Nieuwe functies voor beheerders en aanpassers in Microsoft Dynamics CRM 2015 en CRM Online

Gepubliceerd: november 2016

Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015

Meer informatie over wat er nieuw is voor beheerders en aanpassers in deze versie.Meer informatie:Help en Training: Wat is er nieuw

Wat is er nieuw voor beheerders en aanpassers in Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 1

Voor Microsoft Dynamics CRM Online-organisaties, zijn de volgende functies alleen beschikbaar als uw organisatie heeft bijgewerkt naar Update 1 voor Microsoft Dynamics CRM Online 2015. Deze functies zijn niet beschikbaar voor Dynamics CRM (on-premises).

• Verbeteringen in formulierweergave

• Verbeteringen in de "Ouder dan X"-component

• Op de server gebaseerde verificatie gebruiken met CRM Online en SharePoint

• Voorbeeld van Web API inschakelen

• Wijzig het kleurenschema of voeg een logo toe dat overeenkomt met het merk van uw organisatie

• Nieuw gedrag en indeling van het datum- en tijdveld

• Verbeteringen in berekende velden

• Verbeteringen in samengetelde velden

• Veldwaarden wissen met bedrijfsregels

• Teruggaan naar vorige fase van de processtroom op een andere entiteit

• Aangepaste acties aanroepen vanuit werkstromen of dialoogvensters

• Alternatieve sleutels maken voor verwijzende records in Microsoft Dynamics CRM

• Eenvoudige navigatie met de opnieuw ontworpen navigatiebalk

• Kennisbeheer instellen in Microsoft Dynamics CRM

• Complete telefoon- en mobiele app en telefoonspecifieke aanpassingen

• Groepen bieden en inschakelen in Office 365

• CRM-integratie met Outlook Web App inschakelen

• Een exemplaar van CRM Online omschakelen of verwijderen

• Microsoft Dynamics CRM voor Good

• Bijhouden van wijzigingen mogelijk maken om gegevenssynchronisatie te beheren

• Exchange-mappen toewijzen aan CRM-records om automatisch e-mails bij te houden in CRM

Verbeteringen in formulierweergave

Met Update 1 voor Microsoft Dynamics CRM Online 2015 hebben wij verbeteringen aangebracht in Microsoft Dynamics 365-formulieren zodat deze sneller worden geladen. Als u echter formulieren hebt die niet-ondersteunde aanpassingen bevatten, kunnen deze verbeteringen compatibiliteitsproblemen opleveren. Om de compatibiliteitsproblemen te vermijden, kunt u tijdelijk de formulierverbeteringen uitschakelen in Systeeminstellingen door Weergave oude formulieren gebruiken in te stellen op Ja.Meer informatie:Een organisatie controleren op niet-ondersteunde aanpassingen

Als een formulier wordt gebruikt met niet-ondersteunde aanpassingen, zoals niet-ondersteunde JavaScript, krijgt de gebruiker een foutbericht. Als u informatie over de fout wilt bekijken, kiest u De gegevens weergeven die naar Microsoft worden gezonden en bekijkt u de details binnen de CrmScriptErrorReport-tags.

Verbeteringen in de "Ouder dan X"-component

Eerdere versies van Microsoft Dynamics 365 waren beperkt tot de Ouder dan X maanden-component voor filteren met Ouder dan. U kunt nu op aanvullende tijdeenheden filteren, inclusief minuten, uren, dagen, weken en jaren. De Ouder dan X-componenten kunnen worden gebruikt met Geavanceerd zoeken, de editor voor opgeslagen weergaven en query's die zijn gebaseerd op FetchXML.

Op de server gebaseerde verificatie gebruiken met CRM Online en SharePoint

Beheerders kunnen Microsoft Dynamics CRM Online-verificatie configureren met SharePoint (on-premises) om op een server gebaseerde verificatie te gebruiken. Als u op een server gebaseerde verificatie gebruikt, hoeven gebruikers zich niet aan te melden bij SharePoint en is het lijstbesturingselement niet vereist om SharePoint-documenten weer te geven in Microsoft Dynamics 365-weergaven.Meer informatie:Op server gebaseerde verificatie configureren met Dynamics CRM Online en SharePoint on-premises

Voorbeeld van Web API inschakelen

De Microsoft Dynamics 365 Web API biedt een netwerkgebaseerde interface voor communicatie en berichten aan de Dynamics CRM-webservice. Met de Dynamics CRM Web API Preview kunnen ontwikkelaars in toekomstige versies leren en experimenteren met de mogelijkheden van de Web API en feedback geven. Als Dynamics 365-beheerder kunt u de Web API Preview voor een organisatie in- of uitschakelen in de webtoepassing door naar Instellingen > BeheerSysteeminstellingen te gaan en het tabblad Voorbeelden te selecteren.

Meer informatie:Voorbeeld van Web API inschakelen

Wijzig het kleurenschema of voeg een logo toe dat overeenkomt met het merk van uw organisatie

U kunt een aangepast uiterlijk of thema voor uw toepassing maken door wijzigingen aan te brengen in de standaardkleuren en visuele elementen van het niet-aangepaste Dynamics 365-systeem. U kunt bijvoorbeeld uw persoonlijke producthuisstijl maken, een bedrijfslogo toevoegen en entiteitspecifieke kleuren bieden. De themakleuren worden globaal toegepast in de toepassing, met uitzondering van bepaalde legacygebieden, zoals kleurovergangknoppen. Een thema wordt gemaakt met de aanpassingshulpmiddelen in de gebruikersinterface, zonder dat een ontwikkelaar code hoeft te schrijven. Thema-aanpassing wordt ondersteund in Microsoft Dynamics CRM voor Outlook. De wijzigingen in het thema van een organisatie worden niet opgenomen in oplossingen die uit de organisatie worden geëxporteerd. Voor meer informatie over hoe u een aangepast thema exporteert/importeert, raadpleegt u Configuratiegegevens beheren. U kunt meerdere thema's definiëren, maar er kan er slechts één zijn ingesteld en worden gepubliceerd als het standaardthema.

Meer informatie:
Wijzig het kleurenschema of voeg een logo toe met het merk van uw organisatie
Help en training: Het kleurenschema wijzigen of een logo toevoegen met het merk van uw organisatie

Nieuw gedrag en indeling van het datum- en tijdveld

Eerder was het gedrag van het veld Date and Time beperkt tot de lokale tijdzone van de huidige gebruiker. Met dit "tijdzonebewuste" gedrag konden we niet goed omgaan met gevallen waarin de datum en tijd onafhankelijk moesten worden voorgesteld van de lokale tijdzone van de gebruiker, zoals verjaardagen of inchecktijd van hotels. In deze versie introduceren we twee nieuwe, tijdzoneonafhankelijke aspecten van het gegevenstype Date and Time, die in dergelijke gevallen nuttig zijn:

• Alleen datum

• Tijdzoneonafhankelijk

Meer informatie:Gedrag en indeling van het datum- en tijdveld

Verbeteringen in berekende velden

U kunt nu het verschil berekenen tussen de twee datums door nieuwe ingebouwde functies te gebruiken die beschikbaar zijn voor berekende velden: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Meer informatie:Berekende velden definiëren

Verbeteringen in samengetelde velden

Samengetelde velden helpen u inzicht te krijgen in gegevens door belangrijke bedrijfsmetrische gegevens te bewaken. In deze versie verrijken wij uw ervaring met samengetelde velden verder door nieuwe mogelijkheden toe te voegen zoals de volgende:

• Berekeningen met behulp van de operator AVG.

• Gegevens optellen over alle aan een record gerelateerde activiteiten, zoals telefoongesprekken, e-mails of afspraken.

• Gegevens optellen over alle aan een record gerelateerde activiteiten en activiteiten die indirect aan een record gerelateerd zijn via de entiteit Activity Party. Met de Activity Party-participatietypen kunt u bijvoorbeeld e-mails waarin de account alleen wordt genoemd op de regels Aan: en Cc:, opnemen voor optelling.

Meer informatie:Samengetelde velden definiëren

Veldwaarden wissen met bedrijfsregels

Met verbeteringen in bedrijfsregels kunt u veldwaarden wissen op de client en de server, om te zorgen voor correcte Dynamics 365-records. En dat allemaal zonder een regel code te schrijven!

Meer informatie:Bedrijfsregels maken en bewerken

Teruggaan naar vorige fase van de processtroom op een andere entiteit

Er is een nieuwe mogelijkheid in Microsoft Dynamics 365 waardoor u kunt teruggaan naar de vorige fase in de bedrijfsprocesstroom, ongeacht het type entiteit. Als de actieve fase bijvoorbeeld Prijsopgave leveren is voor een prijsopgaverecord, kunt u de actieve fase terugverplaatsen naar de fase Voorstellen van een verkoopkansrecord. Of stel u bevindt zich momenteel in de fase Voorstel presenteren in uw processtroom: Potentiële klant kwalificeren > Behoeften bepalen > Voorstel maken > Voorstel presenteren > Sluiten. Als voor het voorstel dat aan de klant wordt gepresenteerd, meer onderzoek nodig is om behoeften van de klant te bepalen, selecteert u gewoon de fase Behoeften bepalen van uw proces en kiest u Instellen op actief.

