Tworzenie i edytowanie widoków

Data opublikowania: listopad 2016

Dotyczy: Dynamics CRM 2015

W programie Microsoft Dynamics 365 użyj widoków, aby zdefiniować sposób wyświetlania listy rekordów dla określonej encji w aplikacji. Widok określa:

• Kolumny do wyświetlenia

• Szerokość każdej kolumny

• Domyślny sposób sortowania listy rekordów

• Domyślne filtry, jakie powinny być stosowane, aby ograniczyć rekordy, które będą wyświetlane na liście

Lista rozwijana widoków jest często wyświetlana w aplikacji, aby użytkownicy mieli opcje dla różnych widoków danych encji.

Rekordy, które są widoczne w poszczególnych widokach są wyświetlane na liście, czasami nazywane siatką, która często udostępnia opcje, tak aby użytkownicy mogli zmienić sortowanie domyślne, szerokości kolumn i filtry, aby wyraźniej widzieć dane, które są dla nich ważne. Widoki określają również źródła danych dla wykresów, które są używane w aplikacji.

W tym temacie

Typy widoków

Dostęp do definicji widoku

Określ domyślne widoki

Tworzenie i edytowanie widoków

Wybieranie i konfigurowanie kolumn

Dodawanie kryteriów filtrowania

Konfigurowanie sortowania

Usuwanie widoków

Zależności

Właściwości zarządzane

Typy widoków

Istnieją trzy typy widoków, widoki osobiste, systemu i publiczne.

Widoki osobiste

Ty i każdy, kto ma co najmniej dostęp na poziomie użytkownika do akcji dla encji Zapisany widok możesz również tworzyć widoki osobiste. Jako administrator systemu możesz zmodyfikować poziom dostępu dla każdej akcji w roli zabezpieczeń, aby określić zakres, w jakim użytkownicy będą mogli tworzyć, czytać, pisać, usuwać, przypisać lub udostępniać widoki osobiste.

Widoki osobiste są własnością poszczególnych osób ze względu na ich domyślny dostęp na poziomie użytkownika, są one widoczne tylko dla tej osoby lub dla każdego, komu zdecydują się one udostępnić swoje widoki osobiste. Można tworzyć widoki osobiste przez zapisanie kwerendy określonej przy użyciu funkcji szukania zaawansowanego lub za pomocą opcji Zapisz filtry jako nowy widok i Zapisz filtry w bieżącym widoku na liście widoków. Widoki te znajdują się zazwyczaj u dołu na listach systemu lub widoków publicznych, które są dostępne w aplikacji. Podczas tworzenia nowego widoku osobistego na podstawie widoku systemu lub widoku publicznego, nie można utworzyć widoku systemu lub widoku publicznego w oparciu o widok osobisty.

W tym temacie omówiono sposób pracy administratorów systemu i konfiguratorów systemu z widokami systemowymi i publicznymi. Aby uzyskać więcej informacji na temat widoków osobistych, zobacz Pomoc i szkolenia: Tworzenie, edytowanie i zapisywanie Szukania zaawansowanego.

Widoki systemowe

Jako administrator systemu lub konfigurator systemu możesz edytować widoki systemowe. Widoki systemowe to specjalne widoki, od których zależy aplikacja, które istnieją dla encji systemowych lub są tworzone automatycznie podczas tworzenia encji niestandardowych. Te widoki mają określone cele i pewne dodatkowe możliwości.

Te widoki nie są wyświetlane w selektorze widoku i nie można ich używać w podlistach w formularzu albo jako listę na pulpicie nawigacyjnym. Nie można usunąć ani zdezaktywować tych widoków.Więcej informacji:Usuwanie widoków

Widoki systemowe są własnością organizacji, tak aby były widoczne dla każdego. Na przykład każdy ma dostęp na poziomie organizacji do odczytu rekordów dla encji widoku (parametr savedquery). Te widoki są skojarzone z konkretnymi encjami i są widoczne w eksploratorze rozwiązań. Te widoki można uwzględnić w rozwiązaniach, ponieważ są one związane z encją.

