Konfigurere Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett

 

Publisert: februar 2017

Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Brukerne kan få tilgang til Dynamics 365-dataene mens de er ut i feltet ved hjelp av en av følgende programmer:

• Dynamics 365 for telefoner: Hvis du kjører CRM Online 2015 Update 1 eller senere, eller lokal versjon av CRM 2016 eller senere, kan du utforme informasjonsarkitekturen én gang, så flyter tilpasningene automatisk til alle formfaktorer. Mye deles med Dynamics 365 for nettbrett.

  Video: Utvide Dynamics CRM til smarttelefon

• Dynamics 365 for nettbrett: Med de samme grunnleggende funksjonene som Dynamics 365 for telefoner, vil nettbrettbrukere sette pris på Dynamics 365-opplevelsen som er optimalisert for en større skjerm.

Kom i gang med Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett

Hva brukere må gjøre

Hva administratorer må gjøre

Konfigurer Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett

Ting du bør vite om Dynamics 365 for telefoner

Språk som støttes for Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett

Enheter og Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett

Godkjenning og Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett

Vurderinger og gode fremgangsmåter for å sikre Dynamics 365-data på Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett

Andre funksjoner

Personvernerklæring

For maskinvare- og programvarekrav for Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett, kan du se TechNet: Støtte for Dynamics 365 for nettbrett.

Dynamics 365 for telefoner krever CRM Online Update 1 eller senere, eller lokal versjon av CRM 2016 eller senere.Windows 10krever den nye Dynamics 365 for Windows-appen. Denne appen kan ikke brukes med tidligere versjoner av CRM Online eller lokale versjoner av Dynamics CRM.

Microsoft Dynamics 365 (Online)-organisasjoner som bruker Dynamics 365 for nettbrett, krever versjon Microsoft Dynamics CRM Online Høsten 13 eller senere.

Microsoft Dynamics 365 bruker en sikkerhetsrettighet, Dynamics 365 for mobil, for å gi tilgang til Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett. Rettigheten er forhåndskonfigurert for salgsroller, men ikke andre sikkerhetsroller, så du vil kanskje legge den til andre roller for teamene.

Følg disse trinnene for å kontrollere og tilordne sikkerhetsrettigheter for en sikkerhetsrolle:

1. Gå til Innstillinger > Sikkerhet.

2. Klikk Sikkerhetsroller.

3. Velg en sikkerhetsrolle > kategorien Forretningsbehandling.

4. Under Personvernrelaterte rettigheter kontrollerer du at Dynamics 365 for mobil er satt til Organisasjon. Hvis ikke klikker eller trykker du Dynamics 365 for mobil.

5. Klikk Lagre og lukk for å lagre endringene i sikkerhetsrollen.

6. Send en e-post til brukerne som er aktivert for nettbrett, for å fortelle dem at kan de laste ned mobilappen fra appbutikken. Ta med organisasjonens URL-adresse og påloggingsinformasjon i e-postmeldingen.

Dette gjelder for nye installasjoner av Microsoft Dynamics 365 (Online), Microsoft Dynamics CRM 2013 eller nyere versjon og kunder som oppgraderer fra Microsoft Dynamics CRM 2011. Du kan legge til eller fjerne denne rettigheten fra egendefinerte eller standard sikkerhetsroller for å dekke dine forretningsbehov. Brukere som ikke har denne rettigheten, vil se følgende feil:

Du er ikke autorisert til å bruke denne appen. Kontakt systemansvarlig for å få oppdatert innstillingene.

I tillegg, spesielt hvis du har opprettet en egendefinert sikkerhetsrolle, validerer du at disse enhetene har Lese-tillatelse.

1. Gå til Innstillinger > Sikkerhet.

2. Klikk Sikkerhetsroller.

3. Velg en sikkerhetsrolle > kategorien Tilpassing. Kontroller at Lese-tillatelsen er angitt for følgende enheter:

   • Egendefinert kontroll

   • Standardkonfigurasjon for egendefinert kontroll

   • Ressurs for egendefinert kontroll

   • Metadata for systemprogram

   • Systemskjema

   • Metadata for brukerprogram

   • Visning

4. Velg en sikkerhetsrolle > kategorien Forretningsbehandling. Kontroller at Lese-tillatelsen er angitt for følgende enhet:

   • Brukerinnstillinger

5. Klikk Lagre og lukk for å lagre endringene i sikkerhetsrollen.

Se emnet: Hjelp & opplæring: Brukerhåndbok for CRM for telefon og nettbrett

Hjelp og opplæring: Installere Dynamics 365 for nettbrett og telefoner

Microsoft Dynamics 365 bruker en sikkerhetsrettighet, Dynamics 365 for mobil, for å gi tilgang til Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett. Denne rettigheten er forhåndskonfigurert for salgsroller, men ikke andre sikkerhetsroller, så du vil kanskje legge den til andre roller for teamene.

Flere instrumentbord er tilgjengelige for Dynamics 365 for telefoner- og Dynamics 365 for nettbrett-brukere. Når standard eller egendefinerte instrumentbord for mobiltilgang er konfigurert, kan brukere enkelt endre hvilke instrumentbord som vises og hvordan de vises på telefonene eller nettbrettene.

1. Gå til Innstillinger > Tilpassinger.

2. Klikk Tilpass systemet.

3. Klikk Instrumentbord under Komponenter.

4. Dobbeltklikk eller trykk og hold instrumentbordet du vil aktivere for tilgang til telefon- eller nettbrett.

5. Klikk Egenskaper > Aktiver for mobil > OK.

6. Klikk Lagre.

Vis brukerne om hvordan de kan angi og vise de aktiverte instrumentbordene på telefon eller nettbrett. Mer informasjon: Hjelp og opplæring: Bruke Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Du kan tilordne sikkerhetsroller til et instrumentbord, slik at instrumentbordet bare vises for brukere med bestemte sikkerhetsroller. Du kan for eksempel angi hvem som skal ha tilgang til instrumentbordet for salg, ved å klikke Innstillinger > Tilpassinger > Tilpass systemet > Komponenter > Instrumentbord, og deretter velge Instrumentbord for salg. Klikk deretter Aktiver sikkerhetsroller.

Se gjennom følgende scenarier når du skal distribuere Dynamics 365 for Windows 8.1-appen.

Før brukerne installerer Windows 8.1-appen, må du fullføre disse trinnene:

1. Kontroller at Dynamics 365-serveren er oppdatert til Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) eller senere.

2. Oppdater en registerinnstilling på dine mobile enheter.

Hvis dine mobile enheter er administrert under kontroll av gruppepolicy, beskriver trinnene nedenfor hva du må gjøre.

1. Hvis du planlegger å bruke gruppepolicy til å kjøre en distribusjon av registerendringen for hele domenet og serveren ikke kjører Windows Server 2012 R2 eller nyere versjon, må du laste ned og installere Administrative maler for Windows Server.

2. Åpne redigeringsprogrammet for gruppepolicybehandling.

3. Velg en eksisterende policy, eller opprett en ny policy.

4. Gå til Datamaskinkonfigurasjon > Policyer > Administrative maler > Windows-komponenter > Kjøretid for app, og sett Aktiver regler for dynamisk innholds-URI for Windows Store-apper til Aktivert.

5. Klikk Vis, og legg deretter til URL-adressen for organisasjonen. Eksempel: https://orgname.contoso.com.

6. Lukk redigeringsprogrammet for gruppepolicy, og lagre endringene.

Mer informasjon:Oppdatere koblinger til eksterne nettsider for et virksomhetsmiljø og Gruppepolicy

Hvis dine mobile enheter er uadministrerte, kan du se følgende PowerShell-eksempelskript som viser hvordan du endrer registret på hver Windows 8.1-enhet eller nyere versjon.

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

Hvis dine mobile enheter er udministrete, kan du også endre registeret for hver Windows 8.1-enhet eller nyere versjon på denne måten:

1. Start Registerredigering.

2. Ta en sikkerhetskopi før du gjør endringer i registret. Klikk Fil > Eksporter, og angi deretter innstillingene.

3. Finn følgende registerundernøkler: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

4. Høyreklikk eller trykk policies, pek på Ny, og klikk Nøkkel.

5. Skriv inn Pakker, og trykk deretter ENTER.

6. Høyreklikk eller trykk Pakker, pek på Ny, og klikk Nøkkel.

7. Skriv inn Programmer, og lagre deretter teksten.

8. Høyreklikk eller trykk Programmer, pek på Ny, og klikk deretter DWORD-verdi (32-biters).

9. Skriv inn EnableDynamicContentUriRules, og lagre deretter teksten.

10. Høyreklikk eller trykk EnableDynamicContentUriRules, og klikk deretter Endre.

11. Skriv inn 1 i Verdidata-boksen, og klikk deretter OK.

12. Høyreklikk eller trykk Programmer, pek på Ny, og klikk Nøkkel.

13. Skriv inn ContentUriRules, og lagre deretter teksten.

14. Høyreklikk eller trykk ContentUriRules, pek på Ny, og klikk deretter Strengverdi.

15. Skriv inn 1, og lagre deretter teksten.

16. Høyreklikk eller trykk 1, og klikk deretter Endre.

17. Skriv inn URL-adressen for Dynamics 365-organisasjonen i Verdidata-boksen (for eksempel https://contoso.com), og klikk deretter OK.

18. Avslutt Registerredigering.

    Nå du kan henvise brukerne til Windows 8.1-appen, slik at de kan få den ekstra funksjonaliteten i frakoblet modus.Mer informasjon:Hjelp og opplæring: Installere Dynamics 365-appen for nettbrett

Hvis en enhet er aktivert for Dynamics 365 for mobil og vises i navigasjonsfeltet (områdekartet) for webprogrammet, vises den også i navigasjonsfeltet i Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett.

Dynamics 365 for telefoner- og Dynamics 365 for nettbrett- appene viser enhetene som en flat liste i samme rekkefølge som områdekartet i webprogrammet. De ignorerer eventuelle grupperinger i områder i webprogrammet. Du kan legge til en enhet i flere grupper på webprogrammet, men Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett viser en sammenslått liste og viser ikke noen gjentakelser.Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett bruker sikkerhetsrollen for Microsoft Dynamics 365, slik at du ikke ser en enhet hvis du ikke har minst lesetilgang til enheten.

Egendefinerte enheter bruker et fast egendefinert enhetssymbol.

Listene over oppføringer som vises på instrumentbordet for salg og i et skjema, vises som enkle lister. Disse listene har et annet utseende enn den vanlige visningen av oppføringer. Det finnes noen ofte brukte handlinger du kan utføre på en enkel liste.

• Trykk listeoverskriften for å se hele listen for gjeldende visning.

• Trykk et listeelement for å åpne skjemaet for dette elementet.

• Trykk og hold et element for å vise kommandolinjen.

• Trykk Nytt element-knappen + til høyre for visningsnavnet for å opprette en ny oppføring av denne typen.

Noen ting å være oppmerksom på:

• Du vil se Nytt element-knappen + til høyre for visningsnavnet for alle enhetstyper som er lese-/skriveaktivert for Dynamics 365 for nettbrett.

• Enkle lister henter ti oppføringer om gangen, uavhengig av innstillingen Oppføringer per side i området Personlige alternativer i webprogrammet. Når du ruller til bunnen av listen, vises flere oppføringer i Dynamics 365 for nettbrett.

Felt som vises

En vanlig visning av oppføringer viser alle kolonner i visningsdefinisjonen. En enkel liste viser de første få kolonnene fra den valgte visningen. Enkle lister kan også vise bilder for hver oppføring hvis enheten er aktivert for å vise bilder.

Antall felt du ser i listen, varierer avhengig av om enheten er aktivert for bilder. Hvis den er det, er bildet det første som vises. Hovedfeltet for enheten er det første som vises ved siden av bildet, og brytes over opptil to linjer. Hovedfeltet er etterfulgt av de to første kolonnene i visningen som ikke er hovedfeltet. Hvert av disse feltene vises på én linje.

Hvis enheten ikke er aktivert for bilder, vises hovedfeltet for enheten først. Hovedfeltet er etterfulgt av de tre første kolonnene i visningen som ikke er hovedfeltet.

Det finnes noen spesielle listetyper: aktivitet, interessenter og salgsteam. Disse beskrives i de neste delene.

Aktivitetslister

Den enkle listen for aktiviteter inneholder spesiell funksjonalitet som ikke er tilgjengelig i andre lister. Hver standard aktivitetstype (for eksempel Telefonsamtale og Oppgave) omfatter et symbol for å skille den fra andre aktivitetstyper. Hovedfeltet for aktiviteten vises ved siden av symbolet, og brytes over opptil tre linjer. Det neste feltet som vises, er det første feltet fra visningen (unntatt hovedfeltet), Forfallsdato og Aktivitetstype. Aktiviteter som kan merkes som fullført, har en avmerkingsboks ved siden av seg. Trykk avmerkingsboksen hvis du vil merke aktiviteten som fullført.

Aktiviteter som forfaller i dag og har forfalt, vises i en mørkere farge i listen over aktiviteter. Aktiviteter som ikke forfaller i dag eller ikke har forfalt, vises i en lysere farge. Aktiviteter med forfallsdato inneholder forfallsdato og -klokkeslett.

Noen ting å være oppmerksom på:

• Beskrivelse-feltet for e-postmeldinger, vises ikke i lister.

• Når det gjelder aktiviteter, åpnes en undermeny når du trykker Nytt element-knappen +, slik at du kan velge typen aktivitet du vil opprette. Denne undermenyen inneholder en liste over alle lese-/skriveaktiverte aktiviteter.

Lister for interessenter og salgsteam

Listene for interessenter og salgsteam som vises i en salgsmulighet, viser hovedfeltet og rollen. Disse to enhetslistene har innebygd opprettelse og redigering. Når du trykker Nytt element-knappen + i disse listene, flyttes eksisterende listeelementer ned, og det vises et oppslag og en rullegardinliste. Nå kan du velge (eller opprette) en enhet du vil legge til i listen via oppslaget, og tilordne en rolle via rullegardinlisten.

Redigering er også innebygd. Hvis du trykker pil ned ved siden av rollenavnet, vises rullegardinlisten i redigeringsmodus, og du kan endre roller.

Velg visning

Hvis du vil endre visningen som brukes til å vise en liste over oppføringer, trykker og holder du navnet på listen. Kommandolinjen vises og inneholder Velg visning-knappen. Trykk Velg visning-knappen for å velge en annen visning.

Personlige visninger vises før systemvisninger. Du kan ikke opprette nye visninger i Microsoft Dynamics 365.

Alle diagrammer som du kan opprette i Diagramutforming, for eksempel av typen liggende stolpe, linje, sektor og trakt, kan vises i Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett.

Noen ting å være oppmerksom på:

• Åpne et diagram fra instrumentbordet for Salg for å hente en side med et diagram og oppføringene som ble brukt til å generere diagrammet.

• Velg diagramdelene for å se oppføringene som er filtrert for den aktuelle delen av diagrammet.

• Diagrammer er ikke tilgjengelige i frakoblet modus med Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett.

• Du kan bare legge til diagrammer i instrumentbordet og diagramsider.

Skjemaer i Dynamics 365 for nettbrett er basert på utviklingsprinsippet om å utforme én gang og distribuere på tvers av klienter. Enhetens virkemåte og forretningsprosesser i Dynamics 365 for nettbrett-skjemaer fungerer på lignende måte som skjemaer i webprogrammet, men med en flyt som er skreddersydd for nettbrett. I Microsoft Dynamics 365 (elektronisk eller lokalt) eller nyere versjon kan du forhåndsvise hvordan skjemaer ser ut på nettbrett og telefoner når du tilpasser dem i webappen.

Dette diagrammet viser vanlige deler i de oppdaterte enhetsskjemaene i webprogrammet.

Dynamics 365 for nettbrett tar mange av elementene i hovedskjemaet og presenterer dem på en måte som er optimalisert for nettbrett, som vist i diagrammet nedenfor.

Relasjoner

Relasjonsområdet i skjemaet viser enhetsrelasjoner som er konfigurert i navigasjonsområdet i et skjema. Hvis en enhetsrelasjon er konfigurert til å vises i navigasjonsområdet under for skjematilpassing, og hvis enheten er aktivert for Dynamics 365 for nettbrett, vises enhetsrelasjonen i relasjonsdelen. Relasjonsflisen Tilkoblinger vises ikke i Dynamics 365 for nettbrett.

Relasjonsdelen har også en flis som representerer eieren av oppføringen, som er et oppslagsfelt. I tillegg til Eier-flisen finnes det noen andre eksempler på hardkodede fliser som representerer oppslagsfelt. Kontaktskjemaet har for eksempel en flis for den overordnede forretningsforbindelsen. Du kan ikke velge flere oppslagsfelt som fliser i denne delen.

Skjematilpassing som viser navigasjonselementer til venstre på skjermen

Relasjonsdeler i et skjema

Noen ting å være oppmerksom på:

• Skjemaer i Dynamics 365 for nettbrett er begrenset til 5 kategorier (eller 75 felt og 10 lister). Denne grensen omfatter skjulte felt.

• Aktivitetsfeeder og Yammer støttes ikke i Dynamics 365 for nettbrett.

Skjemaer i Dynamics 365 for telefoner bruker hovedskjematypen. Enhetens virkemåte og forretningsprosesser i Dynamics 365 for telefoner-skjemaer fungerer på lignende måte som skjemaer i webprogrammet, men med en flyt som er skreddersydd for telefon.

For ytterligere å forenkle skjemaer, kan du skjule komponenter fra å vises i telefonappen. Du kan skjule kategorier, deler, delrutenett, felt og diagrammer. Hvis du for eksempel vil skjule kategorien Detaljer i kontaktskjemaet, klikker du Innstillinger > Tilpassinger > Tilpass systemet > Komponenter > utvid Enheter > utvid Kontakt-enheten > Skjemaer. Velg Kontakt-skjemaet, og rull deretter ned og klikk Detaljer. Klikk Endre egenskaper og fjern avmerkingen for Tilgjengelig på telefon for å skjule kategorien Detaljer fra å vises på kontaktskjemaet for telefonbrukere.

Det er noen forskjeller mellom Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett:

• Enkle lister er ikke tilgjengelig i Dynamics 365 for telefoner. Bruk i stedet kommandolinjen ... og klikk Velg visning for å endre visningen.

• Duplikatregistreringen er ikke tilgjengelig.

• Funksjonen Åpne i nettleser er ikke tilgjengelig.

Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett støtter følgende språk:

• Baskisk (Baskisk) - 1069

• Bulgarsk (Bulgaria) - 1026

• Katalansk (Katalansk) - 1027

• Kinesisk (Hongkong, SAR) - 3076

• Kinesisk (Folkerepublikken Kina) - 2052

• Kinesisk (forenklet) - 2052

• Kinesisk (Taiwan) - 1028

• Kinesisk (tradisjonell) - 1028

• Kroatisk (Kroatia) - 1050

• Tsjekkisk (Tsjekkia) - 1029

• Dansk - 1030

• Nederlandsk - 1043

• Engelsk - 1033

• Estisk - 1061

• Finsk - 1035

• Fransk - 1036

• Galisisk

• Tysk - 1031

• Gresk - 30

• Hindi (India) - 91

• Ungarsk - 36

• Indonesisk - 62

• Italiensk - 1040

• Japansk - 1041

• Kasakhisk - 705

• Koreansk - 82

• Latvisk - 371

• Litauisk - 370

• Norsk - 47

• Polsk - 48

• Portugisisk (Brasil) - 55

• Portugisisk (Portugal) - 2070

• Rumensk - 40

• Russisk - 7

• Serbisk

• Slovakisk - 421

• Slovensk - 386

• Spansk - 3082

• Svensk - 46

• Thai - 66

• Tyrkisk - 90

• Ukrainsk - 380

Når programmet lastes inn første gang etter installasjonen, vil det bestemme språk for enheten, og laste inn brukergrensesnittet på dette språket. Hvis senhetens språk ikke er ett av språkene som støttes, blir programmet lastet på engelsk. Når programmet er konfigurert i en Microsoft Dynamics 365-organisasjon, vil programmet laste språket som er angitt i brukerens personlige alternativer. Hvis brukerens språk ikke er ett av språkene som støttes, vil programmet gå tilbake til Dynamics 365-organisasjonens originalspråk, hvis det er i listen over støttede språk. Hvis organisasjonens originalspråk ikke støttes, vil engelsk være endelig språkvalg hvis det er aktivert på serveren.