Meer informatie:Bedrijfsprocesstromen uitbreiden met vertakking

Aangepaste acties aanroepen vanuit werkstromen of dialoogvensters

Werkstromen en dialogen hebben verschillende mogelijkheden voor het ondersteunen van bedrijfsscenario's. Tot nu toe kon u elementaire SDK-acties, zoals een record maken, bijwerken en verwijderen, aanroepen vanuit een werkstroom of een dialoogvenster. Hoewel dit heel wat bedrijfsscenario's oplost, hebben we in deze versie de mogelijkheden van de werkstromen en de dialoogvensters gekoppeld aan de kracht van aangepaste acties. Nu kunt u een aangepaste actie direct vanuit een werkstroom of dialoogvenster aanroepen, zonder dat u code hoeft te schrijven.

Meer informatie:Aangepaste actie aanroepen vanuit een werkstroom of dialoogvenster

Alternatieve sleutels maken voor verwijzende records in Microsoft Dynamics CRM

Om de prestaties van bepaalde bewerkingen in Dynamics 365-systemen te verbeteren en te helpen met het correct identificeren van gegevens die in Dynamics 365 worden geïmporteerd uit externe systemen, bieden we een nieuwe manier om in Dynamics 365 naar records te verwijzen, met behulp van alternatieve sleutels. Tot nu toe werd alleen naar de records in Dynamics 365 verwezen met behulp van unieke identificaties, GUID's genaamd. Sommige externe systemen kunnen echter niet worden uitgebreid om GUID's van Dynamics 365-records op te slaan. Voor deze aanvragen kunt u nu naar records verwijzen met alternatieve sleutels die geen GUID's zijn. Een alternatieve sleutel heeft een unieke naam en u gebruikt een of meerdere entiteitsvelden om de sleutel te definiëren, bijvoorbeeld accountnaam en accountnummer. Als u een alternatieve sleutel definieert in het aanpassingsgebied in de webtoepassing (Onderdelen > Entiteiten > Entiteit <X> > Sleutels), kan de sleutel alleen programmatisch worden gebruikt, in code.

Meer informatie:alternatieve sleutels definiëren om te verwijzen naar CRM-records

Eenvoudige navigatie met de opnieuw ontworpen navigatiebalk

Met het nieuwe navigatiebalkontwerp kunt u informatie eenvoudiger en sneller vinden, zelfs als u door een groot aantal entiteiten moet navigeren. We hebben ook toegang geboden tot de meest recent bekeken records (maximaal 30) en eenvoudige navigatie in grote formulieren met honderden velden.

Meer informatie:
Video: Nieuwe navigatierondleiding
Help en training: Wegwijs raken in Microsoft Dynamics CRM, CRM voor Outlook en mobiele apparaten

Kennisbeheer instellen in Microsoft Dynamics CRM

Een goede Knowledge Base is belangrijk voor het vergroten van klanttevredenheid en voor het verbeteren van de productiviteit van verkoop-, service- en marketingteams. De Knowledge Base in Parature, van Microsoft biedt een manier om gemakkelijk inhoud met opmaak te maken en te ordenen, die op het juiste moment intern kan worden geleverd aan de serviceagents en aan klanten door middel van alle belangrijke servicekanalen, om veelgestelde vragen te voorkomen.

Verleen uw gebruikers snel toegang tot de uitgebreide Parature-knowledge base in Microsoft Dynamics 365 door kennisbeheer in te stellen in Dynamics 365.

Nadat u kennisbeheer hebt ingesteld in Dynamics 365, kunt u het zoekbesturingselement voor kennisbeheer toevoegen aan Dynamics 365-entiteitformulieren, inclusief aangepaste entiteiten, zodat gebruikers Knowledge Base-artikelen in Parature kunnen zoeken, direct vanuit een Dynamics 365-record. Dit besturingselement omvat nieuwe formulierscript-API's die ontwikkelaars kunnen gebruiken om de mogelijkheden van het besturingselement uit te breiden. Zie MSDN: Formulierscriptondersteuning voor de nieuwe KM-integratie (Knowledge Management) met Parature in Wat is er nieuw in CRM voor ontwikkelaars.

