personnalisation dans l'explorateur de solutions pour modifier les champs système autorisant la personnalisation, ou pour créer, modifier ou supprimer des entités personnalisées.

Contenu de la rubrique

Créer et modifier des champs

Types de champs

Champs d'image

Supprimer des champs

Définir des propriétés gérées pour les champs

Créer et modifier des champs

Avant de créer un champ personnalisé, demandez-vous si l'utilisation d'un champ existant répondrait à vos besoins.Pour plus d'informations :Créer de nouvelles métadonnées ou utiliser des métadonnées existantes

Une partie du nom d'un champ personnalisé que vous créez est le préfixe de personnalisation. Il est défini en fonction de l'éditeur de solutions pour la solution que vous utilisez Si le préfixe de personnalisation vous intéresse, veillez à utiliser une solution non gérée ou la solution par défaut avec le préfixe de personnalisation que vous souhaitez pour cette entité. Pour plus d'informations sur la modification du préfixe de personnalisation, voir Éditeur de solutions.

Vous pouvez accéder à des champs dans l'application de plusieurs façons :

• Dans l'explorateur de solutions, vous pouvez développer l'entité et choisir le nœud Champs. Dans la liste des champs, cliquez sur Nouveau pour créer un champ ou double-cliquez sur les champs de la liste pour les modifier.

• Développez l'entité et choisissez le nœud Formulaires. Ouvrez un formulaire dans l'éditeur de formulaires, et sous Explorateur de champs cliquez sur Nouveau champ pour créer un champ. Pour un champ déjà ajouté au formulaire, vous pouvez double-cliquer sur le champ pour afficher Propriétés du champ. Sous l'onglet Détails, cliquez sur Modifier.

  • Une autre méthode permettant d'accéder à l'éditeur de formulaires consiste à utiliser la commande Formulaire dans la barre de commandes pour tous les enregistrements d'entités.

• Si vous utilisez l'outil Navigateur de métadonnées, utilisez la page Navigateur de métadonnées de l'entité pour afficher les détails d'une entité spécifique, puis cliquez sur le bouton Attributs. Si un champ est modifiable, cliquez sur le bouton Modifier un attribut pour modifier le champ.Pour plus d'informations :Utiliser le navigateur de métadonnées

Tous les champs possèdent les propriétés suivantes :

Les champs qui permettent l'entrée directe de texte sont en Mode IME. L'éditeur de méthode d'entrée (IME) est utilisé pour les langues asiatiques, comme le japonais. Les IME permettent à l'utilisateur d'entrer les milliers de caractères différents utilisés dans les langues écrites d'Asie de l'Est avec un clavier standard de 101 touches.

Création ou modification des attributs d'entités

Créez de nouveaux champs pour recueillir des données quand les entités système ne disposent pas de champs qui répondent à vos besoins. Après avoir créé de nouveaux champs, veillez à les inclure dans les formulaires et les vues de l’entité afin qu’ils soient disponibles à partir de l’interface utilisateur appropriée de Microsoft Dynamics 365. Vous pouvez également ajouter les nouveaux champs aux rapports, avec les restrictions suivantes :

• Certaines entités système ou entités personnalisées qui sont incluses dans une solution gérée peuvent ne pas vous permettre d'ajouter de nouveaux champs.

• Certains champs système ou champs personnalisés qui sont inclus dans une solution gérée peuvent ne pas vous permettre de les modifier.

• La solution par défaut est une solution non gérée spéciale qui vous montre tous les composants de solution de toutes solutions gérées ou non gérées. Vous ne pouvez RIEN modifier dans le contexte d'une solution gérée. Mais tous les éléments qui s'y trouvent figurent dans votre solution par défaut de toute façon, donc vous n'avez pas besoin de modifier quoi que ce soit.

1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics 365.

2. Accédez à Paramètres > Personnalisations.

3. Cliquez sur Personnaliser le système.

4. Sous Composants, développez Entités, puis développez l’entité voulue.

5. Sélectionnez Champs.

   • Pour ajouter un nouveau champ, dans la barre d'outils Actions, sélectionnez Nouveau, et entrez un Nom complet pour générer le Nom.