Widoki publiczne

Widoki publiczne to widoki ogólnego przeznaczenia, które można dostosować zgodnie z potrzebami. Te widoki są dostępne w selektorze widoku i można ich używać w podsiatkach w formularzu albo jako listę na pulpicie nawigacyjnym. Niektóre widoki publiczne istnieją domyślnie dla encji systemowych i dla dowolnej encji niestandardowej. Na przykład, kiedy tworzysz nową encję niestandardową, będzie ona miała następującą kombinację widoków publicznych i systemowych.

Można utworzyć niestandardowe widoki publiczne. Możesz usunąć dowolne niestandardowe widoki publiczne tworzone w rozwiązaniu niezarządzanym. Nie można usunąć żadnych widoków publicznych zdefiniowanych przez system. Niestandardowe widoki publiczne dodane przez zaimportowanie rozwiązania zarządzanego mogą zarządzać zestawem właściwości, które może zapobiec ich usunięciu, z wyjątkiem przypadku odinstalowania rozwiązania zarządzanego.

Dostęp do definicji widoku

Istnieje kilka sposobów uzyskania dostępu do definicji widoku, jeśli jesteś administratorem systemu lub konfiguratorem. W dowolnym widoku listy dla encji, na pasku poleceń znajdziesz następujące polecenia po kliknięciu lub naciśnięciu przycisku z wielokropkiem ():

• Widok: Otwiera definicję widoku bieżącego w rozwiązaniu domyślnym.

• Nowy widok systemowy: Otwiera nowe okno, aby utworzyć nowy widok dla bieżącej encji w rozwiązaniu domyślnym.

• Dostosuj encję: Przenosi do definicji bieżącej encji w rozwiązaniu domyślnym, gdzie można następnie wybrać Widoki.

• Widoki systemowe: Otwiera to samo okno co Dostosuj encję, z wyjątkiem wybranych Widoków.

Można również przejść do definicji widoku w rozwiązaniu domyślnym, wykonując następujące kroki:

Otwórz widok

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Dostosowania.

2. Wybierz opcję Dostosuj system.

3. W obszarze Składniki rozwiń opcję Encje, a następnie rozwiń żądaną encję.

4. Wybierz Widoki.

5. Kliknij dwukrotnie widok, który ma zostać otwarty.

Ta lista widoków ma cztery filtry, które można użyć do łatwiejszego znalezienia widoków:

• Wszystkie aktywne widoki

• Aktywne widoki publiczne

• Nieaktywne widoki publiczne

• Aktywne widoki zdefiniowane w systemie

Jeśli encja, z którą skojarzony jest widok jest częścią rozwiązania niezarządzanego, można nadal tworzyć lub edytować widoki dla tej encji w rozwiązaniu domyślnym. Widoki systemowe są skojarzone z encją i nie są dostępne jako oddzielne rozwiązanie składniki. W przeciwieństwie do pól, widoki nie używają prefiksu dostosowywania w unikatowej nazwie, która musi być spójna w rozwiązaniu, dzięki czemu nie trzeba tworzyć widoków w kontekście rozwiązania.

Określ domyślne widoki

O ile ktoś nie ,,przypiął" innego widoku osobistego jako swoje osobiste ustawienie domyślnie, będzie wyświetlany widok domyślny, który określisz. Każdy widok publiczny może być ustawiony jako widok domyślny dla encji.

Ustawianie widoku domyślnego encji

1. Przejdź do Widoki zgodnie z opisem w Dostęp do definicji widoku.

2. Wybierz widok publiczny.

3. Na pasku menu wybierz Więcej akcji > Ustaw jako domyślny.

4. Wybierz opcję Publikuj wszystkie dostosowania.

Tworzenie i edytowanie widoków

Można utworzyć niestandardowe widoki publiczne, edytując istniejące widoki i zapisując je pod inną nazwą lub tworząc nowy widok.

Zobacz również Pomoc i szkolenia: Tworzenie i edytowanie widoku publicznego dla encji.

Utwórz nowy widok

1. Zgodnie z opisem w Dostęp do definicji widoku, z widoku listy dla encji, na pasku poleceń wybierz opcję Nowy widok systemowy.

2. W oknie dialogowym Właściwości widoku, podaj Nazwę i opcjonalnie Opis dla widoku.

3. Po zamknięciu sesji dialogowej właściwości można wykonać następujące czynności:

   • Wybieranie i konfigurowanie kolumn.

   • Dodawanie kryteriów filtrowania.

   • Konfigurowanie sortowania.

4. Kiedy skończysz, wybierz Zapisz i zamknij.

5. Wybierz opcję Publikuj wszystkie dostosowania.

Edytuj widok

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Dostosowania.

2. Wybierz opcję Dostosuj system.

3. W obszarze Składniki rozwiń opcję Encje, a następnie rozwiń żądaną encję.

4. Wybierz Widoki.

5. Kliknij dwukrotnie widok , który chcesz edytować.

6. Aby zmienić Nazwę lub Opis widoku, wybierz Właściwości widoku.

7. Należy wykonać następujące czynności:

   • Wybieranie i konfigurowanie kolumn.

   • Dodawanie kryteriów filtrowania.

   • Konfigurowanie sortowania.

8. Kiedy skończysz, wybierz Zapisz i zamknij.

9. Wybierz opcję Publikuj wszystkie dostosowania.

Tworzenie nowego widoku na podstawie istniejącego

Postępuj zgodnie z procedurą, aby edytować widok, z tym że zamiast wybrać Zapisz i zamknij, wybierzZapisz jako i wprowadź nową Nazwę i Opis dla widoku.

Wybieranie i konfigurowanie kolumn

Wraz z kryteriami filtrowania, kolumny widoczne w widoku są bardzo ważne dla wartości podanej przez widok. W czasie Tworzenie i edytowanie widoków można wykonać następujące zadania z kolumnami:

• Dodawanie kolumn

• Usuwanie kolumn

• Zmienianie szerokości kolumny

• Przeniesienie kolumny

• Włączanie lub wyłączanie obecności dla kolumny

• Dodaj kolumny wyszukiwania

Dodawanie kolumn

Można dołączyć kolumny z bieżącej encji lub którejkolwiek encji powiązanej, która ma relację typu 1:N między encjami z bieżącą encją.

Na przykład, być może chcesz wyświetlić właściciela encji należącej do użytkownika w kolumnie. Można wybrać pole Właściciel bieżącej encji, aby wyświetlić nazwę właściciela. Ta wartość będzie wyświetlana jako łącze, aby otworzyć rekord Użytkownika dla osoby, która jest właścicielem rekordu. W tym przypadku masz także możliwość Włączanie lub wyłączanie obecności dla kolumny.

Jeśli chcesz wyświetlić numer telefonu właściciela rekordu, musisz wybrać Użytkownik-właściciel (Użytkownik) z listy rozwijanej Typ rekordu i wybrać pole Telefon główny.

Dodawanie kolumn do widoków

1. Podczas Tworzenie i edytowanie widoków wybierz Dodawanie kolumn, a pojawi się okno dialogowe Dodaj kolumny.

2. Wybierz Typu rekordu, jeśli chcesz dołączyć pola z encji powiązanych.

3. Można wybrać wiele pól, nawet z encji powiązanych.

4. Po zaznaczeniu żądanych pól, wybierz OK, aby zamknąć pole dialogowe Dodaj kolumny.

W miarę dodawania kolumn, zwiększa się szerokość widoku. Jeśli szerokość widoku przekracza dostępne miejsce, aby go wyświetlić na stronie, poziome paski przewijania pozwolą użytkownikom na przewijanie i zobaczenie ukrytych kolumn.

Usuwanie kolumn

1. Podczas Tworzenie i edytowanie widoków, wybierz kolumnę, którą chcesz usunąć.

2. W obszarze Typowe zadania wybierz Usuń.

3. W oknie z komunikatem potwierdzenia wybierz OK.

Zmienianie szerokości kolumny

1. Podczas Tworzenie i edytowanie widoków, wybierz kolumnę, którą chcesz zmienić.

2. W obszarze Typowe zadania wybierz Zmień właściwości.

3. W oknie dialogowym Zmienianie właściwości kolumny wybierz opcję, aby ustawić szerokość kolumny, a następnie wybierz OK.

Przeniesienie kolumny

1. Podczas Tworzenie i edytowanie widoków, wybierz kolumnę, którą chcesz przenieść.

2. W obszarze Typowe zadania przenieś kolumnę w lewo lub w prawo za pomocą strzałek.

Włączanie lub wyłączanie obecności dla kolumny

Gdy spełnione są następujące warunki, użytkownicy mogą zobaczyć, formant obecności online Microsoft Lync na listach, który pokazuje, czy dana osoba jest dostępna i pozwala użytkownikom komunikować się z nią przez IM:

• Użytkownicy używają Internet Explorer.

• Użytkownicy mają zainstalowaną aplikację Lync.

• Użytkownicy mają włączony Microsoft ActiveX w Internet Explorer.

• Twoja organizacja posiada włączoną obecność dla systemu w ustawieniach systemu.

Formant obecności i ustawienie umożliwiające włączenie go są dostępne tylko dla kolumn, które wyświetlają pola podstawowe dla encji z włączoną obsługą poczty e-mail (użytkownicy, kontakty, szanse sprzedaży, potencjalni klienci lub encje niestandardowe).

Włączanie lub wyłączanie obecności Lync dla kolumny

1. Podczas Tworzenie i edytowanie widoków, wybierz kolumnę, którą chcesz zmienić.

2. W obszarze Typowe zadania wybierz Zmień właściwości.

3. W oknie dialogowym Zmienianie właściwości kolumny wybierz lub odznacz opcję Włącz obecność dla tej kolumny, a następnie wybierz OK.

Dodaj kolumny wyszukiwania

Kolumny wyszukiwania są kolumnami wyszukiwanymi przez aplikację, gdy użytkownicy korzystają z pola tekstowego wyszukuj rekordy wyświetlanego dla list lub w każdym przypadku, gdy istnieje możliwość wyszukiwania rekordów dla encji w aplikacji, na przykład kiedy ludzie szukają rekordu dla pola wyszukiwania.

1. Otwórz widok Szybkie wyszukiwanie zgodnie z opisem w Tworzenie i edytowanie widoków.

2. Wybierz Dodaj kolumny wyszukiwania, aby otworzyć okno dialogowe.

3. Wybierz pola, które zawierają dane, które chcesz wyszukać.

4. Wybierz OK, aby zamknąć okno dialogowe Dodaj kolumny wyszukiwania.

Dodawanie kryteriów filtrowania

Wraz z kolumnami wyświetlanymi w widoku, kryteria filtrowania, które są stosowane do widoku są kluczową częścią wartości podanej przez widok.

1. Podczas gdy Tworzenie i edytowanie widoków, wybierz Edytuj kryteria filtrowania.

2. Sesja dialogowa wyświetla interfejs użytkownika zbliżony do Szukanie zaawansowane. Można użyć klauzuli I i LUB do określania i grupowania kryteriów.

3. Wybierz OK, aby zamknąć okno dialogowe Edytuj kryteria filtrowania.

Więcej informacji:Pomoc i szkolenia: Tworzenie, edytowanie lub zapisywanie wyszukiwania zaawansowanego

Konfigurowanie sortowania

1. Podczas Tworzenie i edytowanie widoków, wybierz Konfiguruj sortowanie.

2. W oknie dialogowym Konfigurowanie kolejności sortowania na liście Sortuj według zaznacz kolumny, które chcesz sortować, następnie wybierz Rosnąco lub Malejąco.