Complete telefoon- en mobiele app en telefoonspecifieke aanpassingen

De mobiele telefoonclienttoepassing werkt met het "eenmaal ontwerpen, overal implementeren"-paradigma. Hiermee kunnen beheerders gebruikers van smartphoneapparaten dezelfde functie-rijke ervaring bieden als CRM voor tablets, met volledige ondersteuning voor grafieken, processen, meerdere dashboards, aanpassing en bedrijfslogica, geschreven met bedrijfsregels of JavaScript De beheerder heeft ook de mogelijkheid om de telefoonervaring nog verder te optimaliseren door selectief delen van entiteitformulieren te verbergen op tabblad-, sectie- of veldniveau.

Meer informatie:Telefoons en tablets instellen en beheren en CRM voor telefoons en tablets aanpassen

Groepen bieden en inschakelen in Office 365

U kunt ervoor kiezen de Office 365-groepen-integratieoplossing toe te voegen, zodat Office 365-gebruikers documenten kunnen delen, gesprekken kunnen voeren, een gedeelde agenda kunnen raadplegen en kunnen samenwerken aan een gedeelde Microsoft OneNote, met anderen in dezelfde Office 365-tenant - waaronder gebruikers die geen licentie hebben voor CRM Online. Nadat u de oplossing hebt toegevoegd, kunt u opgeven welke entiteiten voor Groepen worden ingeschakeld.

Meer informatie:Office 365-groepen implementeren

CRM-integratie met Outlook Web App inschakelen

U kunt deze voorbeeldfunctie implementeren - de Microsoft Dynamics CRM-app voor Outlook - zodat uw gebruikers e-mailberichten kunnen bijhouden en instellen vanaf elk apparaat waarop Outlook op het web wordt uitgevoerd.

Meer informatie:De CRM-app voor Outlook toevoegen en inschakelen

Een exemplaar van CRM Online omschakelen of verwijderen

CRM Online-klanten kunnen hun exemplaartype wijzigen van Productie in Sandbox of van Sandbox in Productie. U kunt deze mogelijk gebruiken om uw aanpassingswerk dat u hebt getest in Sandbox over te brengen naar Productie, waar alle klanten er toegang toe hebben. U kunt Sandbox-exemplaren van CRM Online verwijderen om de licenties en opslagruimte terug te winnen of te voorkomen dat deze per ongeluk worden gebruikt. Als u een productie-exemplaar wilt verwijderen, moet u eerst overschakelen naar een sandbox-exemplaar en vervolgens dit sandbox-exemplaar verwijderen.

Meer informatie:Overschakelen tussen exemplaren [carina] and Een exemplaar verwijderen [carina]

Microsoft Dynamics CRM voor Good

Microsoft Dynamics CRM voor Good is een speciale versie van CRM voor tablets die werkt met het mobiele beveiligingsplatform van Good Technology.Microsoft Dynamics CRM voor Good wordt momenteel ondersteund voor Apple iPad met iOS 7 of hoger. Als u Microsoft Dynamics CRM voor Good wilt gebruiken, moet u Good Dynamics-serversoftware en -services hebben van Good Technology. De app wordt vermeld in de Good Dynamics Marketplace en kan worden gedownload vanuit het Apple-apparchief.

Meer informatie:7a28ff46-558b-47c5-9c99-073fd6f66844#BKMK_Good

Bijhouden van wijzigingen mogelijk maken om gegevenssynchronisatie te beheren

Grote Dynamics 365-organisaties die hun gegevens synchroniseren met externe gegevensbronnen kunnen nu entiteiten inschakelen voor het bijhouden van wijzigingen, waardoor een nieuwe API voor het bijhouden van wijzigingen wordt uitgevoerd op de opgegeven entiteit. Met de nieuwe API kunt u de belasting van uw serverresources reduceren en verwerkingstijd besparen bij het ophalen van de Dynamics 365-gegevens en het synchroniseren ervan met een extern archief.

Meer informatie:Bijhouden van wijzigingen inschakelen om gegevenssynchronisatie te beheren

Exchange-mappen toewijzen aan CRM-records om automatisch e-mails bij te houden in CRM

U kunt bijhouden op mapniveau inschakelen voor Exchange-mappen om een Exchange postvak IN-map toe te wijzen aan een Dynamics 365-record, zodat alle e-mails in de Exchange-map automatisch worden bijgehouden met de toegewezen record in Dynamics 365. Neem een voorbeeld waarin u een account hebt genaamd "Adventure Works" in Dynamics 365. U kunt een map in Microsoft Outlook maken genaamd "Adventure Works", onder uw postvak IN-map en enkele Exchange-regels maken om de e-mails automatisch naar de "Adventure Works"-map te routeren op basis van het onderwerp of de hoofdtekst van een e-mail. Vervolgens kun u in Dynamics 365 uw Exchange-map (Adventure Works) toewijzen aan de accountrecord (Adventure Works) om automatisch alle e-mails in Dynamics 365 bij te houden die in de Adventure Works Exchange-map terechtkomen, en het onderwerp instellen als de Adventure Works-accountrecord in Dynamics 365.

Meer informatie:Bijhouden op mapniveau configureren

Nieuw voor beheerders en aanpassers in Microsoft Dynamics CRM 2015 en Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update

Aanpasbare Help om de gebruikerservaring te verbeteren

Microsoft Dynamics 365 biedt aanpasbare Help en knopinfo om contextuele informatie te bieden voor gebruikers die formulieren invullen. Met aanpasbare Help kunt u de standaard Help-functie wijzigen en vervangen. U kunt entiteit- of organisatiespecifieke Help verschaffen en de inhoud beschikbaar stellen via Help-koppelingen die relevant zijn voor de dagelijkse activiteiten van gebruikers. De aanpasbare Help is beschikbaar op algemeen niveau (organisatie) of per entiteit. U kunt een enkele, algemene URL gebruiken om van de standaard-Help-koppelingen af te wijken voor alle aanpasbare entiteiten. URL's per entiteit vervangen de standaard-Help-koppelingen in rasters en formulieren voor een specifieke aanpasbare entiteit. Ook kunt u extra parameters in de URL opnemen, zoals een taalcode en een entiteitnaam. Met deze parameters kan een ontwikkelaar functionaliteit toevoegen om de gebruiker door te sturen naar een pagina die relevant is voor de taal van de gebruiker of de entiteitcontext binnen de toepassing. Aangepaste knopinfo biedt de mogelijkheid om de tekst te bepalen die als knopinfo wordt weergegeven wanneer het veld in een formulier wordt weergegeven.

Meer informatie:Helpervaring aanpassen [Aanpassing]

Hiërarchische gegevens opvragen en visualiseren om bedrijfsinzicht te krijgen

Eerder kon u hiërarchieën van gerelateerde recods maken met behulp van zelfreferentiële relaties, maar u moest de gerelateerde records herhaaldelijk opvragen. Met de nieuwe mogelijkheden kunt u de records opvragen en weergeven als hiërarchieën. Als u een entiteit als een hiërarchie wilt opvragen, moet u een een-op-veel (1:N) of veel-op-een (N:1) zelfreferentiële relatie hiërarchisch maken. U kunt records opvragen, met de logica voor Onder en Niet onder. De hiërarchische operators van Onder en Niet onder zijn beschikbaar via Geavanceerd zoeken en de werkstroomeditor. Voor meer informatie over het gebruik van deze operators raadpleegt u Werkstroomstappen configureren.

U kunt waardevol bedrijfsinzicht bereiken door hiërarchisch gerelateerde gegevens te visualiseren. De nieuwe visualisatiefunctie biedt een hiërarchische weergave van de gegevens. U kunt specifieke visuele elementen inschakelen voor systeementiteiten en aangepaste entiteiten nadat u de hiërarchie-instellingen voor de entiteit hebt bijgewerkt. Gebruikers kunnen kiezen tussen een boomstructuurweergave met de hele hiërarchie en een tegelweergave. Dat is een gedetailleerde weergave van een kleiner deel van de hiërarchie. U kunt een hiërarchie bekijken door een hiërarchiestructuur uit te vouwen en samen te vouwen. Ook kunt u de kenmerken van records op meerdere niveaus in een structuur vergelijken en acties op een of meer records uitvoeren, direct vanuit de structuurweergave. Zodra dit is gedefinieerd, kunnen de hiërarchie-instellingen visualisatie in de Dynamics 365-webtoepassing en in Microsoft Dynamics CRM voor tablets inschakelen, maar voor de tablets in een gewijzigde notatie die geschikt is voor de kleinere formulierfactor. Omdat deze visualisaties oplossingsonderdelen zijn, kunnen ze tussen organisaties worden getransporteerd, net zoals andere aanpassingen. U kunt de kenmerken configureren die in de visualisatie worden weergegeven met de aanpassingshulpmiddelen in de Dynamics 365-webtoepassing. Het is niet vereist dat u code schrijft.