     - ou -

   • Pour modifier un ou plusieurs champs, sélectionnez le ou les champs (à l'aide de la touche Maj) à modifier puis, dans la barre d'outils Actions, sélectionnez Modifier. Vous pouvez modifier les champs suivants :

     • Pour Champ requis, indiquez s'il est facultatif, recommandé ou requis.

     • Dans Possibilité de recherche, indiquez si vous souhaitez inclure ce champ dans la liste des champs affichés dans la Recherche avancée de cette entité et dans le champ disponible pour la personnalisation des colonnes de recherche dans les vues Recherche rapide et Recherche.

     • Pour Nom de champ, activez ou désactivez la fonctionnalité pour ce champ.

     • Pour Audit, activez ou désactivez la fonctionnalité pour ce champ.

   Notes

   Lorsque vous sélectionnez plusieurs champs à modifier, la boîte de dialogue Modifier plusieurs champs apparaît. Vous pouvez modifier les champs Champ requis, Possibilité de recherche et Audit.

6. Pour les nouveaux champs, sous Type, entrez les informations obligatoires correspondant au type spécifié. Pour les champs existants, il n'est pas possible de modifier le type mais il est possible de modifier les paramètres des Types de champs.

7. Sélectionnez le Type de champ, le Format et la Longueur maximale du champ.

8. Sélectionnez le mode IME pour cet attribut.

   Notes

   Ceci spécifie si l'état actif d'un éditeur de méthode d'entrée est activé. Un éditeur de méthode d'entrée (IME, Input Method Editor) vous permet d'entrer et de modifier des caractères chinois, japonais et coréens. Les éditeurs de méthode d'entrée peuvent être dans un état actif ou inactif. L'état actif accepte les caractères chinois, japonais ou coréens. L'état inactif se comporte comme un clavier standard et utilise un jeu de caractères limité.

9. Pour un nouveau champ, veillez à ajouter une Description du champ. Ceci fournit des instructions à vos utilisateurs sur la manière d'utiliser le champ.

10. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

11. Publiez votre personnalisation.

    • Pour publier les modifications d'une entité, sous Composants, sélectionnez Entités, puis l'entité à laquelle vous avez apporté des modifications. Dans la barre d'outils Actions, sélectionnez Publier.

    • Pour publier toutes les modification que vous avez apportées à plusieurs entités ou composants, dans la barre d'outils Actions, sélectionnez Publier toutes les personnalisations.

Types de champs

Le tableau suivant contient des informations sur les types de champs disponibles dans Microsoft Dynamics 365.

Le tableau suivant contient des informations sur les types de données de champs.

Champ personnalisé

Dans les versions précédentes, plusieurs entités prédéfinies dans Dynamics 365, telles que les entités Incident, Prospect et Opportunité contenaient un champ de recherche spécial qui représentait un client. Ce champ de recherche vous permet de choisir entre deux entités : Compte ou contact. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez ajouter le champ Client à n'importe quel système ou entité personnalisée. Vous pouvez utiliser le champ Client dans plus d'entités pour suivre les informations concernant le client de la même manière que vous avez utilisé le champ Client dans les entités Incident, Prospect et Opportunité.

Regardons le scénario d'entreprise suivant. Votre société est une compagnie d'assurance. Vous utilisez Dynamics 365 pour gérer vos interactions avec les clients et normaliser les processus métier. Il est important de savoir si un destinataire des polices ou des sinistres est une personne ou une société. Pour répondre à ce besoin, vous pouvez créer deux entités personnalisées : Polices et Sinistres. Pour obtenir et suivre les informations sur le client désiré, ajoutez le champ de recherche Client à l'entité Polices et à l'entité Sinistres, via la nouvelle fonctionnalité du champ Client.

Ligne unique d'options de format de texte

Le tableau suivant fournit des informations sur les options de format pour une ligne unique de champs de texte.

Options de format de nombre entier

Le tableau suivant fournit des informations sur les options de format pour les champs de nombre entier.

Utiliser le bon type de numéro

Lorsque vous choisissez le type de champ numérique à utiliser, le choix entre Nombre entier et Devise devrait être assez simple. Le choix entre nombre à Virgule flottante et Décimal nécessite plus de réflexion.

Les nombres décimaux sont stockés dans la base de données exactement comme spécifié. Les nombres à virgule flottante stockent une valeur extrêmement proche de la valeur. Pourquoi choisir une valeur extrêmement proche si vous pouvez avoir la valeur exacte ? La réponse est que vous obtenez des performances système différentes.

Utilisez les nombres décimaux lorsque vous devez fournir des rapports qui nécessitent des calculs très précis, ou si vous utilisez généralement des requêtes qui recherchent des valeurs qui sont égales ou non égales à une autre valeur.

Utilisez les nombres à virgule flottante lorsque vous stockez des données qui représentent des fractions ou des valeurs que vous interrogerez généralement en comparaison avec une autre valeur en utilisant les opérateurs supérieur à ou inférieur à. Dans la plupart des cas, la différence entre chiffre décimal et à virgule flottante n'est pas significative. Sauf si vous avez besoin des calculs les plus exacts possibles, les nombres à virgule flottante devraient vous convenir.

Utilisation des champs de devise

Les champs de devise permettent à une organisation de configurer plusieurs devises pouvant être utilisées pour les enregistrements dans l'organisation. Lorsque les organisations ont plusieurs devises, elles souhaitent généralement pouvoir effectuer des calculs pour fournir des valeurs avec leur devise de base. Lorsque vous ajoutez un champ de devise à une entité qui ne comporte aucun autre champ de devise, deux champs sont ajoutés :

• Un champ de recherche appelé Devise, que vous pouvez définir sur une devise active configurée pour votre organisation. Vous pouvez configurer plusieurs devises actives pour votre organisation dans Paramètres > Gestion d'entreprise > Devises. Là, vous pouvez spécifier la devise et un taux de change avec la devise de base définie pour votre organisation. Si vous avez plusieurs devises actives, vous pouvez ajouter le champ devise au formulaire et permettre aux utilisateurs de spécifier la devise qui doit être appliquée aux valeurs monétaires pour cet enregistrement. Cela modifiera le symbole monétaire qui apparaît pour les champs de devise dans le formulaire.

  Les utilisateurs peuvent également modifier leurs options personnelles pour sélectionner une devise par défaut pour les enregistrements qu'ils créent.

• Champ décimal appelé Taux de change, qui fournit le taux de change pour une devise sélectionnée associée à l'entité en rapport avec la devise de base. Si ce champ est ajouté au formulaire, les utilisateurs peuvent voir la valeur, mais ne peuvent pas la modifier. Le taux de change est stocké avec la devise.

Pour chaque champ devise que vous ajoutez, un autre champ de devise est ajouté avec le préfixe « _Base » sur le nom. Ce champ stocke le calcul de la valeur du champ de devise que vous avez ajouté et la devise de base. Là encore, si ce champ est ajouté au formulaire, il ne peut pas être modifié.

Lorsque vous configurez un champ de devise, vous pouvez choisir la valeur de précision. Trois options sont disponibles, comme illustré dans le tableau suivant.

Différents types de recherches

Lorsque vous créez un champ de recherche, vous créez une nouvelle relation plusieurs-à-un (N à 1) entre l'entité que vous utilisez et le Type d'enregistrement cible défini pour la recherche. Il existe d'autres options de configuration pour cette relation, décrites dans Création et modification de relations d'entité. Mais toutes les recherches personnalisées autorisent uniquement la référence à un enregistrement unique pour un type d'enregistrement monocible.

Toutefois, vous devez savoir que toutes les recherches ne fonctionnent pas ainsi. Il existe plusieurs types de champs de recherche système, comme indiqué ci-dessous.

Champs d'image

Utilisez les champs d'image pour afficher une image unique par enregistrement dans l'application. Chaque entité peut comporter un champ d'image. Vous pouvez ajouter un champ d'image aux entités personnalisées, mais pas aux entités système. Les entités système suivantes ont un champ d'image. Celles signalées par un astérisque sont activées par défaut.

Même si une entité a un champ d'image, une étape supplémentaire est requise pour afficher cette image dans l'application. Dans la définition de l'entité, les valeurs des champs Image principale sont [Aucun] ou Image de l'entité. Cliquez sur Image de l'entité pour afficher l'image dans l'application.Pour plus d'informations :Créer et modifier des entités

Lorsque l'affichage d'image est activé pour une entité, tous les enregistrements qui n'ont pas d'image affichent un espace réservé d'image. Par exemple, l'entité Lead :

Les utilisateurs peuvent sélectionner l'image par défaut pour télécharger une image à partir de leur ordinateur. Les images doivent être inférieures à 5 120 Ko et doivent avoir l'un des formats suivants :

• jpg

• jpeg

• gif

• tif

• tiff

• bmp

• png

Lorsque l'image est téléchargée, elle est convertie au format .jpg et toutes les images téléchargées utiliseront également ce format. Si une image .gif animée est téléchargée, seul le premier cadre est enregistré.

Lorsqu'une image est téléchargée, elle est redimensionnée au maximum à 144 pixels sur 144 pixels. Les utilisateurs doivent redimensionner ou rogner les images avant de les télécharger afin qu'elles puissent s'afficher en utilisant cette taille. Toutes les images sont rognées en carré. Si les deux côté d'une image sont inférieurs à 144 pixels, l'image est rognée en carré avec les dimensions du plus petit côté.

Supprimer des champs

En tant qu'utilisateur avec le rôle de sécurité administrateur système, vous pouvez supprimer les champs personnalisés qui ne font pas partie d'une solution gérée. Lorsque vous supprimez des champs, toutes les données qui y sont stockées sont perdues. La seule façon de récupérer les données d'un champ qui a été supprimé consiste à restaurer la base de données à partir d'un point antérieur à la suppression du champ.

Avant de pouvoir supprimer une entité personnalisée, vous devez supprimer toutes les dépendances qui peuvent figurer dans d'autres composants de solution. Ouvrez le champ et cliquez sur le bouton Afficher les dépendances dans la barre de menus pour afficher les Composants dépendants. Par exemple, si le champ est utilisé dans un formulaire ou une vue, vous devez d'abord supprimer les références au champ dans ces composants de solution.

Si vous supprimez un champ de recherche, la relation d'entité 1 à N pour ce champ sera automatiquement supprimée.

Définir des propriétés gérées pour les champs

Les Propriétés gérées s'appliquent uniquement lorsque vous incluez des champs dans une solution gérée et que vous importez la solution dans une autre organisation. Ces paramètres permettent aux développeurs de solution d'avoir un certain contrôle sur le niveau de personnalisation qu'ils souhaitent accorder aux utilisateurs qui installent leur solution gérée et personnalisent ce champ. Pour définir les propriétés gérées d'un champ, cliquez sur Propriétés gérées dans la barre de menus.

L'option Personnalisable contrôle toutes les autres options. Si cette option est False, aucun des autres paramètres ne s'applique. Lorsque sa valeur est True, vous pouvez spécifier les autres options de personnalisation.

Si le champ est personnalisable, vous pouvez définir les options suivantes sur True ou False.

• Nom d’affichage modifiable

• Niveau requis modifiable

• Propriétés supplémentaires modifiables

Ces options sont explicites. Si vous définissez toutes les options individuelles sur False, vous pouvez également définir Personnalisable sur False.

Voir aussi

Créer et modifier des métadonnées
Créer et modifier des entités
Création et modification de relations d'entité
Création et modification d'un groupe d'options global
Valeurs par défaut du statut et de la raison du statut
Modifier les transitions de raison du statut
Définir une icône personnalisée pour une origine d'incident personnalisée
Définition de champs cumulatifs
Définition de champs calculés
Comportement et format du champ Date et heure
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