Настройка интеграции SharePoint с Microsoft Dynamics CRM

  • Статья

 

Опубликовано: Ноябрь 2016

Применимо к: Dynamics CRM 2015

С помощью Microsoft Dynamics 365 можно использовать возможности управления документами в Dynamics CRMMicrosoft SharePoint. Можно хранить документы и управлять ими в контексте записи Dynamics CRM в SharePoint Server и использовать инфраструктуру SharePoint для эффективного обмена, управления и совместной работы. Поскольку документы хранятся в SharePoint Server, пользователи систем, отличных от Microsoft Dynamics 365, могут осуществлять прямой доступ к документам в SharePoint Server, при условии что у них есть соответствующие разрешения.

Чтобы воспользоваться возможностью управления документами, нужно включить интеграцию SharePoint на базе сервера (рекомендуется) или установить Компонент списков Microsoft Dynamics CRM, решение SharePoint, в семействе сайтов в SharePoint. Использовать интеграцию с SharePoint на основе сервера вместо Компонент списков Microsoft Dynamics CRM рекомендуется по следующим причинам.

  • Пользователь выполняет вход в систему один раз, он не должен входить и в Microsoft Dynamics 365, и в SharePoint. При использовании компонента списка пользователи должны выполнять вход дважды.

  • Компонент списка — это решение песочницы SharePoint. Решения песочницы переводятся в разряд устаревших и вскоре не будут доступны в Microsoft SharePoint Online и новейших локальных версиях SharePoint.Дополнительные сведения:Обзор решений песочницы

  • Не требуется устанавливать дополнительное программное обеспечение в SharePoint.

  • Документы SharePoint будут отображаться в списках Microsoft Dynamics 365.

  • Пользователи могут выполнять действия SharePoint из панели команд CRM.

В этом разделе

Настройка проверки подлинности на основе сервера в Dynamics CRM Online и SharePoint Online

Настройка проверки подлинности на основе сервера в Dynamics CRM Online и локальной версии SharePoint

Устранение неполадок с проверкой подлинности на основе сервера

Настройка интеграции SharePoint с помощью компонента списков

См. также

Управление документами с помощью SharePoint
Разрешения, необходимые для выполнения задач, связанных с управлением документами
Проверка и исправление URL-адресов сайта SharePoint
Включение управления документами в сущностях

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Авторские права