Meer informatie:Hiërarchische gegevens opvragen en visualiseren

Beveiligingsmodel voor toegang tot hiërarchische gegevens

Naast een bestaand beveiligingsmodel dat Business Units, beveiligingsrollen, delen en teams gebruikt, krijgt u een nieuw beveiligingsmodel voor het werken met hiërarchieën. U kunt het nieuwe beveiligingsmodel gebruiken met alle andere bestaande beveiligingsmodellen, om betere prestaties te krijgen en meer gedetailleerde toegang tot de records te bieden. Een van de beveiligingsopties is de beheerketen, die managers toegang biedt tot de records van hun ondergeschikten. Een andere optie is de positiehiërarchie. U kunt verschillende taakrollen in de organisatie definiëren en deze in de positiehiërarchie rangschikken. Vervolgens geeft u een gebruiker een bepaalde functie in de hiërarchie. Gebruikers op de hogere posities hebben toegang tot de records van de gebruikers met de lagere posities.

Meer informatie:Hiërarchiebeveiliging

Beveiliging op veldniveau is voor alle velden beschikbaar

Veel organisaties hebben gevoelige gegevens die alleen zichtbaar of bewerkbaar zouden moeten zijn voor bepaalde gebruikers. Met beveiliging op veldniveau kon u eerder de toegang tot aangepaste velden beperken en nu kunt u de toegang tot andere velden ook beperken. Beheerders kunnen bijvoorbeeld het accountnummerveld inschakelen zodat het kan worden weergegeven maar niet gewijzigd door leden van het verkoopteam.

Meer informatie:De invloed van veldbeveiliging op synchronisatie tussen CRM en CRM voor Outlook

Belangrijke bedrijfsmetrische gegevens vastleggen met samengetelde velden

De samengetelde velden worden gebruikt om belangrijke bedrijfsmetrische gegevens op recordniveau vast te leggen met een-op-veel (1:N) relaties. De samengetelde velden bieden tevens de mogelijkheid om hiërarchieën te combineren voor complexere scenario's. U kunt de samengetelde entiteitvelden definiëren als komma of gehele getallen, valuta's en datum/tijd. Een verkoper wil bijvoorbeeld het volgende weten:

• Aan hoeveel potentiële klanten ze werken

• Een totale omzet van de open verkoopkansen met betrekking tot het account

• Een totaal aantal open aanvragen met hoge prioriteit die verband houden met het account

De combinaties worden samengeteld van de onderliggende records naar de bovenliggende record. Maximaal 100 samengetelde velden kunnen binnen een organisatie worden gedefinieerd en elke entiteit kan niet meer dan 10 samengetelde velden hebben. De samengetelde velden worden berekend door asynchrone systeemtaken. Het veld Samengeteld veld berekenen is een terugkerende taak die wordt uitgevoerd volgens het terugkeerpatroon. De taak Samengeteld veld massaal berekenen wordt eenmaal uitgevoerd wanneer een samengeteld veld wordt toegevoegd of bijgewerkt. Aangezien de samengetelde velden oplossingsonderdelen zijn, kunnen ze gemakkelijk tussen organisaties worden getransporteerd en in oplossingen worden gedistribueerd. 

Meer informatie:Samengetelde velden definiëren

Handmatige bewerkingen automatiseren met berekende velden

Gebruikers zoeken vaak gegevens die het resultaat zijn van een berekening. Een verkoper wil bijvoorbeeld weten wat de gewogen opbrengst van een verkoopkans is, die wordt gebaseerd op de geschatte opbrengst van een verkoopkans, vermenigvuldigd met de waarschijnlijkheid. Als u deze gegevens wilt verschaffen, kunt u de berekende velden in de gebruikersinterface van Dynamics 365 definiëren zonder dat u code hoeft te schrijven. De berekende velden bevatten een waarde die wordt berekend op basis van voorwaarden en een formule die in dit veld wordt gedefinieerd. De voorwaarden en de formules kunnen verwijzen naar de waarden van de overige velden in dezelfde entiteit of naar waarden van de velden in de gerelateerde entiteiten. U kunt een berekend veld definiëren dat waarden bevat die de uitkomst zijn van veelvoorkomende berekeningen, zoals eenvoudige wiskundige operatoren en voorwaardelijke bewerkingen, zoals Groter-dan, Als-Anders, enzovoort.

