Какие поля можно синхронизировать между CRM и CRM для Outlook?

Опубликовано: Ноябрь 2016

Применимо к: Dynamics CRM 2015

Администраторы Dynamics 365 могут настроить выполнение синхронизации и направление синхронизации для полей Microsoft Dynamics 365 и Microsoft Dynamics CRM для Outlook.

Можно настроить синхронизацию для сущностей, перечисленных в следующих таблицах. Дополнительные сведения о настройке синхронизации полей см. в разделе Управление синхронизацией полей между CRM и Outlook или Exchange.

Сущность: "Встреча"

Примечания

1. Организатор. При синхронизации Microsoft Outlook встреча, созданная в Dynamics 365, не приведет к заполнению поля организатора Microsoft Outlook, пока оно не будет изменено в Microsoft Outlook. Это применяется ко встрече, повторяющейся встрече и действию сервиса. При синхронизации на стороне сервера действие сервиса, созданное в Dynamics 365, приведет к заполнению поля организатора Exchange данными о пользователе, выполняющем синхронизацию этой встречи.

2. В отношении. При установке значения поля В отношении поле "В отношении" в Microsoft Outlook заменяется на имя соответствующего объекта из Dynamics 365. Пока не будет выполнена синхронизация, действие Установить значение поля "В отношении" в Dynamics CRM для Outlook и Dynamics 365 не приведет к изменению поля "В отношении" в Microsoft Outlook.

Сущность: "Контакт"

Примечания

1. Родительский объект (В отношении). При установке значения поля В отношении поле "Компания" в Microsoft Outlook заменяется на имя соответствующего объекта из Dynamics 365. Пока не будет выполнена синхронизация, действие "В отношении" в Dynamics CRM для Outlook и Dynamics 365 не приведет к изменению поля "Компания" в Microsoft Outlook. Пользователи могут управлять обновлением поля "Компания" для контактов Microsoft Outlook в Dynamics CRM для Outlook.Дополнительные сведения:Справка и обучение. Установка личных параметров, влияющих на отслеживание и синхронизацию между CRM и Outlook или Exchange

2. Если сущность "Контакт" отключена (Причина состояния: неактивно), поле Microsoft Outlook в Microsoft Outlook будет иметь статус Категория: [CRM] неактивно. Это поможет различить неактивный и активный статус в пуле отслеживаемых контактов Microsoft Outlook.

Сущность: "Факс"

Примечания

1. Срок. Включает дату и время. При создании задачи в Microsoft Outlook система назначает задаче время напоминания. Сведения напоминания не переносятся из Microsoft Outlook в Dynamics 365 при синхронизации. Однако если для задачи задан срок в Dynamics 365, она будет синхронизирована со временем напоминания в Microsoft Outlook.

   Если значение даты начала задано в Microsoft Outlook/Exchange, а значение срока нет, Microsoft Outlook/Exchange автоматически укажет дату начала как значение срока при изменении даты начала непосредственно в Microsoft Outlook. Если значение даты начала задано в Dynamics 365, а значение срока нет, Dynamics 365 автоматически укажет дату начала как значение срока. Эти значения контролируются Microsoft Outlook/Exchange и Dynamics 365 независимо и не контролируются направлениями синхронизации.

2. В отношении. При установке значения поля В отношении поле "В отношении" в Microsoft Outlook заменяется на имя соответствующего объекта из Dynamics 365. Пока не будет выполнена синхронизация, действие Установить значение поля "В отношении" в Dynamics CRM для Outlook и Dynamics 365 не приведет к изменению поля "В отношении" в Microsoft Outlook.

Сущность: "Письмо"

Примечания

1. Срок. Включает дату и время. При создании задачи в Microsoft Outlook система назначает задаче время напоминания. Сведения напоминания не переносятся из Microsoft Outlook в Dynamics 365 при синхронизации. Однако если для задачи задан срок в Dynamics 365, она будет синхронизирована со временем напоминания в Microsoft Outlook.

   Если значение даты начала задано в Microsoft Outlook/Exchange, а значение срока нет, Microsoft Outlook/Exchange автоматически укажет дату начала как значение срока при изменении даты начала непосредственно в Microsoft Outlook. Если значение даты начала задано в Dynamics 365, а значение срока нет, Dynamics 365 автоматически укажет дату начала как значение срока. Эти значения контролируются Microsoft Outlook/Exchange и Dynamics 365 независимо и не контролируются направлениями синхронизации.

2. В отношении. При установке значения поля В отношении поле "В отношении" в Microsoft Outlook заменяется на имя соответствующего объекта из Dynamics 365. Пока не будет выполнена синхронизация, действие Установить значение поля "В отношении" в Dynamics CRM для Outlook и Dynamics 365 не приведет к изменению поля "В отношении" в Microsoft Outlook.

Сущность: "Звонок"

Примечания

1. Срок. Включает дату и время. При создании задачи в Microsoft Outlook система назначает задаче время напоминания. Сведения напоминания не переносятся из Microsoft Outlook в Dynamics 365 при синхронизации. Однако если для задачи задан срок в Dynamics 365, она будет синхронизирована со временем напоминания в Microsoft Outlook.

   Если значение даты начала задано в Microsoft Outlook/Exchange, а значение срока нет, Microsoft Outlook/Exchange автоматически укажет дату начала как значение срока при изменении даты начала непосредственно в Microsoft Outlook. Если значение даты начала задано в Dynamics 365, а значение срока нет, Dynamics 365 автоматически укажет дату начала как значение срока. Эти значения контролируются Microsoft Outlook/Exchange и Dynamics 365 независимо и не контролируются направлениями синхронизации.

2. В отношении. При установке значения поля В отношении поле "В отношении" в Microsoft Outlook заменяется на имя соответствующего объекта из Dynamics 365. Пока не будет выполнена синхронизация, действие Установить значение поля "В отношении" в Dynamics CRM для Outlook и Dynamics 365 не приведет к изменению поля "В отношении" в Microsoft Outlook.

Сущность: "Повторяющаяся встреча"

Примечания

1. Организатор. При синхронизации Microsoft Outlook встреча, созданная в Dynamics 365, не приведет к заполнению поля организатора Microsoft Outlook, пока оно не будет изменено в Microsoft Outlook. Это применяется ко встрече, повторяющейся встрече и действию сервиса. При синхронизации на стороне сервера действие сервиса, созданное в Dynamics 365, приведет к заполнению поля организатора Exchange данными о пользователе, выполняющем синхронизацию этой встречи.

2. В отношении. При установке значения поля В отношении поле "В отношении" в Microsoft Outlook заменяется на имя соответствующего объекта из Dynamics 365. Пока не будет выполнена синхронизация, действие Установить значение поля "В отношении" в Dynamics CRM для Outlook и Dynamics 365 не приведет к изменению поля "В отношении" в Microsoft Outlook.

Сущность: "Действие сервиса"

Примечания

1. Организатор. При синхронизации Microsoft Outlook встреча, созданная в Dynamics 365, не приведет к заполнению поля организатора Microsoft Outlook, пока оно не будет изменено в Microsoft Outlook. Это применяется ко встрече, повторяющейся встрече и действию сервиса. При синхронизации на стороне сервера действие сервиса, созданное в Dynamics 365, приведет к заполнению поля организатора Exchange данными о пользователе, выполняющем синхронизацию этой встречи.

2. В отношении. При установке значения поля В отношении поле "В отношении" в Microsoft Outlook заменяется на имя соответствующего объекта из Dynamics 365. Пока не будет выполнена синхронизация, действие Установить значение поля "В отношении" в Dynamics CRM для Outlook и Dynamics 365 не приведет к изменению поля "В отношении" в Microsoft Outlook.

Сущность: "Задача"

Примечания

1. Срок. Включает дату и время. При создании задачи в Microsoft Outlook система назначает задаче время напоминания. Сведения напоминания не переносятся из Microsoft Outlook в Dynamics 365 при синхронизации. Однако если для задачи задан срок в Dynamics 365, она будет синхронизирована со временем напоминания в Microsoft Outlook.

   Если значение даты начала задано в Microsoft Outlook/Exchange, а значение срока нет, Microsoft Outlook/Exchange автоматически укажет дату начала как значение срока при изменении даты начала непосредственно в Microsoft Outlook. Если значение даты начала задано в Dynamics 365, а значение срока нет, Dynamics 365 автоматически укажет дату начала как значение срока. Эти значения контролируются Microsoft Outlook/Exchange и Dynamics 365 независимо и не контролируются направлениями синхронизации.

2. В отношении. При установке значения поля В отношении поле "В отношении" в Microsoft Outlook заменяется на имя соответствующего объекта из Dynamics 365. Пока не будет выполнена синхронизация, действие Установить значение поля "В отношении" в Dynamics CRM для Outlook и Dynamics 365 не приведет к изменению поля "В отношении" в Microsoft Outlook.

3. Дата начала. При создании и отслеживании задачи в Microsoft Outlook система назначает задаче время напоминания. Сведения напоминания не переносятся из Microsoft Outlook в Dynamics 365 при синхронизации. Однако если для задачи задан срок в Dynamics 365, она будет синхронизирована со временем напоминания в Microsoft Outlook.

См. также

Настройка CRM для Outlook
What fields can be synchronized between CRM and CRM for Outlook?

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Авторские права