소셜 판매 도우미 설치

적용 대상: Dynamics 365 (online), Social Engagement

Social Selling Assistant를 설정하고 몇 분 후에 사용자를 합류시키십시오. 먼저 Microsoft Dynamics 365 관리자는 Dynamics 365에 Social Selling Assistant를 설치하고 Microsoft Social Engagement와 연결해야 합니다. 그 다음 Microsoft Social Engagement 관리자가 Microsoft Social Engagement의 구성을 구체화하여 사용자가 Social Selling Assistant를 사용하여 작업하는 사용자에게 최적의 환경을 제공할 수 있도록 합니다.

필수 조건

앱을 설치하고 설정하려면 다음과 같은 선행 조건이 충족하는지 확인합니다.

• Microsoft Dynamics 365(온라인)용 2016년 12월 업데이트 또는 이후 버전으로 조직 업데이트.

• Microsoft Dynamics 365(온라인) 및 Microsoft Social Engagement 모두에 할당된 라이선스.

• Microsoft Dynamics 365(온라인)의 시스템 관리자 또는 사용자 지정 역할.

• Microsoft Social Engagement에서 추가 구성을 업데이트하려면 최소한 다음과 같은 권한이 필요합니다.

  • 게시물을 홍보하도록 사용자 정의 태그를 구성하는 관리자 구성 역할.

  • 검색 항목을 만들거나 보유한 항목을 편집할 수 있는 파워 분석가 구성 역할.

  • 보유한 소셜 프로필을 공유하는 응답자 상호 작용 역할 이상.

추가 정보:Social Engagement 도움말 및 교육: 사용자의 역할 이해

AppSource에서 Social Selling Assistant 앱 설치

사용자가 앱을 사용하려면 Dynamics 365의 AppSource에서 설치해야 합니다.

AppSource에서 가져오기

1. Dynamics 365의 시스템 관리자는 설정 > Dynamics 마켓플레이스로 이동합니다.

2. AppSource 대화 상자에서 Social Selling Assistant를 검색합니다.

3. 얻기를 클릭하여 설치를 시작하고 고지 사항에 동의한 다음 설치를 안내하는 대화를 따릅니다.

Social Selling Assistant 액세스

앱을 설치하면 시스템에서 Dynamics 365에 모바일 친화적인 새로운 대시보드를 구성합니다.

Social Selling Assistant 대시보드로 이동

1. Dynamics 365의 시스템 관리자는 Sales > 대시보드로 이동합니다.

2. 시스템 대시보드 아래에 있는 드롭 다운 목록에서 Social Selling Assistant 대시보드를 선택합니다.

3. 사용자의 요구에 따라 대시보드를 구성합니다.추가 정보:Dynamics 365 도움말 및 교육: 대시보드 만들기 또는 사용자 지정

또는 Dynamics 365의 앱 모듈을 사용하거나 Microsoft Social Engagement의 기본 탐색을 사용하여 Social Selling Assistant에 액세스할 수 있습니다.

Dynamics 365 및 Microsoft Social Engagement 간의 연결을 설정합니다.

Social Selling Assistant의 데이터는 Microsoft Social Engagement에서 가져옵니다.Dynamics 365내에서 이 데이터에 액세스하려면 두 서비스를 연결해야 합니다. 이미 다른 통합 시나리오에서 Dynamics 365 및 Microsoft Social Engagement에 연결된 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

연결을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft Social Engagement에 연결, Social Engagement 도움말 및 교육: Dynamics 365와 Microsoft Social Engagement 통합을 참조하십시오.

참고 항목

통합 및 솔루션으로 Dynamics 365 확장
Microsoft Social Engagement에 연결
선호 솔루션 설치 또는 제거