Iestatīt Dynamics 365 programmai Outlook
Publicēts: 2017. gada februāris
Attiecas uz: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Ja jūsu lietotāji darbina Microsoft Outlook jaunu versiju, viņi var lietot Microsoft Dynamics 365 programmai Outlook.Dynamics 365 programmai Outlook jūsu darba grupai ļauj vienkārši strādāt Dynamics 365 datiem jau pazīstamajā Outlook vidē.
Šī sadaļa apraksta Dynamics 365 programmai Outlook instalēšanu un izvietošanu.
Svarīgi
Lai izveidotu savienojumu ar programmas Dynamics 365 versiju 9.0 (tiešsaistes versija), nepieciešama jaunākā Dynamics 365 programmai Outlook versija (versija 8.2.2.137). Versija 8.2.2.137 nodrošina atbalstu transporta slāņa drošībai (TLS) 1.2, kas nepieciešama, lai savienotu Dynamics 365 programmai Outlook un Dynamics 365 versiju 9.0 (tiešsaistes versija). Papildinformāciju skatiet sadaļā Dynamics 365 programmai Outlook atjauninājums.
Pamatojoties uz vairuma klientu atsauksmēm un mūsu vēlmi turpināt sniegt atbalstu mūsu klientiem, esam nolēmuši no 2018. gada 29. janvāra neatzīt par novecojušu Dynamics 365 programmai Outlook (Outlook pievienojumprogramma). Plašāku informāciju, lūdzu, lasiet šajā emuāra ziņā.
Šajā sadaļā
Dynamics 365 programmai Outlook uzdevumiem nepieciešamās tiesības
Microsoft Dynamics 365 atinstalēšana vai labošana programmai Outlook
Sinhronizācijas konfigurēšana saistībā ar tikšanos, kontaktpersonām un uzdevumiem
Microsoft Dynamics 365 programmai Outlook instalēšana, izmantojot komandu uzvedni
Microsoft Dynamics 365 programmas Outlook atkopšana pēc kļūdas
Kontrolēt lauku sinhronizēšanu starp Dynamics 365 un Dynamics 365 programmai Outlook
Kādus laukus var sinhronizēt starp Dynamics 365 un Dynamics 365 programmai Outlook?
Kā lauka drošība ietekmē sinhronizāciju starp Dynamics 365 un Dynamics 365 programmai Outlook
Problēmu novēršana un noderīga informācija par Microsoft Dynamics 365 programmai Outlook
Paziņojumi par konfidencialitāti
Lai izmantotu Microsoft Dynamics 365 programmai Outlook, jums jāpierakstās, lietojot savus akreditācijas datus (e-pasta adresi un paroli). Varat izvēlēties, vai šo informāciju saglabāt lokāli, lai akreditācijas datu ievadīšana netiktu prasīta katrā programmas Outlook atvēršanas reizē. Ja izvēlāties saglabāt šo informāciju lokāli, ikreiz, kad atverat programmu Outlook, pievienojumprogramma Dynamics 365 programmai Outlook automātiski veidos savienojumu ar pakalpojumu Microsoft Dynamics 365 (tiešsaistes versiju).
Kad pirmo reizi būsit pieteicies pievienojumprogrammā Dynamics 365 programmai Outlook un lietojis to, turpmāk savienojums starp datoru un pakalpojumu Dynamics 365 (tiešsaistes versiju) tiks veidots ikreiz, kad būs piekļuve internetam. Vienīgais veids, kā izslēgt savienojumu starp datoru un pakalpojumu Dynamics 365, ir izmantot konfigurācijas iestatījumu, taču, izslēdzot savienojumu, pievienojumprogrammas Dynamics 365 programmai Outlook veiktspēja var samazināties.
Ja izmantojat pievienojumprogrammu Dynamics 365 programmai Outlook, lai sekotu e-pasta ziņojumiem, e-pasta pavediens organizācijā būs redzams lietotājiem, kuriem ir atļauja to skatīt.
Pievienojumprogramma Dynamics 365 programmai Outlook saistībā ar katru saņemto e-pasta ziņojumu sūta uz pakalpojumu Dynamics 365 (tiešsaistes versiju) šos datus: sūtītāja e-pasta adrese, adresāta e-pasta adrese un ziņojuma tēmas rindiņa. Tas ļauj pakalpojumam Dynamics 365 (tiešsaistes versijai) pārbaudīt, vai noteiktais e-pasta ziņojums ir jāsaglabā pakalpojumā Dynamics 365 (tiešsaistes versijā). Kad izsekojat kādu vienumu, šī vienuma kopija tiek uzturēta pakalpojumā Dynamics 365 un būs redzama citiem organizācijas lietotājiem, kuriem ir nepieciešamās atļaujas. Kad pārtraucat vienuma izsekošanu, vienuma kopija no pakalpojuma Dynamics 365 (tiešsaistes versijas) tiek dzēsta automātiski tikai tad, ja esat šī vienuma īpašnieks.
Ja izmantojat pakalpojumu Microsoft Dynamics 365 programmai Outlook, pārejot bezsaistes režīmā, lokālajā datorā tiek izveidota un saglabāta to datu kopija, pie kuriem strādājat. Dati no Dynamics 365 (tiešsaistes versijas) tiek pārsūtīti uz datoru, izmantojot drošu savienojumu, un tiek uzturēta saite starp lokālo kopiju un pakalpojumu Dynamics 365 (tiešsaistes versiju). Kad nākamreiz pierakstīsities pakalpojumā Dynamics 365 (tiešsaistes versijā), lokālie dati tiks sinhronizēti ar pakalpojumu Dynamics 365 (tiešsaistes versiju).
Administrators, izmantojot drošības lomas, nosaka, vai jūsu organizācijai piederošajiem lietotājiem ir atļauts pāriet bezsaistes režīmā ar Microsoft Dynamics 365 programmai Outlook.
Lietotāji un administratori var konfigurēt, kuras entītijas tiek lejupielādētas ar bezsaistes sinhronizācijas starpniecību, izmantojot iestatījumu Sinhronizācijas filtri dialoglodziņā Opcijas. Vai arī lietotāji un administratori var konfigurēt, kuri lauki tiek lejupielādēti (un augšupielādēti), izmantojot Papildu opcijas dialoglodziņā Sinhronizācijas filtri.
Ja izmantojat pakalpojumu Microsoft Dynamics 365 (tiešsaistes versiju), tad, lietojot līdzekli Sinhronizēt ar programmu Outlook, sinhronizējamie Dynamics 365 dati tiek “eksportēti” uz programmu Outlook. Starp informāciju programmā Outlook un informāciju pakalpojumā Dynamics 365 (tiešsaistes versijā) tiek uzturēta saite, tādējādi nodrošinot, ka abās vietās ir pieejama jaunākā informācijas versija. Pievienojumprogramma Outlook Sync lejupielādē tikai nepieciešamo Dynamics 365 ierakstu ID un izmanto tos, kad lietotājs mēģina izsekot un iestatīt vienumu programmā Outlook. Uzņēmuma dati netiek glabāti ierīcē.
Administrators, izmantojot drošības lomas, nosaka, vai organizācijas lietotājiem ir atļauts sinhronizēt Dynamics 365 datus ar programmu Outlook.
© 2017 Microsoft. Visas tiesības paturētas. Autortiesības