3. Wybierz OK, aby zamknąć okno dialogowe Konfigurowanie kolejności sortowania.

Usuwanie widoków

Czasem są widoki, których nie chcesz wyświetlać użytkownikom. W zależności od typu widoku możesz go usunąć lub zdezaktywować.

Usuwanie widoku

Można usunąć każdy niestandardowy widok publiczny. Wykonaj kroki w Dostęp do definicji widoku, aby znaleźć widok, który chcesz usunąć i użyj polecenia Usuń. Po upewnieniu się, że naprawdę chcesz go usunąć, widok zostanie trwale usunięty.

Jeśli nie chcesz trwale usunąć widoku, możesz go zamiast tego zdezaktywować.

Dezaktywowanie i aktywowanie widoków

Nie można usunąć ani zdezaktywować żadnego Widoki systemowe, w tym widoków publicznych utworzonych przez system. Można zdezaktywować dowolny widok publiczny, w tym widoki publiczne utworzone przez system.

Dezaktywowanie i aktywowanie widoku publicznego

1. Przejdź do Widoki systemowe zgodnie z opisem w Dostęp do definicji widoku.

2. Wybierz widok publiczny. Aby zobaczyć nieaktywne widoki, użyj widoku Nieaktywne widoki publiczne.

3. Na pasku menu wybierz Więcej akcji, a następnie wybierz Dezaktywuj lub Aktywuj.

4. Wybierz opcję Publikuj wszystkie dostosowania.

Zależności

Widoki są zależne od pól, które wyświetlają. Pola są wymaganymi składnikami dla widoku. Jeśli masz pole niestandardowe, który znajduje się w widoku nie można usunąć tego pola, podczas gdy znajduje się ono w definicji widoku. Ponieważ widoki są zazwyczaj przedstawiane jako lista, inne składniki rozwiązania zwykle nie są zależne od określonego widoku. Wykres może użyć widoku jako źródła danych, ale może użyć dowolnego widoku dla jednostki.

Wyświetlanie składników rozwiązania z zależnościami od widoków

1. Przejdź do Widoki systemowe zgodnie z opisem w Dostęp do definicji widoku.

2. Wybierz widok.

3. Na pasku menu wybierz Więcej akcji > Pokaż zależności.

Okno dialogowe Zależności wyświetli listę wszystkie składników rozwiązania zależnego lub wymaganego dla widoku.

Właściwości zarządzane

Jeśli utworzysz niestandardowy widok publiczny, który chcesz uwzględnić w rozwiązaniu zarządzanym, jakie będziesz dystrybuować, istnieje opcja, aby ograniczyć możliwość dostosowywania widoku każdemu, kto instaluje rozwiązania.

Domyślnie w większości widoków właściwość zarządzana Dostosowywane jest ustawiona na wartość ,,true" tak, aby użytkownicy mogli je dostosowywać. Jeśli nie masz bardzo ważnego powodu, aby zmienić to ustawienie, zaleca się umożliwienie użytkownikom dostosowywania utworzonych przez Ciebie widoków.

Ustawianie właściwości zarządzanych dla widoku

1. Przejdź do Widoki systemowe zgodnie z opisem w Dostęp do definicji widoku.

2. Wybierz niestandardowy widok publiczny.

3. Na pasku menu wybierz Więcej akcji > Właściwości zarządzane.

4. Ustaw opcję Dostosowywane na wartość True lub False.

Zobacz też

Dostosowywanie systemu CRM
Nowości dla administratorów i konfiguratorów w programie Microsoft Dynamics CRM 2015 i CRM Online
Wprowadzenie do dostosowywania
Omówienie dostosowywania
Tworzenie i edytowanie metadanych
Tworzenie i projektowanie formularzy
Dostosowywanie CRM na telefony i tablety
Tworzenie i edytowanie procesów
Tworzenie i edytowanie reguł biznesowych
Pomoc i szkolenia: Tworzenie i edytowanie widoku publicznego encji
Pomoc i szkolenia: Tworzenie, edytowanie lub zapisywanie wyszukiwania zaawansowanego

© 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie