Dostosowywanie CRM na telefony i tablety

Data opublikowania: listopad 2016

Dotyczy: Dynamics CRM 2015

Z Microsoft Dynamics 365 możesz zaprojektować raz i wdrażać wszędzie. Dostosowania, jakie wprowadzasz do systemu Dynamics 365 są wyświetlane w aplikacjach CRM na telefony i tablety oraz w aplikacji sieci web. Zmiany są optymalizowane w aplikacjach mobilnych, tak aby były prawidłowo wyświetlane. Wybierz jedną z następujących czynności lub przewiń w dół, aby zobaczyć rodzaje zmian, jakie możesz wprowadzić, i jak mogą one być inaczej wyświetlane w aplikacjach mobilnych i aplikacji sieci web.

Najnowsza wersja aplikacji na telefon, Microsoft Dynamics CRM na telefony, zapewnia tę samą pełną funkcjonalność co aplikacja CRM na tablety. Posiada sam intuicyjny interfejs użytkownika (dostosowany do telefonów), a także funkcje trybu offline.

Poprzednia wersja aplikacji na telefon ma teraz nową nazwę: Microsoft Dynamics CRM na telefony express. Aby uzyskać informacje o dostosowywaniu poprzedniej wersji aplikacji, zobacz Twórz i edytuj formularze mobilne dla CRM na telefony express.

Po wprowadzeniu dostosowań do formularza użytkownicy zobaczą monit o pobranie aktualizacji przy następnym otwarciu aplikacji mobilnej.

W tym temacie

Strona główna dla aplikacji CRM na telefony i tablety

Dostosowywanie formularzy dla CRM na telefony i tablety

Encje wyświetlane w CRM na telefony i tablety

Zmienianie opcji nawigacji w CRM na telefony i tablety

Zmiana poleceń dla CRM na telefony i tablety

Różnice skryptu formularza dla CRM na telefony i tablety

Publikowanie dostosowań dla CRM na telefony i tablety

Reguły biznesowe w CRM na telefony i tablety

Strona główna dla aplikacji CRM na telefony i tablety

Przy pierwszym otwarciu Dynamics 365 na telefony i tablety użytkownicy zobaczą stronę główną, która domyślnie jest ustawiona na Pulpit nawigacyjny sprzedaży. Możesz tworzyć nowe pulpity nawigacyjne lub edytować pulpity istniejące w aplikacji sieci web i włączać je dla urządzeń przenośnych. Użytkownicy mogą wybierać różne główne pulpity nawigacyjne. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia lub modyfikowania pulpitów nawigacyjnych, zobacz Tworzenie pulpitu nawigacyjnego lub Zarządzanie składnikami pulpitu nawigacyjnego w witrynie CRM — Pomoc i szkolenia.

Dostosowywanie formularzy dla CRM na telefony i tablety

CRM na telefony i CRM na tablety korzystają z formularzy jako aplikacja sieci web. Sposób, w jaki formularz jest wyświetlany w aplikacji jest zoptymalizowany pod kątem urządzeń przenośnych. Na poniższych diagramach przedstawiono ponowne wlanie tekstu z aplikacji sieci web do aplikacji na tablet i telefon:

Aplikacja sieci web

Aplikacja na tablet

Aplikacja na telefon

CRM na telefony i tablety nie zapewnia możliwości przełączania między formularzami. Jeśli masz więcej niż jeden formularz główny dla encji, formularz wyświetlany zależy od ustawionej kolejności formularzy oraz od ról zabezpieczeń przypisanych do formularza.Więcej informacji:Wiele formularzy

Podczas dostosowywania formularza możesz ukryć w CRM na telefony:

1. Pola

2. Sekcje

3. Całe karty

W ten sposób, jeśli uważasz, że użytkownicy telefonów powinni się skoncentrować wyłącznie na podstawowych informacjach o kontakcie, możesz w aplikacji na telefon ukryć szczegółowe informacje o kontakcie podczas dostosowywania formularza.

Ukryj szczegóły, żeby nie wyświetlały się w CRM na telefony

1. Podczas dostosowywania formularza w edytorze formularzy, wybierz pole, sekcję lub kartę, którą chcesz ukryć. Aby uzyskać wskazówki dotyczące korzystania z edytora formularzy, zobacz Używanie edytora formularzy.

2. Wybierz Zmień właściwości.

3. Usuń zaznaczenie Dostępny w telefonie i wybierz OK.

Encje wyświetlane w CRM na telefony i tablety

Możesz włączyć ograniczony zestaw encji dla CRM na telefony i CRM na tablety. Aby sprawdzić, czy encja jest włączona lub aby ją włączyć, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostosowania > Dostosuj system > Encje. Wybierz encję i przejrzyj ustawienia Outlook i urządzenia przenośne.

Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Wszystkie encje niestandardowe mogą zostać włączone dla CRM na telefony i CRM na tablety.

• Możesz użyć funkcji Wyszukaj dla encji, które nie są włączane dla CRM na telefony i CRM na tablety z włączonego rekordu i wyświetlić dane. Jednak encji nie będzie można edytować.

Encje, które są widoczne oraz odczyt/zapis w CRM na telefony i CRM na tablety

Encje, które są widoczne oraz tylko odczyt w CRM na telefony and CRM na tablety

Zmienianie opcji nawigacji w CRM na telefony i tablety

Aplikacja CRM na telefony i tablety dla zapewnienia nawigacji wykorzystuje te same dane mapy witryny, co aplikacja sieci web, z tym tylko, że jest zoptymalizowana do prezentacji w aplikacjach mobilnych.

