Влияние безопасности полей на синхронизацию между CRM и CRM для Outlook

Статья
06/21/2018

Опубликовано: Ноябрь 2016

Применимо к: Dynamics CRM 2015

Защита поля в Microsoft Dynamics 365 с помощью безопасности на уровне поля может повлиять на синхронизацию между Dynamics 365 и Microsoft Dynamics CRM для Outlook. Рассмотрим следующий сценарий.

Примечание

Не рекомендуется включать защиту поля в Dynamics 365, если поле задано для синхронизации. НЕ рекомендуется включать защиту любых полей синхронизации. Если принято решение включить защиту полей синхронизации, необходимо выполнить следующие действия.

Защита поля с помощью безопасность на уровне полей.Дополнительные сведения:см. "Задание безопасности на уровне поля" ниже
Измените направление синхронизации, чтобы при синхронизации не выполнялась попытка обновить или записать поле во время синхронизации.Дополнительные сведения:Управление синхронизацией полей между CRM и Outlook или Exchange

Сценарий. Ограничение доступа пользователей на изменение должности

Компания Contoso хочет обеспечить согласованный ввод данных. Во время работы сотрудники отдела продаж могут создавать различные записи данных, описывающие одни и те же вещи. Например, одну и ту же должность можно ввести как "Руководитель строительства", "Прораб" или "Руководитель объекта". Чтобы избежать этой проблемы, можно включить защиту поля "Должность". Это повлияет на синхронизацию.

Задание безопасности на уровне поля

Николай, администратор Dynamics 365 в Contoso, установил безопасность для нескольких полей.

Поле "Название должности" в Microsoft Dynamics CRM

Он выполнил следующие действия.

Перейдите в раздел Параметры > Настройки.
Выберите Настроить систему.
Разверните узел Сущности > Контакт.
Выберите Поля и щелкните jobtitle. Существует множество полей "Контакт", поэтому потребуется пролистать несколько страниц.
Выберите Изменить.
Чтобы включить безопасность поля, щелкните Включить > Сохранить и закрыть.
Выберите Опубликовать все настройки.

Николай также задал безопасность для следующих полей "Контакт", чтобы они не отображались в Dynamics 365: ftpsiteurl и governmentid.

Создание и настройка профиля безопасности поля

Николай создает профиль безопасности поля и назначает членов рабочей группы продаж профилю.

Профиль безопасности полей в Dynamics CRM

Он выполнил следующие действия, чтобы создать профиль безопасности поля.

Перейдите в раздел Параметры > Безопасность.
Выберите Профили безопасности полей.
Создайте профиль. Щелкните Создать и введите имя.
Выберите Сохранить и закрыть.
Выберите новый профиль > Пользователи > Добавить.
Выберите пользователей и щелкните Выбрать > Добавить.

Задание разрешений полей

Если создан профиль безопасности поля и в него добавлены пользователи, Николай может задать разрешения в полях в соответствии с требованиями организации.

Форма "Изменение безопасности поля" в Dynamics CRM

Перейдите в раздел Параметры > Безопасность.
Выберите Профили безопасности полей > ваш профиль.
Выберите Разрешения полей > поле, для которого задается защита > Изменить.
Измените параметры безопасности в соответствии с требованиями компании и нажмите кнопку ОК > Сохранить и закрыть.

Что отображается для пользователей

Ольга, продавец в Contoso, создает новый контакт в Dynamics CRM для Outlook и отслеживает его в Dynamics 365.

Форма обращения к Екатерине Шишкиной в Dynamics CRM

Когда Ольга выполняет синхронизацию с Dynamics 365, она замечает, что поле "Должность" не отображается в контакте. Это связано с тем, что у Ольги нет прав на обновление поля "Должность".

Контакт Екатерины без названия должности в Dynamics CRM

Руководитель Ольги, имеющий права на обновление поля "Должность", вводит в поле правильную должность: "Руководитель строительства".

Ольга снова выполняет синхронизацию с Dynamics 365, и теперь в поле "Должность" контакта отображается правильная должность.

Контакт с формой "Название должности" в Dynamics CRM

См. также

Настройка CRM для Outlook
Безопасность на уровне полей