Nowości dla administratorów i konfiguratorów w programie Microsoft Dynamics CRM 2015 i CRM Online

 

Data opublikowania: listopad 2016

Dotyczy: Dynamics CRM 2015

Dowiedz się więcej na temat tego, co nowego dla administratorów i konfiguratorów w wydaniu.Więcej informacji:Pomoc i szkolenia: Nowości

Nowości dla administratorów i konfiguratorów w programie Microsoft Dynamics CRM Online 2015, aktualizacja 1

W przypadku organizacji Microsoft Dynamics CRM Online poniższe funkcje są dostępne tylko wtedy, gdy organizacja przeprowadziła już aktualizację do Microsoft Dynamics CRM Online 2015, aktualizacja 1. Te funkcje nie są dostępne dla Dynamics CRM (wersja lokalna).

• Ulepszenia renderowania formularza

• Ulepszenia klauzuli "Starsze niż X"

• Użyj uwierzytelniania opartego na serwerze z CRM Online i SharePoint

• Włącz podgląd interfejsu API

• Zmień schemat kolorów albo dodaj logo, aby dopasować do marki organizacji

• Nowe zachowanie i format pola Data i godzina

• Ulepszenia pola obliczanego

• Ulepszenia pola zestawienia

• Czyść wartości pól z regułami biznesowymi

• Wracanie do poprzedniego etapu procesu przepływu na innej encji

• Wywołaj akcje niestandardowe z przepływów pracy lub okien dialogowych

• Utwórz klucze alternatywne, aby odwołać się do rekordów w Microsoft Dynamics CRM

• Łatwa nawigacja dzięki przebudowanemu paskowi nawigacyjnemu

• Skonfiguruj zarządzanie wiedzą w Microsoft Dynamics CRM

• W pełni funkcjonalna aplikacja na telefon i aplikacja mobilna oraz dostosowania na telefon

• Zapewnianie i aktywacja Grup w Office 365

• Włącz integrację CRM z Outlook Web App

• Przełącz lub usuń wystąpienie CRM Online

• Microsoft Dynamics CRM dla produktów Good

• Włącz śledzenie zmian, aby kontrolować synchronizację danych

• Mapuj foldery programu Exchange z rekordami programu CRM, aby automatycznie śledzić wiadomości e-mail w programie CRM

Ulepszenia renderowania formularza

Z Microsoft Dynamics CRM Online 2015, aktualizacja 1, wprowadziliśmy ulepszenia do formularzy Microsoft Dynamics 365, dzięki czemu są one ładowane szybciej. Jednakże jeśli posiadasz formularze, które zawierają nieobsługiwane dostosowania, te ulepszenia mogą spowodować problemy ze zgodnością. Aby uniknąć problemów ze zgodnością, możesz tymczasowo wyłączyć ulepszenia formularza w Ustawieniach systemowych ustawiając Użyj renderowania starszych formularzy na Tak.Więcej informacji:Jak sprawdzić obecność nieobsługiwanych dostosowań w organizacji

Kiedy używany jest formularz, który zawiera nieobsługiwane dostosowania, takie jak nieobsługiwana JavaScript, użytkownik otrzyma komunikat o błędzie. Aby zobaczyć informacje o błędzie wybierz Wyświetl dane, które zostaną wysłane firmie Microsoft i zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami w obrębie tagów CrmScriptErrorReport.

Ulepszenia klauzuli "Starsze niż X"

Wcześniejsze wersje Microsoft Dynamics 365 były ograniczone do klauzuli Starsze niż X miesięcy do filtrowania przy użyciu Starsze niż. Teraz możesz filtrować według dodatkowych jednostek czasu, w tym również minut, godzin, dni, tygodni i lat. Klauzule Starsze niż X mogą być używane z funkcją Szukanie zaawansowane, edytorem zapisanego widoku oraz zapytaniami opartymi na FetchXML.

Użyj uwierzytelniania opartego na serwerze z CRM Online i SharePoint

Administratorzy mogą konfigurować uwierzytelnianie Microsoft Dynamics CRM Online za pomocą SharePoint (wersja lokalna), aby korzystać z uwierzytelniania na serwerze. Korzystając z uwierzytelniania opartego na serwerze, użytkownicy nie muszą rejestrować się w programie SharePoint, a formant listy nie musi wyświetlać dokumentów SharePoint w widokach Microsoft Dynamics 365.Więcej informacji:Konfiguruj uwierzytelnianie oparte na serwerze z Dynamics CRM Online i programem SharePoint w wersji lokalnej

Włącz podgląd interfejsu API

Interfejs API usług Web Microsoft Dynamics 365 zapewnia komunikację sieciową i interfejs obsługi wiadomości dla usług sieci Web Dynamics CRM. Podgląd interfejsu API w Dynamics CRM Web umożliwia deweloperom poznawanie i eksperymentowanie z funkcjami internetowego interfejsu API w przyszłych wydaniach i pozwala na wyrażanie opinii. Jako administrator Dynamics 365 możesz włączyć lub wyłączyć podgląd internetowego interfejsu API dla organizacji w aplikacji sieci Web, przechodząc do Ustawienia > Administracja > Ustawienia systemu i wybierając kartę Podglądy.

Więcej informacji:Włącz podgląd interfejsu API

Zmień schemat kolorów albo dodaj logo, aby dopasować do marki organizacji

Możesz utworzyć niestandardowy wygląd, motyw, dla aplikacji, wprowadzając zmiany w domyślnych kolorach i elementach wizualnych dostępnych w niedostosowanym systemie Dynamics 365. Możesz na przykład utworzyć osobiste oznakowanie produktu, dodać logo firmy i zapewnić kolory specyficzne dla poszczególnych encji. Kolory motywu są stosowane globalnie w całej aplikacji, z wyjątkiem niektórych starszych obszarów, takich jak przyciski gradientu. Motyw jest tworzony przy użyciu narzędzi dostosowywania w interfejsie użytkownika, deweloper nie musi pisać kodu. Dostosowywanie motywu jest obsługiwane w Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook. Zmiany utworzone dla motywu organizacji nie są uwzględniane w rozwiązaniach eksportowanych z organizacji. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób można eksportować\importować motyw niestandardowy, zobacz: Zarządzanie danymi konfiguracji. Możesz zdefiniować wiele motywów, ale tylko jeden z nich możesz opublikować jako motyw domyślny.

Więcej informacji:
Zmień schemat kolorów albo dodaj logo, aby dopasować do marki organizacji
Pomoc i szkolenia: Zmień schemat kolorów albo dodaj logo, aby dopasować do marki organizacji

Nowe zachowanie i format pola Data i godzina

Wcześniej, zachowanie pola Date and Time ograniczało się do aktualnej lokalnej strefy czasowej użytkownika. Zachowanie "świadomość strefy czasowej" nie pozwalało nam prawidłowo zajmować się sprawami, w których data i godzina musiały być przedstawiane niezależnie od lokalnej strefy czasowej użytkownika, takimi jak urodziny czy godzina meldowania się w hotelu. W tym wydaniu wprowadziliśmy dwa nowe zachowania niezależne od strefy czasowej dla danych Date and Time, aby umożliwić zajęcie się następującymi sprawami:

• Tylko data

• Niezależny od strefy czasowej

Więcej informacji:Zachowanie i format pola Data i godzina

Ulepszenia pola obliczanego

Teraz można obliczyć różnicę między dwiema datami przy użyciu nowych wbudowanych funkcji dostępnych dla pól obliczanych: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Więcej informacji:Definiowanie pól obliczanych

Ulepszenia pola zestawienia

Pola zestawień pomagają uzyskać wgląd w dane poprzez monitorowanie kluczowych metryk biznesowych. W tej wersji wzbogacamy Twoje doświadczenia z polami zestawień dodając nowe funkcje, które obejmują:

• Obliczenia z użyciem operatora AVG.

• Agregowanie danych ze wszystkich działań związanych z rekordem, takich jak rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail i terminy.

• Agregowanie danych ze wszystkich działań związanych z rekordem i działaniami pośrednio związanymi z rekordem przez encję Activity Party. Na przykład za pomocą typów uczestnictwa Activity Party możesz zawierać wiadomości e-mail, gdzie konto znajduje się tylko w polach Do: i DW: do agregacji.

Więcej informacji:Definiowanie pól zestawień

Czyść wartości pól z regułami biznesowymi

Ulepszenia reguł biznesowych pozwalają czyścić wartości pól, na kliencie i serwerze, aby zapewnić poprawność rekordów Dynamics 365 — wszystko to bez sporządzania choćby jednego wiersza kodu!

Więcej informacji:Tworzenie i edytowanie reguł biznesowych

Wracanie do poprzedniego etapu procesu przepływu na innej encji

Nowa funkcja w Microsoft Dynamics 365 pozwala wracać do poprzedniego etapu w przepływie procesów biznesowych, niezależnie od typu encji. Na przykład, jeśli jest aktywny etap to Przedstaw ofertę na rekord oferty, możesz przesunąć aktywny etap z powrotem do etapu Zaproponuj na rekordzie szansy sprzedaży. W innym przykładzie załóżmy, że znajdujesz się obecnie na etapie Przedstaw propozycję procesu przepływu: Zakwalifikuj potencjalnego klienta > Określ potrzeby > Stwórz ofertę > Przedstaw ofertę > Zamknij. Jeśli oferta przedstawiona klientowi wymaga badań, aby określić potrzeby klienta, możesz po prostu wybrać etap Określ potrzeby procesu i wybrać Ustaw jako aktywny.

Więcej informacji:Rozszerzanie przepływów procesów biznesowych poprzez zastosowanie rozgałęzień

Wywołaj akcje niestandardowe z przepływów pracy lub okien dialogowych

Przepływy pracy i dialogi mają liczne możliwości wspierania scenariuszy biznesowych. Do tej pory mogłeś wywoływać podstawowe akcje SDK, takie jak utwórz, aktualizuj i usuń rekord, w ramach przepływu pracy lub okna dialogowego. To wystarczy dla wielu scenariuszy biznesowych, jednak w tym wydaniu połączyliśmy możliwości przepływów pracy i dialogów z mocą akcji niestandardowych. Teraz możesz wywołać akcję niestandardową bezpośrednio z przepływu pracy lub okna dialogowego, bez pisania kodu.

Więcej informacji:Wywołaj akcję niestandardową z przepływu pracy lub dialogu

Utwórz klucze alternatywne, aby odwołać się do rekordów w Microsoft Dynamics CRM

Aby poprawić wydajność niektórych operacji w systemach Dynamics 365 i pomoc poprawnie identyfikować dane importowane do Dynamics 365 z systemów zewnętrznych, dodaliśmy nowy sposób nowy unikatowego odwoływania się do rekordów w Dynamics 365 przy użyciu kluczy alternatywnych. Do tej pory rekordy w Dynamics 365 miały tylko odwołania w postaci unikatowych identyfikatorów, znanych jako GUID. Jednakże niektóre systemy zewnętrzne nie mogą być służyć do przechowywania GUID rekordów Dynamics 365. W tych przypadkach możesz się teraz odwoływać do rekordów przy użyciu kluczy alternatywnych, które nie są identyfikatorami GUID. Klucz alternatywny ma unikatową nazwę, i używasz jednego lub kilku pól encji do definiowania klucza, na przykład, nazwy konta i numeru konta. Możesz definiować klucz alternatywny w obszarze Dostosowywanie w aplikacji sieci web (Składniki >Encje > Encja <X> > Klucze), klucz może być używany wyłącznie programowo, w kodzie.

Więcej informacji:Definiowanie kluczy alternatywnych odwołujących się do rekordów programu CRM

Łatwa nawigacja dzięki przebudowanemu paskowi nawigacyjnemu

Dzięki nowemu projektowi paska nawigacyjnego możesz znaleźć informacje łatwiej i szybciej, nawet jeśli musisz nawigować przez dużą liczbę encji. Zapewniliśmy również dostęp do ostatnio wyświetlanych rekordów (maksymalnie 30 rekordów) i łatwą nawigację w dużych formularzach o setkach pól.

Więcej informacji:
Wideo: Nowy sposób nawigacji
Pomoc i szkolenia: Poruszanie się po Microsoft Dynamics CRM, CRM dla programu Outlook i urządzenia przenośne

Skonfiguruj zarządzanie wiedzą w Microsoft Dynamics CRM

Bogata baza wiedzy jest ważna w zwiększeniu zadowolenia klientów, a także w zwiększaniu produktywności zespołów sprzedaży, usług i marketingu. Baza wiedzy w Parature — z firmy Microsoft umożliwia łatwe tworzenie i organizowanie bogatej zawartości, która może być dostarczana zarówno wewnętrznie do agentów obsługi klienta oraz do klientów za pośrednictwem wszystkich kanałów głównych usług w odpowiednim czasie, aby zapobiec często zadawanym pytaniom.

Pozwól użytkownikom na szybki dostęp do bogatej bazy wiedzy Parature z Microsoft Dynamics 365 przez zdefiniowanie zarządzania bazą wiedzy w Dynamics 365.

Po skonfigurowaniu zarządzania bazą wiedzy w Dynamics 365, możesz dodać formant Wyszukiwania zarządzania wiedzą w formularzach encji Dynamics 365, włącznie z encjami niestandardowymi, aby użytkownicy mogli wyszukiwać artykuły bazy wiedzy w Parature bezpośrednio z rekordu Dynamics 365. Ten formant obejmuje nowe interfejsy API skryptów formularzy, których deweloperzy mogą używać do rozszerzania funkcji, które formant oferuje. Zobacz MSDN: Obsługa skryptów formularzy dla nowej integracji Zarządzania wiedzą (KM) z Parature w Co nowego w programie CRM dla programistów.

W pełni funkcjonalna aplikacja na telefon i aplikacja mobilna oraz dostosowania na telefon

Nowa aplikacja na telefon komórkowy dysponuje paradygmatem "raz zaprojektować, wdrożyć wszędzie". Umożliwia administratorom dostarczanie użytkownikom urządzeń typu smartfon tego samego bogatego doświadczenia dostępnego na CRM na tablety, które zawiera pełną obsługę wykresów, procesów, wielu pulpitów nawigacyjnych, dostosowywanie i logikę biznesową napisane przy użyciu reguł biznesowych lub JavaScript. Administrator ma również możliwość dalszej optymalizacji aplikacji na telefon poprzez selektywne ukrywanie części formularzy encji na karcie, sekcji lub poziomach pól.

Więcej informacji:Konfigurowanie telefonów i tabletów oraz zarządzanie nimi i Dostosowywanie CRM na telefony i tablety

Zapewnianie i aktywacja Grup w Office 365

Masz możliwość dodania rozwiązania integracji Grupy usługi Office 365, aby użytkownicy Office 365 mogli udostępniać dokumenty, przeprowadzać konwersacje, odwoływać się do współdzielonego kalendarza oraz współpracować nad współdzielonym Microsoft OneNote z innymi osobami w ramach tego samej dzierżawy Office 365 – włącznie z tymi bez licencji na CRM Online. Po dodaniu tego rozwiązania możesz określać, które encje są włączone dla Grup.

Więcej informacji:Wdrażanie grup usługi Office 365

Włącz integrację CRM z Outlook Web App

Możesz wdrożyć tę funkcję podglądu - Aplikacja Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook - tak, aby użytkownicy mogli śledzić i konfigurować powiązane wiadomości e-mail z dowolnego urządzenia z Outlook w sieci Web.

Więcej informacji:Dodawanie i włączanie aplikacji CRM dla programu Outlook

Przełącz lub usuń wystąpienie CRM Online

Klienci CRM Online mogą przełączyć typ wystąpienia z Produkcja na Piaskownica i z Piaskownica w Produkcja. Możesz tego użyć, aby przenieść dostosowania, które przetestowałeś w Piaskownicy do Produkcji, zapewniając dostęp dla wszystkich klientów. Możesz usunąć wystąpienia Piaskownicy CRM Online, aby odzyskać licencje i miejsce do magazynowania lub uniemożliwić użycie ich przez pomyłkę. Aby usunąć wystąpienie produkcyjne musisz najpierw przełączyć się do wystąpienia Piaskownica, a następnie usunąć to wystąpienie.

Więcej informacji:Przełącz wystąpienie [carina] i Usuń wystąpienie [carina]

Microsoft Dynamics CRM dla produktów Good

Microsoft Dynamics CRM dla produktów Good to specjalna wersja CRM na tablety, która działa z platformą bezpieczeństwa mobilnego firmy Good Technology.Microsoft Dynamics CRM dla produktów Good jest obecnie obsługiwany dla Apple iPad z iOS 7 lub w nowszej wersji. Aby korzystać z Microsoft Dynamics CRM dla produktów Good, potrzebujesz Good Dynamics oprogramowania serwerowego i usług firmy Good Technology. Aplikacja jest dostępna w serwisie Good Dynamics Marketplace i można ją pobrać ze sklepu Apple App store.

Więcej informacji:7a28ff46-558b-47c5-9c99-073fd6f66844#BKMK_Good

Włącz śledzenie zmian, aby kontrolować synchronizację danych

Duże organizacje Dynamics 365, które synchronizują dane z zewnętrznymi źródłami danych mogą teraz włączać encje dla śledzenia zmian, co umożliwi, aby nowy API śledzenia zmian był wykonywany dla danej jednostki. Przy użyciu nowych API, możesz zmniejszyć obciążenie zasobów serwera i skrócić czas przetwarzania podczas wyodrębniania danych Dynamics 365 i synchronizowania ich z magazynem zewnętrznym.

Więcej informacji:Włącz śledzenie zmian, aby kontrolować synchronizację danych

Mapuj foldery programu Exchange z rekordami programu CRM, aby automatycznie śledzić wiadomości e-mail w programie CRM

Możesz włączyć śledzenie na poziomie folderu dla folderów Exchange, aby mapować folder Skrzynki odbiorczej Exchange do rekordu Dynamics 365, tak, aby wszystkie wiadomości e-mail znajdujące się w folderze Exchange były automatycznie śledzone dla mapowanego rekordu w Dynamics 365. Rozważmy przykład, w którym posiadasz konto o nazwie "Adventure Works" w Dynamics 365. Możesz utworzyć folder w Microsoft Outlook o nazwie "Adventure Works" w folderze Skrzynka odbiorcza i utworzyć kilka reguł Exchange, aby automatycznie przekazywać wiadomości e-mail do folderu "Adventure Works" w oparciu o temat lub treść wiadomości e-mail. Następnie w Dynamics 365 możesz mapować folder Exchange (Adventure Works) z rekordem konta (Adventure Works), aby automatycznie śledzić wszystkie wiadomości e-mail znajdujące się w Dynamics 365, pojawiające się w folderze Exchange Adventure Works, i ustawić obiekt jako rekord konta Adventure Works w Dynamics 365.

Więcej informacji:Konfiguruj śledzenie folderów

Nowości dla administratorów i konfiguratorów w programie Microsoft Dynamics CRM 2015 i Microsoft Dynamics CRM Online 2015, Aktualizacja

Konfigurowalna Pomoc w celu poprawy komfortu obsługi

Microsoft Dynamics 365 oferuje pomoc, którą można dostosowywać, oraz etykietki narzędzi zapewniające informacje kontekstowe użytkownikom wypełniającym formularze. Konfigurowalna Pomoc umożliwia kontrolowanie i zastępowanie standardowego systemu Pomocy. Będziesz w stanie dostarczać pomoc specyficzną dla encji lub dla organizacji, udostępniając za pośrednictwem łączy pomocy treści bardziej istotne dla codziennych działań użytkownika. Konfigurowalna pomoc jest dostępna na poziomie globalnym (organizacji) lub encji. Można użyć jednego globalnego adresu URL, aby zastąpić standardowe łącza pomocy dla wszystkich konfigurowalnych encji. Adresy URL dla encji zastępują standardowe łącza pomocy w siatkach i formularzach dla określonej konfigurowalnej encji. Ponadto można dołączyć dodatkowe parametry w adresie URL, takie jak kod języka i nazwa encji. Te parametry umożliwiają deweloperowi dodawać funkcje, aby przekierować użytkownika do strony, która jest odpowiednia dla jego języka lub kontekstu encji w aplikacji. Niestandardowe etykietki narzędzi zapewniają możliwość ustawienia tekstu, który pojawia się jako etykietka narzędzia, gdy pole jest wyświetlane w formularzu.

Więcej informacji:Dostosowywanie działania Pomocy

Wykonywanie zapytań i wizualizacja danych hierarchicznych w celu uzyskania cennego wglądu biznesowego

Wcześniej udało Ci się tworzyć hierarchie powiązanych rekordów za pomocą relacji odwołujących się do siebie samych, ale trzeba było iteracyjnie wykonywać zapytania o powiązane rekordy. Nowe możliwości pozwolą Ci wykonywać zapytania i wyświetlać rekordy jako hierarchie. Aby wykonać zapytanie na encji jako na hierarchii, należy włączyć relację do siebie samej typu jeden-do-wielu (1:N) lub wiele-do-jednego (N:1) jako hierarchiczną. Można wykonywać zapytania o rekordy za pomocą logiki Pod i Nie pod. Operatory hierarchiczne Pod i Nie pod są uwidaczniane przez Szukanie zaawansowane oraz edytor przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania operatorów, zobacz Konfigurowanie kroków przepływu pracy.

Wizualizacja danych hierarchicznie pozwala uzyskać cenny wgląd biznesowy. Nowa funkcja wizualizacji daje hierarchiczny wgląd w dane. Można włączyć efekty graficzne dla określonych encji systemowych i encji niestandardowych po zaktualizowaniu ustawień hierarchii dla encji. Użytkownicy mogą wybrać między widokiem drzewa, który pokazuje całą hierarchię, a widokiem kafelków, który jest bardziej szczegółowym widokiem mniejszej części hierarchii. Hierarchię można eksplorować przez rozwijanie i zwijanie drzewa hierarchii. Można również porównać atrybuty między rekordami na wielu poziomach w drzewie i wykonywać operacje na jednym lub wielu rekordach bezpośrednio z widoku drzewa. Po określeniu ustawienia hierarchii umożliwiają wizualizację w aplikacji sieci Web Dynamics 365 i w programie Microsoft Dynamics CRM na tablety, ale dla tabletów w zmodyfikowanym formacie odpowiednim dla mniejszych ekranów. Ponieważ te wizualizacje są składnikami rozwiązania, mogą być transportowane między organizacjami jak każde inne dostosowania. Można skonfigurować atrybuty pokazane w wizualizacji za pomocą narzędzi dostosowywania dostępnych w aplikacji sieci Web Dynamics 365. Nie istnieje wymóg pisania kodu.

Więcej informacji:Zapytaj i wizualizuj dane hierarchiczne

Model zabezpieczeń dostępu do danych hierarchicznych

Oprócz istniejącego modelu zabezpieczeń korzystającego z jednostek biznesowych, ról zabezpieczeń, udostępniania i zespołów masz nowy model zabezpieczeń do pracy z hierarchiami. Nowego modelu zabezpieczeń można użyć w połączeniu z wszystkimi innymi istniejącymi modelami zabezpieczeń, aby zapewnić bardziej szczegółowy dostęp do rekordów. Jedną z opcji zabezpieczeń jest łańcuch zarządzania, który daje kierownikom dostęp do rekordów podległych im osób. Inna opcja to hierarchia pozycji. Można zdefiniować różne role służbowe w organizacji i zorganizować je w hierarchię pozycji. Następnie można oznakować użytkownika określoną pozycją w hierarchii. Użytkownicy na wyższych pozycjach mają dostęp do rekordów użytkowników na niższych pozycjach.

Więcej informacji:Zabezpieczenia hierarchii

Zabezpieczenia na poziomie pola dostępnych dla wszystkich pól

Wiele firm ma poufne dane, które powinny być tylko widoczne lub edytowalne dla niektórych użytkowników. Poprzednio, dzięki zabezpieczeniom na poziomie pola, można było ograniczyć dostęp do pól niestandardowych, teraz można ograniczyć dostęp także do innych pól. Na przykład administratorzy mogą określić, aby pole Numer konta było widoczne dla członków zespołu sprzedaży, lecz nieedytowalne.

Więcej informacji:Jak zabezpieczenia pól wpływają na synchronizację między programami CRM i CRM dla programu Outlook

Przechwytywanie kluczowych metryk biznesowych za pomocą pól zestawień

Pola zestawień są używane do przechwytywania kluczowych metryk biznesowych na poziomie rekordów z powiązanych encji w relacjach jeden-do-wielu (1:N). Pola zestawień umożliwiają również agregowanie nad hierarchiami dla uzyskania bardziej złożonych scenariuszy. Pola zestawień encji można zdefiniować jako zawierające liczby dziesiętne lub całkowite, waluty i daty/godziny. Na przykład sprzedawca może chcieć wiedzieć:

• Nad iloma potencjalnymi klientami pracuje

• Całkowity przychód dla otwartych szans sprzedaży związanych z kontem

• Całkowita liczba otwartych spraw o wysokim priorytecie związanych z kontem

Zagregowane dane są kumulowane od rekordów podrzędnych do rekordu nadrzędnego. Maksymalnie 100 pól zestawień może być zdefiniowanych w obrębie organizacji, a każda encja może mieć nie więcej niż 10 pól zestawień. Pola zestawień są obliczane przez asynchroniczne zadania systemowe.Obliczanie zbiorcze pola zestawienia to zadanie cykliczne, które jest wykonywane według wzorca cyklu. Zadanie Obliczanie pola zestawienia jest uruchamiane raz, kiedy pole zestawienia jest dodawane lub aktualizowane. Ponieważ pola zestawień są składnikami rozwiązania, mogą być łatwo transportowane między organizacjami i rozpowszechniane w rozwiązaniach. 

Więcej informacji:Definiowanie pól zestawień

Automatyzacja ręcznych operacji dzięki polom obliczanym

Często użytkownicy szukają danych będących wynikiem pewnych obliczeń. Na przykład sprzedawcy mogą chcieć znać ważony przychód z szansy sprzedaży, który jest oparty na szacowanym przychodzie z szansy sprzedaży pomnożonym przez prawdopodobieństwo. Aby udostępnić te dane, można zdefiniować pola obliczane w interfejsie użytkownika programu Dynamics 365 bez konieczności pisania kodu. Pola obliczane zawierają wartość, która jest obliczana na podstawie warunków oraz formuły zdefiniowanych w tym polu. Warunki i formuły mogą odwoływać się do wartości innych pól w tej samej encji lub wartości pól w encjach powiązanych. Można zdefiniować pole obliczane, aby zawierało wartości wynikające z wielu typowych obliczeń, na przykład przy użyciu prostych operatorów matematycznych, i operacji warunkowych, takich jak większe-niż lub jeśli-w przeciwnym razie, i wielu innych.

Więcej informacji:Definiowanie pól obliczanych

Konfigurowanie przepływów procesów biznesowych z odgałęzieniami dla bardziej złożonych scenariuszy

Przepływy procesów biznesowych pomagają na różnych etapach procesów sprzedaży, marketingu i obsługi w celu ich pomyślnego zakończenia. W tym wydaniu dalej poprawimy wygodę i efektywność pracy z przepływami procesów biznesowych. Wprowadzamy możliwość rozgałęziania, która pozwala na projektowanie bardziej skomplikowanych i kompleksowych przepływów procesów. Jako administrator, będziesz korzystać z nowej logiki Jeśli-inaczej-lub, aby dodawać wiele rozgałęzień do sekwencji przepływu. Warunek rozgałęzienia może składać się z wielu wyrażeń logicznych, które używają kombinacji operatorów I albo LUB. Gdy rozgałęzienia są zdefiniowane, ich wybór odbywa się automatycznie, w czasie rzeczywistym, na podstawie reguł zdefiniowanych w definicji procesu. Na przykład w zakresie sprzedaży samochodów można skonfigurować jeden przebieg procesu biznesowego, który po wspólnym etapie kwalifikacji dzieli się na dwie gałęzie na podstawie reguły (Czy budżet nabywcy wynosi poniżej 40 000 PLN czy powyżej? Czy nabywcę interesują tylko nowe samochody? itd.) — jedną dla sprzedaży nowych samochodów i drugą dla sprzedaży samochodów używanych.

Ponadto wprowadzenie interfejsu API klienta dla przepływów procesów biznesowych umożliwia pełny programistyczny dostęp do aktywnych procesów dostępnych dla użytkownika. Za pomocą kodu JavaScript zaimplementowanego przez jednego programistów w firmie teraz jest możliwe zapewnienie, że użytkownik zawsze pracuje na odpowiednim etapie właściwego procesu w każdej sytuacji. Zdarzenia (takie jak przenoszenie i wybieranie etapów) zostały udostępnione, aby umożliwić podjęcie działań nie tylko w kontekście procesu, ale też w kontekście etapu, nad którym użytkownik pracuje i który aktualnie wyświetlana.

Więcej informacji:Rozszerzanie przepływów procesów biznesowych poprzez zastosowanie rozgałęzień

Ulepszenia w tworzeniu reguł biznesowych

W wersji początkowej reguł biznesowych można było tylko oceniać, czy wszystkie warunki reguły zostały spełnione. W tej wersji można używać wielu wyrażeń logicznych, ze scalonymi operatorami LUB oraz I , aby zdefiniować bardziej złożoną i zaawansowaną logikę biznesową. Dzięki dodatkowym operatorom Jeśli-inaczej tworzenie logiki rozgałęziania jest zadaniem znacznie łatwiejszym do wykonywania. Zdolność rozgałęziania przepływu procesów biznesowych jest wbudowana w nową logikę Jeśli-inaczej.

Ponadto firma Microsoft udostępni możliwość oceny reguł biznesowych na serwerze. Po ustawieniu zakresu reguły biznesowej na poziomie encji reguła jest oceniana na serwerze. W poprzedniej wersji dostarczyliśmy prosty interfejs deklaracyjny umożliwiający stosowanie logiki formularza bez pisania kodu JavaScript. Ale logika reguły była oceniana tylko na klientach, które obsługiwały reguły biznesowe, takich jak aplikacja sieci Web Dynamics 365 lub program CRM na tablety. Dla logiki reguł biznesowych, która musiała być oceniana na serwerze i stosowana do wszystkich klientów, nadal trzeba było wdrażać wtyczki plug-in i uruchamiać je na serwerze. W tym wydaniu będzie można ocenić reguły biznesowe na serwerze i zastosować je do wszystkich klientów bez pisania kodu. Na przykład można przenosić logikę dla często używanych scenariuszy z wtyczek plug-in do reguł biznesowych na poziomie encji, które są definiowane w interfejsie użytkownika programu Dynamics 365. Ponadto do reguł biznesowych dodano obsługę ustawiania wartości domyślnych. Na przykład jeśli firma o nazwie „Contoso” prowadzi działalność wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, można zaimplementować prostą regułę biznesową, że przy tworzeniu przychodzącego potencjalnego klienta kraj/region jest automatycznie ustawiany na „Stany Zjednoczone”.

Więcej informacji:Tworzenie i edytowanie reguł biznesowych

Zarządzanie konfiguracją katalogu produktów

W tym wydaniu wprowadzamy bogatszy, łatwiejszy do konfigurowania katalogu produktów, który może pomóc firmie bardziej efektywnie sprzedawać jej produkty. Kierownik operacji sprzedaży może skonfigurować katalog produktów, aby zawierał mniejszą liczbę jednostek SKU, tworzyć pakiety produktów i usług jako atrakcyjną i ekonomiczną ofertę oraz definiować zasady sprzedaży produktów powiązanych i droższych. Jako administrator, będziesz definiować ustawienia systemowe związane z katalogiem produktów oraz eksportować i importować konfiguracje danych katalogu produktu na serwerach programu Dynamics 365. Na przykład po pełnym przetestowaniu konfiguracji katalogu produktów na serwerze testowym można przenieść dane konfiguracyjne do środowiska produkcyjnego bez konieczności jej ponownego tworzenia. Aby przeprowadzić migrację, należy użyć narzędzia Configuration Migration: Zarządzanie danymi konfiguracji.

Więcej informacji:Zarządzanie konfiguracją katalogu produktów

Więcej informacji:Pomoc i szkolenia: Nowości

Wyłącz ekran powitalny (przewodnik po nawigacji)

Możesz wyłączyć ekran powitalny (przewodnik po nawigacji) dla całej organizacji. Jeśli jest wyłączony, ekran powitalny nie będzie prezentowany użytkownikom za każdym razem, gdy będą się oni logować w programie Microsoft Dynamics 365.

Więcej informacji:Wyłącz ekran powitalny (przewodnik po nawigacji)

Połączenie z usługą Microsoft Social Engagement zapewniające dostęp do informacji społecznościowych w organizacji w lokalnym wdrożeniu programu Dynamics CRM

Można zapewnić organizacji informacje społecznościowe przez połączenie programu Microsoft Dynamics 365 z usługą Microsoft Social Engagement. Wraz z nowym wydaniem firma Microsoft będzie rozszerzać tę funkcji z programu CRM Online do programu Dynamics 365 (lokalnego). Musisz mieć subskrypcję usługi Social Engagement i być autoryzowanym użytkownikiem usługi Social Engagement, zanim będzie można połączyć program Dynamics 365 (lokalne wdrożenie) z usługą Social Engagement.

Więcej informacji:Połącz z programem Microsoft Social Engagement

Sterowanie synchronizacją pól między programami CRM a Outlook lub Exchange

Dzięki konfigurowalnej funkcji synchronizacji pól administratorzy mogą będą mogli ustawiać kierunek synchronizacji (jedno- lub dwukierunkową) między polami programów Outlook lub Exchange i Dynamics 365 albo blokować synchronizację pól w ogóle. Na przykład sprzedawca może chcieć sporządzić osobiste notatki dotyczące kontaktu. Można ustawić pole notatek osobistych dla kontaktów w programie Outlook tak, aby nie było synchronizowane z programem Dynamics 365, tak aby notatki sprzedawcy pozostały prywatne.

Więcej informacji:Sterowanie synchronizacją pól między programami CRM a Outlook lub Exchange

Kreator konfiguracji aplikacji CRM dla programu Outlook obsługuje teraz wieloczynnikowe uwierzytelnianie za pośrednictwem OAuth

W nowo przeprojektowanym narzędziu Kreator konfiguracji aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook administratorzy systemu będą mogli włączać uwierzytelnianie wieloczynnikowe (MFA) za pośrednictwem środowiska OAuth 2.0.OAuth 2.0 jest otwartą platformą autoryzacji, która umożliwia użytkownikom podawanie tokenów dostępu zamiast poświadczeń, aby uzyskać dostęp do ich danych hostowanych przez określonego usługodawcę (takiego jak Dynamics 365). Użycie MFA może pomóc zabezpieczyć uwierzytelnianie klienta, szczególnie dla użytkowników mobilnych.CRM Online i lokalne wersje Microsoft Dynamics CRM 2015 mogą skorzystać z MFA; lokalna wersja Microsoft Dynamics CRM 2015 wymaga co najmniej Windows Server 2012 R2.

Więcej informacji:Włączanie uwierzytelniania wieloczynnikowego poprzez protokół OAuth

Tworzenie i edytowanie regionalnych wystąpień programu CRM Online

Dla międzynarodowych firm z pracownikami i klientami rozproszonych na świecie można tworzyć i zarządzać wystąpieniami usługi CRM Online specyficznymi dla regionów na świecie. Można utworzyć wystąpienie w innym regionie niż ten, gdzie znajduje się dzierżawca usługi CRM Online. Lokalne wystąpienie zapewnia szybszy dostęp do danych dla użytkowników w tym regionie.

Więcej informacji:Tworzenie i edytowanie wystąpień multiregionalnych [vega]

Udostępnianie pulpitów nawigacyjnych użytkownikom mobilnym

Użytkownicy z działu marketingu chcą widzieć pulpity nawigacyjne na swoich tablicach. Personel usługowy chcesz widzieć pulpity nawigacyjne usług. Konfiguratorzy i administratorzy mogą ustawiać widoczność różnych pulpitów nawigacyjnych programu CRM Online dla użytkowników programu CRM na tablety. To jest dotyczy tylko pulpitu nawigacyjnego sprzedaży!

Więcej informacji:Co powinien zrobić administrator w Konfigurowanie aplikacji CRM na tablety.

Nowe i zmienione uprawnienia

Nazwa karty w oknie dialogowym rola zabezpieczeń	Nazwa wyświetlana w oknie dialogowym	Typ uprawnienia	Więcej informacji
Podstawowe	Publikuj Kreatora integracji z programem SharePoint	Różne	Konfiguruj uwierzytelnianie oparte na serwerze z Dynamics CRM Online i programem SharePoint w wersji lokalnej
Zarządzanie podmiotem gospodarczym	Grupa właściwości kanału	Encja	Tylko do użytku wewnętrznego.
Zarządzanie podmiotem gospodarczym	Folder automatycznego śledzenia skrzynki pocztowej	Encja	Konfiguruj śledzenie folderów
Zarządzanie podmiotem gospodarczym	CRM dla urządzeń mobilnych	Dotyczące prywatności	Skonfiguruj CRM na telefony i CRM na tablety
Zarządzanie podmiotem gospodarczym	CRM na telefony express	Dotyczące prywatności	Skonfiguruj CRM na telefony express
Zarządzanie usługami	Rekord z Bazy wiedzy	Encja	Połącz Microsoft Dynamics CRM z bazą wiedzy Parature
Zarządzanie usługami	Reguła tworzenia i aktualizowania rekordów	Encja	Tylko do użytku wewnętrznego.
Zarządzanie usługami	Kontrola obniżania warunków	Różne	Tworzenie uprawnień w celu zdefiniowania warunków pomocy technicznej dla klientów
Dostosowywanie	Klucz encji	Encja	Definiowanie kluczy alternatywnych odwołujących się do rekordów programu CRM
Dostosowywanie	Dziennik śledzenia dodatku plug-in	Encja	Okno dialogowe Ustawienia systemu — Karta Dostosowywanie
Dostosowywanie	Motyw	Encja	Zmień schemat kolorów albo dodaj logo, aby dopasować do marki organizacji

Zobacz też

Administrowanie programem CRM 2015
Before you upgrade: issues and considerations

© 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie