Outlook용 CRM 설치
게시 날짜: 2016년 11월
적용 대상: Dynamics CRM 2015
사용자가 최신 버전의 Microsoft Outlook을 실행할 경우 Outlook용 Microsoft Dynamics CRM을 사용할 수 있습니다. Outlook용 Dynamics CRM을 사용하면 친숙한 Outlook 환경에서 Dynamics 365 데이터로 작업을 쉽게 할 수 있습니다.
이 섹션에서는 Outlook용 Dynamics CRM의 설치 및 배포를 설명합니다.
팁
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다음 비디오 확인: 이 섹션의 내용
Microsoft Dynamics CRM 2015 및 Dynamics CRM Online에 대한 Outlook용 CRM 설치
Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 제거 또는 복구
명령 프롬프트를 사용하여 Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 설치
Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 오류 복구
CRM Outlook 및 Exchange 간 필드 동기화 제어
CRM과 Outlook용 CRM 간에 어떤 필드를 동기화할 수 있습니까?
필드 보안이 CRM 및 Outlook용 CRM 간의 동기화에 미치는 영향
Microsoft Dynamics CRM문제 해결 및 Outlook용 에 대해 알아야 할 사항
개인정보취급방침
Outlook용 Microsoft Dynamics CRM을 사용하려면 사용자의 자격 증명(전자 메일 주소와 암호)을 사용하여 로그인해야 합니다. 이 정보를 로컬로 저장하도록 선택하면 Outlook을 열 때마다 자격 증명을 입력하지 않아도 됩니다. 이 정보를 로컬에 저장하도록 선택한 경우 Outlook을 열 때마다 Outlook용 CRM이 Microsoft Dynamics CRM Online에 자동으로 연결됩니다.
처음 로그인하여 Outlook용 CRM을 사용하면 인터넷에 연결되어 있는 경우 컴퓨터와 CRM Online 사이의 연결이 항상 유지됩니다. 구성 설정을 사용하여 컴퓨터와 CRM 간에만 연결을 해제하도록 선택할 수 있지만 연결을 해제하는 경우 Outlook용 CRM의 성능이 떨어질 수 있습니다.
Outlook용 CRM을 사용하여 전자 메일을 추적하면 조직 내에서 보기 권한이 있는 사용자에게 전자 메일 스레드가 표시됩니다.
Outlook용 CRM은 수신하는 모든 전자 메일에 대해 보낸 사람의 전자 메일 주소, 받는 사람의 전자 메일 주소 및 메시지 제목 줄을 CRM Online에 전송합니다. 이를 바탕으로 CRM Online에서는 특정 메일을 CRM Online 서비스에 저장해야 하는지 여부를 확인할 수 있습니다. 항목을 추적하면 해당 항목의 사본이 CRM 서비스에서 유지되고 적절한 권한이 있는 조직 내 다른 사용자에게 표시됩니다. 항목 추적을 취소하면 해당 항목을 자신이 소유하고 있는 경우에만 사본이 CRM Online에서 자동으로 삭제됩니다.
Outlook용 Microsoft Dynamics CRM을 사용하는 경우 오프라인으로 전환하면 작업 중인 데이터의 사본이 만들어지고 로컬 컴퓨터에 저장됩니다. 데이터는 안전한 연결을 사용하여 CRM Online에서 사용자의 컴퓨터로 전송되며 로컬 사본과 CRM Online 간에 링크가 유지됩니다. 다음에 CRM Online에 로그인하면 로컬 데이터가 CRM Online과 동기화됩니다.
관리자는 조직 내 사용자가 보안 역할을 사용하여 Outlook용 Microsoft Dynamics CRM에서 오프라인으로 전환할 수 있는지 여부를 결정합니다.
사용자 및 관리자는 옵션 대화 상자의 동기화 필터 설정을 사용하여 오프라인 동기화를 통해 다운로드할 엔터티를 구성할 수 있습니다. 또한 사용자와 관리자는 동기화 필터 대화 상자의 고급 옵션을 사용하여 다운로드(및 업로드)할 필드를 구성할 수 있습니다.
Microsoft Dynamics CRM Online을 사용하는 경우 [Outlook과 동기화] 기능을 사용하면 동기화하는 CRM 데이터가 Outlook으로 “내보내집니다”. Outlook의 정보와 CRM Online의 정보 간에 링크가 유지되어 둘 사이의 정보가 최신 상태를 유지하도록 합니다. Outlook 동기화는 사용자가 Outlook 항목과 관련된 항목을 추적하고 설정할 때 사용하기 위해 관련 CRM 레코드 ID만 다운로드합니다. 회사 데이터는 장치에 저장되지 않습니다.
관리자는 조직 내 사용자가 보안 역할을 사용하여 CRM 데이터를 Outlook과 동기화할 수 있는지를 결정합니다.
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