Configuration de l'intégration de SharePoint à l'aide de la liste de composants

Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Si vous ne pouvez pas utiliser l'intégration SharePoint basée sur un serveur, vous devez installer le Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM pour obtenir la fonctionnalité de gestion des documents. Le Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM est une solution SharePoint que vous téléchargez et activez sur une collection de sites SharePoint. Cette fonctionnalité utilise une stratégie de client-vers-SharePoint Server pour authentifier et transmettre les données.

1. Veillez à respecter les critères d'utilisation de la fonctionnalité de gestion des documents de Microsoft Dynamics 365 avec SharePoint. Pour plus d'informations, voir Configuration logicielle requise pour la gestion des documents SharePoint pour Microsoft Dynamics 365.

2. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics 365.

   Vérification de votre rôle de sécurité

   • Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.

   • Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

3. Installez le Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM et le serveur SharePoint.

   Important

   Le Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM n'est pas requis si vous utilisez l'intégration SharePoint basée sur un serveur. Pour plus d'informations, voir Configuration de l'intégration de SharePoint à Microsoft Dynamics 365.

   Accédez à Paramètres > Gestion des documents. (Comment y accéder ?) Dans la barre de commandes, cliquez sur Installer le composant Liste et suivez les instructions indiquées ici.

   1. Recherchez le dossier où vous avez téléchargé CRM2016-SharePointList2013-ENU-amd64.exe ou CRM2016-SharePointList2010-ENU-amd64.exe, et ouvrez-le.

   2. Pour accepter les termes du contrat de licence, sélectionnez Cliquez ici.

   3. Sélectionnez un dossier dans lequel extraire les fichiers, puis cliquez sur OK.

   4. Si vous avez téléchargé CRM2016-SharePointList2013-ENU-amd64.exe, les fichiers AllowHtcExtn.ps1 et crmlistcomponent.wsp sont extraits.

      Si vous avez téléchargé CRM2016-SharePointList2010-ENU-amd64.exe, le fichier crmlistcomponent.wsp est extrait.

   5. Ouvrez votre navigateur et dans la barre d’adresse, tapez l’URL de la collection de sites où vous souhaitez installer le Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM, puis appuyez sur Entrée.

   6. Recherchez Galerie Solutions dans SharePoint :

      • Si vous utilisez Microsoft SharePoint 2010 : cliquez sur Actions du site, puis sur Paramètres du site, et sous Galeries, cliquez sur Solutions.

      • Si vous utilisez Microsoft SharePoint 2013 ou SharePoint Online : cliquez sur le bouton Paramètres dans l'angle supérieur droit, puis sur Paramètres du site, puis sous Galeries du concepteur de sites Web, cliquez sur Solutions.

      Notes

      Si vous ne voyez pas le lien Solutions, activez le paramètre de script personnalisé. Dans Centre d'administration Office 365, cliquez sur Administration > Paramètres. Sous Script personnalisé, cliquez sur Autoriser les utilisateurs à exécuter le script personnalisé sur les sites créés en libre-service. Cliquez sur OK. Les modifications peuvent mettre jusqu'à 24 heures pour prendre effet.

   7. Sous l’onglet Solutions, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Télécharger la solution.

   8. Cliquez sur Parcourir, recherchez le fichier crmlistcomponent.wsp, puis cliquez sur Ouvrir et OK.

   9. Une fois la solution ajoutée, cliquez sur Activer puis sur Fermer.

      Notes

      Si vous ne pouvez pas activer cette solution, voir Autoriser les fichiers HTC dans SharePoint 2013.

4. Pour connaître les détails des procédures de configuration de la gestion des documents, voir Configuration de Dynamics 365 (en ligne) pour utiliser SharePoint Online.

Autoriser les fichiers HTC dans SharePoint 2013

Par défaut, les fichiers de composant HTML (.htc) ne sont pas activés dans SharePoint 2013. Pour autoriser HTC, procédez comme suit :

1. Ouvrez PowerShell et accédez à l'emplacement où vous avez téléchargé et extrait le Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM.

2. Tapez la commande suivante, où https://mysharepointserver/Dynamics 365 représente l'URL où la solution Composant de liste est installée, puis appuyez sur ENTRÉE.

   ./AllowHtcExtn.ps1 https://mysharepointserver/CRM
   

Voir aussi

Télécharger : Composant de liste Microsoft Dynamics CRM 2016 pour Microsoft SharePoint
Configuration de l'intégration de SharePoint à Microsoft Dynamics 365
Autorisations requises pour les tâches de gestion de documents

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