Fonctionnalité préliminaire publique : Créer et gérer les modèles pour émettre des recommandations de produit

  • Article

 

Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Imaginez pouvoir émettre des recommandations de produit à vos clients lorsqu'ils sélectionnent un article à acheter. Cela est possible lorsque vous connectez Dynamics 365 (en ligne) au service de recommandations de Microsoft Cognitive Services. Utilisez le service de recommandations de Cognitive Services pour créer un modèle de recommandation avancé pour les recommandations automatiques relatives aux produits des ventes croisées basées sur des données de transaction historiques.

Important

L'API de recommandations Cognitive Services nécessaire pour cette fonctionnalité sera supprimée à partir du 15 février 2018, ce qui signifie que cette fonctionnalité ne fonctionnera plus après cette date et que les recommandations relatives aux produits des ventes croisées basées sur un modèle de recommandation renverront une erreur. Nous vous conseillons de désactiver les modèles de recommandation de produit actifs existants et d'utiliser les Relations de produits.Pour plus d'informations :API de recommandations et Définir des produits associés pour améliorer la probabilité des ventes

Le catalogue de produits de Dynamics 365 inclut une fonctionnalité de modélisation de base pour lier divers produits pour les recommandations de vente incitative, vente croisée ou accessoire. Ces recommandations nécessitent toutefois un personnalisateur ou analyste professionnel pour maintenir des liens matériels et nécessitent souvent d'émettre des hypothèses sur les produits susceptibles d'être vendus ensemble. Bien que ces hypothèses puissent être valides, elles peuvent ne pas refléter le monde réel où les utilisateurs achètent souvent d'autres produits ensemble. Même si les personnalisateurs ou les analystes ont des points de données spécifiques pour maintenir ces liens, ils évolueront au fil du temps avec les produits et services nouveaux ou hors service. Maintenir ces liens implique une surcharge constante et est complexe quand il s'agit d'analyser la façon de classer les recommandations et d'imaginer toutes les combinaisons possibles de produits pouvant être vendus ensemble. Une solution plus pratique serait des recommandations qui utilisent les transactions du monde réel comme base, et qui peuvent évoluer dans le temps sans nécessiter de surcharge de maintenance.

Les techniques de modèle de recommandation éliminent cette complexité en utilisant les données de transaction ou comportementales comme base pour émettre des recommandations sans intervention manuelle. L'utilisation des transactions ou des interactions du monde réel pour trouver des produits vendus ou affichés ensemble est la meilleure façon d'émettre des recommandations adéquates.

Une fois que vous ajoutez la fonctionnalité de recommandations de produit dans Dynamics 365 à l'aide du service de recommandations de Cognitive Services et que vous configurez la connectivité au service Cognitive Services, une fonctionnalité est ajoutée au catalogue de produits afin de générer des recommandations automatiques. Vous configurez le catalogue de produits et la synchronisation pour créer un « modèle de recommandation basé sur Machine Learning » qui émet des recommandations dans une liste classée à divers emplacements dans Dynamics 365, par exemple au niveau du compte, de l'opportunité ou de la commande. Ces suggestions de ventes croisées supplémentaires aident à améliorer la valeur totale de la transaction.

La fonctionnalité de recommandations de produit de Microsoft Dynamics 365 prend en charge les entités de ligne existantes (OpportunityProduct, QuoteDetail, SalesOrderDetail et InvoiceDetail) et les entités de ligne personnalisées, ainsi que les relations de produit standard et personnalisées.

Cette rubrique vous explique le processus de connexion de Dynamics 365 (en ligne) au service de recommandations de Cognitive Services et comment créer un modèle de recommandations de produits.

Important

  • Cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement pour les instances situées aux États-Unis.

  • Une fonctionnalité préliminaire est une fonctionnalité qui n'est pas terminée, mais est disponible avant son inclusion officielle dans une version pour que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires. Les fonctionnalités préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent avoir des fonctionnalités limitées ou restreintes.

  • Des modifications doivent être apportées à cette fonctionnalité, vous ne devez donc pas l'utiliser en production. Utilisez-la uniquement dans des environnements de test ou de développement.

  • Microsoft ne fournit pas de prise en charge pour cette fonctionnalité préliminaire. Microsoft Dynamics 365 Le support technique ne pourra pas vous aider si vous avez des problèmes ou des questions. Les fonctionnalités préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production et sont soumises à des conditions d'utilisation supplémentaires.Des modifications doivent être apportées à cette fonctionnalité, vous ne devez donc pas l'utiliser en production. Utilisez-la uniquement dans des environnements de test ou de développement.

  • Nous mettons cette version d'évaluation à votre disposition afin que vous puissiez l'essayer et nous faire part de vos commentaires. Vos commentaires nous permettront d'inclure en priorité les fonctionnalités dont vous avez le plus besoin. Nous vous invitons à nous faire part de vos suggestions et à nous signaler les problèmes via notre site Web de commentaires accessible au public :Microsoft Connect

Contenu de la rubrique

  • Besoins

  • Activer les recommandations de produit de vente croisée dans Dynamics 365

  • Connecter Dynamics 365 (en ligne) à Cognitive Services

  • Page Modèle de recommandation

  • Tester votre modèle

  • Activer votre modèle

  • Consulter les recommandations en action

  • Afficher les recommandations de produits dans Dynamics 365 pour téléphones et tablettes

Besoins

  • Cette fonctionnalité requiert la Mise à jour de décembre 2016 pour Microsoft Dynamics 365 (en ligne) ou une version ultérieure.

  • Une connexion au service de recommandations de Cognitive Services configurée dans Microsoft Dynamics 365.Pour plus d'informations :Définir la connexion au service de recommandations

Activer les recommandations de produit de vente croisée dans Dynamics 365

Pour activer les recommandations de produit de vente croisée, procédez comme suit :

  1. Accédez à Paramètres > Administration.

  2. Cliquez sur Paramètres système, puis ouvrez l'onglet Versions préliminaires.

  3. Sous Aperçu des recommandations de produit de vente croisée, définissez Activer l'aperçu des recommandations de produit de vente croisée de Dynamics 365 sur Oui.

  4. Cliquez sur OK pour donner votre consentement.

  5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Paramètres système.

Connecter Dynamics 365 (en ligne) à Cognitive Services

Pour utiliser le service de recommandations de Cognitive Services avec les recommandations de produit, une connexion au service de recommandations Cognitive Services doit être configurée.Pour plus d'informations :Définir la connexion au service de recommandations

Page Modèle de recommandation

Une fois connecté au service de recommandations de Cognitive Services, vous pouvez créer un modèle pour les recommandations automatiques relatives aux produits des ventes croisées basées sur des données de transaction historiques.

  1. Cliquez sur Paramètres > Catalogue de produits > Recommandations de produits.

  2. Un modèle de recommandations avec des valeurs par défaut apparaît.

Page Modèle de recommandation

Les recommandations de produits sont établies selon deux facteurs : 1) les articles vendus ensemble (entité des données du panier), et 2) ce que les utilisateurs achètent généralement avec cet article (entité de recommandation). Les entités des données du panier ont des lignes de produits avec des données historiques pouvant être analysées avec l'algorithme Cognitive Services. Vous pouvez décortiquer les données que vous souhaitez analyser en mettant à jour la requête pour chaque entité. Les entités de recommandation sont des entités pour lesquelles vous souhaitez afficher ces suggestions automatiques.

Par défaut, les recommandations de produits sont basées sur des lignes d'opportunité, de devis, de commande, de facture et sur le compte associé. Vous pouvez également configurer les entités de ligne personnalisées à inclure avec les recommandations de produit.

Passons une revue les différents éléments sur cette page.

Barre de commandes

Barre de commandes Modèle de recommandation s'appliquant au produit

Élément

Description

Activer

Une fois que vous avez créé et testé votre modèle de recommandations, cliquez sur Activer pour le rendre disponible pour une analyse de ventes croisées.

Version du modèle de build

Vous pouvez créer plusieurs versions de modèles de recommandations pour ajuster vos recommandations à mesure qu'évolue votre ensemble de données historiques ou si vous souhaitez essayer différents secteurs de données.

Tester les recommandations

Testez votre modèle de recommandations pour voir si vous obtenez des recommandations de ventes croisées judicieuses et désirées. Vous pouvez effectuer une comparaison côte à côte pour jusqu'à trois modèles.

Détails

Détails du modèle de recommandation de produit

Élément

Description

Nom du modèle

C'est le nom général de votre modèle de recommandations. Ce nom est utilisé pour toutes les versions du modèle.

Recommandations maximales

Par défaut : 10. Valeurs positives uniquement. Laissez ce champ vide pour afficher toutes les recommandations avec une évaluation supérieure. Il s'agit du nombre maximal de recommandations de ventes croisées que le modèle doit fournir.

Évaluation minimale des recommandations

Par défaut : 0.25. Plage : 0 à 1. Seules les recommandations avec une évaluation supérieure à cette valeur sont répertoriées. Lorsque les recommandations de produits sont récupérées de Cognitive Services, l'évaluation pour chaque article recommandé est comparée à cette valeur. Seules les recommandations dont les valeurs d'évaluation sont supérieures ou égales à la valeur spécifiée ici s'affichent dans Dynamics 365. Plus la valeur d'évaluation est élevée, meilleure est la correspondance.

