Настройка Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов

 

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Пользователи могут получить доступ к данным Dynamics 365, находясь вне офиса, с помощью одного из следующих приложений:

• Dynamics 365 для телефонов: если вы используете CRM Online 2015 Update 1 или более позднюю версию либо локальную версию CRM 2016 или более позднюю версию, вы можете разработать собственную архитектуру информации один раз, и настройки будут автоматически переданы во все форм-факторы. Многие функции являются общими с Dynamics 365 для планшетов.

  Видео. Использование Dynamics CRM на смартфонах

• Dynamics 365 для планшетов: при тех же базовых функциях, что и у Dynamics 365 для телефонов, пользователям будет удобнее пользоваться Dynamics 365 с оптимизацией для экрана большего размера.

Содержание

Приступая к работе с Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов

Действия пользователей

Действия администратора

Настройка Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов

Что следует знать о Dynamics 365 для телефонов

Поддерживаемые языки для Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов

Сущности и Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов

Проверка подлинности и Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов

Замечания и рекомендации по обеспечению безопасности данных Dynamics 365 в Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов

Другие функции

Уведомление о конфиденциальности

Приступая к работе с Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов

Требования

Требования к оборудованию и программному обеспечению для Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов см. в разделе Поддержка Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов.

Требования к версии

Dynamics 365 для телефонов требует CRM Online Update 1 или более позднюю версию либо CRM 2016 (локальная версия) и более позднюю версию.Windows 10 требует новое приложение Dynamics 365 для Windows. Это приложение невозможно использовать с предыдущими версиями CRM Online или с локальной версией Dynamics CRM.

Организациям Microsoft Dynamics 365 Online, которые используют Dynamics 365 для планшетов, требуется выпуск Microsoft Dynamics CRM Online за осень 2013 г. или более новый.

Требуемые привилегии

Microsoft Dynamics 365 использует привилегию безопасности Dynamics 365 для мобильных для предоставления доступа к Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов. Эта привилегия предварительно настроена для ролей продаж, но не для других ролей безопасности, поэтому вам может потребоваться добавить ее к другим ролям для рабочих групп.

Для проверки и назначения привилегии безопасности для роли безопасности используется следующая процедура:

1. Перейдите в раздел Параметры > Безопасность.

2. Щелкните Роли безопасности.

3. Выберите роль безопасности > вкладку Управление бизнесом.

4. В разделе Привилегии, связанные с конфиденциальностью проверьте, что параметр Dynamics 365 для мобильных установлен в значение Организация. В противном случае щелкните Dynamics 365 для мобильных.

5. Щелкните Сохранить и закрыть, чтобы сохранить изменения роли безопасности.

6. Отправьте сообщение электронной почты пользователям, использующим планшет, чтобы сообщить им о том, что они могут загрузить мобильное приложение из магазина приложений. Включите URL-адрес организации и сведения о входе в сообщение электронной почты.

Это относится к новым установкам Microsoft Dynamics 365 Online, Microsoft Dynamics CRM 2013 и выше, а также к клиентам, которые производят обновление с Microsoft Dynamics CRM 2011. Это право можно добавлять и удалять в пользовательских ролях безопасности и ролях безопасности по умолчанию в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Пользователи, у которых нет этой привилегии, увидят следующую ошибку:

"У вас нет разрешений для использования этого приложения. Обратитесь к системному администратору, чтобы обновить параметры".

Кроме того, особенно при создании настраиваемой роли безопасности, убедитесь, что эти сущности имеют разрешение Чтение.

1. Перейдите в раздел Параметры > Безопасность.

2. Щелкните Роли безопасности.

3. Выберите роль безопасности > вкладка Настройка. Убедитесь, что разрешение Чтение установлено для следующих сущностей:

   • Пользовательский элемент управления

   • Конфигурация пользовательского элемента управления по умолчанию

   • Ресурс пользовательского элемента управления

   • Метаданные системного приложения

   • Системная форма

   • Метаданные пользовательского приложения

   • Вид

4. Выберите роль безопасности > вкладку Управление бизнесом. Убедитесь, что разрешение Чтение установлено для следующей сущности:

   • Параметры пользователя

5. Щелкните Сохранить и закрыть, чтобы сохранить изменения роли безопасности.

Действия пользователей

См. (Справка и обучение) Руководство пользователя CRM для телефонов и планшетов

Установите Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов

(Справка и обучение) Установка Dynamics 365 для планшетов и телефонов

Действия администратора

Привилегии безопасности

Microsoft Dynamics 365 использует привилегию безопасности Dynamics 365 для мобильных для предоставления доступа к Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов. Эта привилегия предварительно настроена для ролей продаж, но не для других ролей безопасности, поэтому вам может потребоваться добавить ее к другим ролям для рабочих групп.

Включение панелей мониторинга для пользователей Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов

Для пользователей Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов предусмотрено несколько панелей мониторинга. После настройки стандартных или пользовательских панелей мониторинга для мобильного доступа пользователи могут легко изменять то, какие панели мониторинга отображаются и как они отображаются на их телефонах и планшетах.

1. Перейдите в раздел Параметры > Настройки.

2. Щелкните Настроить систему.

3. В разделе "Компоненты" щелкните Панели мониторинга.

4. Дважды щелкните или нажмите и удерживайте панель мониторинга, которую необходимо включить для доступа с телефона или планшета.

5. Выберите Свойства > Включить для мобильных устройств > ОК.

6. Нажмите кнопку Сохранить.

Покажите пользователям о том, как задавать и просматривать включенные панели мониторинга на своих телефонах или планшетах. Дополнительные сведения: (Справка и обучение) Навигация в Dynamics 365 для телефонов и планшетов

Можно назначить панели мониторинга роли безопасности, чтобы эта панель мониторинга отображалась только для пользователей с определенными ролями безопасности. Например, чтобы настроить доступ к панели мониторинга продаж, щелкните Параметры > Настройки > Настроить систему > Компоненты > Панели мониторинга и выберите Панель мониторинга продаж. Затем щелкните Включить роли безопасности.

Подготовка локального развертывания для планшетов Dynamics 365 для Windows 8.1

Для развертывания приложения Dynamics 365 для Windows 8.1 просмотрите следующие сценарии.

	Действие администратора
Вы используете Microsoft Dynamics CRM Online, весна 2014 г. или позднее.	Нет. Действия в этом разделе можно пропустить. Они применяются только к локальной версии Microsoft Dynamics 365.
Используется локальная версия Dynamics 365, предшествующая версии Microsoft Dynamics CRM 2013 с пакетом обновления 1 (SP1).	Выполните обновление до Microsoft Dynamics CRM 2013 с пакетом обновления 1 (SP1) или более поздней версии, а затем выполните инструкции в этом разделе.
В организации используется Microsoft Dynamics CRM 2013 с пакетом обновления 1 (SP1) или более поздней версии.	Следуйте инструкциям в этом разделе.

Прежде чем пользователи начнут установку приложения Windows 8.1, выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что сервер Dynamics 365 обновлен до Microsoft Dynamics CRM 2013 с пакетом обновления 1 (SP1) или более поздней версии.

2. Обновите параметры реестра на мобильных устройствах.

Обновление реестра на управляемых мобильных устройствах

Если ваши мобильные устройства являются управляемыми, то есть контролируются групповой политикой, вам необходимо выполнить описанные ниже действия.

1. Если вы планируете использовать групповую политику для развертывания изменения в реестре по всему домену и на вашем сервере не запущена система Windows Server 2012 R2 или выше, загрузите и установите административные шаблоны Windows Server.

2. Откройте редактор управления групповыми политиками.

3. Выберите существующую политику или создайте новую политику.

4. Перейдите в раздел Конфигурации компьютера > Политики > Административные шаблоны > Компоненты Windows > Среда выполнения приложения и присвойте параметру Включить динамические правила URI содержимого для приложений Магазина Windows значение Включено.

5. Щелкните Показать и добавьте URL-адрес для своей организации. Например, https://orgname.contoso.com.

6. Закройте редактор групповых политик и сохраните изменения.

Дополнительные сведения:Как обновлять ссылки на внешние веб-страницы для среды предприятия и Групповая политика

Обновление реестра на неуправляемых мобильных устройствах с помощью скрипта

Если ваши мобильные устройства являются неуправляемыми, см. следующий пример скрипта PowerShell, в котором показано, как изменить реестр на каждом устройстве с Windows 8.1 или выше.

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

Обновление реестра на неуправляемых мобильных устройствах с помощью редактора реестра

Если ваши мобильные устройства являются неуправляемыми, изменить реестр на каждом устройстве с Windows 8.1 или выше можно также следующим образом:

1. Запустите редактор реестра.

2. Перед внесением изменений в реестр создайте его резервную копию. Выберите Файл > Экспорт и введите значения параметров.

3. Найдите следующий подраздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

4. Щелкните правой кнопкой мыши или нажмите policies, выберите Создать и щелкните Раздел.

5. Введите Packages и нажмите кнопку ВВОД.

6. Щелкните правой кнопкой мыши или нажмите Packages, выберите Создать и щелкните Раздел.

7. Введите Applications и сохраните текст.

8. Щелкните правой кнопкой мыши или нажмите Applications, выберите Создать и щелкните Значение DWORD (32-разрядное).

9. Введите EnableDynamicContentUriRules и сохраните текст.

10. Щелкните правой кнопкой мыши или нажмите EnableDynamicContentUriRules, а затем щелкните Изменить.

11. Введите 1 в поле Данные значения и нажмите кнопку ОК.

12. Щелкните правой кнопкой мыши или нажмите Applications, выберите Создать и щелкните Раздел.

13. Введите ContentUriRules и сохраните текст.

14. Щелкните правой кнопкой мыши или нажмите ContentUriRules, выберите Создать и щелкните Строковое значение.

15. Введите 1 и сохраните текст.

16. Щелкните правой кнопкой мыши или нажмите 1 и щелкните Изменить.

17. Введите URL-адрес своей организации Dynamics 365 в поле Данные значения (например, https://contoso.com) и нажмите кнопку ОК.

18. Выйдите из редактора реестра.

    Теперь можно указать пользователям на приложение Windows 8.1, чтобы они могли использовать дополнительные функциональные возможности.Дополнительные сведения:(Справка и обучение) Установка приложения Dynamics 365 для планшетов

Настройка Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов

Панель навигации

Если для сущности включена поддержка Dynamics 365 для мобильных и она отображается на панели навигации (карте сайта) веб-приложения, то она также будет отображаться на панели навигации в Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов.

Приложения Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов отображают сущности в виде плоского списка в той же последовательности, что и на карте сайта в веб-приложении. Все группировки в областях веб-приложения в этих приложениях игнорируются. Можно добавить сущность в несколько групп в веб-приложении, но Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов отображают плоский список и не показывают никаких повторений.Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов применяют вашу роль безопасности Microsoft Dynamics 365, поэтому вы не увидите сущность, если у вас нет доступа хотя бы на чтение этой сущности.

Для настраиваемых сущностей используется фиксированный значок настраиваемой сущности.

Простые списки

Списки записей, которые отображаются на панели мониторинга продаж и в форме, отображаются как простые списки. Эти списки по виду отличаются от обычных записей. Существует несколько часто используемых действий, которые можно выполнить в простом списке.

• Коснитесь заголовка списка, чтобы просмотреть полный список для текущего представления.

• Коснитесь элемента списка, чтобы открыть форму для этого элемента.

• Коснитесь элемента и удерживайте его, чтобы отобразить панель команд.

• Коснитесь кнопки Создать элемент (+) справа от имени представления для создания новой записи данного типа.

Еще некоторые моменты, о которых стоит упомянуть:

• Справа от имени представления для любого типа сущности, для которого включены чтение и запись в Dynamics 365 для планшетов, находится кнопка Создать элемент (+).

• Простые списки извлекают десять записей за раз независимо от параметра Число записей на странице в области Личные параметры веб-приложения. При прокрутке в конец списка Dynamics 365 для планшетов отображает дополнительные записи.

Отображаемые поля

Типичное представление записей отображает все столбцы в определении представления. Простой список показывает первые несколько столбцов из выбранного представления. Простые списки также могут показывать изображения для каждой записи, если для сущности разрешено отображение изображений.

Число полей, которые отображаются в виде списка, различается в зависимости от того, разрешено ли отображение изображений для сущности. Если этот так, в первую очередь отображается изображение. Рядом с изображением отображается основное поле для сущности, которое переносится на следующую строку (всего не более двух строк). За основным полем следуют первые два столбца в представлении, не являющиеся основным полем. Каждое поле будет отображаться на одной строке.

Если для сущности не включено отображение изображений, то первым отображается основное поле сущности. За основным полем следуют первые три столбца в представлении, не являющиеся основным полем.

Существует несколько особых типов списков: "Действие", "Заинтересованные лица" и "Рабочая группа продаж". Они рассматриваются в следующих разделах.

Списки действий

Простой список действий включает несколько особых функций, не доступных в других списках. Каждый стандартный тип действия (такой как звонок и задача) включает значок, чтобы можно было отличить его от других типов действий. Рядом со значком отображается основное поле действия, свернутое которое переносится на следующую строку (всего не более трех строк). Следующее отображаемое поле — первое поле из представления, исключая основное поле, Срок и Тип действия. Действия, которые можно пометить как завершенные, будут иметь флажок рядом с ними. Установите флажок, чтобы пометить действие как завершенное.

Действия, для которых срок установлен на сегодня, а также просроченные действия в списке действий отображаются более темным цветом. Действия, для которых срок установлен не на сегодня, а также не являющиеся просроченными действия отображаются более светлым цветом. Для действий со сроком выполнения будут указаны дата и время срока.

Еще некоторые моменты, о которых стоит упомянуть:

• Поле "Описание" для сообщений электронной почты не входит в списки.

• Для действий кнопка Создать элемент (+) открывает всплывающее меню, чтобы можно было выбрать тип действия для создания. Это всплывающее меню содержит список всех действий с возможностью чтения и записи.

Списки "Заинтересованные лица" и "Рабочая группа продаж"

В списках "Заинтересованные лица" и "Рабочая группа продаж", отображаемых в возможной сделке, отображаются основное поле и роль. В этих двух списках сущностей возможно встроенное создание и редактирование. При нажатии кнопки Создать элемент (+) на этих списках существующие элементы списка перемещаются вниз, после чего появляются поиск и раскрывающийся список. Теперь можно выбрать (или создать) сущность для добавления в список с помощью поиска, а также назначить роль с помощью раскрывающегося списка.

Редактирование также является встроенным. Если нажать стрелку вниз рядом с именем роли, раскрывающийся список отображается в режиме редактирования, и можно изменять роли.

Выбрать представление

Для изменения представления, используемого для отображения списка записей, нажмите и удерживайте имя файла. Появится панель команд, на которой расположена Выбрать представление. Нажмите кнопку Выбрать представление, чтобы выбрать другое представление.

Личные представления перечислены перед системными представлениями. Невозможно создать новые представления в Microsoft Dynamics 365.

Диаграммы

Все диаграммы, которые можно создавать в конструкторе диаграмм, например панель, график, круговая и воронкообразная диаграммы, можно просматривать в Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов.

Еще некоторые моменты, о которых стоит упомянуть:

• Откройте диаграмму на панели мониторинга продаж, чтобы отобразить страницу с диаграммой и записями, используемыми для создания диаграммы.

• Щелкайте разделы диаграммы для просмотра записей по данной части диаграммы.

• Диаграммы недоступны при работе вне сети в Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов.

• Диаграммы можно добавить только на панели мониторинга и страницы диаграмм.

Формы

Формы в Dynamics 365 для планшетов основаны на принципе разработки "разработать один раз, развертывать на всех клиентах". Поведение сущности и бизнес-процессы в формах Dynamics 365 для планшетов аналогичны формам в веб-приложении, однако порядок действий адаптирован для планшетов. В Microsoft Dynamics 365 (Online и локальная версия) и выше при настройке форм в веб-приложении можно просмотреть, как они будут выглядеть на телефонах и планшетах.

Форма "Интерес для продаж" в веб-приложении

>

Форма "Интерес для продаж" в Dynamics 365 для планшетов

Эта схема представляет распространенные компоненты, доступные в обновленных формах сущностей в веб-приложении.

В Dynamics 365 для планшетов используется множество элементов основных форм, которые отображаются способом, оптимизированным для планшетов, как показано на следующей схеме.

Отношения

В области "Отношения" формы отображаются отношения сущностей, настроенные в области "Переходы" формы. Если отношение сущностей настроено таким образом, чтобы оно отображалось в области навигации при настройке форм, и сущность включена для Dynamics 365 для планшетов, то отношение сущностей будет отображаться в разделе "Отношения". Плитка отношения "Подключения" не отображается в Dynamics 365 для планшетов.

В разделе отношений также отображается плитка для представления владельца записи, то есть поле поиска. В дополнение к плитке "Владелец" существуют некоторые другие примеры жестко заданных плиток, которые представляют поля поиска. Например, форма "Контакт" содержит плитку для отображения головной организации. Выбрать дополнительные поля поиска для отображения в качестве плиток в данном разделе нельзя.

Настройка форм, в которых отображаются элементы навигации в левой части экрана

Раздел "Отношения" в форме

Еще некоторые моменты, о которых стоит упомянуть:

• Формы в Dynamics 365 для планшетов могут содержать не более 5 вкладок (или 75 полей и 10 списков). Сюда входят скрытые поля.

• Ленты новостей и Yammer не поддерживаются в Dynamics 365 для планшетов.

Что следует знать о Dynamics 365 для телефонов

Формы

Для форм в Dynamics 365 для телефонов используется основной тип форм. Поведение сущностей и бизнес-процессы в формах Dynamics 365 для телефонов аналогичны формам в веб-приложении, однако порядок дейстий адаптирован для телефонов.

В целях дальнейшего упрощения форм можно скрыть некоторые компоненты, чтобы они не отображались в телефонном приложении. Можно скрывать вкладки, разделы, вложенные сетки, поля и диаграммы. Например, чтобы скрыть вкладку "Сведения" в форме контакта, перейдите в раздел Параметры > Настройки > Настроить систему > Компоненты > разверните Сущности > разверните сущность Контакт > Формы. Выберите форму Контакт, прокрутите страницу вниз и щелкните Сведения. Щелкните Изменить свойства и снимите флажок Доступно на телефоне, чтобы вкладка "Сведения" не отображалась в форме контакта для пользователей, работающих с телефона.

Другие отличия от Dynamics 365 для планшетов

Существует несколько различий между Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов:

• Простые списки не доступны в Dynamics 365 для телефонов. Вместо них используйте панель команд (…) и щелкните Выбрать представление, чтобы изменить представление.

• Поиск повторяющихся данных не доступен.

• Функция Открыть в браузере не доступна.

Поддерживаемые языки для Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов

Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов поддерживают следующие языки:

• Баскский (баскский) — 1069

• Болгарский (Болгария) — 1026

• Каталанский (Каталония) — 1027

• Китайский (Гонконг) - 3076

• Китайский (КНР) — 2052

• Китайский (упрощенный) - 2052

• Китайский (Тайвань) — 1028

• Китайский (традиционный) - 1028

• Хорватский (Хорватия) — 1050

• Чешский (Чешская республика) — 1029

• Датский — 1030

• Голландский — 1043

• Английский - 1033

• Эстонский — 1061

• Финский — 1035

• Французский - 1036

• Галисийский

• Немецкий - 1031

• Греческий — 30

• Хинди (Индия) — 91

• Венгерский — 36

• Индонезийский — 62

• Итальянский - 1040

• Японский - 1041

• Казахский — 705

• Корейский — 82

• Латышский — 371

• Литовский — 370

• Норвежский — 47

• Польский — 48

• Португальский (Бразилия) — 55

• Португальский (Португалия) - 2070

• Румынский — 40

• Русский — 7

• Сербский

• Словацкий — 421

• Словенский — 386

• Испанский - 3082

• Шведский — 46

• Тайский — 66

• Турецкий — 90

• Украинский — 380

При первой загрузке приложения после установки оно определяет язык устройства и загружает пользовательский интерфейс на этом языке. Если язык устройства не входит в список поддерживаемых, приложение загружается на английском языке. После того как приложение будет настроено в организации Microsoft Dynamics 365, приложение будет загружаться на языке, указанном в личных параметрах пользователя. Если язык пользователя не входит в список поддерживаемых, приложение вернется к базовому языку организации Dynamics 365 при условии, что этот язык входит в список поддерживаемых. Если же базовый язык не поддерживается, то окончательным вариантом будет английский язык, если он включен на сервере.

Сущности и Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов

Поддержку Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов можно включить для ограниченного набора сущностей. Чтобы узнать, включена ли сущность, или включить ее, перейдите в раздел Параметры > Настройки > Настроить систему > Сущности. Выберите сущность и просмотрите параметры Outlook и мобильные сети.

Еще некоторые моменты, о которых стоит упомянуть:

• Для всех пользовательских сущностей можно включить поддержку Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов.

• Для просмотра данных сущностей, которые не поддерживают Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов, можно использовать функцию поиска из записи, для которой поддержка этих приложений включена. Редактировать сущность, однако, будет нельзя.

Сущности, которые видны и доступны для чтения и записи в Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов

Имя сущности	Свойство "Видимость" в Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов	Свойство "Только для чтения" в Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов
Учетная запись	Изменяемое	Изменяемое
Действие	Неизменяемое	Неизменяемое
Встреча	Изменяемое	Изменяемое
Обращение	Изменяемое	Изменяемое
Конкурент	Изменяемое	Изменяемое
Подключение	Неизменяемое	Изменяемое
Контакт	Изменяемое	Изменяемое
Счет	Изменяемое	Изменяемое
Интерес	Изменяемое	Изменяемое
Примечание	Неизменяемое	Неизменяемое
Возможная сделка	Изменяемое	Изменяемое
Заказ	Изменяемое	Изменяемое
Звонок	Изменяемое	Изменяемое
Предложение с расценками	Изменяемое	Изменяемое
Действие социальной сети	Изменяемое	Изменяемое
Профиль социальной сети	Изменяемое	Изменяемое
Задача	Изменяемое	Изменяемое

Сущности, которые видны и доступны только для чтения в Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов

Имя сущности	Свойство "Видимость" в Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов	Свойство "Только для чтения" в Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов
Вложение	Неизменяемое	Неизменяемое
Электронная почта	Изменяемое	Неизменяемое
Объем обслуживания	Неизменяемое	Неизменяемое
Статья базы знаний	Изменяемое	Неизменяемое
Прайс-лист	Неизменяемое	Неизменяемое
Продукт	Изменяемое	Неизменяемое
Очередь	Изменяемое	Неизменяемое
Документ SharePoint	Неизменяемое	Неизменяемое
Экземпляр KPI по SLA	Неизменяемое	Изменяемое
Рабочая группа	Неизменяемое	Неизменяемое
Пользователь	Неизменяемое	Неизменяемое
Веб-ресурс	Неизменяемое	Неизменяемое

Проверка подлинности и Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов

Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов выполняют аутентификацию пользователей с помощью функции проверки подлинности веб-браузера, то есть учетные данные не сохраняются на телефоне.

Microsoft Dynamics 365 (Online)

Для пользователей Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов, переведенных в Microsoft Dynamics 365 Online в Среда Microsoft Online Services, возможность входа автоматически продлевается на срок до 30 дней.

Microsoft Dynamics CRM 2015 и выше (локальные версии)

Для подключения Dynamics 365 для планшетов к Microsoft Dynamics CRM 2015 и выше требуется развертывание с выходом в Интернет.

Замечания и рекомендации по обеспечению безопасности данных Dynamics 365 в Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов

Учитывайте следующее при планировании безопасности Dynamics 365 для планшетов:

• Передача данных. Для Dynamics 365 для планшетов требуется развертывание с выходом в Интернет (IFD), чтобы мобильные устройства организации синхронизировали данные Dynamics 365 с сетевой или локальной версией Dynamics 365. Данные шифруются с помощью Transport Layer Security (TLS) или Secure Sockets Layer (SSL).

• Кэшированные данные.Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов кэшируют только записи и списки, к которым вы недавно обращались в приложении. Для очистки кэша данных пользователи могут выполнить выход или изменить настройку.Дополнительные сведения: см. в разделе "В чем разница между выходом и перенастройкой?" в разделе Справка и обучение. Выход или перенастройка Dynamics 365 для планшетов

• Шифрование кэшированных данных. Кэшированные данные не шифруются. Можно использовать BitLocker, чтобы зашифровать весь жесткий диск на устройстве с Windows 8 или выше. На устройствах Apple и Android установите Windows Intune или продукт другой компании для шифрования жесткого диска мобильных устройств.

Другие функции

Сохранить

Записи сохраняются в Dynamics 365 для планшетов на основе настроек автосохранения в параметрах организации. Чтобы просмотреть параметры сохранения, перейдите в раздел Параметры > Администрирование > Системные параметры > вкладка Общие. Просмотрите параметры в разделе Выбрать параметр сохранения по умолчанию для форм.

Если автосохранение:

• включено для организации, изменения в формах сохраняются, когда пользователи выходят из форм;

• Если оно отключено для организации, пользователи должны использовать панель команд и щелкать Сохранить, чтобы сохранить изменения в форме.

Изображения

Изображения, такие как фотографии контакта, не хранятся в кэше браузера. Изображения могут не отображаться, если пользователи работают в Dynamics 365 для планшетов в автономном режиме.

Уведомление о конфиденциальности

Dynamics 365 для планшетов и телефонов и Project Finder for Project Finder for Microsoft Dynamics 365 ("Приложение") позволяют пользователям получать доступ к экземпляру Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365 с планшета и телефона. Для предоставления этой услуги Приложение обрабатывает и хранит информацию, такую как учетные данные пользователя и данные, обрабатываемые пользователем в Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365. Приложение предоставляется только для использования конечными пользователями клиентов корпорации Майкрософт, имеющими право на использование Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365. Приложение обрабатывает информацию пользователя от имени соответствующего клиента корпорации Майкрософт, и корпорация Майкрософт может раскрывать обрабатываемую Приложением информацию по указанию организации, предоставляющей пользователю доступ к Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365. Корпорация Майкрософт не использует информацию, обрабатываемую пользователями посредством Приложения, в каких-либо других целях.

Если пользователи используют Приложение для подключения к Microsoft Dynamics CRM (сетевая версия) или Microsoft Dynamics 365 Online, то, устанавливая Приложение, пользователи дают согласие на передачу идентификатора, назначенного организации пользователя, идентификатора, назначенного конечному пользователю, а также идентификатора устройства корпорации Майкрософт в целях обеспечения возможности подключения на нескольких устройствах или совершенствования Microsoft Dynamics CRM (сетевая версия), Microsoft Dynamics 365 Online либо Приложения.

Данные о местонахождении. Если пользователи запрашивают и включают в Приложении услуги или функции, учитывающие местонахождение, Приложение может собирать и использовать точные данные об их местонахождении. Точные данные о местонахождении могут представлять собой данные системы глобального позиционирования (GPS), а также данные, в которых фигурируют расположенные поблизости вышки сотовой связи и точки доступа Wi-Fi. Приложение может отправлять данные о местонахождении в Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365. Приложение может отправлять данные о местонахождении в Карты Bing и в другие сторонние картографические службы, такие как Google Карты и Карты Apple, выбранные пользователем на телефоне пользователя, для обработки данных пользователя в Приложении. Пользователи могут отключить услуги или функции, основанные на данных о местонахождении, или отключить доступ Приложения к местонахождению пользователя путем отключения службы определения местонахождения или путем отключения доступа Приложения к службе определения местонахождения. Использование Карты Bing пользователем регулируется соглашением об использовании Карты Bing для конечных пользователей, доступном по адресу https://go.microsoft.com/?linkid=9710837, и заявлением о конфиденциальности Карты Bing, доступном по адресу https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Использование пользователями сторонних картографических служб, а также любой информации, предоставляемой пользователями таким службам, регулируется условиями использования для конечных пользователей и заявлениями о конфиденциальности соответствующих служб. Пользователям следует внимательно ознакомиться с такими и другими условиями использования для конечных пользователей и заявлениями о конфиденциальности.

Приложение может включать в себя ссылки на другие службы Майкрософт, а также на сторонние службы, методики обеспечения конфиденциальности и безопасности которых могут отличаться от соответствующих методик в Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365.  ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ОТПРАВЛЯЮТ ДАННЫЕ В ДРУГИЕ СЛУЖБЫ МАЙКРОСОФТ ИЛИ СТОРОННИЕ СЛУЖБЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТИХ ДАННЫХ РЕГУЛИРУЕТСЯ ЗАЯВЛЕНИЯМИ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЛУЖБ. Во избежание неоднозначности на данные, передаваемые за пределы Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365, не распространяется действие соглашений с пользователями в отношении Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365 либо соответствующего Центра управления безопасностью Microsoft Dynamics. Корпорация Майкрософт рекомендует пользователям ознакомиться с соответствующими заявлениями конфиденциальности других служб.

Лицензированные пользователи Dynamics 365 Online с определенными ролями безопасности (исполнительный директор, управляющий сбытом, продавец, системный администратор и вице-президент по сбыту) автоматически получают право на доступ к услуге путем использования Dynamics 365 для планшетов, а также других клиентов.

Администратор имеет полный контроль (на уровне роли безопасности или сущности) над доступом и уровнем предоставляемого доступа, связанного с клиентом для планшетов. Пользователи могут получить доступ к Dynamics 365 Online с помощью Dynamics 365 для планшетов, и данные клиентов кэшируются в устройстве под управлением определенного клиента.

В зависимости от определенных параметров на уровне безопасности пользователя и сущности типы данных клиентов, которые можно экспортировать из Dynamics 365 Online и кэшировать на устройстве конечного пользователя, включают данные записи, метаданные записи, данные сущности, метаданные сущности и бизнес-логику.

См. также

Защита и управление Dynamics 365 для телефонов и планшетов
Устранение неполадок и факты, которые необходимо знать о Dynamics 365 для телефонов и планшетов
(Справка и обучение) Установка Dynamics 365 для планшетов и телефонов
(Справка и обучение) Руководство пользователя CRM для телефонов и планшетов
Смотреть видео о Microsoft Dynamics CRM на YouTube

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права