Du kan aktivere et begrenset sett med enheter for Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett. Du kan se om en enhet er aktivert eller aktivere en enhet ved å klikke Innstillinger > Tilpassinger > Tilpass systemet > Enheter. Velg en enhet og se gjennom innstillingene under Outlook og mobil.

Noen ting å være oppmerksom på:

• Alle egendefinerte enheter kan aktiveres for Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett.

• Du kan bruke oppslag for enheter som ikke er aktivert for Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett fra en oppføring som er aktivert, og vise dataene. Du vil imidlertid ikke kunne redigere enheten.

Enheter som er synlige og har lese/skrivetilgang i Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett

Enheter som er synlige og skrivebeskyttet i Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett

Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett godkjenner brukere med nettleserbasert godkjenning, noe som betyr at ingen legitimasjon er lagret på telefonen.

Microsoft Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 for telefoner- og Dynamics 365 for nettbrett-brukere som overføres til Microsoft Dynamics 365 (Online) på Microsoft Online Services-miljø, vil automatisk fornye sin pålogging i opptil 30 dager.

Microsoft Dynamics CRM 2015 eller nyere (lokale versjoner)

Dynamics 365 for nettbrett-tilkoblinger til Microsoft Dynamics CRM 2015 eller nyere versjon krever en Internett-rettet distribusjon (IFD).

Vurder følgende når du planlegger sikkerhet for Dynamics 365 for nettbrett:

• Dataoverføring.Dynamics 365 for nettbrett krever en Internett-rettet distribusjon (IFD), så når de mobile enhetene i organisasjonen din synkroniserer Dynamics 365-data med den tilkoblede eller lokale Dynamics 365, krypteres dataene med TLS (Transport Layer Security) eller SSL (Secure Sockets Layer).

• Bufrede data.Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett bufret bare oppføringer og lister du nylig har åpnet i appen. For å fjerne bufrede data kan brukere logge seg av eller konfigurere på nytt.Mer informasjon: se Hva er forskjellen mellom logge av og konfigurere på nytt? i Hjelp og opplæring: Logge av eller konfigurere Dynamics 365 for brettbrett

• Kryptere hurtigbufrede data. Hurtigbufrede dataene er ikke kryptert. Du kan bruke BitLocker til å kryptere hele harddisken på en Windows 8-enhet eller nyere enhet. For Apple- og Android-enheter kan du vurdere bruk av Windows Intune eller et produkt fra et annet firma for å kryptere harddisken på den mobile enheten.

Oppføringer lagres i Dynamics 365 for nettbrett basert på hvordan du konfigurerte automatisk lagring i organisasjonsinnstillingene. Du kan vise lagringsinnstillingene ved å klikke Innstillinger > Administrasjon > Systeminnstillinger > kategorien Generelt. Vis innstillingene under Velg standard lagringsalternativ for skjemaer.

Hvis automatisk lagring er:

• aktivert for organisasjonen, lagres endringer i skjemaer når brukere forlater skjemaer.

• deaktivert for organisasjonen, må brukere bruke kommandolinjen og klikke Lagre for å lagre endringer i skjemaet.

Bilder, for eksempel bilder av kontakter, lagres ikke i hurtigbufferen for webleseren. Bilder vises ikke når brukere arbeider frakoblet med Dynamics 365 for nettbrett.

Dynamics 365 for nettbrett og telefoner, og Project Finder for Project Finder for Microsoft Dynamics 365 ("appen") gjør det mulig for brukere å få tilgang til sin Microsoft Dynamics CRM- eller Dynamics 365-forekomst fra nettbrett- og telefonenheten. Appen behandler og lagrer informasjon for å formidle denne tjenesten, for eksempel brukerlegitimasjon og dataene som brukeren behandler i Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365. Appen skal bare brukes av sluttbrukere hos Microsoft-kunder som er autoriserte brukere av Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365. Appen behandler brukerinformasjonen på vegne av den aktuelle Microsoft-kunden, og det kan hende at Microsoft offentliggjør informasjon som behandles av appen, basert på instruksjoner fra organisasjonen som gir brukere tilgang til Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365. Microsoft bruker ikke opplysninger som brukere behandler via appen, til noe annet formål.

Hvis brukere bruker appen til å koble til Microsoft Dynamics CRM (online) eller Microsoft Dynamics 365 (Online), ved å installere appen, samtykker brukere til overføringen av sin organisasjons tilordnede ID og tilordnede sluttbruker-ID, og enhets-ID-en til Microsoft i forbindelse med å aktivere tilkoblinger på tvers av flere enheter, eller forbedre Microsoft Dynamics CRM (online), Microsoft Dynamics 365 (Online) eller appen.

Stedsdata. Hvis brukere ber om og aktiverer stedsbaserte tjenester eller funksjoner i appen, kan det hende appen samler inn og bruker nøyaktige data om stedet. Presise stedsdata kan være GPS-data, og i tillegg data som identifiserer mobilmaster og Wi-Fi-aktiveringspunkt i nærheten. Appen kan sende stedsdata til Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365. Appen kan sende stedsdata til Bing-kart og andre karttjenester fra tredjepart, for eksempel Google Maps og Apple Maps, som fungerer ved å behandle brukerens stedsdata i appen. Brukere kan deaktivere plasseringsbaserte tjenester eller funksjoner eller deaktivere appens tilgang til brukerens plassering ved å deaktivere plasseringstjenesten eller deaktivere appens tilgang til plasseringstjenesten. Brukernes bruk av Bing-kart er underlagt sluttbrukervilkårene for Bing-kart som er tilgjengelige på https://go.microsoft.com/?linkid=9710837, og personvernerklæringen for Bing-kart som er tilgjengelig på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Brukernes bruk av en karttjenester fra tredjepart, og eventuell informasjon som brukere gir til dem, er underlagt sluttbrukervilkår og personvernerklæringer for de spesifikke tjenestene. Brukere bør se nøye gjennom disse andre sluttbrukervilkårene og personvernerklæringene.

Appen kan inneholde koblinger til andre Microsoft-tjenester og tredjepartstjenester som har retningslinjer for personvern og sikkerhet som kan være forskjellige fra Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365.  HVIS BRUKERE SENDER DATA TIL ANDRE MICROSOFT-TJENESTER ELLER TREDJEPARTSTJENESTER, ER SLIKE DATA UNDERLAGT DE RESPEKTIVE PERSONVERNERKLÆRINGENE. For å unngå misforståelser: data som er delt utenfor Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 som ikke er dekket av brukernes Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365-avtaler eller det aktuelle klareringssenteret for Microsoft Dynamics. Microsoft oppfordrer brukere til å lese gjennom disse andre personvernerklæringene.

Lisensierte Dynamics 365 Online-brukere med bestemte sikkerhetsroller (Administrerende direktør, Salgssjef, Selger, Systemansvarlig, Systemtilpasser og Viseadministrerende direktør for salg) er automatisk godkjent for tilgang til tjenesten ved hjelp av Dynamics 365 for nettbrett og andre klienter.

En administrator har full kontroll (med sikkerhetsrollen eller enhetsnivået for brukeren) over tilgangsmuligheten og nivået for godkjent tilgang som er tilknyttet nettbrettklienten. Brukere kan deretter få tilgang til Dynamics 365 (Online) ved hjelp av Dynamics 365 for nettbrett, og kundedata blir hurtigbufret på enheten som kjører den bestemte klienten.

Typene av kundedata som kan eksporteres fra Dynamics 365 (Online) og hurtigbufres på sluttbrukerens enhet, omfatter oppføringsdata, oppføringsmetadata, enhetsdata, enhetsmetadata og forretningslogikk, basert på bestemte innstillinger på brukersikkerhets- og enhetsnivå.

Sikre og administrere Dynamics 365 for telefoner og nettbrett
Feilsøking og ting du bør vite om Dynamics 365 for telefoner og nettbrett
Hjelp og opplæring: Installere Dynamics 365 for nettbrett og telefoner
Hjelp & opplæring: Brukerhåndbok for CRM for telefon og nettbrett
Se på Microsoft Dynamics CRM-videoer på YouTube

© 2017 Microsoft. Med enerett. Opphavsrett