Настройка CRM for phones express

 

Опубликовано: Ноябрь 2016

Применимо к: Dynamics CRM 2015

Терминология

С выходом Обновление 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2015изменилась терминология для телефонного приложения Dynamics 365.

Термин	Использование
CRM для телефонов	Телефонное приложение Dynamics 365, появившееся с выходом Обновление 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2015.
CRM для телефонов Express	Телефонное приложение Dynamics 365 для Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM 2015. Версии до Обновление 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 продолжают ссылаться на телефонное приложение CRM как на CRM для телефонов

Помимо сведений в этом разделе, обязательно ознакомьтесь с информацией в разделе CRM для планшетов и телефонов.

Содержание

Требования к CRM для телефонов Express

Действия пользователей

Действия администратора

Сущности и CRM для телефонов Express

Устранение неполадок

Уведомления о конфиденциальности

Требования к CRM для телефонов Express

Для подключения CRM для телефонов Express к Microsoft Dynamics CRM 2015 и Microsoft Dynamics CRM 2013 требуется развертывание с выходом в Интернет. Возможно, потребуется внести корректировки на сервере AD FS. См. раздел CRM for phones and IFD.

Пользователям необходимо подключение к Интернету или интрасети, также потребуется установить приложение CRM для телефонов Express. См. раздел "Установка CRM для телефонов Express" ниже в этом разделе.

Microsoft Dynamics 365 поддерживает популярные версии смартфонов Windows Phone 8, Apple iPhone и Android. Список определенных поддерживаемых устройств см. в разделе Поддержка CRM для телефонов Express.

Требуемые разрешения

В Microsoft Dynamics 365 используется привилегия безопасности CRM для телефонов (Обновление 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2015) или CRM для телефонов Express (Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM 2015) для предоставления доступа к CRM для телефонов Express. Для проверки привилегии безопасности для роли безопасности используется следующая процедура:

1. Перейдите в раздел Параметры > Безопасность.

2. Выберите Роли безопасности.

3. Выберите роль безопасности > вкладку Управление бизнесом.

4. В разделе Привилегии, связанные с конфиденциальностью проверьте значение привилегии CRM для телефонов или CRM для телефонов Express.

Это право можно добавлять и удалять в пользовательских ролях безопасности и ролях безопасности по умолчанию в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Если у пользователя нет этой привилегии, он получит следующую ошибку:

"У вас нет разрешений для использования этого приложения. Обратитесь к системному администратору, чтобы обновить параметры".

Об аутентификации в CRM для телефонов Express

CRM для телефонов Express выполняет проверку пользователей с помощью функции проверки подлинности веб-браузера, то учетные данные не сохраняются на телефоне.

Microsoft Dynamics CRM Online

Пользователи CRM для телефонов Express, подключенные к Microsoft Dynamics CRM Online в Среда Microsoft Online Services, автоматически возобновляют вход на период до 30 дней. Пользователи, подключенные к Microsoft Dynamics CRM Online, но еще не перешедшие на Среда Microsoft Online Services, должны менять учетные данные для входа каждые 8 часов.

Microsoft Dynamics CRM 2015 (локальная версия)

Подключения CRM для телефонов Express к Microsoft Dynamics CRM 2015 требуют развертывания с выходом в Интернет.

Поддерживаемые языки

В CRM для телефонов Express доступны следующие языки:

CRM для Windows 8 Phones

• Английский

• французский

• Итальянский

• немецкий

• Испанский

• португальский (Португалия)

• Португальский (Бразилия)

• китайский (упрощенный)

• китайский (традиционный)

• чешский

• датский

• Голландский

• Финский

• Греческий

• венгерский

• Японский

• Корейский

• норвежский;

• Польский

• русский

• Шведский

CRM для iPhone

• Английский

• французский

• Итальянский

• немецкий

• Испанский

• португальский (Португалия)

• китайский (упрощенный)

• китайский (традиционный)

• Японский

CRM для Android

• Английский

• французский

• немецкий

• Итальянский

• Испанский

• португальский (Португалия)

• китайский (упрощенный)

• китайский (традиционный)

• Японский

При первой загрузке приложения после установки оно определяет язык устройства и загружает пользовательский интерфейс на этом языке. Если язык устройства не входит в список поддерживаемых, приложение загружается на английском языке. После того, как приложение будет настроено в организации Microsoft Dynamics 365, страницы приложения станут загружаться на языке, указанном в личных параметрах пользователя. Если язык пользователя не входит в список поддерживаемых, приложение вернется к базовому языку организации Dynamics 365 при условии, что этот язык входит в список поддерживаемых. Если же базовый язык не поддерживается, то окончательным вариантом будет английский язык, если он включен на сервере.

Эта логика резервирования оценивает несколько языковых параметров, например язык браузера, при определении языка резервирования. В следующем сценарии резервная форма совпадает с языком браузера:

• Язык пользователя = японский

• Базовый язык организации = нидерландский (задано в Microsoft Dynamics 365: Параметры > Администрирование > Языки)

• Язык браузера = английский (задание в браузере)

В указанном выше сценарии английский язык будет использоваться в качестве резервного.

Если на сервере не включен поддерживаемый язык, настройка приложения закончится ошибкой и отобразится следующее сообщение об ошибке на языке устройства:

Приносим свои извинения

Сообщение об ошибке: "Язык, установленный в системе компании, недоступен в приложении.

Обратитесь к системному администратору, чтобы настроить поддерживаемый язык".

Действия пользователей

Установка CRM для телефонов Express

См. раздел справки и обучения: Установка приложения CRM для телефонов Express

Действия администратора

Включение CRM для телефонов Express

CRM для телефонов Express включено по умолчанию для множества сущностей. Как узнать, включена ли сущность, или включить ее:

1. Перейдите в раздел Параметры > Настройки.

2. В окне "Настройки" выберите Настроить систему.

3. На панели навигации разверните Сущности, затем выберите сущность, доступ к которой следует включить в CRM для телефонов Express.

4. В разделе Outlook и мобильные сети установите флажок CRM для телефонов (Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM 2015). Или, если вы используете Обновление 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2015, установите флажок CRM для телефонов Express.

5. На панели инструментов "Действия" щелкните Сохранить.

   

Отключение CRM для телефонов Express

CRM для телефонов Express включено по умолчанию для пользователей Microsoft Dynamics CRM 2013, Microsoft Dynamics CRM 2015 и CRM Online. Администратор может контролировать, что доступно и кто может просматривать CRM для телефонов Express, используя один из этих методов.

Отключение CRM для телефонов Express для сущности

Можно запретить появление определенных типов записей (объектов), например организаций, в CRM для телефонов Express.

1. Перейдите в раздел Параметры > Настройки.

2. В окне "Настройки" выберите Настроить систему.

3. На панели навигации разверните Сущности, затем выберите сущность, доступ к которой требуется запретить пользователям в CRM для телефонов Express.

4. В разделе Outlook и мобильные сети снимите флажок CRM для телефонов (Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM 2015). Или, если вы используете Обновление 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2015, снимите флажок CRM для телефонов Express.

5. На панели инструментов "Действия" щелкните Сохранить.

   

Отключение привилегии доступа к CRM для телефонов Express

Можно запретить пользователям с определенной ролью безопасности (например, представитель отдела обслуживания клиентов) доступ к CRM для телефонов Express.

1. Перейдите в раздел Параметры > Безопасность.

2. В разделе Безопасность выберитеРоли безопасности.

3. Выберите роль безопасности, для которой требуется запретить доступ к CRM для телефонов Express.

4. Выберите вкладку Управление бизнесом.

5. В разделе Привилегии, связанные с конфиденциальностью снимите флажок CRM для телефонов (Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM 2015). Или, если вы используете Обновление 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2015, снимите флажок CRM для телефонов Express.

   

6. На панели инструментов "Действия" щелкните Сохранить и закрыть.

Настройка форм

Можно настроить, какие поля отображаются и не отображаются в формах Microsoft Dynamics 365 в CRM для телефонов Express. Изменение мобильных форм

1. Перейдите в раздел Параметры > Настройки.

2. В окне "Настройки" выберите Настроить систему.

3. На панели навигации разверните Сущности, а затем выберите сущность и разверните ее.

4. Щелкните Формы, выберите мобильную форму, а затем добавьте или удалите атрибуты.

5. На панели инструментов "Действия" щелкните Сохранить и закрыть.

Дополнительные сведения см. в разделе Создание и изменение мобильных форм в Руководстве по настройке.

Сущности и CRM для телефонов Express

Можно включить ограниченный набор сущностей для CRM для телефонов Express. Чтобы узнать, включена ли сущность, или включить ее, перейдите в раздел Параметры > Настройки > Настроить систему > Сущности. Выберите сущность и просмотрите параметры Outlook и мобильные сети.

Сущности, доступные по умолчанию

• Создание — Можно создавать такие сущности при использовании CRM для телефонов Express.

• Чтение — Можно просматривать такие сущности при использовании CRM для телефонов Express.

• Редактирование — Можно редактировать такие сущности при использовании CRM для телефонов Express.

• Удаление — Можно удалять такие сущности при использовании CRM для телефонов Express.

Имя сущности	Создать	Чтение	Изменить	Удаление
Учетная запись	Да	Да	Да	Да
Встреча	Да	Да	Да	Да
Кампания	Нет	Да	Да	Нет
Обращение	Да	Да	Да	Да
Конкурент	Нет	Да	Нет	Нет
Контакт	Да	Да	Да	Да
Валюта	Нет	Да	Нет	Нет
Скидка	Да	Да	Да	Да
Список скидок	Да	Да	Да	Да
Электронная почта	Нет	Да	Нет	Нет
Объем обслуживания	Нет	Да	Нет	Нет
Помещения / оборудование	Нет	Да	Нет	Нет
Интерес	Да	Да	Да	Да
Письмо	Нет	Да	Нет	Нет
Почтовый ящик	Нет	Да	Нет	Нет
Примечание	Да	Да	Да	Нет
Возможная сделка	Да	Да	Да	Да
Закрытие возможной сделки	Нет	Да	Нет	Нет
Продукт для возможной сделки	Нет	Да	Нет	Нет
Звонок	Да	Да	Да	Да
Позиция прайс-листа	Да	Да	Да	Да
Соответствие продукта	Нет	Да	Нет	Нет
Закрытие предложения	Да	Да	Да	Да
Сервис	Нет	Да	Нет	Нет
Профиль социальной сети	Да	Да	Да	Да
Тема	Нет	Да	Нет	Нет
Задача	Да	Да	Да	Да
Единица измерения	Нет	Да	Нет	Нет
Группа единиц измерения	Нет	Да	Нет	Нет
Пользователь	Нет	Да	Нет	Нет

Сущности, доступные после включения CRM для телефонов Express

• Создание — Можно создавать такие сущности при использовании CRM для телефонов Express.

• Чтение — Можно просматривать такие сущности при использовании CRM для телефонов Express.

• Редактирование — Можно редактировать такие сущности при использовании CRM для телефонов Express.

• Удаление — Можно удалять такие сущности при использовании CRM для телефонов Express.

Имя сущности	Создать	Чтение	Изменить	Удаление
Настраиваемые сущности	Да	Да	Да	Да
Адрес	Нет	Да	Нет	Нет
Действие кампании	Нет	Да	Нет	Нет
Отклик от кампании	Нет	Да	Нет	Нет
Контракт	Нет	Да	Нет	Нет
Строка контракта	Нет	Да	Нет	Нет
Факс	Нет	Да	Нет	Нет
Фильтр	Нет	Да	Нет	Нет
Счет	Нет	Да	Нет	Нет
Маркетинговый список	Нет	Да	Нет	Нет
Продукт для возможной сделки	Нет	Да	Нет	Нет
Заказ	Нет	Да	Нет	Нет
Продукт для заказа	Нет	Да	Нет	Нет
Конфигурация записи	Нет	Да	Нет	Нет
Конфигурация правила записей	Нет	Да	Нет	Нет
Прайс-лист	Нет	Да	Нет	Нет
Позиция прайс-листа	Нет	Да	Нет	Нет
Продукт	Нет	Да	Нет	Нет
Альбом профиля	Нет	Да	Нет	Нет
Очередь	Нет	Да	Нет	Нет
Элемент очереди	Нет	Да	Нет	Нет
Предложение с расценками	Нет	Да	Нет	Нет
Продукт для предложения	Нет	Да	Нет	Нет
Действие сервиса	Нет	Да	Нет	Нет
Территория	Нет	Да	Нет	Нет
Представление стены	Нет	Да	Нет	Нет

Сущности с изменениями поля по умолчанию в Microsoft Dynamics CRM 2015

Следующие поля, отображаемые по умолчанию в CRM 2013CRM для телефонов Express, не видны по умолчанию в CRM 2015CRM для телефонов Express.

Сущность	Поля
Учетная запись	Веб-сайт, адрес 1: улица 2, отрасль
Обращение	Тема, степень серьезности, источник, стадия обращения, тип обращения, уровень обслуживания
Контакт	Адрес 1: улица 1, адрес 1: улица 2, адрес 1: город, адрес 1: область, республика, край, округ, адрес 1: почтовый индекс, адрес 1: страна/регион
Электронная почта	СК, направление, срок
Интерес	Клиент, приоритет, рейтинг
Возможная сделка	Потенциальный клиент, сумма бюджета, приоритет, рейтинг Примечание. Добавлены поля "Организация" и "Контакт" вместо поля "Потенциальный клиент".
Звонок	Номер телефона, направление, срок
Профили социальной сети	Полное имя, заблокировано
Пользователи	Состояние основной электронной почты, способ доставки исходящей электронной почты, способ доставки входящей электронной почты

Чтобы добавить поля в мобильную форму, перейдите в раздел Параметры > Настройки > Настроить систему > Сущности. Разверните сущность и выберите Формы > форма Сведения типа Мобильная или Mobile – Express > атрибут > Добавить > Сохранить и закрыть.

Устранение неполадок

Сведения об известных проблемах с CRM для телефонов Express см. в разделе Устранение неполадок и факты, которые необходимо знать о CRM для телефонов и планшетов. Ниже приведены некоторые действия по диагностике и устранению проблем.

Тест в браузере

Чтобы определить наличие проблемы с приложением CRM для телефонов Express, попытайтесь просмотреть организацию в браузере — сначала на компьютере, а затем на телефоне. Если проблема сохранится в браузере, возможно, дело не в приложении.

Исключение настроек

Некоторые настройки могут конфликтовать с CRM для телефонов Express. Попытайтесь подключиться к другой организации без настроек. Также убедитесь, что синхронизированы CRM для телефонов Express и имеется возможность отловить любые изменения в пользовательских настройках.

Это проблема разрешений?

Чтобы проверить, связана ли проблема с разрешениями, попытайтесь осуществить доступ к Microsoft Dynamics 365 с другими пользователями и другой ролью безопасности.

Уведомления о конфиденциальности

Лицензированные пользователи Dynamics CRM Online с определенными ролями безопасности (исполнительный директор, управляющий сбытом, продавец, системный администратор и вице-президент по сбыту) автоматически получают доступ к сервису в CRM для телефонов и других клиентах.

Администратор имеет полный контроль (на уровне роли безопасности или сущности) над доступом и уровнем предоставляемого доступа, связанного с клиентом для телефонов. Пользователи могут получить доступ к CRM Online с помощью CRM для телефонов, и данные клиентов кэшируются в устройстве под управлением определенного клиента.

В зависимости от определенных параметров на уровне безопасности пользователя и сущности типы данных клиентов, которые можно экспортировать из CRM Online и кэшировать на устройстве конечного пользователя, включают данные записи, метаданные записи, данные сущности, метаданные сущности и бизнес-логику.

Cortana не имеет доступ к данным, хранящимся в базе данных CRM. Cortana лишь принимает голосовые команды. При использовании голосовых команд в Cortana Майкрософт использует собственные технологии, например акустические модели и модели обработки живой речи, для записи и интерпретации запроса пользователя с целью распознавания запроса пользователя и улучшения продуктов и услуг по распознаванию речи от Майкрософт. Голосовые поисковые запросы Bing обрабатываются так же, как другие текстовые поисковые запросы, и могут использоваться для улучшения результатов поиска Bing, однако голосовые команды CRM, представленные здесь, не используются в целях рекламы. Дополнительные сведения о конфиденциальности и Cortana см. в разделе Вопросы и ответы по Cortana и конфиденциальности.

Если вы являетесь администратором, вы можете управлять доступом предприятия к Cortana вместе с поставщиком услуг конфигурации PolicyManager посредством отдельной службы управления устройствами. Политика для этой службы устанавливается на уровне телефона и не может быть установлена только для приложения CRM для телефонов. Дополнительные сведения см. в разделе MSDN Поставщик услуг конфигурации PolicyManager.

См. также

Настройка телефонов и планшетов и управление ими
Устранение неполадок и факты, которые необходимо знать о CRM для телефонов Express
Создание и изменение мобильных форм

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Авторские права