Microsoft Dynamics 365 양식에 참조 자료 검색 컨트롤 추가
게시 날짜: 2017년 2월
적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
참조 자료 검색 컨트롤을 Microsoft Dynamics 365 양식에 추가하여 조직의 사용자가 참조 자료 문서 문서를 찾을 수 있도록 하면 고객 공통된 질문에 답변하고 다른 응용 프로그램으로 전환하지 않고도 Microsoft Dynamics 365 레코드에서 바로 문제를 해결할 수 있습니다.
참조 자료 검색 컨트롤을 다음과 같이 구성할 수 있습니다.
특정 필드 또는 텍스트 분석을 기반으로 검색 결과에 자동 제안 표시 텍스트 분석 기능은 Microsoft Dynamics 365(온라인)에만 사용 가능
사용자가 검색 결과에서 사용할 수 있는 필터를 정의
사용자가 문서에서 수행할 수 있는 미리 정의된 상황별 작업 집합 중에서 선택
활동 담벼락을 포함한 참조 자료 관리에 사용할 수 있는 엔터티와 사용자 지정 엔터티의 모든 섹션에 컨트롤을 추가 컨트롤을 Main 및 Main 상호 작용 환경 양식 모두에 추가할 수 있습니다. 컨트롤은 Main 상호 작용 환경 유형 케이스 양식에 기본으로 추가됩니다.
참고
참조 자료 검색 컨트롤은 태블릿용 Microsoft Dynamics 365 및 휴대폰용 Microsoft Dynamics 365에서 사용할 수 있습니다. 그러나 팝업, 이메일 링크, 이메일 내용 등의 일부 작업은 지원되지 않습니다.
Microsoft Dynamics 365는 지식 관리 솔루션을 지원합니다.
기본 Dynamics 365 지식 관리: 이 옵션은 Dynamics 365(온라인 및 온-프레미스) 사용자가 모두 사용할 수 있습니다.Microsoft Dynamics 365(온라인) 조직의 경우 기본 Dynamics 365 참조 자료 솔루션이 CRM Online 2016 업데이트에 도입되었습니다. 온-프레미스 Dynamics 365 조직의 경우 이 기능은 CRM 2016에 도입되었습니다.
Parature기술 자료:이 옵션은 Dynamics 365(온라인) 사용자만 사용할 수 있습니다. 이 기능은 CRM Online 2015 업데이트 1에 소개되었습니다.
이 기능을 사용하시겠습니까?Dynamics 365 관리자 또는 지원 담당자 찾기.
참조 자료 관리를 설치하는 동안 사용자가 선택하는 참조 자료 솔루션에 따라 참조 자료 검색 컨트롤의 일부 설정이 변경됩니다.
이 항목의 내용
.jpeg "Down arrow button")
필수 조건
Dynamics 365 웹 응용 프로그램에서 기본 양식 기술 자료 검색 컨트롤 추가
Dynamics 365 웹 응용 프로그램에서 기본 양식의 활동 담벼락에 검색 컨트롤 추가
대화식 양식에서 참조 패널에 검색 컨트롤 추가
필수 조건
참조 자료 검색 컨트롤을 추가하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.
Microsoft Dynamics 365에서 참조 자료 관리를 설정합니다.추가 정보:Microsoft Dynamics 365에서 참조 자료 관리 설정
참조 자료 관리를 설정하는 동안 참조 자료 관리를 사용하려는 엔터티를 선택합니다.
Dynamics 365 웹 응용 프로그램에서 기본 양식 기술 자료 검색 컨트롤 추가
시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이나 이와 동급의 권한이 있는지 확인하십시오.
설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.
시스템 사용자 지정을 선택합니다.
솔루션 탐색기에서 검색 컨트롤을 추가하려는 엔터티를 선택하고 통신 및 공동 작업에서 참조 자료 관리 확인란이 선택되었는지 확인합니다.
.jpeg "Setting to enable knowledge management on account")
검색 컨트롤을 추가하는 엔터티를 확장하고 양식을 클릭합니다.
기본 유형의 엔터티 양식을 선택합니다.
.jpeg "Customize the account form of type Main")
검색 컨트롤을 배치하려는 영역을 선택하고 삽입 탭에서 참조 자료 검색을 클릭합니다.
참조 자료 검색을 추가하는 옵션이 비활성화된 경우 참조 자료 관리가 설정되지 않았거나 검색 컨트롤을 추가하는 엔터티에 대해 활성화되지 않았기 때문일 수 있습니다.
속성 설정 대화 상자의 표시 탭에서 다음을 지정합니다.
.jpeg "Set properties for Knowledge Base Search control")
이름 섹션에서 컨트롤 이름 및 레이블을 입력합니다.
데이터 필터 섹션에서:
드롭 다운 목록 옆의 필터 검색 결과에서 검색을 원하는 문서 상태 설정을 선택합니다Dynamics 365.
기본 Dynamics 365 참조 자료 솔루션을 사용하는 경우 모든 초안 문서, 모든 승인된 문서 또는 모든 게시된 문서에서 선택할 수 있습니다.
Parature 참조 자료를 사용하는 경우 모든 초안 문서, 모든 승인된 문서 또는 모든 게시된 문서에서 선택할 수 있습니다.
사용자가 다른 문서 유형을 볼 수 있도록 검색 결과에서 다른 필터를 선택할 수 있도록 하려면 사용자가 필터를 변경할 수 있음 확인란을 선택합니다. 이 옵션을 사용할 때만 레코드에 있는 검색 창에서 필터를 변경하는 옵션이 표시됩니다.
사용자가 특정 언어로 된 문서에 대한 검색 결과만 보게 하려면 기본 언어 설정 드롭 다운 목록에서 기본 언어를 선택합니다.
참고
이 옵션은 모국어로 된 Microsoft Dynamics 365 참조 자료 관리 솔루션을 사용할 경우에만 사용할 수 있습니다.
사용자의 기본 언어를 선택하면, 로그인한 사용자의 기본 언어를 토대로 검색 결과가 필터링됩니다.
선택한 언어가 활성화되어 있지 않을 경우, 로그인한 사용자의 기본 언어를 사용하여 검색 결과가 필터링됩니다.
사용자의 기본 언어를 선택하고 사용자의 기본 언어가 활성화되어 있지 않을 경우, 알파벳 순으로 첫 번째 활성 언어가 기본 필터로 사용됩니다.
사용자가 검색 결과에 대해 다른 언어 필터를 선택하여 다른 언어로 된 다른 문서를 볼 수 있게 하려면, 사용자가 언어 필터를 변경할 수 있음 확인란을 선택합니다. 이 옵션을 사용할 때만 레코드에 있는 검색 창에서 필터를 변경하는 옵션이 표시됩니다.
추가 옵션 섹션에서:
Dynamics 365에서 엔터티의 특정 필드에 있는 값을 기반으로 문서를 자동으로 제안하도록 하려면 자동 제안 설정을 클릭합니다.
자동 제안을 사용한 경우 Dynamics 365에서 참조 자료(KB) 제안 사용 드롭다운 목록에서 문서 결과를 제안하는 데 사용할 엔터티의 필드를 선택합니다.
예를 들어, Account 엔터티에 검색 컨트롤을 추가하고 Dynamics 365에서 거래처 이름을 포함하는 검색 결과를 자동으로 표시하려는 경우 드롭다운 목록에서 거래처 이름을 선택합니다.
참고
이 드롭다운 목록은 텍스트, 여러 줄 텍스트 또는 조회 유형 필드인 모든 필드를 포함합니다.
Dynamics 365(온라인) 사용자이고 조직이 기본 Dynamics 365 참조 자료 관리를 참조 자료 솔루션으로 사용 중인 경우 제안하는 문서를 보여주기 위해 텍스트 분석을 사용할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 참조 자료(KB) 제안 사용 드롭다운 목록에서 텍스트 분석을 선택합니다.
검색 결과의 각 문서에 문서 등급을 표시하려면 특정 필드를 바탕으로 참조 자료 문서 검색 결과에 평가 활성화 확인란을 선택한 다음 드롭다운 목록에서 필드를 선택합니다.
기본 고객 선택에서 고객 서비스 담당자가 전자 메일에서 문서의 링크를 보낼 때 전자 메일을 전송할 사람을 선택합니다. 이 드롭다운 목록은 거래처나 연락처 같이 전자 메일에 대해 사용하는 엔터티의 모든 필드를 포함합니다. 고객 서비스 담당자가 고객에게 문서에 대한 링크를 보내기로 선택하면 받는 사람 필드는 여기에서 선택하는 필드 값으로 자동으로 채워집니다.
결과 수에서 처음에 검색 결과에 표시할 문서 수를 선택합니다.
작업 드롭다운 목록에서 모든 기본 작업을 CSR 또는 선택된 CSR만 사용할 수 있도록 할지 여부를 선택합니다.선택한 작업 표시을 선택하는 경우 표시하려는 작업을 선택합니다.
다음 동작을 사용할 수 있습니다.
참조 자료 문서 연결 사용자가 검색 결과에서 참조 문서를 보고 있는 기록에 참조 문서를 연결할 수 있게 합니다.
연결 해제 사용자가 기본 기록에서 참조 문서의 연결을 해제할 수 있게 합니다.
링크 복사 사용자가 문서의 외부 URL을 복사하여 채팅 또는 이메일 등의 채널을 통해 공유할 수 있도록 합니다. 모국어 Dynamics 365 참조 자료 관리 솔루션을 사용할 경우, 링크 복사 옵션은 게재된 문서에 대해서만 사용할 수 있습니다.
참조 자료 문서 및 전자 메일 링크 연결 사용자가 문서를 기본 기록과 연결하여 전자 메일을 통해 문서 링크를 고객에게 공유할 수 있게 합니다.
문서 및 전자 메일 콘텐츠 연결 사용자가 문서를 케이스와 연결하여 문서 콘텐츠를 전자 메일로 공유할 수 있게 합니다.
팝업 사용자가 새 창에서 문서를 열 수 있게 합니다.
설정을 선택합니다.
Dynamics 365 웹 응용 프로그램에서 기본 양식의 활동 담벼락에 검색 컨트롤 추가
기본적으로 참조 자료 검색 컨트롤이 서비스 케이스 양식의 소셜 창에 추가됩니다.
검색 컨트롤을 추가하려는 엔터티 양식을 엽니다.
양식에서 소셜 창 섹션에서 메모 속성 상자를 두 번 클릭합니다.
.jpeg "Add Knowledge Base Search control to social pane")
활동 탭 속성 대화 상자에서 참조 자료 검색 컨트롤 표시 확인란을 선택합니다.
확인란을 선택하면 새 탭 “참조 자료 검색”이 활동 탭 속성 대화 상자에 추가됩니다.
.jpeg "Set properties of Activities tab")
참조 자료 검색 탭을 선택합니다.
앞에서 설명한 대로 8 ~ 9단계를 수행합니다.
팁
사용자가 양식을 열 때마다 참조 자료 검색 탭이 활동 담벼락에서 열리도록 참조 자료 탭을 기본 탭으로 설정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 활동 탭 속성 대화 상자의 기본 탭 섹션에서 참조 자료 검색을 선택합니다.
대화식 양식에서 참조 패널에 검색 컨트롤 추가
참조 자료 검색 컨트롤을 기본 - 상호 작용 환경 양식의 모든 섹션에 추가할 수 있습니다. 기본 - 상호 작용 환경 양식은 대화식 서비스 허브에 사용됩니다. 참조 자료 검색 컨트롤은 이미 기본적으로 기본 - 상호 작용 환경 유형의 서비스 케이스 양식 참조 패널에 추가되어 있습니다. 참조 자료 검색 컨트롤을 참조 패널에 추가하면 런타임에 세로 탭으로 나타납니다.
중요
대화형 서비스 허브는 Parature 참조 자료를 지원하지 않으므로, 모국어 Dynamics 365 참조 자료 솔루션을 선택하여 사용자가 상호 작용 서비스 허브의 기록을 검색할 수 있도록 해야 합니다. 참조 자료 관리를 설치하는 동안 Parature를 선택하는 경우 사용자에게 런타임에 참조 자료 검색 창에 오류가 표시됩니다.
시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이나 이와 동급의 권한이 있는지 확인하십시오.
설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.
시스템 사용자 지정을 선택합니다.
솔루션 탐색기에서 검색 컨트롤을 추가하려는 엔터티를 선택하고 통신 및 공동 작업에서 참조 자료 관리 확인란이 선택되었는지 확인합니다.
검색 컨트롤을 추가하는 엔터티를 확장하고 양식을 클릭합니다.
기본 - 상호 작용 환경 유형의 엔터티 양식을 선택합니다.
.jpeg "Main InteractionCentric form in the list of forms")
양식에서 컨트롤을 추가하려는 섹션을 선택하고 삽입 탭에서 참조 자료 검색을 클릭합니다.
속성 설정 대화 상자의 표시 탭에서 다음을 지정합니다.
이름 섹션에서 컨트롤 이름 및 레이블을 입력합니다.
데이터 필터 섹션에서:
드롭 다운 목록 옆의 필터 검색 결과에서 검색을 원하는 문서 상태 설정을 선택합니다Dynamics 365.
기본 Dynamics 365 참조 자료 관리를 솔루션으로 사용하는 경우 모든 초안 문서, 모든 승인된 문서 또는 모든 게시된 문서에서 표시하도록 선택할 수 있습니다.
이는 사용자에게 표시되는 검색 결과에 대한 기본 필터로 사용됩니다.
사용자가 다른 문서 유형을 볼 수 있도록 검색 결과에서 다른 필터를 선택할 수 있도록 하려면 사용자가 필터를 변경할 수 있음 확인란을 선택합니다. 이 옵션을 사용할 때만 레코드에 있는 검색 창에서 필터를 변경하는 옵션이 표시됩니다.
사용자가 특정 언어로 된 문서에 대한 검색 결과만 보게 하려면 기본 언어 설정 드롭 다운 목록에서 기본 언어를 선택합니다.
참고
이 옵션은 모국어로 된 Microsoft Dynamics 365 참조 자료 관리 솔루션을 사용할 경우에만 사용할 수 있습니다.
사용자의 기본 언어를 선택하면, 로그인한 사용자의 기본 언어를 토대로 검색 결과가 필터링됩니다.
선택한 언어가 활성화되어 있지 않을 경우, 로그인한 사용자의 기본 언어를 사용하여 검색 결과가 필터링됩니다.
사용자의 기본 언어를 선택하고 사용자의 기본 언어가 활성화되어 있지 않을 경우, 알파벳 순으로 첫 번째 활성 언어가 기본 필터로 사용됩니다.
사용자가 검색 결과에 대해 다른 언어 필터를 선택하여 다른 언어로 된 다른 문서를 볼 수 있게 하려면, 사용자가 언어 필터를 변경할 수 있음 확인란을 선택합니다. 이 옵션을 사용할 때만 레코드에 있는 검색 창에서 필터를 변경하는 옵션이 표시됩니다.
추가 옵션 섹션에서:
Dynamics 365에서 엔터티의 특정 필드에 있는 값을 기반으로 문서를 자동으로 제안하도록 하려면 자동 제안 설정을 선택합니다.
자동 제안을 사용한 경우 Dynamics 365에서 참조 자료(KB) 제안 사용 드롭다운 목록에서 문서 결과를 제안하는 데 사용할 엔터티의 필드를 선택합니다.
예를 들어, Account 엔터티에 검색 컨트롤을 추가하고 Dynamics 365에서 거래처 이름을 포함하는 검색 결과를 자동으로 표시하려는 경우 드롭다운 목록에서 거래처 이름을 선택합니다.
참고
이 드롭다운 목록은 텍스트, 여러 줄 텍스트 또는 조회 유형 필드인 모든 필드를 포함합니다.
참조 자료(KB) 제안 사용 드롭다운 목록에서 텍스트 분석을 선택하는 옵션이 표시되지만 지원되지 않으며 런타임에서 작동하지 않습니다.
검색 결과의 각 문서에 문서 등급을 표시하려면 특정 필드를 바탕으로 참조 자료 문서 검색 결과에 평가 활성화 확인란을 선택한 다음 드롭다운 목록에서 필드를 선택합니다.
기본 고객 선택에서 고객 서비스 담당자가 전자 메일에서 문서의 링크를 보내기로 선택할 때 전자 메일을 전송할 사람을 선택합니다. 이 드롭다운 목록은 거래처나 연락처 같이 전자 메일에 대해 사용하는 엔터티의 모든 필드를 포함합니다. 고객 서비스 담당자가 고객에게 문서에 대한 링크를 보내기로 선택하면 받는 사람 필드는 여기에서 선택하는 필드 값으로 자동으로 채워집니다.
결과 수에서 처음에 검색 결과에 표시할 문서 수를 선택합니다.
작업 드롭다운 목록에서 모든 기본 작업을 CSR 또는 선택된 CSR만 사용할 수 있도록 할지 여부를 선택합니다.선택한 작업 표시을 선택하는 경우 표시하려는 작업을 선택합니다.
다음 동작을 사용할 수 있습니다.
참조 자료 문서 연결 사용자가 검색 결과에서 참조 문서를 보고 있는 기록에 참조 문서를 연결할 수 있게 합니다.
연결 해제 사용자가 기본 기록에서 참조 문서의 연결을 해제할 수 있게 합니다.
링크 복사 사용자가 문서의 외부 URL을 복사하여 채팅 또는 이메일 등의 채널을 통해 공유할 수 있도록 합니다. 모국어 Dynamics 365 참조 자료 관리 솔루션을 사용할 경우, 링크 복사 옵션은 게재된 문서에 대해서만 사용할 수 있습니다.
참조 자료 문서 및 전자 메일 링크 연결 사용자가 문서를 기본 기록과 연결하여 전자 메일을 통해 문서 링크를 공유할 수 있게 합니다.
문서 및 전자 메일 콘텐츠 연결 사용자가 문서를 케이스와 연결하여 문서 콘텐츠를 전자 메일로 공유할 수 있게 합니다.
팝업 사용자가 새 창에서 문서를 열 수 있게 합니다.
참고
드롭다운 목록에서 선택을 위해 팝업 옵션을 사용할 수 있지만 대화식 서비스 허브에서는 런타임에 지원되지 않습니다.
참고 항목
Microsoft Dynamics 365에서 참조 자료 관리 설정
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