Настройка последовательностей операций бизнес-процессов

Опубликовано: Ноябрь 2016

Применимо к: Dynamics CRM 2015

Последовательности операций бизнес-процессов — это руководства, помогающие персоналу выполнять работу. Используйте последовательности операций бизнес-процесса, чтобы гарантировать, что все участники рабочей группы будут единообразно выполнять типовые задачи. Можно включить последовательности операций бизнес-процесса для различных сущностей, таких как интересы, возможные сделки или обращения. Процедура создания последовательностей операций бизнес-процесса аналогична созданию процессов других типов, но их настройка очень сильно отличается.

Дополнительные сведения о том, зачем следует использовать последовательности операций бизнес-процессов, см. в разделе Последовательности операций бизнес-процесса.

Содержание

Создание последовательностей операций бизнес-процессов

Изменение последовательностей операций бизнес-процессов

Создание последовательностей операций бизнес-процессов

При создании последовательности операций бизнес-процесса определяется ряд стадий, которые содержат шаги. Для каждой из стадий выбираются включаемые в нее различные виды информации.

Чтобы создать последовательность операций бизнес-процесса, выберите Параметры > Процессы и выберите Создать. Полное описание процедуры по созданию бизнес-процесса см. на странице Создание нового бизнес-процесса.

Как и для других процессов, введите следующие сведения в диалоговом окне Создание процесса:

• Имя процесса
  Имя процесса не обязательно должно быть уникальным, но оно должно быть понятным для пользователей, которые будут выбирать процесс. Имя можно изменить позднее.

• Категория
  Это свойство устанавливает, что это процесс последовательности операций бизнес-процесса. Изменить его после сохранения процесса невозможно.

• Сущность
  Выберите сущность, на которой будет основана первая стадия последовательности операций бизнес-процесса. Выбранная сущность влияет на то, какие поля будут доступны для шагов, которые можно будет добавить в первую стадию последовательности процесса. Если не удается найти требуемую сущность, убедитесь, что для сущности задан набор параметров Последовательности операций бизнес-процессов (будут созданы поля) в определении сущности. Изменить его после сохранения процесса невозможно.

После завершения выбора нажмите кнопку OK в диалоговом окне Создать процесс. Это диалоговое окно закроется, и автоматически откроется диалоговое окно новой последовательности операций бизнес-процесса. Затем можно ввести стадии и шаги.

Изменение последовательностей операций бизнес-процессов

Чтобы изменить последовательность операций бизнес-процесса, выберите Параметры > Процессы > Последовательности операций бизнес-процесса и выберите бизнес-процесс, который требуется изменить. Пример первых двух стадий последовательности операций бизнес-процесса приведен здесь.

Разверните Сведения под названием процесса, чтобы переименовать его, добавить описание или просмотреть дополнительные сведения.

При настройке последовательности операций бизнес-процесса можно изменить ее, добавить стадии и шаги. Полное описание процедуры изменения последовательности операций бизнес-процесса см. в электронной книге Настройка бизнес-процессов в Dynamics CRM.

• Изменение стадий
  Последовательности операций бизнес-процессов могут содержать до 30 стадий.

  • Для добавления стадии нажмите Вставить стадию под стадией и введите Имя стадии.

  • Чтобы удалить стадию, выберите ее и нажмите X в правом верхнем углу.

  Можно добавлять и изменять следующие свойства стадии:

  • Имя стадии

  • Сущность. Сущность можно изменять для любой стадии, за исключением первой.

  • Категория стадии. Категория позволяет группировать стадии по типу действий. Это удобно для отчетов, которые будут группировать записи по стадиям, к которым они относятся. Параметры категорий этапов берутся из глобального набора параметров Категория стадии. При желании можно добавить дополнительные параметры в этот глобальный набор параметров и изменить подписи существующих параметров. При желании эти параметры также можно удалить, но рекомендуется не удалять существующие параметры. Если удалить параметр, будет добавить назад абсолютно такой же параметр. Если параметры не требуется использовать, измените их подпись на "Не использовать".

  • Отношение. Введите отношение, если предыдущая стадия в процессе основана на другой сущности. Для стадии, определяемой в настоящий момент, нажмите Выбрать отношения, чтобы указать отношение, используемое при переходе между двумя стадиями. Рекомендуется выбрать отношение, так как это обеспечивает следующие преимущества:

    • У отношений часто имеются определенные сопоставления атрибутов, которые автоматически переносят данные между записями, минимизируя необходимость ввода данных.

    • При выборе элемента Следующая стадия на панели процесса для записи все записи, использующие это отношение, будут перечислены в потоке процесса, что стимулирует повторное использование записей в процессе. Кроме того, можно использовать бизнес-процессы для автоматизации создания записей, чтобы пользователь просто выбирал запись, а не создавал ее — это дополнительно упростит процесс.

• Изменение шагов
  Каждая стадия может содержать до 30 шагов.

  • Для создания нового шага выберите стадию, затем выберите знак "плюс" (+) в области Название шага. Введите название.

  • В столбце Значение выберите поле для ввода данных.

  • При необходимости можно установить флажок Обязательное для всех обязательно заполняемых полей.

  • Чтобы удалить шаг, выберите его и нажмите X справа от шага.

• Добавить ветвь
  Сведения о добавлении ветви в стадию см. на странице Расширение последовательности операций бизнес-процесса за счет ветвления.

Чтобы предоставить пользователям доступ к последовательности операций бизнес-процесса, необходимо заказать последовательность операций, включить роли безопасности и активировать последовательность.

• Установка последовательности операций процесса
  Если у вас имеется более одной последовательности операций бизнес-процесса для сущности (типа записи), нужно будет указать, какой из процессов автоматически назначается новым записям. На панели команд выберите Порядок последовательностей операций процесса. Для новых записей или записей, с которыми еще не связана последовательность операций процесса, будет использоваться первая последовательность операций бизнес-процесса, к которой имеет доступ пользователь.

• Включить роли безопасности
  Пользователи смогут использовать только те последовательности операций бизнес-процессов, которые связаны с ролями безопасности, назначенными их учетной записи. По умолчанию только роли безопасности Системный администратор и Специалист по настройке систем могут просматривать новую последовательность операций бизнес-процесса.

  • Чтобы настроить эти роли, в командной строке выберите Включить роли безопасности. Можно выбрать параметр Включить для всех или Включить только для выбранных ролей безопасности.

  • При выборе параметра Включить только для выбранных ролей безопасности можно выбрать, какие роли безопасности будут иметь доступ к последовательности операций бизнес-процесса.

• Активировать
  Чтобы пользователи могли использовать последовательность операций бизнес-процесса, ее необходимо активировать. На панели команд выберите Активировать. После подтверждения активации последовательность операций бизнес-процесса готова к использованию. Если в последовательности операций бизнес-процесса есть ошибки, ее будет невозможно активировать, пока не будут устранены ошибки.

См. также

Последовательности операций бизнес-процесса
Мониторинг и управление процессами

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Авторские права