Управление синхронизацией полей между CRM и Outlook или Exchange

Опубликовано: Ноябрь 2016

Применимо к: Dynamics CRM 2015

При использовании синхронизации полей администраторы могут задавать направление синхронизации между полями Microsoft Dynamics 365 и Microsoft Dynamics CRM для Outlook. Управлять синхронизацией можно при использовании как синхронизации Microsoft Outlook, так и синхронизации на стороне сервера (Exchange).

Например, продавцу может понадобиться делать свои личные заметки о контакте, не синхронизируя эти заметки с данными Dynamics 365, доступными всем пользователям. Можно настроить поле "Личные заметки" для контактов в Dynamics CRM для Outlook таким образом, чтобы оно не синхронизировалось с Dynamics 365, т. е. чтобы заметки продавца оставались личными.

Установка синхронизации полей между CRM и CRM для Outlook

1. В CRM Перейдите в раздел Параметры > Настройка электронной почты.

2. Выберите Настройки конфигурации электронной почты.

3. Выберите вкладку Синхронизация > синхронизированные поля.

4. Для полей, которые требуется изменить синхронизацию, выберите стрелки в столбце "Направление синхронизации". При каждом нажатии стрелки направление изменяется.

   

   Совет

   Наведите указатель на имя поля, чтобы увидеть сопоставленные с ним поля.

5. Выберите ОК > ОК, чтобы закрыть открытые диалоговые окна.

Сообщите своим пользователям, что они могут просматривать (не изменять) параметры синхронизации.Дополнительные сведения:Какие поля можно синхронизировать между CRM и CRM для Outlook?

Быстродействие и синхронизация

Настройка синхронизации может повлиять на то, сколько времени занимает синхронизация между Dynamics CRM для Outlook и Dynamics 365. Протестируйте свою конфигурацию перед развертыванием, чтобы убедиться, что синхронизации занимает удовлетворительное время.

Разрешения и синхронизация

Безопасность на основе ролей предполагает управление доступом к конкретному типу сущности, безопасность на основе записей — управление доступом к отдельным записям, а безопасность на основе полей — управление доступом к конкретным полям. Все это может повлиять на то, что именно синхронизируется между Dynamics 365 и Dynamics CRM для Outlook или Exchange.

Рекомендуется просмотреть параметры безопасности для этих методов обеспечения безопасности, чтобы убедиться, что синхронизация полей обрабатывается желаемым образом. Дополнительные сведения см. в следующих разделах:

• Обеспечение безопасности ролей: Создание и изменение роли безопасности

• Обеспечение безопасности полей: (Справка и обучение) Добавление или удаление безопасности для поля

Дополнительные сведения:Влияние безопасности полей на синхронизацию между CRM и CRM для Outlook и Вопросы безопасности для Microsoft Dynamics CRM.

См. также

Настройка CRM для Outlook

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Авторские права