Microsoft Dynamics 365에서 참조 자료 관리 설정

게시 날짜: 2017년 2월

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

포괄적인 참조 자료는 사용자의 생산성 향상된 및 고객 만족도 향상을 제공합니다.Microsoft Dynamics 365에서 지식 관리를 설정하여 사용자가 기술 자료에 빠르게 액세스합니다.

Microsoft Dynamics 365는 사용자가 선택할 수 있는 두 가지 지식 관리 솔루션을 지원합니다.

• 기본 Dynamics 365 참조 자료 관리. 이 옵션은 Dynamics 365(온라인) 및 Dynamics 365 온-프레미스 사용자가 모두 사용할 수 있습니다.Microsoft Dynamics 365(온라인) 조직의 경우 기본 Dynamics 365 참조 솔루션 기능은 CRM Online 2016 업데이트로 업데이트한 경우에만 사용할 수 있습니다. 온-프레미스 조직의 경우 이 기능은 CRM 2016으로 업그레이드한 경우에만 사용할 수 있습니다.

• Parature 참조 자료. 이 옵션은 Dynamics 365(온라인) 사용자만 사용할 수 있습니다. 이 기능은 CRM Online 2015 업데이트 1에 소개되었습니다.

  이 기능을 사용하시겠습니까?Dynamics 365 관리자 또는 지원 담당자 찾기.

참조 자료 관리를 설정하면 사용자는 다음을 수행할 수 있게 됩니다.

• 레코드에 대해 작업하고 있는 것처럼 Microsoft Dynamics 365에서 바로 Parature의 관련 참조 자료를 문서를 검색합니다.

• 이미지와 비디오를 포함하여 참조 자료 문서의 내용을 인라인으로 봅니다.

• 문서를 열고 정보를 공유하거나 고객에게 문서 링크를 전자 메일로 보내는 등의 작업을 사용하여 해당 서비스 케이스에서 작업할 때 고객에게 시기 적절하고 일관성 있는 정보를 제공합니다.

이 항목의 내용

필수 조건

참조 자료 관리 설정

필수 조건

Parature 참조 자료를 사용하려는 경우 Microsoft Dynamics 365에서 참조 자료 관리를 설정하기 전에 다음을 수행합니다.

• Dynamics 365(온라인) 조직과 동일한 Microsoft Office 365 테넌트에서 Parature 거래처를 설정합니다.

• 사용자의 Dynamics 365 조직을 Parature의 CORS 설정에서 허용되는 URLs 목록에 추가합니다. 이렇게 하려면 Parature Service Desk에서 설정 > 부서 관리 > CORS 설정으로 이동하고 사용자의 Dynamics 365 조직 URL을 추가합니다.

참조 자료 관리 설정

1. 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이나 이와 동급의 권한이 있는지 확인하십시오. 또한 Microsoft Office 365의 테넌트 관리자여야 합니다.

2. 설정 > 서비스 관리로 이동합니다. (이동하려면 어떻게 해야 합니까?)

3. 참조 자료 관리에서 포함된 참조 검색을 클릭합니다.

4. 참조 자료 관리 설정 마법사의 레코드 유형에서 참조 자료 관리를 설정할 레코드 유형을 선택합니다. 목록은 N:N 관계에 사용할 수 있는 모든 엔터티를 포함합니다. 참조 자료 관리는 기본적으로 서비스 케이스 엔터티에 사용됩니다.

5. 참조 자료 소스의 참조 자료 솔루션 필드에서 Dynamics 365 기본 참조 자료 솔루션과 Parature 참조 자료 사이에서 선택합니다.

   중요

   참조 자료 솔루션 필드는 조직에 CRM Online 2015 업데이트 1 이상이 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다. 온-프레미스 조직에서 Parature는 기술 지원되지 않으므로 기술 솔루션 필드를 사용할 수 없습니다.

6. 기본 Dynamics 365를 사용하는 경우 기술 솔루션에는 지원 포털 연결 섹션에서 다음을 입력합니다.

   • 외부 포털 사용. 기술 문서를 게시에 대한 외부 포털을 통합할 수 있습니다. 조직 하나를 사용하는 경우 이 확인란을 선택합니다.

   • URL 형식. 포털 URL 서비스 에이전트는 고객과 공유할 수 있는 기술 문서에 대한 외부(공용) 포털 연결을 사용합니다. 외부 URL는 다음 형식으로 만들어집니다: http://<support portal URL>/kb/{kbnum}

     "{kbnum}"의 자리 표시자는 실제 참조 자료 문서 번호로 대체됩니다.

7. Parature 참조 자료를 사용하려는 경우 Parature 연결 정보를 다음과 같이 입력합니다.

   1. Parature 인스턴스. 연결할 Parature 인스턴스를 선택합니다. 기본적으로 드롭다운 목록은 사용자의 Microsoft Office 365 구독에서 인스턴스 상태를 보여줍니다.

   2. Parature URL. 자동으로 채워지며 테넌트에서 Parature 인스턴스의 URL를 보여줍니다.

   3. 거래처 ID. 자동으로 채워지며 선택한 Parature 인스턴스에 대해 Parature에서 설정할 때의 거래처 ID를 보여줍니다.

   4. Parature 부서 ID. 선택한 Parature 인스턴스에 대한 부서 ID를 지정합니다. 조직의 모든 부서는 자체 참조 자료를 갖고 있을 수 있습니다. 따라서 연결하려는 부서의 ID를 지정해야 합니다. 한 번에 한 부서에만 연결할 수 있습니다. 부서 ID를 찾으려면 Parature에 로그인하고 설정 탭에서 시스템 개요를 클릭합니다.

      

   5. 지원 포털 URL. 서비스 에이전트가 고객과 공유할 수 있는 참조 자료에 대한 외부(공용) 포털 링크를 만들기 위해 사용할 수 있는 지원 포털 URL을 입력합니다.Parature는 고객이 해당 참조 자료에 액세스하거나 콘텐츠를 다운로드하는 데 사용할 수 있는 고객 지원 포털을 제공합니다. 지원 포털 URL을 찾으려면 Parature 서비스 데스크에 로그인하고 설정 탭에서 포털 > 별칭을 클릭합니다.

      외부 URL는 다음 형식으로 만들어집니다.

      <지원 포털 URL>/link/portal/<거래처 ID>/<부서 ID>/Article/<문서 ID>

      참고

      이전에 Parature에 연결했고 연결된 기존 Parature 인스턴스의 정보를 제거하려는 경우 다시 설정을 선택합니다.

8. 다음을 클릭합니다.

9. 정보를 올바르게 지정한 경우 페이지는 Dynamics 365 또는 Parature에 대한 연결 정보를 보여줍니다.마침을 클릭하여 설치를 완료합니다.

참고 항목

Microsoft Dynamics 365 양식에 참조 자료 검색 컨트롤 추가
Microsoft Dynamics 365 사용자에게 Parature 라이선스 할당

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