Tworzenie i edytowanie pól
Data opublikowania: listopad 2016
Dotyczy: Dynamics CRM 2015
W programie Microsoft Dynamics 365 pola definiują indywidualne elementy danych, które mogą służyć do przechowywania danych w encji. Pola są czasami nazywane atrybutami przez deweloperów. Narzędzia dostosowywania w eksploratorze rozwiązań mogą służyć do edycji pól systemowych, które obsługują dostosowywanie, lub do tworzenia, edytowania lub usuwania encji niestandardowych.
W tym temacie
Tworzenie i edytowanie pól
Typy pól
Pola obrazu
Usuwanie pól
Ustawianie właściwości zarządzanych dla pól
Tworzenie i edytowanie pól
Przed utworzeniem pola niestandardowego należy ocenić, czy przy użyciu istniejących pól zostaną spełnione wymagania użytkownika.Więcej informacji:Tworzenie nowych metadanych lub korzystanie z istniejących metadanych
Część nazwy pola niestandardowego stanowi prefiks dostosowywania. To jest ustawiane na podstawie wydawcy rozwiązania dla rozwiązania, w którym użytkownik pracuje. Jeżeli zależy Ci na prefiksie dostosowywania, upewnij się, że posługujesz się rozwiązaniem niezarządzanym lub rozwiązaniem domyślnym, gdzie prefiks dostosowywania jest tym, którego chcesz dla tej encji. Aby uzyskać informacje dotyczące zmieniania prefiksu dostosowywania, zobacz Wydawca rozwiązania.
Dostęp do pól w aplikacji można uzyskać na kilka sposobów:
W eksploratorze rozwiązań rozwiń encję i kliknij węzeł Pola. Na liście pól kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowe pole, lub kliknij dwukrotnie dowolne pole na liście, aby je edytować.
Rozwiń encję i wybierz węzeł Formularze. Otwórz formularz w edytorze formularzy i poniżej elementu Eksplorator pól kliknij przycisk Nowe pole, aby utworzyć nowe pole. Dla dowolnego pola już dodanego do formularza można kliknąć je dwukrotnie, aby wyświetlić okno Właściwości pola. Na karcie Szczegóły kliknij przycisk Edytuj.
- Innym sposobem przejścia do edytora formularzy jest użycie polecenia Formularz na pasku poleceń w dowolnym rekordzie encji.
Jeśli używasz narzędzia przeglądarki metadanych, użyj strony Przeglądarka metadanych encji, aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące określonej encji, a następnie kliknij przycisk Atrybuty. Jeśli pole jest edytowalne, możesz kliknąć przycisk Edytuj atrybut, aby je edytować.Więcej informacji:Używanie przeglądarki metadanych
Wszystkie pola mają następujące właściwości:
Właściwość |
Opis |
|---|---|
Wyświetlana nazwa |
Nazwa wyświetlana jako etykieta w nagłówku dla list, gdzie ten atrybut się znajduje. To również domyślna etykieta, gdy to pole jest pokazywane w formularzu, ale tekst etykiety w każdym formularzu może być edytowany oddzielnie. |
Imię i nazwisko |
To pole jest automatycznie wypełniane w oparciu o tę wprowadzaną wartość Nazwa wyświetlana. Zawiera prefiks dostosowywania wydawcy rozwiązania. Można zmienić wartość Nazwa wyświetlana później, ale wartości Nazwa nie można zmienić po zapisaniu pola. |
Wymaganie dotyczące pola |
Dostępne są trzy opcje:
|
Z możliwością wyszukiwania |
Gdy pole obsługuje przeszukiwanie, pojawia się w obszarze Szukanie zaawansowane i jest dostępne podczas dostosowywania widoków. Użyj tej właściwości, jeśli istnieją pola dla encji, które nie są używane. Ustawienie wartości Nie zmniejszy liczbę opcji wyświetlanych osobom korzystającym z funkcji szukania zaawansowanego. |
Zabezpieczenia pola |
Dla pól niestandardowych należy włączyć tę właściwość, aby pozwolić danemu polu na wzięcie udziału w zabezpieczeniach na poziomie pola. |
Inspekcja |
Wyłącz tę opcję, aby dane w tym polu nie były uwzględniane w inspekcji danych. |
Opis |
Ustaw tekst, który będzie wyświetlany jako etykietka narzędzia, gdy pole jest wyświetlane w formularzu.Więcej informacji:Wideo: Microsoft Dynamics CRM Konfigurowalne etykietki narzędzi |
Typ |
Wybierz typ rekordu. W zależności od wybranego typu będziesz mieć różne opcje.Więcej informacji:Typy pól |
Wszystkie pola, w których można bezpośrednio wprowadzać tekst, mają tryb edytora IME. Edytor trybu wprowadzania (IME) jest używany dla języków wschodnioazjatyckich, takich jak japoński. Edytory IME pozwalają użytkownikowi na wprowadzanie tysięcy różnych znaków używanych w językach wschodnioazjatyckich przy użyciu standardowej klawiatury o 101 klawiszach.
Tworzenie i edytowanie pól encji
Utwórz nowe pola do przechwytywania danych, gdy w istniejących encjach systemowych nie ma pól, które spełniają Twoje wymagania. Po utworzeniu nowych pól należy pamiętać o dodaniu ich do formularzy i widoków encji, aby były dostępne ze zgodnego z Microsoft Dynamics 365 interfejsu użytkownika. Nowe pola można także dodać do raportów z zachowaniem następujących ograniczeń:
Niektórych encje systemowe lub encje niestandardowe, które są zawarte w rozwiązaniu zarządzanym, mogą nie zezwalać na dodawanie nowych pól.
Niektórych pola systemowe lub pola niestandardowe, które są zawarte w rozwiązaniu zarządzanym, mogą nie zezwalać na edytowanie swojej zawartości.
Rozwiązanie domyślne jest specjalnym rozwiązaniem niezarządzanym, które pokazuje wszystkie składniki rozwiązań ze wszystkich rozwiązań zarządzanych i niezarządzanych. W kontekście rozwiązania zarządzanego nie można edytować NIC. Ale wszystko, co tam znajdziesz, jest w Twoim rozwiązaniu domyślnym, więc nie masz potrzeby takiej edycji.
Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Administrator systemu lub równoważne uprawnienia w systemie Microsoft Dynamics CRM.
Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Dostosowania.
Wybierz opcję Dostosuj system.
W obszarze Składniki rozwiń opcję Encje, a następnie rozwiń żądaną encję.
Wybierz Pola.
Aby dodać nowe pole na pasku narzędzi Akcje wybierz Nowe i wprowadź Nazwa wyświetlana, aby wygenerować Nazwę.
- LUB -
Aby edytować jedno lub więcej pól, zaznacz pole lub pola (przy użyciu klawisza Shift), które chcesz zmodyfikować, a następnie na pasku narzędzi Akcje wybierz Edytuj. Zmiany można wprowadzać w następujących polach:
W polu Wymaganie dotyczące pola określ, czy pole jest opcjonalne, zalecane czy wymagane.
W polu Możliwe do wyszukiwania wybierz, czy pole ma zostać dodane do listy pól widocznych w obszarze Szukanie zaawansowane dla tej encji, a także w polu dostępnym do dostosowania kolumn wyszukiwania w widoku Szybkie szukanie i widoku wyszukiwania.
Dla opcji Zabezpieczenia pola włącz lub wyłącz tę funkcję dla tego pola.
W przypadku opcji Inspekcja włącz lub wyłącz funkcję dla tego pola.
Uwaga
Po zaznaczeniu wielu pól do edycji pojawi się dialog Edytowanie wielu pól. Można edytować Wymaganie dotyczące pola, Z możliwością wyszukiwania, i Inspekcja.
W przypadku nowych pól, w polu Typ, wprowadź wymagane informacje dla określonego typu. W przypadku istniejących pól nie można zmodyfikować typu, ale można zmienić ustawienia dla Typy pól.
Wybierz dla pola opcje Typ pola, Format i Maksymalna długość.
Wybierz wartość Tryb IME dla tego atrybutu.
Uwaga
Określa, czy jest włączony aktywny stan edytora trybu wprowadzania (IME). Program IME umożliwia wprowadzanie znaków chińskich, japońskich i koreańskich. Może być w stanie aktywnym lub nieaktywnym. W stanie aktywnym jest możliwe wprowadzanie znaków chińskich, japońskich lub koreańskich. W stanie nieaktywnym są dostępne funkcje klawiatury standardowej umożliwiające wprowadzenie ograniczonego zestawu znaków.
W przypadku nowego pola pamiętaj, aby dodać Opis pola — to będą instrukcje dla użytkowników mówiące o tym, jak używać nowego pola.
Kliknij lub naciśnij Zapisz i zamknij.
Opublikuj dostosowanie.
Aby opublikować zmiany dla jednego obiektu, w Składniki, wybierz Encje, a następnie encję, w której wprowadzono zmiany. Na pasku narzędzi Akcje wybierz Publikuj.
Aby opublikować wszystkie zmiany wprowadzone w kilku encjach lub składnikach, na pasku narzędzi Akcje wybierz Publikuj wszystkie dostosowania.
Uwaga
Instalowanie rozwiązania lub publikowanie dostosowań może zaburzać normalne działanie systemu. Zalecamy zaplanowanie publikacji rozwiązania na termin, w którym będzie to najmniej uciążliwe dla użytkowników.
Typy pól
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące typów pól dostępnych w programie Microsoft Dynamics 365.
Typ pola |
Opis |
Dostępny typ danych pola |
|---|---|---|
Pole proste |
Zawiera dane, które nie są oparte na formule. |
Jeden wiersz tekstu, Zestaw opcji, Dwie opcje, Obraz, Liczba całkowita, Liczba zmiennoprzecinkowa, Liczba dziesiętna, Waluta, Wiele wierszy tekstu, Data i godzina, Wyszukiwanie |
Pole obliczane |
Zawiera obliczenia, które używają pól z bieżącej encji lub pokrewnych encji nadrzędnych. |
Jeden wiersz tekstu, Zestaw opcji, Dwie opcje, Liczba całkowita, Liczba dziesiętna, Waluta, Data i godzina |
Pole zestawienia |
Zawiera wartość zagregowaną obliczoną na podstawie rekordów powiązanych z rekordem lub wartość obliczoną na hierarchii. |
Liczba całkowita, Liczba dziesiętna, Waluta, Data i godzina |
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące typów danych pól.
Typy danych wprowadzanych w polu |
Opis |
|---|---|
Jeden wiersz tekstu |
Do 4000 znaków tekstu może być w tym polu. Można ustawić maksymalną długość na mniejszą niż ta. To pole ma kilka opcji formatu, które będą zmieniać sposób prezentacji tekstu. Te opcje to Adres e-mail, Tekst, Obszar tekstu, Adres URL, Symbol giełdowy i Telefon.Więcej informacji:Opcje formatu pojedynczego wiersza tekstu |
Wiele wierszy tekstu |
Do 1048576 znaków tekstu może być w tym polu. Można ustawić maksymalną długość na mniejszą niż ta. Po dodaniu tego pola do formularza można określić rozmiar pola. |
Zestaw opcji |
To pole zawiera zestaw opcji. Każda opcja ma wartość liczbową i etykietę. Po dodaniu do formularza pole to wykorzystuje formant wyboru i można wybrać tylko jedną opcję. Podczas wyświetlania w funkcji Szukanie zaawansowane można używać formantu listy wyboru, aby wybrać wiele opcji do uwzględnienia w kryteriach wyszukiwania. Można zdefiniować jeden globalny zestaw opcji i skonfigurować wiele pól zestawu opcji do używania tego pojedynczego zestawu opcji.Więcej informacji:Tworzenie i edytowanie globalnych zestawów opcji |
Dwie opcje |
To pole zawiera dwie opcje. Każda opcja ma wartość liczbową 0 lub 1 odpowiadającą wartości false (fałsz) lub true (prawda). Każda opcja ma również etykietę, tak aby wartości true lub false mogły być reprezentowane jako „Tak” i „Nie”, „Gorące” i „Zimne”, „Włączone” i „Wyłączone” lub dowolną inną parę etykiet, jakie chcesz wyświetlać. Pola z dwoma opcjami nie oferują opcji formatu na poziomie pola. Jednak po dodaniu do formularza można wybrać wyświetlanie ich jako przyciski radiowe, pole wyboru lub lista wyboru. |
Stan |
Systemowe pole, które zawiera opcje, które generalnie odpowiadają stanom aktywnemu i nieaktywnemu. Niektóre atrybuty systemowe mają dodatkowe opcje, ale wszystkie atrybuty niestandardowe mają tylko opcje stanu Aktywny i Nieaktywny.Więcej informacji:Status domyślny i wartości przyczyny stanu Można umieszczać niestandardowe zmiany stanu do kontrolowania, które opcje stanu są dostępne dla niektórych encji.Więcej informacji:Definiowanie przejść między przyczynami stanów |
Przyczyna stanu |
Pole systemowe, które zawiera opcje, które zawierają dodatkowe informacje o wartość pola Stan. Każda opcja wiąże się z jedną z dostępnych opcji stanu. Opcje można dodawać i edytować.Więcej informacji:Status domyślny i wartości przyczyny stanu |
Liczba całkowita |
W tym polu mogą być liczby całkowite o wartość od -2 147 483 648 do 2 147 483 647. Można ograniczyć wartości maksymalną i minimalną w tym zakresie. To pole zawiera opcje formatu Brak, Czas trwania, Strefa czasowa i Język, które zmieniają się w zależności od tego, jak jest prezentowane pole.Więcej informacji:Opcje formatu liczby całkowitej |
Liczba zmiennoprzecinkowa |
Maksymalnie 5 miejsc precyzji po przecinku może być używanych dla wartości między -100 000 000 000 i 100 000 000 000. Można określić poziom precyzji oraz wartości maksymalną i minimalną.Więcej informacji:Używanie odpowiedniego typu liczby |
Liczba dziesiętna |
Maksymalnie 10 miejsc precyzji po przecinku może być używanych dla wartości między -100 000 000 000 i 100 000 000 000. Można określić poziom precyzji oraz wartości maksymalną i minimalną.Więcej informacji:Używanie odpowiedniego typu liczby |
Waluta |
W tym polu mogą być wartości pieniężne między -922 337 203 685 477 i 922 337 203 685 477. Można ustawić poziom dokładności lub wybrać oparcie precyzji na określonej walucie lub jednej standardowej precyzji wykorzystywanej przez organizację.Więcej informacji:Korzystanie z pól waluty |
Data i godzina |
To pole zawiera opcje formatu, aby wyświetlić wartości Tylko data lub Data i godzina. |
Obraz |
Każda encja obsługująca obrazy może mieć jedno pole obrazu. Gdy encja ma pole obrazu, może być skonfigurowana do wyświetlania obrazu dla wybranego rekordu w aplikacji.Więcej informacji:Pola obrazu, Wideo: Microsoft Dynamics CRM Typ danych obrazu |
Wyszukiwanie |
Pole, które umożliwia ustawienie odniesienia do pojedynczego rekordu określonego typu encji. Niektóre systemowe pola odnośników zachowują się inaczej.Więcej informacji:Różne rodzaje wyszukiwań |
Właściciel |
Systemowe pole odnośnika, które odwołuje się do użytkownika lub zespołu, który jest przypisany użytkownikowi lub zespołowi, którego właścicielem jest rekord encji. |
Unikatowy identyfikator |
Pole systemowe, w którym jest przechowywany unikatowy identyfikator globalny (GUID) każdego rekordu. |
Opcje formatu pojedynczego wiersza tekstu
Poniższa tabela zawiera informacje na temat opcji formatu dla pól z pojedynczym wierszem tekstu.
Opcja formatu |
Opis |
|---|---|
Tekst zawiera łącze mailto, aby otworzyć aplikację pocztową użytkownika. |
|
Tekst |
Ta opcja wyświetla po prostu tekst. |
Obszar tekstu |
Ta opcja formatu może służyć do wyświetlania wielu wierszy tekstu. Ale przy limicie 4000 znaków pole Wiele wierszy tekstu jest lepszym rozwiązaniem, jeśli oczekuje się dużych ilości tekstu. |
Adres URL |
Tekst zawiera hiperłącze w celu otwarcia określonej strony. Dowolny tekst, który nie zaczyna się od prawidłowego protokołu, będzie poprzedzany wyrażeniem „http://”. W tym polu można używać wyłącznie oznaczeń protokołów HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, ONENOTE lub TEL. |
Symbol giełdowy |
W przypadku większości języków tekst będzie działają jako łącze do otwarcia witryny sieci Web MSN Money, aby wyświetlić szczegóły dotyczące ceny akcji reprezentowanej przez symbol giełdowy. Dla niektórych języków wschodnioazjatyckich pojawi się okno wyników wyszukiwania usługi Bing dla symbolu giełdowego. |
Numer |
W aplikacji sieci web pola będą obsługiwały kliknięcie, aby inicjować połączenia za pomocą programu Skype lub Lync, jeśli jeden z tych klientów jest zainstalowany na komputerze. Opcje wyboru dostawcy usług telefonii są u dołu karty Ogólne w oknie Ustawienia systemu. W programie Microsoft Dynamics CRM na tabletySkype jest jedynym dostępnym dostawcą telefonii. Więcej informacji:Wideo: Microsoft Dynamics CRM - Format numeru telefonu Ważne Nazwę programu Lync zmieniono na Skype dla firm. Obecnie w programie Microsoft Dynamics CRM nadal widać odniesienia do aplikacji „Lync”, ale faktycznie CRM będzie współpracował ze Skype dla firm. |
Opcje formatu liczby całkowitej
Poniższa tabela zawiera informacje na temat opcji formatu dla pól z liczbą całkowitą.
Opcja formatu |
Opis |
|---|---|
Brak |
Ta opcja wyświetla po prostu liczbę. |
Czas trwania |
Ta opcja formatu może służyć do wyświetlania listy opcji czasu trwania. Ale dane przechowywane w bazie danych są zawsze liczbą minut. Pole wygląda jak lista rozwijana i udostępnia sugerowane opcje jak 1 minuta, 15 minut, 30 minut aż do 3 dni. Ludzie mogą wybierać te opcje. Jednak osoby również wpisać liczbę minut, a zostanie ona rozpoznana jako ten okres. Na przykład wpisz 60, a zostanie to zinterpretowane jako 1 godzina. Lub możesz wpisać „1 godzina” lub „2 dni” i będzie to rozpoznane jako czas do wyświetlenia. Czas trwania musi być wprowadzony w następującym formacie: „x minut”, „x godzin” lub „x dni”. Godziny i dni można również wprowadzić przy użyciu wartości dziesiętnych, na przykład „x,x godziny” lub „x,x dni”. |
Strefa czasowa |
Ta opcja wyświetla wybraną listę stref czasowych, takich jak (GMT-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód i (GMT-08:00) Czas pacyficzny (Stany Zjednoczone i Kanada). Każda z tych stref jest przechowywana jako liczba. Na przykład dla strefy czasowej (GMT-08:00) czas pacyficzny (Stany Zjednoczone i Kanada), TimeZoneCode to 4.Więcej informacji:MSDN: Klasa TimeZoneCode (zestaw Sdk) |
Język |
Ta opcja wyświetla listę języków obsługiwanych dla danej organizacji. Wartości są wyświetlane w postaci listy rozwijanej nazw języków, ale dane są przechowywane w postaci liczby przy użyciu kodów LCID.Kody języków są cztero- lub pięciocyfrowymi identyfikatorami ustawień regionalnych. Listę prawidłowych wartości identyfikatorów ustawień regionalnych zawiera Tabela identyfikatorów ustawień regionalnych (LCID). |
Używanie odpowiedniego typu liczby
Przy wyborze poprawnego typu pola liczbowego do użycia wybór między typami Liczba całkowita a Waluta powinien być bardzo prosty. Wybór między typami Liczba zmiennoprzecinkowa i Liczba dziesiętna wymaga więcej przemyślenia.
Liczby dziesiętne są przechowywane w bazie danych dokładnie w podanej postaci. Liczby zmiennoprzecinkowe przechowują bardzo duże przybliżenie wartości. Dlaczego warto wybrać bardzo duże zbliżenie, gdy można mieć dokładną wartość? Odpowiedź jest taka, że uzyskuje się różną wydajność systemu.
Liczb dziesiętnych należy używać, gdy konieczne jest zapewnienie raportów, które wymagają bardzo dokładnych obliczeń lub jeśli zwykle używasz zapytań wyszukujących wartości, które są równe lub nie równe innej wartości.
Używaj liczb zmiennoprzecinkowych do przechowywania danych, które reprezentują ułamki lub przeważnie są w zapytaniach porównujących z innymi wartościami przy użyciu operatorów większe niż lub mniejsze niż. W większości przypadków różnica między liczbami dziesiętnymi i zmiennoprzecinkowymi nie jest widoczna. Jeśli nie są wymagane najbardziej dokładne możliwe obliczenia, liczby zmiennoprzecinkowe powinny wystarczać.
Korzystanie z pól waluty
Pola waluty pozwalają organizacji skonfigurować wiele walut, które mogą być używane dla rekordów w organizacji. Gdy organizacje mają wiele walut, zazwyczaj chcą móc wykonywać obliczenia w celu dostarczania wartości przy użyciu ich waluty podstawowej. Po dodaniu pola waluty do encji, która nie ma żadnych innych pól waluty, są dodawane dwa dodatkowe pola:
Pole odnośnika o nazwie Waluta, które można ustawić na dowolną aktywną walutę skonfigurowaną w organizacji. Można skonfigurować wiele aktywnych walut dla organizacji w oknie Ustawienia > Zarządzanie podmiotem gospodarczym > Waluty. Można tam określić walutę i kurs wymiany wobec waluty podstawowej ustawionej dla organizacji. Jeśli masz wiele walut aktywnych, można dodać pole waluty do formularza i pozwolić ludziom na określenie, która waluta powinna być stosowana do wartości pieniężnych dla tego rekordu. Zmieni to symbol waluty, który jest wyświetlany dla pól waluty w formularzu.
Użytkownicy mogą także zmieniać swoje opcje osobiste, aby wybrać walutę domyślną dla rekordów, które sami tworzą.
Pole dziesiętne o nazwie Kurs wymiany, które udostępnia kurs wymiany dla wybranej waluty skojarzonej z encją w odniesieniu do waluty podstawowej. Jeśli to pole zostanie dodane do formularza, użytkownicy mogą zobaczyć wartość, ale nie mogą jej edytować. Kurs wymiany jest przechowywany razem z walutą.
Dla każdego pola waluty, które dodasz, dodaje się inne pole waluty z prefiksem „_Base” w nazwie. To pole przechowuje obliczenie wartości dodanego pola waluty oraz waluty podstawowej. Tu również jeśli to pole zostanie dodane do formularza, nie może być modyfikowane.
Podczas konfigurowania pola waluty można wybrać wartość precyzji. Istnieją zasadniczo trzy opcje, jak pokazano w poniższej tabeli.
Opcja |
Opis |
|---|---|
Dokładność kalkulacji ceny |
Jest to jedna dokładność dla organizacji przeznaczona do stosowania do cen znajdujących się w ścieżce Ustawienia > Administracja > Ustawienia systemu > karta Ogólne. |
Dokładność waluty |
Opcja ta stosuje dokładność zdefiniowaną dla waluty w rekordzie. |
Konkretne wartości precyzji 0–4 |
Te ustawienia pozwalają na definiowanie określonej ustawionej precyzji. |
Różne rodzaje wyszukiwań
Tworzenie nowego pola odnośnika powoduje utworzenie nowej relacji wiele do jednego (N:1) pomiędzy encją, nad którą pracujesz, a elementem Docelowy typ rekordu zdefiniowanym dla wyszukiwania. Istnieją dodatkowe opcje konfiguracji dla tej relacji, które są opisane w temacie Tworzenie i edytowanie relacji między encjami. Jednak wszystkie niestandardowe wyszukiwania pozwalają tylko na odwołanie do pojedynczego rekordu dla jednego typu rekordu docelowego.
Należy jednak pamiętać, że nie każdy wyszukiwanie zachowuje się w ten sposób. Istnieje kilka różnych rodzajów wyszukiwań systemowych, jak pokazano poniżej.
Typ wyszukiwania |
Opis |
|---|---|
Uproszczony |
Pozwala na pojedyncze odwołanie do określonej encji. Wszystkie niestandardowe wyszukiwania są tego typu. |
Klient |
Pozwala na pojedyncze odwołanie do rekordu klienta lub kontaktu. Te wyszukiwania są dostępne dla encji Opportunity, Case, Quote, Order i Invoice. Encje te mają również oddzielne wyszukiwania Account i Contact, których można używać, jeśli klienci zawsze są jednego typu. Można też umieścić oba zamiast używać wyszukiwania Customer. |
Właściciel |
Pozwala na pojedyncze odwołanie do rekordu zespołu lub użytkownika. Wszystkie encje będące własnością zespołów lub użytkowników mają jedno z nich. |
ListaStron |
Pozwala na wiele odwołań do wielu encji. Te wyszukiwania znajdują się w polach Do i DW encji Email. Są one również używane w encjach Phone i Appointment. |
Dotyczy |
Pozwala na jedno odwołanie do wielu encji. Te wyszukiwania znajdują się w odnośnym polu używanym w działaniach. |
Pola obrazu
Używaj pól obrazu do wyświetlania pojedynczego obrazu na jeden rekord w aplikacji. Każda jednostka może mieć jedno pole obrazu. Można dodać pole obrazu do encji niestandardowych, ale nie do encji systemowych. Następujące encje systemowe mają pole obrazu. Te oznaczone gwiazdką są obsługiwane domyślnie.
Account * |
Article |
Campaign |
Sprawa |
Competitor * |
Connection |
Contact * |
Contract |
Currency |
Email Server Profile |
Goal |
Invoice |
Lead * |
Mailbox |
Opportunity Product |
Order |
Organization |
Product * |
Publisher * |
Queue |
Resource * |
Sales Literature |
Territory |
User* |
Nawet jeśli encja ma pole obrazu, wyświetlanie tego obrazu w aplikacji wymaga dodatkowej czynności. W definicji encji wartościami pola Obraz podstawowy są [Brak] lub Obraz encji. Wybierz opcję Obraz encji w celu wyświetlania obrazu w aplikacji.Więcej informacji:Tworzenie i edytowanie encji
Po włączeniu wyświetlania obrazu dla encji wszelkie rekordy, które nie mają obrazu, będą wyświetlały obraz zastępczy. Na przykład encja Lead:
.jpeg "Obraz symbolu zastępczego dla formularza encji Potencjalny klient w programie CRM")
Osoby mogą wybrać obraz domyślny, aby przekazać zdjęcie z komputera. Obrazy muszą być mniejsze niż 5120 KB i muszą być w jednym z następujących formatów:
jpg
jpeg
gif
tif
tiff
bmp
png
Po przekazaniu obraz zostanie przekonwertowany na format .jpg i wszystkie pobrane obrazy również będą używać tego formatu. Jeśli przekazany zostanie animowany obraz .gif, jest zapisywana tylko pierwsza klatka.
Po przekazaniu obrazu jego rozmiar zostanie zmieniony na maksymalnie 144 x 144 pikseli. Osoby powinny zmienić rozmiar lub przyciąć obrazy przed ich przekazaniem, tak aby były wyświetlane dobrze przy tym rozmiarze. Wszystkie obrazy są obcinane do kwadratu. Jeśli obie strony obrazu są mniejsze niż 144 piksele, obraz zostanie przycięty do kwadratu o wymiarach mniejszego boku.
Usuwanie pól
Posiadając rolę zabezpieczeń administratora systemu, możesz usunąć wszelkie pola niestandardowe, które nie są częścią zarządzanego rozwiązania. Podczas usuwania pól wszelkie dane przechowywane w polach zostaną utracone. Jedynym sposobem, aby odzyskać dane z pola, które zostało usunięte, jest przywrócenie bazy danych z momentu przed usunięciem pola.
Przed usunięciem encji niestandardowej należy usunąć wszelkie zależności, które mogą istnieć w innych składnikach rozwiązania. Otwórz pole i użyj przycisku Pokaż zależności na pasku menu, aby wyświetlić dowolne elementy Składniki zależne. Na przykład jeśli w formularzu lub widoku używane jest pole, należy najpierw usunąć odwołania do pola w tych składnikach rozwiązania.
Jeśli pole wyszukiwania zostanie usunięte, dotycząca go relacja między encjami 1:N zostanie automatycznie usunięta.
Ustawianie właściwości zarządzanych dla pól
Właściwości zarządzane mają zastosowanie tylko w przypadku umieszczenia pól w rozwiązaniu zarządzanym i zaimportowania rozwiązania do innej organizacji. Te ustawienia umożliwiają deweloperowi rozwiązania kontrolę nad poziomem dostosowania, który będą miały osoby instalujące zarządzane rozwiązanie podczas dostosowywania tego pola. Aby ustawić właściwości zarządzane dla pola, kliknij polecenie Właściwości zarządzane na pasku menu.
Opcja Można dostosować kontroluje wszystkie inne opcje. Jeśli jest to opcja False, nie mają zastosowania żadne inne ustawienia. Jeśli jest to opcja True, możesz określić inne opcje dostosowywania.
Jeśli pole podlega dostosowywaniu, można ustawić następujące opcje na True lub False.
Można modyfikować wyświetlaną nazwę
Może zmieniać poziom wymagań
Może zmieniać dodatkowe właściwości
Te opcje są oczywiste. Jeśli ustawisz wszystkie opcje na False, możesz również ustawić Można dostosować na False.
Zobacz też
Tworzenie i edytowanie metadanych
Tworzenie i edytowanie encji
Tworzenie i edytowanie relacji między encjami
Tworzenie i edytowanie globalnych zestawów opcji
Status domyślny i wartości przyczyny stanu
Edytowanie przejść między przyczynami stanów
Ustaw ikonę niestandardową dla pochodzenia sprawy niestandardowej
Definiowanie pól zestawień
Definiowanie pól obliczanych
Zachowanie i format pola Data i godzina
Blog: Blog Microsoft Dynamics CRM Online
© 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie