Microsoft Social Engagement에 연결

게시 날짜: 2017년 2월

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

고객 및 이해 관계자는 Facebook, Twitter 또는 블로그에서 여러분에 대해 얘기하고 있습니다. 어떻게 알 수 있을까요?Microsoft Dynamics 365에서 Microsoft Dynamics 365을 Microsoft Social Engagement에 연결하여 강력한 소셜 인사이트를 얻을 수 있습니다.Microsoft Social Engagement은 소셜 미디어 웹 사이트에서 데이터를 수집하여 의견이 긍정적이든, 부정적이든, 중립적이든 사람들의 의견으로 새로운 트렌드를 점을 찍어 사용할 수 있는 사용하기 쉬운 차트 및 그래프로 나타냅니다. 데이터로 드릴다운하여 본인을 언급하고 있는 사람이 누구인지, 의견을 게시한 위치, 정확히 어떤 의견을 말했는지 확인할 수 있습니다. 이러한 통찰력을 갖춘 여러분은 무슨 일을 하는지 정확하게 집어 더 큰 문제가 발생하기 전에 잠재적인 문제를 해결할 수 있습니다.

소셜 인사이트를 사용하면 소셜 미디어 데이터를 직접 Dynamics 365 대시보드 및 엔터티 양식으로 가져올 수 있습니다. 관리자는 Microsoft Social Engagement과의 연결을 구성하고 소셜 인사이트 컨트롤을 엔터티 양식 및 시스템 대시보드에 추가합니다.소셜 인사이트 컨트롤을 사용하여 표시하려는 소셜 데이터를 지정하고 이 데이터를 표시할 양식을 지정합니다.소셜 인사이트 컨트롤을 설정할 때 검색 항목이나 검색 항목 범주 및 화면 표시를 선택합니다. 검색 항목의 경우 회사 이름을 선택하여 소셜 미디어에서 회사 및 제품에 대한 의견을 들을 수 있습니다. 또는 거래처에 대한 의견을 알고 싶을 경우 거래처 검색 항목 범주로 선택합니다. 검색 항목이나 검색 범주를 선택한 후 화면 표시를 선택합니다. 그래프나 차트 또는 데이터의 다른 시각적 표현일 수 있습니다. 다음 책의 Dynamics 365에서 Listening 및 소셜 인사이트에 대한 많은 흥미롭고 유용하며 따라하기 쉬운 정보를 찾을 수 있습니다. 전자책: CRM용 Microsoft Social Engagement

이 항목의 내용

소셜 인사이트용 Microsoft Social Engagement에 Dynamics 365(온라인) 연결

소셜 인사이트용 Microsoft Social Engagement에 Dynamics 365 온-프레미스 연결

소셜 인사이트 다시 설정

Dynamics 365 엔터티 양식에 소셜 인사이트 컨트롤 추가

시스템 대시보드에서 소셜 인사이트 컨트롤 추가 및 설정

소셜 인사이트용 Microsoft Social Engagement에 Dynamics 365(온라인) 연결

연결을 구성하려면 Microsoft Social Engagement에 대한 구독이 있어야 하며, 인증된 Microsoft Social Engagement 사용자이며, 이 Dynamics 365 인스턴스에 프로비전된 Microsoft Social Engagement 인스턴스가 있어야 합니다.

1. 설정 > 관리 > Microsoft Social Engagement 구성을 클릭합니다.

2. 고지 사항에 동의하면 계속을 클릭합니다.

   참고

   처음으로 연결하면 이 고지 사항에 동의하라는 메시지가 나타납니다.

3. Microsoft Social Engagement 구성 페이지의 연결할 Microsoft Social Engagement 솔루션 선택 드롭다운 상자에서 연결할 Microsoft Social Engagement 인스턴스를 선택합니다. 드롭다운 상자 옆의 선택 단추를 선택합니다.선택 단추가 회색으로 변하여 선택이 확인되었음을 나타냅니다.

   

소셜 인사이트용 Microsoft Social Engagement에 Dynamics 365 온-프레미스 연결

연결을 구성하려면 Microsoft Social Engagement를 구독하고 있고 승인된 Microsoft Social Engagement 사용자여야 합니다.

1. 설정 > 관리 > Microsoft Social Engagement 구성을 클릭합니다.

2. 고지 사항에 동의하면 계속을 클릭합니다.

   참고

   처음으로 연결하면 이 고지 사항에 동의하라는 메시지가 나타납니다.

3. Microsoft Social Engagement 구성 페이지의 지침을 따릅니다.

   

Dynamics 365 사용자에게 Microsoft Social Engagement 라이선스 할당

최소 전문 사용자 수가 10명 이상인 Microsoft Dynamics 365(온라인) 고객은 추가 비용 없이 구독의 일부로 Microsoft Social Engagement에 자동으로 액세스할 수 있습니다. Enterprise 구독을 가진 고객은 Microsoft Social Engagement에 대한 액세스 권한이 있지만 최소 사용자 요구 사항은 없습니다.

Office 365 관리 포털을 사용하여 Microsoft Social Engagement 라이선스를 할당하고 확인합니다.

1. Office 365 관리 포털 (https://portal.office.com)로 이동하여 전역 관리자 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.

2. 사용자 > 활성 사용자를 선택하고 사용자를 선택하여 라이선스를 할당합니다.

3. 페이지 오른쪽의 할당된 라이선스에서 편집을 선택합니다.

   

4. Microsoft Dynamics 365(온라인)를 확장합니다.Microsoft Social Engagement의 확인란을 선택하고 저장을 선택합니다.

   

   참고

   Microsoft Social Engagement에 대한 정기가입 자격이 없는 경우 Microsoft Dynamics Social Solutions를 참조하십시오.

소셜 인사이트 다시 설정

1. 설정 > 관리 > Microsoft Social Engagement 구성을 클릭합니다.

2. Microsoft Social Engagement 구성 페이지에서 소셜 인사이트 다시 설정을 선택합니다.소셜 인사이트 다시 설정 확인 메시지 상자가 나타납니다. 계속 진행하려면 확인을 선택하고 그렇지 않으면 취소를 선택합니다.

   

Dynamics 365 엔터티 양식에 소셜 인사이트 컨트롤 추가

소셜 인사이트 컨트롤을 엔터티(레코드 종류) 양식에 추가하려면 Dynamics 365사용자 지정 영역에 제공된 양식 편집기를 사용해야 합니다.iFrame 컨트롤에서 하는 것처럼 소셜 인사이트 컨트롤을 양식의 어디에나 배치할 수 있고 크기를 조정할 수 있습니다. 행 수를 늘리고 컨트롤을 여러 열에 걸쳐 확장하여 컨트롤을 더 크게 만들 수 있습니다. 컨트롤의 그래프나 차트를 더 크게 표시하고 더 읽기 쉽게 만들려고 할 때 중요합니다.추가 정보:양식 편집기 사용

1. 설정 > 사용자 지정 > 시스템 사용자 지정을 클릭합니다.

2. 탐색 창의 구성 요소에서 엔터티를 확장합니다.

3. 소셜 인사이트 컨트롤을 추가할 엔터티를 확장합니다.양식을 선택합니다.

4. 표 보기에서 엔터티의 기본 양식을 선택합니다. 엔터티 양식이 열립니다.

5. 삽입 탭을 선택합니다. 양식의 맨 위의 리본에서 소셜 인사이트 아이콘을 클릭합니다. 설정 대화 상자에서 컨트롤의 고유한 이름과 레이블 이름과 같은 필수 필드를 채웁니다.

   레코드 개체 유형 코드 및 고유 식별자를 매개 변수로 전달합니다. 확인란을 선택하여 활성화합니다.

   

6. 확인을 클릭합니다.소셜 인사이트 컨트롤이 이제 엔터티 양식에 추가됩니다. 컨트롤 크기를 조정하거나 컨트롤을 양식의 다른 위치로 이동할 수 있습니다.

7. 홈 탭으로 다시 전환합니다.저장을 선택한 후 게시를 선택하여 추가된 사용자 지정 항목을 게시합니다.소셜 인사이트 구성이라는 컨트롤이 이 양식을 기반으로 모든 레코드에 표시됩니다. 검색 항목, 검색 범주 및 화면 표시를 컨트롤에 추가할 수 있습니다.

시스템 대시보드에서 소셜 인사이트 컨트롤 추가 및 설정

소셜 인사이트 컨트롤을 기존 시스템 대시보드 또는 새 대시보드에 추가할 수 있습니다. 새 대시보드를 만들어 소셜 인사이트 컨트롤을 추가합니다.소셜 인사이트 설정 마법사를 사용하여 설정을 통해 안내합니다. 설정을 마치고 사용자 지정 항목을 게시한 후 바로 소셜 데이터가 있는 차트와 그래프가 대시보드에 표시됩니다.

1. 설정 > 사용자 지정 > 시스템 사용자 지정을 클릭합니다.

2. 탐색 창의 구성 요소에서 대시보드를 선택합니다.

3. 명령 모음에서 새로 만들기를 선택합니다. 레이아웃을 선택하고 만들기를 선택합니다.

4. 대시보드 양식에서 이름 입력란에 대시보드 이름을 입력하고 저장을 선택합니다.

5. 컨트롤을 추가하려면 대시보드 양식의 섹션 가운데 소셜 인사이트 삽입 아이콘을 선택하거나 명령 모음에서 추가 명령()을 선택한 후 드롭다운 목록에서 소셜 인사이트를 선택합니다.소셜 인사이트 설정 마법사가 나타냅니다.

   

6. 소셜 인사이트 설정 마법사에서 고급을 선택합니다.소셜 인사이트 추가 대화 상자가 나타납니다. 필수 필드를 채우고 확인을 선택합니다. 기본 값을 사용할 수 있으며 확인 또는 취소를 선택하여 대화 상자를 닫을 수도 있습니다.

   

7. 소셜 인사이트 설정 마법사 기본 창에서 검색 항목 또는 검색 항목 범주를 선택한 후 다음을 선택합니다.

8. 드롭다운 목록에서 검색 항목 또는 검색 항목 범주를 선택하려면 이전 단계에서 선택한 항목에 따라 항목 또는 범주를 선택한 후 다음을 선택합니다.

   참고

   드롭다운 목록에서 검색 항목을 선택하는 대신 새 검색 항목을 만들 수 있습니다.새 검색 항목 만들기를 선택하고 필수 필드를 채운 후 다음을 선택합니다.

   

9. 화면 표시 드롭다운 목록에서 분석 요약, 최근 게시물 또는 경향과 같은 원하는 그래프나 차트를 선택합니다. 원하는 만큼 화면 표시를 추가하고 위로 이동 및 아래로 이동 화살표를 사용하여 목록 아래위로 이동할 수 있습니다. 화면 표시 오른쪽에 표시되는 삭제 아이콘을 클릭하거나 탭하여 화면 표시를 삭제할 수도 있습니다.마침을 선택합니다.

   

10. 명령 모음에서 저장을 선택한 다음 닫기를 선택합니다.

11. 사용자 지정 항목을 게시하려면 명령 모음에서 모든 사용자 지정 항목 게시를 선택합니다. 사용자 지정 항목을 게시한 후에 대시보드에서 소셜 인사이트를 볼 수 있습니다.

    

개인정보취급방침

Social Engagement를 활성화하면 외부 시스템과 데이터를 공유하는 데 동의하는 것입니다. 외부 시스템에서 Microsoft Dynamics 365(온라인)로 가져온 데이터는 여기에서 액세스할 수 있는 개인정보취급방침이 적용됩니다.

참고 항목

Dynamics 365 관리
Microsoft Social Engagement 도움말 및 교육
소셜 데이터 제어
전자책: CRM용 Microsoft Social Engagement
Microsoft Social Engagement 도움말 센터

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