Meer informatie:Berekende velden definiëren

Bedrijfsprocesstromen met vertakkingen configureren voor complexere scenario's

Bedrijfsprocesstromen begeleiden u door verschillende stadia van verkoop-, marketing- of serviceprocessen, tot aan de voltooiing. In deze versie verbeteren we uw gebruikerservaring en efficiëntie tijdens het werken met bedrijfsprocesstromen. We introduceren een vertakkingsmogelijkheid zodat u complexere en uitgebreidere processtromen kunt ontwerpen. Als beheerder gebruikt u de nieuwe Als-Anders-Of-logica om meerdere vertakkingen toe te voegen aan de sequentiële stroom. De vertakkingsvoorwaarde kan bestaan uit meerdere logische expressies die een combinatie gebruiken van de operatoren EN en OF. De vertakkingsselectie wordt automatisch in real-time uitgevoerd op basis van regels die tijdens de procesdefinitie zijn gedefinieerd. Voor de verkoop van auto's kunt u bijvoorbeeld één bedrijfsprocesstroom configureren die zich na een gemeenschappelijke kwalificatiefase splitst in twee vertakkingen op basis van een regel: is het budget van de koper meer of minder dan $ 10.000? Heeft de koper een voorkeur voor nieuwe auto's? Enzovoort. Een voor de verkoop van nieuwe auto's en een andere voor de verkoop van tweedehands auto's.

Daarnaast biedt de introductie van de client-API voor bedrijfsprocesstromen volledige softwarematige toegang tot actieve processen die beschikbaar zijn voor de gebruiker. Met JavaScript-code, geïmplementeerd door een van uw ontwikkelaars, is het nu mogelijk te zorgen dat de gebruiker altijd werkt aan de juiste fase van het juiste proces, in een bepaalde situatie. De gebeurtenissen (zoals het verplaatsen tussen en selecteren van fasen) zijn beschikbaar, zodat een actie kan worden uitgevoerd niet alleen in de context van het proces, maar in de context van de fase waaraan de gebruiker werkt en die de gebruiker momenteel weergeeft.

Meer informatie:Bedrijfsprocesstromen uitbreiden met vertakking

Verbeteringen in het maken van bedrijfsregels

In de oorspronkelijke versie van bedrijfsregels kon u alleen evalueren of alle voorwaarden in een regel waar waren. In deze versie kunt u meerdere logische expressies gebruiken, in combinatie met OF- en EN-operatoren, om een complexere en uitgebreidere bedrijfslogica te definiëren. Met toegevoegde ondersteuning van de Als-Anders-operatoren is het creëren van vertakkingslogica een eenvoudigere taak. De vertakkingsmogelijkheden van bedrijfsprocesstromen zijn gebaseerd op de nieuwe Als-Anders-logica.

Bovendien bieden we de mogelijkheid de bedrijfsregels op de server te evalueren. Wanneer u het bereik van de bedrijfsregel op entiteitsniveau instelt, wordt de regel op de server geëvalueerd. In de vorige versie verschaften we een eenvoudige declaratieve interface waarmee u formulierlogica kon toepassen zonder JavaScript-code te schrijven. De regellogica werd echter alleen geëvalueerd in de clients die bedrijfsregels ondersteunden, zoals de Dynamics 365-webtoepassing of CRM voor tablets. Voor de bedrijfsregellogica die op de server moest worden geëvalueerd en moest worden toegepast op alle clients, moest u nog steeds plug-ins gebruiken en ze op de server uitvoeren. Bij deze versie kunt u de bedrijfsregels op de server evalueren en ze op alle clients toepassen zonder code te schrijven. U kunt de logica voor veelgebruikte scenario's bijvoorbeeld van plug-ins verplaatsen naar de bedrijfsregels op entiteitsniveau die u definieert in de gebruikersinterface van Dynamics 365. De ondersteuning voor het instellen van standaardwaarden is ook toegevoegd aan de bedrijfsregels. Als een bedrijf genaamd "Contoso" bijvoorbeeld alleen zaken doet in de Verenigde Staten, kan een eenvoudige bedrijfsregel worden geïmplementeerd die zegt dat wanneer een inkomende potentiële klant wordt gemaakt, het land/de regio automatisch wordt ingesteld op "Verenigde Staten".

Meer informatie:Bedrijfsregels maken en bewerken

Configuratie van productcatalogi beheren

In deze versie introduceren we een uitgebreidere, gemakkelijker te configureren productcatalogus die uw bedrijf kan helpen uw producten efficiënter te verkopen. Een verkoopmanager kan de productcatalogus zo configureren dat deze minder SKU's bevat, product- en servicebundels maken als een aantrekkelijk en kosteneffectief aanbod en up-selling en cross-selling van producten definiëren. Als beheerder definieert u instellingen op systeemniveau met betrekking tot de productcatalogus en exporteert en importeert u de configuratiegegevens van de productcatalogus tussen Dynamics 365-servers. Nadat de productcatalogusconfiguratie bijvoorbeeld volledig is getest op de testserver, kunt u de configuratiegegevens verplaatsen naar de productieomgeving zonder deze opnieuw te hoeven maken. Als u de migratie wilt uitvoeren, gebruikt u het hulpprogramma voor Configuratiemigratie: Configuratiegegevens beheren.

Meer informatie:Configuratie van productcatalogi beheren

Meer informatie:Help en Training: Wat is er nieuw

Het welkomstscherm (navigatierondleiding) uitschakelen

U kunt het welkomstscherm (navigatierondleiding) voor de hele organisatie uitschakelen. Als het welkomstscherm is uitgeschakeld, zien gebruikers het niet steeds als ze zich aanmelden bij Microsoft Dynamics 365.

Meer informatie:Het welkomstscherm (navigatierondleiding) uitschakelen

Verbinding met Microsoft Social Engagement maken om sociaal inzicht in uw Dynamics CRM on-premises-organisatie te introduceren

U kunt krachtig sociaal inzicht in uw organisatie introduceren door Microsoft Dynamics 365 te verbinden met Microsoft Social Engagement. Met de nieuwe versie breiden we deze functionaliteit uit van CRM Online naar Dynamics 365 (on-premises). U hebt een abonnement op Social Engagement nodig en een goedgekeurde gebruiker van Social Engagement zijn om Dynamics 365 (on-premises) te kunnen verbinden met Social Engagement.

Meer informatie:Verbinding maken met Microsoft Social Engagement

Veldsynchronisatie regelen tussen CRM en Outlook of Exchange

Met configureerbare veldsynchronisatie kunnen beheerders de synchronisatierichting instellen (unidirectioneel of bidirectioneel) tussen Outlook- of Exchange- en Dynamics 365-velden, of veldsynchronisatie helemaal voorkomen. Een verkoper wil bijvoorbeeld persoonlijke notities over een contactpersoon maken. U kunt het veld Persoonlijke notities voor contactpersonen in Outlook zo instellen dat niet wordt gesynchroniseerd met Dynamics 365, zodat de notities van de verkoper persoonlijk blijven.

Meer informatie:Veldsynchronisatie regelen tussen CRM en Outlook of Exchange

De Configuratiewizard voor CRM voor Outlook ondersteunt nu multifactorverificatie door OAuth

In de nieuw ontworpen Configuratiewizard van Microsoft Dynamics CRM voor Outlook kunnen systeembeheerders multifactorverificatie (MFA) door middel van het OAuth 2.0 Framework inschakelen.OAuth 2.0 is een open kader voor autorisatie waarmee gebruikers toegangstokens in plaats van referenties kunnen krijgen om toegang te krijgen tot hun gegevens die zich bevinden bij een bepaalde serviceprovider (zoals Dynamics 365). Het gebruik van MFA kan helpen om clientverificatie veiliger te maken, vooral voor mobiele gebruikers.CRM Online en on-premises versies van Microsoft Dynamics CRM 2015 kunnen profiteren van MFA; voor Microsoft Dynamics CRM 2015 on-premises is minimaal Windows Server 2012 R2 vereist.

Meer informatie:Multifactorverificatie via OAuth inschakelen

Regionale exemplaren van CRM Online maken en bewerken

Voor multinationale bedrijven met medewerkers en klanten over de hele wereld kunt u CRM Online-exemplaren maken en beheren die specifiek zijn voor uw algemene regio's. U kunt een exemplaar maken in een andere regio dan waar uw CRM Online-tenant zich bevindt. Lokale exemplaren kunnen gebruikers in die regio een snellere gegevenstoegang bieden.

Meer informatie:Multiregionale exemplaren maken en bewerken [vega]

Mobiele dashboards instellen zodat ze altijd beschikbaar zijn voor gebruikers

Marketinggebruikers willen marketingdashboards op hun tablets zien. Servicemedewerkers willen servicedashboards zien. Beheerders en aanpassers kunnen de verschillende CRM Online-dashboards inschakelen voor CRM voor tablets-gebruikers. Het gaat niet meer alleen om het verkoopdashboard!

Meer informatie:Taken voor beheerders in CRM voor tablets instellen.

Nieuwe en gewijzigde bevoegdheden

Zie ook

CRM 2015 beheren
Voordat u een upgrade uitvoert: problemen en overwegingen

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht