Gestire l'accesso tramite la configurazione di Unified Service Desk

  • Articolo

La configurazione di Unified Service Desk è un ottimo modo per filtrare il contenuto da rendere visibile agli agenti senza dover gestire i relativi ruoli di sicurezza. Gli agenti hanno accesso esclusivamente ai componenti di Unified Service Desk nell'applicazione client Unified Service Desk aggiunti in una configurazione a essi assegnata.

È possibile aggiungere i seguenti componenti di Unified Service Desk a una configurazione:

  • Inviti all'azione

  • Script agente

  • Ricerche in entità

  • Eventi

  • Moduli

  • Controlli ospitati

  • Opzioni

  • Scriptlet

  • Informazioni sessione

  • Barra degli strumenti

  • Regola di navigazione finestra

In questo argomento

Creare una configurazione di Unified Service Desk

Assegnare utenti a una configurazione di Unified Service Desk

Creare una configurazione di Unified Service Desk

  1. Accedere a Microsoft Dynamics CRM.

  2. Sulla barra di spostamento fare clic su Microsoft Dynamics CRM, quindi selezionare Impostazioni.

  3. Fare clic su Impostazioni > Unified Service Desk > Configurazione.

  4. Nella pagina di configurazione fare clic su Nuovo .

  5. Nella pagina Nuova configurazione digitare il nome della configurazione e fare clic su Salva.

  6. Dopo aver salvato la nuova configurazione, sulla barra di navigazione fare clic sulla freccia giù accanto al nome della configurazione. Verranno visualizzati i componenti che è possibile aggiungere a una configurazione.

    Menu with components added to configuration

  7. Fare clic su un componente per aggiungerlo. Verrà visualizzata la pagina di ricerca nell'entità per il componente corrispondente. Fare clic su Aggiungi <nome componente> esistente per cercare i record esistenti. Ad esempio, se si è selezionato Inviti all'azione, fare clic su Aggiungi invito all'azione corrispondente nella pagina di ricerca nell'entità.

  8. Digitare il nome del componente nella casella di ricerca, quindi premere INVIO o fare clic sul pulsante di ricerca. Se un record non esiste, fare clic su Nuovo nella casella di ricerca per creare un'istanza del componente che si desidera aggiungere.

    Add existing component record

  9. Ripetere questa procedura con gli altri componenti che si desidera aggiungere alla configurazione.

  10. Dopo aver aggiunto i componenti, fare clic sul pulsante Salva (Auto save button) nell'angolo inferiore destro della pagina per salvare la configurazione.

Assegnare utenti a una configurazione di Unified Service Desk

Dopo aver creato una configurazione di Unified Service Desk, è possibile assegnarla agli utenti. Gli utenti assegnati a una configurazione possono accedere solo ai componenti nell'applicazione client Unified Service Desk aggiunti alla configurazione.

  1. Accedere a Microsoft Dynamics CRM.

  2. Sulla barra di spostamento fare clic su Microsoft Dynamics CRM, quindi selezionare Impostazioni.

  3. Fare clic su Impostazioni > Unified Service Desk > Configurazione.

  4. Nella pagina della configurazione, eseguire la ricerca del record di configurazione richiesto.

  5. Per aprire una definizione di configurazione, fare clic sul nome della configurazione oppure selezionare il record e fare clic su Modifica. Verrà aperta la definizione della configurazione.

  6. Sulla barra di spostamento fare clic sulla freccia in giù accanto al nome della configurazione, quindi fare clic su Utenti assegnati.

    Navigation to assign users to a configuration

  7. Nella pagina successiva, è possibile assegnare la configurazione a un utente esistente oppure creare un nuovo utente a cui assegnare la configurazione.

  8. Digitare il nome dell'utente richiesto nella casella di ricerca, quindi premere INVIO o fare clic sul pulsante di ricerca.

  9. Fare clic sui nomi degli utenti richiesti per aggiungerli alla configurazione. Fare clic sul pulsante Salva (Auto save button) nell'angolo inferiore destro per salvare le modifiche.

    Se si fa clic sul nome utente nella colonna Nome, il record utente viene visualizzato ed è possibile vedere che la configurazione di Unified Service Desk è assegnata all'utente nel campo Configurazione USD.

    USD configuration assigned to a user

Vedere anche

Concetti

Gestire l'accesso tramite i ruoli di sicurezza di Unified Service Desk
Sicurezza in Unified Service Desk

Altre risorse

Procedure dettagliate per la configurazione di Unified Service Desk

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.