Évaluation du lien de vente croisée du catalogue de produits

Par défaut : 0,5. Plage : 0 à 1. Affiche l'évaluation assignée aux recommandations en fonction des liens de vente croisée définis pour les produits. Outre les recommandations de Cognitive Services, les liens de vente croisée existants pour les produits peuvent également apparaître comme suggestions. Utilisez cette valeur pour spécifier l'évaluation des recommandations venant du catalogue de produits comme liens fixes et les combiner aux recommandations de produit venant du modèle. La valeur 0 indique que les recommandations basées sur le lien du produit ne sont pas affichées. La valeur 1 indique qu'elles s'affichent en haut.

Version du modèle

Sélectionnez la version du modèle à utiliser pour votre modèle de recommandations. Créez un nouveau modèle lorsque les données du panier ou du catalogue sont ajoutées à Dynamics 365. En outre, créez des modèles pour essayer différents filtres d'évaluations ou d'entités.

Informations sur le modèle et la synchronisation

Élément

Description

Informations sur la version du modèle de build

Couverture de catalogue (%)

Plus la valeur est élevée, meilleur est le modèle en termes de couverture des liens entre les produits. Reportez-vous à la documentation sur l'API de recommandations de Cognitive Services pour comprendre cette mesure.

Précision

La précision représente la fréquence à laquelle les utilisateurs sélectionnent des suggestions de produit. Cela permet de déterminer l'efficacité du modèle et peut être utilisé pour évaluer ou effectuer une comparaison avec d'autres modèles de recommandation de produit avant de mettre le modèle en production. La précision est mesurée au moment de la génération en utilisant les cinq premières recommandations des données de test. Plus le nombre est élevé, meilleure est la précision.

Informations sur la synchronisation

Date de la dernière synchronisation du catalogue

La dernière fois que le catalogue de produits a été synchronisé lorsqu'une version du modèle a été créée.

Statut de la dernière synchronisation du catalogue

Le statut de réussite ou d'échec de la dernière synchronisation du catalogue de produits.

Date de la dernière synchronisation des données du panier

La dernière fois que les données du panier ont été synchronisées lorsqu'une version du modèle a été créée.

Statut de la dernière synchronisation des données du panier

Le statut de réussite ou d'échec de la dernière synchronisation des données du panier.

Entités des données du panier

Les recommandations d'Entité de données du panier sont basées sur les produits qui apparaissent généralement ensemble dans le panier du client. Par exemple, les câbles TV et vidéo sont souvent achetés ensemble.

Entités des données du panier

Ajoutez un enregistrement Mappage de l'entité de modèle.Bouton Ajouter

Cliquez pour ajouter d'autres entités configurées pour les données du panier.

Complétez les champs suivants pour ajouter une entité de données du panier.

Élément

Description

Nom de l’entité

L'entité qui est utilisée pour capturer des données de transaction commerciale avec sa relation avec la ligne de produit associée. Par exemple, opportunité.

Champ Clé primaire

Prélevé automatiquement en fonction de l'entité sélectionnée.

Champ du compte

Champ de recherche qui capture le compte.

Relation avec la ligne de produit

Relation de l'entité avec les articles de la ligne de produit. Il peut s'agir d'une relation de ligne prédéfinie ou personnalisée.

Champ du produit

Champ de recherche de l'entité d'article de ligne de produit.

Filtre de données

Filtre des données à utiliser pour les transactions commerciales. Par exemple, les opportunités conclues créées dans les 12 derniers mois.

Cliquez sur une entité pour afficher et configurer les informations de mappage. Cliquez sur Modifier le filtre Bouton Filtre pour modifier le filtre de données.

Filtre et informations de mappage d'entités de modèle

Entités de recommandation

Les entités de recommandations sont utilisées pour définir des transactions commerciales où les recommandations relatives aux produits des ventes croisées sont présentées aux utilisateurs. Par exemple, un modèle de recommandations basé sur les données historiques peut trouver que les clients qui achètent une TV achètent souvent des limiteurs de surtension et des kits de support mural. Ainsi lorsqu'une nouvelle opportunité est créée pour la TV, des recommandations supplémentaires pour des limiteurs de surtension et des kits de support mural sont affichées en fonction du modèle de recommandations.

Liste d'entités Recommandation dans le modèle de recommandation de produit

Ajoutez un enregistrement Mappage de l'entité de modèle.Bouton Ajouter

Cliquez pour ajouter d'autres entités configurées pour afficher des recommandations de produits.

Complétez les champs suivants pour ajouter une entité de recommandations.

Élément

Description

Type de mappage d'entité

Type de mappage de l'entité.

Entité

Entité utilisée pour afficher les recommandations pour ses lignes pour suggérer des produits supplémentaires pouvant être vendus à un compte.

Champ Recherche de comptes

Champ de recherche qui capture le compte.

Relations de la ligne de produit

Relation de l'entité avec les articles de la ligne de produit

Champ Recherche de produits

Champ de recherche de l'entité d'article de ligne de produit.

Tester votre modèle

Une fois que vous avez configuré vos paramètres de modèle de recommandations, vous êtes prêt à le tester.

  1. Dans la page Modèle de recommandations, cliquez sur Tester les recommandations.

  2. Cliquez sur Produits, puis spécifiez les produits à utiliser dans votre test.

  3. Sélectionnez une ou plusieurs versions du modèle pour afficher les recommandations générées avec leur évaluation pour la comparaison côte à côte.

Activer votre modèle

Une fois que vous avez le modèle produisant les recommandations désirées, activez-le.

  1. Dans la page Modèle de recommandations, cliquez sur Activer.

  2. Cliquez sur Activer de nouveau sur la page de confirmation.

Consulter les recommandations en action

Une fois le modèle de recommandations activé, il commence automatiquement à afficher les recommandations dans le cadre des suggestions dans chaque entité configurée pour afficher des recommandations.

Consultez les recommandations pour les lignes prédéfinies.

  1. Ouvrez un enregistrement tel qu'une opportunité et naviguez jusqu'à Éléments de ligne du produit.

  2. Sélectionnez un produit, puis cliquez sur Suggestions.

    Product line item suggestions

    Observez les recommandations de vente croisée pour le produit sélectionné. Notez qu'il existe également des possibilités pour les articles accessoires, de vente incitative et de substitution.

  3. Cliquez sur Choisir pour inclure un article pour la vente croisée, puis cliquez sur Ajouter à la liste.

    Recommandations de produits pour les lignes prédéfinies

  4. Le nouvel article apparaît dans la liste des produits de l’enregistrement.

Consultez les recommandations pour les lignes personnalisées.

  1. Ouvrez un enregistrement, tel qu'une commande, et recherchez la zone où les lignes personnalisées peuvent être ajoutées.

  2. Dans la barre d'outils Actions, cliquez sur Suggérer des produits.

    Product suggestions for a custom line item

    Observez les recommandations de vente croisée pour le produit sélectionné.

  3. Cliquez sur Choisir pour inclure un article pour la vente croisée, puis cliquez sur Ajouter à la liste.

    Suggestions for product recommendations

  4. Le nouvel article apparaît dans la liste des produits personnalisés de l'enregistrement.

Notes

Si, après avoir cliqué sur Suggestions, vous ne voyez aucun produit de vente croisée dans la liste, il se peut que les tarifs ne contiennent pas les articles concernés pour ce produit.

Il existe trois conditions pour les recommandations de produits :

  1. Pour les lignes prédéfinies, un tarif de produit doit être défini pour l'opportunité.

  2. Il y a au moins un produit dans la liste des lignes de produits.

  3. Les suggestions de produits signalées par Dynamics 365 ou Cognitive Services sont présentes en tant qu'éléments tarifaires dans les tarifs définis sur l'enregistrement d'opportunité, de devis, de commande ou de facture.

Afficher les recommandations de produits dans Dynamics 365 pour téléphones et tablettes

Une fois que vous avez configuré des recommandations de produits, des suggestions s'affichent sur les appareils mobiles.

Lorsque vous ouvrez d'abord un enregistrement, vous verrez des suggestions de produits disponibles pour cet enregistrement.

Notes

  • Les suggestions ne sont pas disponibles en mode hors connexion dans Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 pour tablettes.

  • Actuellement, seule l'entité Opportunité est activée pour Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 pour tablettes.

  • Les conditions de la note précédente s'appliquent à Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 pour tablettes. Si ces conditions ne sont pas remplies, vous ne verrez pas les notifications de suggestions de produits sur votre téléphone ou tablette ou les produits de vente croisée lorsque vous consultez les produits suggérés.

Lorsque vous ouvrez un enregistrement, cliquez sur Afficher pour afficher la liste des suggestions en fonction de toutes les lignes de produit ajoutées à l'enregistrement. Activez la case à cocher, puis cliquez sur Ajouter pour ajouter la suggestion.

Dans la barre de commandes, cliquez sur Plus > Suggérer des produits à tout moment pour afficher les suggestions.

Voir aussi

Fonctionnalité préliminaire publique : Intégration de Microsoft Cognitive Services

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