Pianificare i report

Contenuto dell'articolo:

• Informazioni sui report

• Pianificare le web part per i report

• Pianificare i report per il sito Centro report

• Pianificare la raccolta report

• Pianificare altre caratteristiche del sito Centro report

• Fogli di lavoro

I report sono visualizzazioni Web di dati business provenienti da origini diverse. In Microsoft Office SharePoint Server 2007 i report vengono visualizzati nelle pagine utilizzando web part per i dati aziendali e per gli indicatori di prestazione chiave (KPI). Questi report sono utilizzabili singolarmente o in dashboard con più report per analizzare e utilizzare i dati business e la business intelligence.

Come parte della pianificazione per la distribuzione iniziale di Microsoft Office SharePoint Server 2007, è importante capire quali web part utilizzare nei report e come configurarle per utilizzare i dati business. È inoltre necessario sapere come combinare i report nelle pagine, ad esempio nel sito Centro report, come configurare la gestione delle raccolte report e quali altre informazioni e caratteristiche attivare per il sito Centro report e per le altre pagine di report.

Informazioni sui report

I report vengono creati utilizzando le web part per i dati business e per gli indicatori KPI per riepilogare i dati e le web part Excel Web Access per l'analisi della business intelligence. I report vengono visualizzati nell'interfaccia del browser.

Ogni report viene creato intorno a una o più web part. Le origini dei dati nelle web part di un report possono essere Microsoft SQL Server 2005, sia SQL Server 2005 Analysis Services che SQL Server 2005 Reporting Services, oppure applicazioni line-of-business quali SAP e Siebel. I dati nelle web part dei report sono spesso disponibili negli elenchi dei dati business, che potrebbero essere l'origine diretta dei dati.

I report possono essere visualizzati nelle raccolte siti dei siti di SharePoint seguenti:

• Sito Centro report   Creato durante la creazione della raccolta siti, il sito Centro report contiene una raccolta report, dashboard, contenuto di supporto e una home page con collegamenti ai report e al contenuto di supporto.

• **Altri siti Centro report   **È possibile creare siti Centro report aggiuntivi per le raccolte siti contenenti un alto numero di report associati a processi aziendali distinti.

• **Raccolte report in altri siti   **Gli utenti in grado di creare raccolte documenti in una raccolta siti possono scegliere di creare raccolte report. In queste raccolte è possibile creare report che utilizzano uno dei tre tipi di contenuto seguenti: report, report Microsoft Office Excel 2007 o pagina dashboard.

I report vengono inoltre visualizzati come elementi negli elenchi e nei risultati di ricerca.

Le web part per i dati business utilizzate nei report possono essere visualizzate in siti aggiuntivi, inclusi i siti di personalizzazione, le aree di lavoro e i siti di collaborazione del team, ma tali siti non sono report.

Pianificare le web part per i report

I report sono pagine create intorno a una o più web part per i dati business, tra cui:

• Web part Elenco dati business

• Web part Elenco KPI e web part Dettagli KPI

• Web part Excel Web Access

• Web part Visualizzatore report di Reporting Services

Quando si crea un report, è necessario indicare il percorso di una web part per i dati aziendali o KPI.

La Raccolta web part contiene queste stesse web part, insieme alla web part Editor contenuto, ma è possibile aggiungere qualunque web part per i dati business, incluse altre web part con visualizzazioni diverse degli elenchi di dati business, la web part Azioni per dati business o altre web part specializzate. Per ulteriori informazioni su queste web part, vedere Pianificare web part di dati business.

I report includono inoltre le web part seguenti:

• Web part di riepilogo   Si tratta di una web part Editor contenuto nell'area sinistra destinata a indicare lo scopo del report e i dati business che contiene.

• Web part Dettagli contatto   Contiene un'immagine e proprietà fondamentali relative a una persona associata all'utilizzo del report, in genere il proprietario del report.

Le pagine dashboard contengono web part aggiuntive. Per ulteriori informazioni sulle pagine dashboard, vedere Pianificare dashboard e filtri.

Ogni report si basa su un set di dati business in una web part per i dati business. Ogni report è integrato da un riepilogo che spiega lo scopo del report e contiene dettagli sul proprietario del report. Le web part da utilizzare per ogni report dovrebbero essere strettamente incentrate su una singola attività o su un insieme di attività correlate. Molti report contengono solo una web part Elenco dati business o una web part KPI.

Per pianificare le web part per i report, utilizzare la procedura seguente:

1. Identificare un processo aziendale.

2. Pianificare l'inclusione di un report per quel processo aziendale.

3. Identificare le web part che trasmettono le informazioni necessarie agli utenti per agire in quel processo aziendale.

Esempio: un processo aziendale comune in un'organizzazione di vendita consiste nell'identificare quali team raggiungono gli obiettivi di vendita. Si decide di creare un report KPI sulle vendite dei team che metta in evidenza le informazioni. Si decide di utilizzare una web part Elenco KPI per elencare i team rilevanti: l'indicatore KPI di ogni team verrà valutato calcolando le vendite totali dei membri di ogni team. Viene implementato un elenco di dati business che si connette al database delle vendite, in cui vengono incluse colonne per elencare il nome del team, i nomi dei dipendenti e le vendite di ogni team. Sarà inoltre necessaria una descrizione degli obiettivi dei team, che è possibile inserire nella Web part di riepilogo. Nella pianificazione è necessario registrare il report, la web part, l'elenco e le colonne dell'elenco e aggiornare i fogli di lavoro di pianificazione corrispondenti. In caso di report basati sulle web part Elenco dati business, è possibile che si debba registrare numerose proprietà, ognuna associata a un diverso tipo di dati business nel Catalogo dati business.

Pianificare i report per il sito Centro report

Il sito Centro report è una pagina creata automaticamente per le raccolte siti in Microsoft Office SharePoint Server 2007. Si tratta di una singola posizione contenente collegamenti a tutti i report e ai dashboard della raccolta siti. Gli utenti visualizzano il sito Centro report facendo clic su Report nella barra di avvio veloce.

Il layout predefinito del sito Centro report include le web part seguenti:

• Nell'area sinistra:

  • Utilizzo del Centro report   Web part Editor contenuto contenente informazioni di presentazione sul sito Centro report. Il testo può essere modificato dagli amministratori del sito a seconda del contenuto e delle esigenze aziendali della raccolta siti e del sito Centro report.

  • Annunci   Web part Visualizzazione elenco utilizzata per l'inserimento di annunci rilevanti per il sito Centro report. Per impostazioni predefinita è un annuncio di benvenuto. I collaboratori del Centro report possono aggiungere annunci.

  • Elementi di rilievo   ToolPart web part Collegamento di riepilogo che può essere utilizzata per mettere in rilievo i report, gli indicatori KPI e i dashboard. Per impostazione predefinita include un collegamento a una guida di riferimento rapido. In modalità progettazione gli utenti che dispongono delle autorizzazioni appropriate possono aggiungere collegamenti, raggruppare intestazioni o configurare lo stile e il layout di questa web part.

• Nell'area destra:

  • **Web part Dettagli contatto   **I collaboratori possono aggiungere uno o più contatti rilevanti per il sito Centro report.

  • **Prossimi eventi   **Web part Visualizzazione elenco utilizzata per aggiungere eventi rilevanti per i processi aziendali nel sito Centro report. I collaboratori possono aggiungere eventi.

Le altre aree sono inizialmente vuote, ma sono spesso utilizzate per presentare elenchi di dati aziendali e indicatori KPI senza dover aprire un report separato.

La barra di avvio veloce del sito Centro report contiene collegamenti a report, dashboard e risorse. Il collegamento Report apre la raccolta report, che contiene un elenco di tutti i report del sito Centro report.

Esistono tre tipi di pagine di report:

• Report   Questa pagina mette in rilievo una web part per i dati business, ad esempio la web part Elenco dati business o Elenco KPI.

• Report Excel   Questa pagina mette in rilievo i dati di un determinato foglio di lavoro di Excel.

• Pagina dashboard   Questa pagina mette in rilievo più di una web part per i dati business, in genere filtrate a livello di pagina in base a determinate proprietà. Per impostazione predefinita ogni pagina dashboard contiene una web part Elenco KPI e una web part Excel Web Access.

Ogni tipo di pagina di report include una pagina di riepilogo e i dettagli sui contatti del proprietario del report.

È possibile creare ulteriori siti Centro report incentrati su determinati set di dati business e business intelligence selezionando il modello Centro Report durante la creazione di un sito. Il numero di siti Centro report e quali report sono inclusi in ognuno di essi dipende dallo scopo di ogni raccolta siti. Per la maggior parte delle distribuzioni è sufficiente iniziare con un sito Centro report. Se la pianificazione del sito Centro report diventa complessa, è possibile prendere in considerazione cartelle aggiuntive per la raccolta report o addirittura raccolte report aggiuntive per organizzare un grande numero di report.

Il numero di potenziali report in un Centro report può essere piuttosto ampio anche per un semplice processo aziendale che utilizza una singola applicazione aziendale. Si consideri l'esempio di un'applicazione per la creazione di report sulle vendite. È possibile che si desideri creare report che tengono traccia delle prestazioni dei dipendenti, la soddisfazione dei clienti, le vendite relative a un determinato prodotto, le vendite per prodotto, le vendite per sede e le entrate trimestrali complessive, per fare alcuni esempi. Alcuni report saranno composti da web part Elenco KPI che visualizzano le prestazioni in un formato di scorecard, altri saranno composti da web part Dettagli KPI incentrate su un singolo elemento di un elenco KPI, mentre altri potrebbero essere elenchi di dati business che tengono traccia di diverse proprietà.

Molti processi aziendali utilizzano più di un'applicazione. È possibile utilizzare le web part Excel Web Access per eseguire analisi o aggiornare le informazioni in fogli di calcolo. È possibile utilizzare SQL Server 2005 Analysis Services per visualizzare le informazioni in un data warehouse.

Per semplificare la pianificazione del Centro report è possibile effettuare le azioni seguenti:

• Concentrarsi il più possibile sullo scopo di ogni raccolta siti e del sito Centro report correlato.

• Selezionare solo gli elenchi di indicatori KPI e dati business più importanti da implementare durante la distribuzione iniziale e rinviare il resto durante la fase operativa.

• Presentare le web part correlate in pagine dashboard e utilizzare filtri e assegnazioni delle web part per migliorare la rilevanza e la flessibilità. Per ulteriori informazioni sulla pagine dashboard e i filtri, vedere Pianificare dashboard e filtri. Per ulteriori informazioni sull'assegnazione di web part, vedere Pianificare le web part personalizzate.

• Pianificare la riusabilità degli elenchi di dati business e delle web part, in modo da poter utilizzare gli stessi elenchi sottostanti per report, dashboard, siti di personalizzazione e raccolte web part di altri siti.

• Registrare gli elenchi necessari per implementare i report di priorità più alta, includere queste informazioni nella pianificazione degli elenchi di dati business e registrare i tipi di dati business e le proprietà rilevanti delle applicazioni aziendali nella pianificazione dei profili di dati business.

• Pianificare l'osservazione di modelli di utilizzo per poter aggiornare in modo efficiente il sito Centro report durante la fase operativa.

Pianificare la raccolta report

La raccolta report contiene collegamenti a tutti i report del sito Centro report. Include una cronologia delle versioni di ogni report e un archivio delle versioni precedenti che è possibile visualizzare. Ciò consente di creare nuove versioni dei report per eventi speciali o attività cardine e successivamente ripristinare un report precedente.

È inoltre possibile modificare la visualizzazione dell'elenco della raccolta report. Le visualizzazioni disponibili per impostazione predefinita sono:

• Report correnti   Consente di visualizzare le versioni correnti di tutti i report.

• Tutti i report e i dashboard   Consente di visualizzare tutte le versioni dei report, iniziando dalle versioni più recenti.

• Dashboard   Consente di visualizzare solo le pagine dashboard.

È possibile modificare queste visualizzazioni per aggiungere colonne o filtrare contenuto oppure per creare nuove visualizzazioni.

I report basati sulle web part Excel Web Access dispongono di una pagina di profilo del report che include informazioni aggiuntive sul foglio di calcolo di Excel.

Quando si pianifica la raccolta report, tenere presente chi è probabile che gestisca i report nella raccolta siti e se i report devono essere organizzati in cartelle per applicazione aziendale, team di lavoro o processo aziendale. Queste decisioni saranno influenzate dalla pianificazione dell'architettura delle informazioni e dallo scopo di ogni raccolta siti identificato durante la pianificazione.

Pianificare altre caratteristiche del sito Centro report

Se si sceglie Gestisci contenuto e struttura dal menu Azioni sito del sito Centro report, verrà visualizzato un elenco contenente collegamenti a ogni report e le informazioni seguenti:

• Annunci

• Connessioni dati

• Documenti

• Manuale

• Immagini

• Pagine

• Raccolta informazioni di riferimento

• Raccolta report

• Calendario report

• KPI di esempio

• Attività flusso di lavoro

Ognuno di questi elementi viene utilizzato per archiviare contenuto che può essere utilizzato nel sito Centro report. Quando si pianificano siti Centro report nella raccolta siti, prendere nota di questo contenuto in modo da poterlo includere nei report che verranno resi disponibili durante la distribuzione iniziale.

Esempi di contenuto utili per la distribuzione iniziale includono documenti che descrivono i processi aziendali correlati a report fondamentali, connessioni dati utilizzate nei report di SQL Server 2005 Analysis Services e SQL Server 2005 Reporting Services e immagini dei proprietari dei report. La maggior parte del contenuto supplementare verrà aggiunto durante la fase operativa dopo la distribuzione iniziale.

È inoltre possibile aggiungere raccolte report aggiuntive nel sito Centro report o in altri siti. È possibile pianificare più raccolte report se un Centro report è particolarmente complesso. Un sito portale di reparto, ad esempio, potrebbe includere report per numerose applicazioni o team di lavoro diversi. Ognuno di essi può essere distribuito utilizzando una raccolta report separata ed è possibile utilizzare la caratteristica di assegnazione delle web part del sito Centro report in modo che gli utenti possano visualizzare solo i report rilevanti per il loro lavoro. Se utenti diversi gestiscono gruppi di report diversi, è possibile impostare le autorizzazioni separatamente per ogni raccolta.

Fogli di lavoro

Per pianificare i report, utilizzare i fogli di lavoro seguenti:

• Business data worksheet (informazioni in lingua inglese) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73271&clcid=0x410) (informazioni in lingua inglese)

• Site creation worksheet (informazioni in lingua inglese) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73138&clcid=0x410) (informazioni in lingua inglese)

Scaricare il manuale

Questo argomento è incluso nel manuale seguente, che può essere scaricato per una lettura e una stampa più agevoli:

• Pianificare siti e caratteristiche, parte 1 (informazioni in lingua inglese)

Per un elenco completo dei manuali disponibili che è possibile scaricare per Office SharePoint Server 2007, vedere Downloadable content for Office SharePoint Server 2007 (informazioni in lingua inglese).