Jeśli encja pojawiająca się na pasku nawigacji dla aplikacji sieci web jest włączona dla CRM na telefony i tablety, pojawi się także na pasku nawigacyjnym w aplikacjach mobilnych.

Grupowanie w Obszar w kliencie sieci web jest ignorowane w aplikacjach mobilnych, które ukazują encje jako listę płaską. Możesz dodać encję do wielu grup w kliencie sieci web. Aplikacje mobilne będą wyświetlały listę spłaszczoną, i nie będą pokazywały żadnych powtórzeń. Użytkownicy nie będą widzieli encji, chyba że mają dostęp do odczytu tej encji.

Kolejność elementów na pasku nawigacji zależy od kolejności na mapie witryny. Jeśli istnieje duplikat, pokaże się tylko pierwsze wystąpienie.

Encje niestandardowe używają stałej ikony encji niestandardowej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmiana nawigacji po aplikacji przy użyciu mapy witryny.

Zmiana poleceń dla CRM na telefony i tablety

Aplikacja CRM na telefony i tablety dla zapewnienia poleceń wykorzystuje te same definicje wstążek, co aplikacja sieci web, z tym tylko, że jest zoptymalizowana do prezentacji w aplikacjach mobilnych. Możesz ustawić definicje wstążek do wyświetlania, w zależności od typu klienta. Na przykład możesz ustawić polecenia, aby były wyświetlane w aplikacji sieci web, ale nie w aplikacjach na telefon lub tablet. Niektóre polecenia domyślne są ustawione w taki sposób, że pojawiają się tylko w aplikacji sieci web, i dlatego nie będą widoczne w aplikacjach mobilnych.

Więcej informacji:Dostosuj polecenia i wstążkę

Różnice skryptu formularza dla CRM na telefony i tablety

Skrypty napisane dla formularzy stosowanych w aplikacji sieci web powinny również działać w CRM na telefony i tablety, ale istnieją pewne różnice. Zasadą jest, że metody, które nie są prawidłowe dla aplikacji mobilnych nie zwracają błędów, ale również nie zwracają żadnych wartości. Deweloperzy mogą użyć poniższej instrukcji warunkowej, aby oddzielić kod, który nie będzie działał poprawnie w aplikacjach mobilnych:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() != "Mobile")
{
    // Add code that should not run in CRM for phones and tablets here

}

Możesz również dodać getFormFactor API, aby określić, czy kod będzie działał tylko na telefonach lub tylko na tabletach, wraz z informacją:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() == "Mobile" && Xrm.Page.context.client.getFormFactor() == 3)
{
// Add code that should only run in CRM for phones here
}

Na poniższej liście przedstawiono, czego się spodziewać ze skryptami w aplikacjach mobilnych. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji dla deweloperów, w MSDN: Odniesienia programowania po stronie klienta.

• Użycie window.alert, window.confirm, window.prompt lub jakiegokolwiek innego kodu, który blokuje wykonanie kodu podczas oczekiwania na odpowiedź użytkownika nie zadziała zgodnie z oczekiwaniami lub wyświetli błąd. Nie powinieneś używać tych metod w skryptach dla aplikacji mobilnych.

• Ponieważ karty wyświetlane w CRM na telefony i tablety nie mogą być rozwijane ani zwijane, kod, który próbuje je rozwijać lub zwijać nie będzie działał, a kod skonfigurowany dla programów obsługi zdarzeń wykorzystujących te zdarzenia nie będzie wykonywany.

• Zasób web lub elementy iFrame znajdujące się na pulpitach nawigacyjnych nie będą wyświetlane w aplikacjach mobilnych. Metody, które z nimi współdziałają, nie będą działać, a kod skonfigurowany do obsługi zdarzeń używający ich dla zdarzeń wywoływanych podczas ładowania tych elementów nie będzie uruchamiany. Jeśli jesteś zainteresowany przetestowaniem funkcji podglądu, która wyświetla zasób sieci web lub elementy iFrame CRM na tablety, zobacz Funkcja Podgląd: Obsługa zasobów sieci i ramek iFrame w programie CRM na tablety.

• Ponieważ CRM na telefony i tablety nie zapewnia użytkownikowi możliwości przełączania się na inne formularze, metody, które to umożliwiają w aplikacji sieci web, nie będą działać.

• Nie będą działać żadne metody wyświetlania lub przechodzenia do encji powiązanych w aplikacji sieci web.

• Metody, które mają za zadanie odświeżać pasek poleceń, uzyskiwać wymiary rzutni lub zamykać okno formularza nie będą działać.

Publikowanie dostosowań dla CRM na telefony i tablety

Podczas dostosowywania CRM na telefony i tablety, zawsze powinieneś jawnie publikować dostosowania, aby sie upewnić, że są zsynchronizowane z aplikacjami mobilnymi.

Reguły biznesowe w CRM na telefony i tablety

Definicje reguł biznesowych są pobierane i buforowane podczas otwierania CRM na telefony i tablety. Zmiany wprowadzane do reguł biznesowych nie są stosowane, dopóki użytkownik nie zamknie i ponownie nie otworzy aplikacji mobilnej.

Zobacz też

Wideo: Rozszerzenie Dynamics CRM na smartfon z CRM Online, aktualizacja 1 (2:34)
Wideo: Microsoft Dynamics CRM na tablety – Dostosowania (16:41)
Omówienie dostosowywania
Tworzenie i edytowanie metadanych
Tworzenie i projektowanie formularzy
Tworzenie i edytowanie widoków
Tworzenie i edytowanie procesów
Tworzenie i edytowanie reguł biznesowych

© 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie