Fonctionnalité préliminaire publique : Intégration de Microsoft Cognitive Services

Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Cette section explique comment intégrer Microsoft Cognitive Services à plusieurs fonctionnalités de Dynamics 365 (en ligne), par exemple pour émettre des recommandations de produit et suggérer des articles de la base de connaissances.

Contenu de la rubrique

À propos de Microsoft Cognitive Services

Définir la connexion au service d'analyse de texte

Définir la connexion au service de recommandations

Créer des règles de suggestion d'enregistrements similaires

À propos de Microsoft Cognitive Services

Microsoft Cognitive Services comprend plusieurs API qui tirent parti de la puissance de Machine Learning. Certaines fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365 peuvent utiliser les API d'analyse de texte pour détecter les sentiments, les phrases clés, les rubriques et la langue à partir du texte contenu dans vos données Microsoft Dynamics 365. De même, à l'aide de l'API de recommandation, Microsoft Dynamics 365 peut automatiquement émettre des recommandations de produit aux utilisateurs.

Définir la connexion au service d'analyse de texte

Les fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365 qui utilisent le service d'analyse de texte Cognitive Services pour la correspondance de mots clés, comme les Suggestions de document, les incidents similaires, l'analyse de rubrique et les suggestions d'article de la base de connaissances, nécessitent une connexion au service d'analyse de texte Cognitive Services. Elle connecte Microsoft Dynamics 365 au service d'analyse de texte Cognitive Services.

1. Accédez à Paramètres > Administration > Configuration du service d'analyse de texte Azure.

2. Passez les informations en revue et cliquez sur Continuer.

3. Renseignez ensuite les informations de connexion.

   Élément	Description
   Nom (obligatoire)	Un nom logique pour la connexion.
   URL du service Azure (obligatoire)	URL de service pour le service d'analyse de texte Cognitive Services.
   Tapez la clé du compte Azure (obligatoire)	Vous devrez souscrire à l'API d'analyse de texte et obtenir une clé API.Pour plus d'informations :Inscription à l'API d'analyse de texte. Un compte avec 0 € est disponible pour essayer cette fonctionnalité.
   Description	Description de la connexion.

4. Pour valider vos paramètres, cliquez sur le bouton Tester la connexion.

5. Une fois la connexion réussie, cliquez sur Activer.

Définir la connexion au service de recommandations

Les fonctionnalités Microsoft Dynamics 365 qui utilisent le service de recommandations Cognitive Services pour les modèles de recommandation, par exemple les recommandations de produit, nécessitent une connexion au service de recommandations Cognitive Services. Elle connecte Microsoft Dynamics 365 au service de recommandations Cognitive Services.

1. Cliquez sur Paramètres > Administration > Configuration du service de recommandations Azure.

2. Après la lecture de la clause d'exclusion de responsabilité, cliquez sur Continuer.

Ensuite, complétez les informations de connexion et activez la connexion au service de recommandations Cognitive Services.

1. Renseignez les informations de connexion.

   Élément	Description
   Nom (obligatoire)	Un nom logique pour la connexion.
   URL du service Azure (obligatoire)	Tapez l'URL du service de recommandations Cognitive Services.
   Clé de compte Azure	Vous devrez souscrire à l'API de recommandations et obtenir une clé d'API.Pour plus d'informations :Guide de démarrage rapide de l'API de recommandations Cognitive Services. Un compte avec 0 € est disponible pour essayer cette fonctionnalité.
   Description	Description de la connexion.

2. Pour valider vos paramètres, cliquez sur le bouton Tester la connexion.

3. Une fois la connexion réussie, cliquez sur Activer.

4. Si c'est votre premier modèle de recommandations, cliquez sur Activer. Si vous avez d'autres modèles à activer, activez la case à cocher puis cliquez sur Activer.

Créer des règles de suggestion d'enregistrements similaires

Configurez une suggestion automatique d'enregistrements similaires en créant des règles. Les règles que vous créez peuvent utiliser le service d'analyse de texte Cognitive Services ou certaines fonctionnalités vous permettent d'utiliser le moteur de correspondance de similarités intégré dans Microsoft Dynamics 365. Notez que vous ne pouvez créer qu'une seule règle de suggestions d'enregistrements similaires pour chaque type d'entité.

