Aktifkan saran dokumen

Diterbitkan: Februari 2017

Berlaku Untuk: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Mengaktifkan Saran Dokumen membantu membuat browser web Microsoft Dynamics 365 Anda dan pengguna ponsel menyadari dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan apa yang mereka kerjakan di Dynamics 365, seperti peluang penjualan besar. Anda, sebagai admin, menetapkan bidang yang relevan. Mesin rekomendasi yang menggunakan analitik teks Microsoft Azure menggunakan pencocokan kata kunci untuk menghubungkan rekaman yang terkait untuk menemukan dokumen-dokumen yang serupa. Anda membuat aturan kesamaan dalam Dynamics 365 untuk memberikan logika kesamaan Anda sendiri.Dynamics 365 kemudian menyajikan daftar dokumen yang disarankan untuk pengguna sementara pengguna bekerja di rekaman saat ini.

Saran Dokumen mencari entitas suka lain untuk menentukan kesamaan yang ditemukan dalam dokumen-dokumen yang terletak di situs Microsoft SharePoint, OneDrive, atau lokasi eksternal. Dokumen yang disarankan dapat dalam beberapa format yang berbeda seperti Word, Excel, Microsoft PowerPoint, OneNote, Adobe PDF, dan file teks. Ketika dokumen-dokumen yang serupa ditemukan Saran Dokumen menyajikan mereka dengan menawarkan Anda kemampuan untuk membuka dokumen atau membuat salinan.

Persyaratan

Hal berikut diperlukan untuk menggunakan Saran Dokumen dengan Dynamics 365.

• Dynamics 365 (online)

• Untuk menyarankan dokumen-dokumen yang terletak di SharePoint:

  • Akses ke SharePoint Online, Microsoft SharePoint 2013, atau SharePoint 2016.

  • Manajemen dokumen harus dikonfigurasikan di Dynamics 365. Lihat Konfigurasikan integrasi SharePoint dengan Microsoft Dynamics CRM

• Pencarian relevansi harus diaktifkan.Informasi lebih lanjut: Mengkonfigurasi Pencarian Relevansi untuk organisasi

• Saran Dokumen bekerja dengan Web browser, Microsoft Dynamics 365 untuk tablet dan Dynamics 365 untuk ponsel.

• Untuk menggunakan analitik teks Azure dengan Saran Dokumen:

  • Langganan Azure diperlukan untuk menggunakan layanan analitik teks Azure.

  • Administrator sistem harus mengaktifkan sambungan analitik teks di Dynamics 365.Informasi lebih lanjut: Atur koneksi analitik teks

• Administrator sistem harus menentukan aturan kesamaan untuk setiap jenis entitas yang akan dimasukkan dalam Saran Dokumen.Informasi lebih lanjut: Buat aturan saran merekam serupa

Cara kerjanya

Entitas yang dapat menggunakan Saran Dokumen adalah kontak, peluang, prospek, akun, kasus, dan entitas kustom.

Anda dapat menggunakan pencocokan pola built-in yang disertakan secara native dengan fitur Saran Dokumen, tapi kami menyarankan agar Anda menggunakan Layanan analisis teks Azure untuk pencocokan kata kunci yang lebih maju.

Saran Dokumen hanya mencari lokasi dan dokumen yang pengguna memiliki aksesnya.

Lokasi di mana dokumen ditemukan dicari dengan urutan sebagai berikut:

1. Situs Default SharePoint.

2. Situs SharePoint lain.

3. OneDrive

4. Grup Office 365 (ketika solusi sudah diinstal).

5. URL Eksternal (ketika dikonfigurasi).

Saat ini, Saran Dokumen tidak mencari lampiran yang ditambahkan ke catatan dalam rekaman Microsoft Dynamics 365.

Menambahkan URL eksternal ke situs lain

Situs eksternal, seperti dokumen Perpustakaan SharePoint lokal dapat dimasukkan dalam Saran Dokumen dengan menambahkan URL situs eksternal untuk ditelusuri.

Setelah Anda menambahkan URL eksternal ke fitur saran dokumen yang diaktifkan, di sini adalah apa yang akan dialami pengguna Anda.

