Impostare Dynamics 365 per Outlook
Data di pubblicazione: febbraio 2017
Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Eseguendo una versione di Microsoft Outlook, gli utenti possono utilizzare Microsoft Dynamics 365 per Outlook.Dynamics 365 per Outlook rende più semplice utilizzare i dati Dynamics 365 in ambiente Outlook.
In questa sezione viene illustrato come installare e distribuire Dynamics 365 per Outlook.
Importante
È necessario disporre della versione più recente di Dynamics 365 per Outlook (versione 8.2.2.137) per la connessione a Dynamics 365 (online), versione 9.0. La versione 8.2.2.137 offre il supporto per Transport Layer Security (TLS) 1.2 richiesto per il collegamento di Dynamics 365 per Outlook e Dynamics 365 (online), versione 9.0. Per ulteriori informazioni, vedi Aggiornamento per Dynamics 365 per Outlook.
A partire dal 29/1/2018, sulla base del gran numero di commenti ricevuti dai clienti e nell'ottica del supporto continuo fornito ai nostri clienti, abbiamo deciso di non deprecare Dynamics 365 for Outlook (componente aggiuntivo di Outlook). Per ulteriori informazioni, leggere questo post di blog.
In questa sezione
Autorizzazioni necessarie per le attività di Dynamics 365 per Outlook
Disinstallare o ripristinare Microsoft Dynamics 365 per Outlook
Configurare la sincronizzazione per appuntamenti, contatti e attività
Installare Microsoft Dynamics 365 per Outlook mediante un prompt dei comandi
Microsoft Dynamics 365 per il ripristino in caso di errore di Outlook
Controllare la sincronizzazione dei campi tra Dynamics 365 e Dynamics 365 for Outlook
Quali campi possono essere sincronizzati tra Dynamics 365 e Dynamics 365 per Outlook?
Risoluzione dei problemi e cose da sapere su Microsoft Dynamics 365 per Outlook
Informativa sulla privacy
Per usare Microsoft Dynamics 365 per Outlook, è necessario effettuare l'accesso utilizzando le proprie credenziali (un indirizzo e-mail e una password). È possibile decidere di salvare queste informazioni a livello locale per non doverle reinserire a ogni apertura di Outlook. Se decidi di salvare queste informazioni localmente, Dynamics 365 per Outlook si connetterà automaticamente a Microsoft Dynamics 365 (online) a ogni apertura di Outlook.
Dopo il primo accesso e utilizzo di Dynamics 365 per Outlook, la connessione tra il tuo computer e Dynamics 365 (online) rimarrà sempre attiva ogni volta che accedi a Internet. Puoi scegliere di disattivare la connessione tra il tuo computer e Dynamics 365 solo mediante un'impostazione di configurazione, ma se disabiliti la connessione, le prestazioni di Dynamics 365 per Outlook potrebbero risultare diminuite.
Se utilizzi Dynamics 365 per Outlook per registrare i messaggi e-mail, il thread e-mail sarà visibile agli utenti della tua organizzazione autorizzati a visualizzarlo.
Per ogni messaggio e-mail ricevuto in Dynamics 365 per Outlook, l'indirizzo e-mail del mittente e del destinatario e l'oggetto del messaggio verranno inviati a Dynamics 365 (online). In questo modo in Dynamics 365 (online) è possibile verificare o meno se un particolare messaggio deve essere archiviato dal servizio Dynamics 365 (online). Dopo aver impostato la registrazione, una copia dell'elemento viene conservata nel servizio Dynamics 365 e sarà visibile agli altri utenti dell'organizzazione che dispongono delle autorizzazioni appropriate. Quando disattivi la registrazione di un elemento, la copia dell'elemento viene automaticamente eliminata da Dynamics 365 (online) solo se l'elemento è di tua proprietà.
Se si utilizza Microsoft Dynamics 365 per Outlook, quando si passa alla modalità offline, viene creata e archiviata nel computer locale una copia dei dati che si stanno utilizzando. I dati vengono trasferiti da Dynamics 365 (online) al tuo computer mediante una connessione protetta e viene mantenuto un collegamento tra la copia locale e Dynamics 365 Online. La volta successiva che accedi a Dynamics 365 (online), i dati locali verranno sincronizzati con Dynamics 365 (online).
Un amministratore stabilisce se gli utenti dell'organizzazione sono autorizzati o meno a passare alla modalità offline con Microsoft Dynamics 365 per Outlook tramite i ruoli di sicurezza.
Utenti e amministratori possono configurare le entità scaricate tramite la sincronizzazione offline mediante l'impostazione Filtri sincronizzazione nella finestra di dialogo Opzioni. In alternativa, gli utenti e gli amministratori possono configurare i campi scaricati (e caricati) utilizzando Opzioni avanzate nella finestra di dialogo Filtri sincronizzazione.
Con Microsoft Dynamics 365 (online), quando utilizzi la funzionalità Sincronizzazione con Outlook, i dati di Dynamics 365 che stai cercando di sincronizzare verranno "esportati" in Outlook. Viene mantenuto un collegamento tra le informazioni in Outlook e le informazioni in Dynamics 365 (online)per garantire che queste restino sempre attuali. La sincronizzazione Outlook scarica solo gli ID record Dynamics 365 pertinenti che devono essere utilizzati quando un utente tenta di registrare e impostare un elemento di Outlook. I dati aziendali non sono memorizzati nel dispositivo.
Un amministratore stabilisce se gli utenti dell'organizzazione sono autorizzati a sincronizzare i dati Dynamics 365 in Outlook tramite i ruoli di sicurezza.
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