1. Accédez à Paramètres > Gestion des données > Paramètres de suggestions d'enregistrements similaires.

2. Cliquez sur Nouveau.

3. Renseignez les champs de la boîte de dialogue Nouvelle règle de similarité avancée.

   Élément	Description
   Nom (obligatoire)	Le nom du modèle de rubrique.
   Entité de la source (obligatoire)	Entité pour laquelle des enregistrements similaires sont suggérés. Sélectionnez Compte, Incident, Contact, Prospect, Opportunité ou une entité personnalisée qui a une relation N:N avec une des entités prises en charge pour les règles de similarité.
   Description	Description de la règle de similarité.
   Utiliser la fonction d'analyse de texte pour la correspondance cible	Par défaut : Non. Utilise Microsoft Dynamics 365 pour la correspondance de mots clés. Toutefois, si vous utilisez le service d'analyse de texte Cognitive Services, définissez ce paramètre sur Oui.Pour plus d'informations :Définir la connexion au service d'analyse de texte
   Filtrer les résultats par statut	Filtrez les enregistrements par statut. Par exemple, vous pouvez filtrer les enregistrements de prospects sur Inclus tout en ignorant les enregistrements de prospects ouverts et exclus.
   Paramètres avancés de correspondance de texte
   Nombre maximal de phrases clés (obligatoire)	Le nombre maximal de mots clés ou de phrases clés à déterminer avec les recherches de texte. Les valeurs acceptables sont comprises entre 0 et 1 000.

   

4. Cliquez sur Enregistrer.

5. Pour les règles de similarité des opportunités, notez que des exemples de mappage sont déjà ajoutés. Pour ajouter un mappage, faites défiler vers le bas jusqu'à Champs de correspondance, puis cliquez sur Nouveau ().

6. Dans la page Nouvelle analyse de texte, entrez des valeurs pour les champs suivants. Ces valeurs permettent de déterminer les mots clés ou les phrases clés extraites des enregistrements sources à l'aide de l'analyse de texte pour les faire correspondre aux enregistrements cibles de la base de connaissances à l'aide de la recherche textuelle. Cette méthode permet d'obtenir une similitude par mot clé entre la source et la cible.

   Élément	Description
   Critères	Correspondance exacte : seuls les champs de l'entité source sont mis en correspondance. Notes Par défaut, certains champs sont activés pour la correspondance exacte.Pour plus d'informations :Activer un champ pour la correspondance exacte des enregistrements similaires Correspondance de texte : le texte de ces champs est utilisé pour rechercher des phrases clés à faire correspondre. Par exemple, si vous sélectionnez Titre de l'incident ou Description, le texte de ces champs sera mis en correspondance.
   Entité	Choisissez une entité à utiliser lors de la création d'une règle de recherche textuelle pour trouver des enregistrements correspondants dans Dynamics 365. Les entités suivantes sont disponibles : Activité, Incident, Résolution d'incident, Courrier électronique, Télécopie, Note. Entité source, comme Incident et Note. Activité et entités d'activités prêtes à l'emploi, par exemple Courrier électronique, Lettre, Télécopie, Appel téléphonique et Rendez-vous. Entité d'activité personnalisée associée à l'entité source.
   Champ*	Sélectionnez le champ à utiliser lors de la création d'une règle de recherche textuelle pour trouver des enregistrements cibles correspondants. Les types de champs suivants sont disponibles : Groupe d'options, Ligne de texte unique, Plusieurs lignes de texte. Deux types de champs sont utilisés pour l'analyse de similarité : Champs structurés : utilisés pour la correspondance exacte champ par champ. Tous les champs, excepté Plusieurs lignes de texte, sont disponibles pour la correspondance exacte. Chaque champ peut être utilisé une seule fois. Champs de texte : seuls les champs du type Texte ou Groupe d'options sont disponibles. Pour Groupe d'options, l'étiquette correspondante dans la langue de l'utilisateur est utilisée. Les champs de texte sont utilisés pour la correspondance partielle dans l'analyse de similarité avec l'extraction de mots clés/phrases clés. Chaque champ peut être utilisé une seule fois.

7. Cliquez sur Enregistrer.

8. Cliquez sur Activer.

9. Ajoutez d'autres mappages pour créer une recherche approfondie des enregistrements associés.

Activer un champ pour la correspondance exacte des enregistrements similaires

Pour activer un champ pour la correspondance exacte, ajoutez-le dans la vue Recherche rapide de l'entité correspondante.

1. Accédez à Paramètres > Personnalisations > Personnaliser le système.

2. Développez Entités, développez l'entité dont vous souhaitez activer la correspondance exacte, par exemple l'entité Compte, puis cliquez sur Vues.

3. Cliquez sur Recherche rapide - Comptes actifs, sur Autres actions, puis sur Modifier.

4. Sous Tâches courantes, cliquez sur Ajouter des colonnes de recherche, puis sélectionnez le champ dont vous souhaitez activer la correspondance exacte.

5. Cliquez sur OK, puis sur Enregistrer et fermer dans la page Recherche rapide - Comptes actifs.

6. Comme l'ajout d'un champ à une vue est une personnalisation, vous devez publier la personnalisation pour activer la correspondance exacte pour le champ. Pour ce faire, dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur l'entité, par exemple l'entité Compte, puis cliquez sur Publier. Pour publier toutes les personnalisations, cliquez sur Publier toutes les personnalisations.

Déclaration de confidentialité

Fonctionnalité Analyse de texte

En activant la fonctionnalité Analyse de texte, vous activez les fonctionnalités connexes dans Dynamics 365 qui s'appuient sur l'API Analyse de texte de Azure Cognitive Services pour offrir des informations avancées. Ces fonctionnalités connexes sont les suivantes :

• Suggestions de connaissances

• Analyse de rubrique pour les incidents

• Suggestions d'incidents similaires

Un administrateur peut activer la fonctionnalité Analyse de texte sous l'onglet Paramètres > Administration > Paramètres système > Aperçu dans l'organisation Microsoft Dynamics 365.

Si vous activez la fonctionnalité Analyse de texte, lorsque vous configurez des suggestions de connaissances basées sur les analyses de texte dans Microsoft Dynamics 365, l'incident et les données d'entités associées sont envoyés à l'API Analyse de texte Azure pour extraire les mots clés/les expressions. Aucune donnée n'est enregistrée avec l'API Analyse de texte Azure. Seuls les champs configurés dans la configuration d'article de base de connaissances sont envoyés à l'API Analyse de texte Azure pour extraire les termes. L'administrateur ou le personnalisateur a la possibilité de désactiver la configuration d'article de base de connaissances pour arrêter d'effectuer des appels d'API vers l'API Analyse de texte Azure. En outre, l'adaptateur peut arrêter d'utiliser des suggestions basées sur les analyses de texte en revenant aux suggestions basées sur les champs dans la configuration du formulaire d'entité d'incident.

Si vous activez la fonctionnalité Analyse de texte, lorsque vous configurez une analyse de rubrique d'incident dans Microsoft Dynamics 365, l'incident et les données d'entités associées sont envoyés à l'API Analyse de texte Azure pour déterminer la rubrique. Aucune donnée n'est enregistrée avec l'API Analyse de texte Azure. Seuls les champs configurés dans la configuration du modèle de rubrique sont envoyés à l'API Analyse de texte Azure pour extraire les rubriques. L'administrateur ou le personnalisateur a la possibilité de désactiver le modèle de rubrique pour arrêter d'effectuer des appels d'API Analyse de texte Azure.

Si vous activez la fonctionnalité Analyse de texte, lorsque vous configurez des suggestions d'incidents similaires dans Microsoft Dynamics 365, si l'option d'analyse de texte avancée est activée dans la règle de similarité, l'incident et les données d'entités associées sont envoyés à l'API Analyse de texte Azure pour extraire les mots clés et les expressions. Seuls les champs de texte configurés dans la règle de similarité sont envoyés à l'API Analyse de texte Azure. Aucune donnée n'est enregistrée avec l'API Analyse de texte Azure. L'administrateur ou le personnalisateur a la possibilité de désactiver la règle de similarité pour arrêter d'effectuer des appels d'API Analyse de texte Azure.

Les composants et les services Azure faisant partie des fonctionnalités basées sur les analyses de texte sont décrits en détail dans les sections ci-dessous.

Remarque : Pour plus d'informations sur les offres de service supplémentaires Azure, consultez le Centre de gestion de la confidentialité Microsoft Azure.

Application API Azure

L'application API Azure déclenche les tâches Web qui lisent les données à partir de l'organisation Dynamics 365 et envoient des données à l'API Analyse de texte pour effectuer l'analyse de rubrique. L'application API Azure utilise une tâche Web pour exécuter le traitement des données en arrière-plan et écrire la sortie des données dans le stockage d'objets blob Azure. Les données sont stockées temporairement dans le stockage d'objets blob Azure. Enfin, les données sont supprimées du stockage Azure une fois que la rubrique a été déterminée.

Planificateur Azure

Le planificateur Azure est utilisé pour déclencher une tâche Web régulièrement pour analyser les rubriques. Seule la planification de la build du modèle de rubrique est partagée avec le planificateur.

Table Azure

La table Azure est utilisée pour communiquer le modèle de version et le contexte d'organisation entre l'application API Azure et la tâche Web.

Stockage Blob Azure

Les tâches Web stockent temporairement les données dans le stockage d'objets blob Azure et les suppriment une fois que le pipeline de l'application logique a fini de s'exécuter.

API d'analyse de texte Azure

L'API d'analyse de texte Azure reçoit des données basées sur des champs qui sont configurées dans les champs de recherche des connaissances actifs, la configuration du modèle de rubrique ou la configuration d'une règle de similarité. Par exemple, les champs d'entité Incident, tels que le titre et la description, plus le champ de description dans les notes associées et les activités, sont configurés dans la configuration du champ de recherche des connaissances.

Dynamics 365 Recherche par pertinence

Vous pouvez utiliser la recherche par pertinence si elle a été activée par un administrateur, pour trouver des enregistrements similaires pour les incidents. Les champs de correspondance de texte et les champs de correspondance exacte utilisés dans la règle de similarité sont utilisés pour appeler l'API Recherche par pertinence. Reportez-vous au contenu technique pour Dynamics 365 la fonction Recherche par pertinence pour obtenir des informations sur la manipulation des données.

Fonction Recommandations relatives aux produits

Si vous activez la fonction Recommandations relatives aux produits, lorsque vous créez un modèle de recommandation dans Microsoft Dynamics 365, les données de transaction historiques basées sur les entités configurées pour les données du panier et leur filtre sont envoyées à Azure et traitées dans Azure, puis temporairement enregistrées dans le stockage Azure et enfin envoyées à API des recommandations Azure pour créer le modèle Machine Learning. Une fois que le modèle a été créé avec API des recommandations Azure, les données sont supprimées du stockage Azure. Seuls les ID (ID de compte, ID produit, ID de la transaction) sont envoyés vers Azure pour générer le modèle de recommandation.

Un administrateur peut activer la fonction Recommandations relatives aux produits sous l'onglet Paramètres > Administration > Paramètres système > Aperçu dans l'organisation Microsoft Dynamics 365. Les données sont envoyées à API des recommandations Azure uniquement lorsqu'un modèle de recommandation est créé. L'administrateur système a la possibilité de supprimer le modèle existant pour supprimer les données partagées avec API des recommandations Azure. En outre, l'administrateur système peut supprimer la connexion au API des recommandations Azure pour arrêter de générer tous les modèles de recommandation à l'avenir.

Les composants et services Azure faisant partie de la fonction Recommandations relatives aux produits sont décrits en détail dans les sections suivantes.

Remarque : Pour plus d'informations sur les offres de service supplémentaires Azure, consultez le Centre de gestion de la confidentialité Microsoft Azure.

Applications logiques Azure

Cela permet au pipeline de données orchestrées de synchroniser le catalogue de produits et les données de transaction avec API de recommandations pour établir la version du modèle de recommandation. Ce pipeline s'exécute en tant que service mutualisé avec plusieurs applications API pour la communication entre une organisation Dynamics 365 et API de recommandations. Les applications logiques sont déclenchées à partir de Dynamics 365 avec le contexte de base, comme l'ID de version de modèle et l'URL de l'organisation Dynamics 365.

Applications API Azure

Il s'agit des applications Web qui déclenchent les tâches Web qui lisent les données à partir de l'organisation Dynamics 365 et les envoient vers API de recommandations pour établir le modèle de recommandation. Il existe trois applications API et des tâches Web correspondantes : une pour lire les données des produits, une pour lire les données de la transaction, et une pour générer un modèle de recommandation. Les applications API utilisent une tâche Web pour exécuter le traitement des données en arrière-plan et écrire la sortie des données dans le stockage d'objets blob Azure. Les données sont stockées temporairement dans le stockage d'objets blob Azure. Enfin, les données sont supprimées du stockage Azure une fois que le modèle a été créé.

Table Azure

La table Azure est utilisée pour communiquer le modèle de version et le contexte d'organisation entre l'application API et une tâche Web.

Stockage Blob Azure

Les données sont stockées temporairement dans le stockage d'objets blob Azure par les tâches Web et supprimées une fois que le pipeline de l'application logique a fini de s'exécuter.

API des recommandations Azure

L'API des recommandations Azure est transmise avec un minimum de données des ID produit, des ID de la transaction et des ID de compte pour générer le modèle de recommandation. Les données sont stockées avec le service API de recommandations jusqu'à ce qu'une version de modèle correspondante existe.

Voir aussi

Fonctionnalité préliminaire publique : Créer et gérer les modèles pour émettre des recommandations de produit
Fonctionnalité préliminaire publique : Suggérer automatiquement des articles de la base de connaissances
Fonctionnalité préliminaire publique : Analyse de rubrique
Fonctionnalité préliminaire publique : Suggérer des incidents similaires à un incident
Activer les suggestions de document

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