• Browser web. Ketika Anda menjalankan Microsoft Dynamics 365 dari browser Web, setelah mengklik saran dokumen, pengguna kemudian dapat mengeklik rekomendasi lain di halaman saran dokumen untuk menampilkan halaman lain yang mungkin memasukkan saran dokumen lain yang ditemukan di situs eksternal. Perhatikan bahwa pengguna akan diminta untuk sign in ke situs eksternal.

• Aplikasi bergerak. Untuk aplikasi Microsoft Dynamics 365 untuk tablet dan Dynamics 365 untuk ponsel,setelah mengklik saran dokumen, pengguna kemudian dapat mengeklik rekomendasi lain, yang menampilkan situs eksternal di browser web default perangkat yang mungkin memasukkan saran dokumen lain yang ditemukan di situs eksternal. Perhatikan bahwa pengguna akan diminta untuk sign in ke situs eksternal.

Membangun URL eksternal

URL Eksternal harus dibangun dalam format yang dipahami oleh situs eksternal. Misalnya, untuk situs yang menggunakan konstruk mirip dengan https://contoso.com/search?{0}, di mana https://contoso.com/search? adalah struktur URL Pencarian dan {0} adalah string kata kunci, Saran Dokumen melewati kata kunci dalam parameter {0}. Kata kunci yang disampaikan ke URL yang berasal dari aturan rekaman serupa yang meliputi entitas pemetaan dari Kecocokan Teks.Informasi lebih lanjut: Buat aturan saran merekam serupa

Nilai-nilai yang ditemukan dalam bidang teks pemetaan aturan kesamaan digunakan sebagai kata kunci untuk membangun kueri yang diteruskan ke situs eksternal, mirip dengan URL di bawah, di mana kata kunci adalah nilai-nilai teks yang ditemukan di pemetaan aturan kesamaan dan & mewakili spasi yang digunakan Saran Dokumen untuk memisahkan setiap kata kunci.

https://contoso.com/search?keywordA\&keywordB\&keywordC

Untuk server SharePoint lokal, Anda dapat menambahkan URL eksternal yang menunjuk ke subsite mirip ini, di mana mysharepoint adalah nama situs web situs adalah nama situs dan subsitename adalah nama subsite.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

Mengatur koneksi analitik teks Azure

Untuk menggunakan analitik teks Azure dengan Saran Dokumen, koneksi analitik teks Azure harus dikonfigurasi.Informasi lebih lanjut: Atur koneksi analitik teks

Tentukan dan aktifkan aturan kesamaan

Jika Anda belum memiliki aturan kesamaan yang sudah didefinisikan, lihat Buat aturan saran merekam serupa.

Aktifkan Saran Dokumen

Untuk mengaktifkan Saran Dokumen, lakukan hal berikut:

1. Buka Pengaturan > Administrasi.

2. Pergi ke pengaturan sistem > manajemen dokumen > mengelola saran dokumen.

3. Dalam area pilih entitas, pilih entitas yang ingin Anda sertakan dalam Saran Dokumen, dan kemudian klik Terapkan.

   Tip

   Jika entitas (kontak, peluang, prospek, akun, atau kustom) tidak terdaftar dalam area pilih entitas, itu adalah karena aturan kesamaan untuk entitas belum didefinisikan dan diaktifkan.Buat aturan saran merekam serupa

4. Atur URL eksternal untuk dimasukkan di Saran Dokumen. Secara default, Saran Dokumen mencari di layanan Microsoft Office 365 seperti SharePoint atau OneDrive. Jika Anda ingin mencari situs eksternal selain di layanan Office 365 yang tersedia, seperti situs SharePoint lokal, masukkan URL dasar untuk sistem eksternal.Microsoft Dynamics 365 akan menambahkan string kueri pencarian untuk URL dasar yang Anda berikan.Informasi lebih lanjut: Menambahkan URL eksternal ke situs lain

Lihat Juga

Pratinjau Publik: Integrasi Microsoft Cognitive Services
Tambahkan fitur ke Microsoft Dynamics 365 (online)

© 2017 Microsoft. Semua hak dilindungi undang-undang. Hak cipta