Подключение Microsoft Dynamics CRM к базе знаний Parature

  • Статья

 

Опубликовано: Ноябрь 2016

Применимо к: Dynamics CRM 2015

Предоставьте пользователям быстрый доступ к комплексной и богатой базе знаний в Parature, от Майкрософт, подключив Microsoft Dynamics 365 к управлению знаниями Parature.

Управление знаниями позволит пользователям в организации получать доступ к базам знаний, доступным в Parature, без переключения на другое приложение. После настройки управления знаниями в Dynamics 365 пользователи смогут:

  • Искать соответствующие статьи базы знаний в Parature непосредственно в Microsoft Dynamics 365, работая с записью Microsoft Dynamics 365.

  • Просматривать содержимое статьи базы знаний в интерактивном режиме, включая изображения или видеозаписи.

  • Своевременно предоставлять согласованные сведения клиентам во время работы над их обращениями с помощью действий, таких как открытие статьи и предоставление совместного доступа к сведениям либо отправка ссылки на статью по электронной почте.

Важно!

Для организаций Microsoft Dynamics CRM Online эта функция доступна только в том случае, если организация обновлена до "Обновление 1 CRM Online 2015". Заинтересовались этой функцией? Как найти администратора CRM или специалиста по поддержке. Этот компонент недоступен для Dynamics CRM (локальная версия).

Содержание

Необходимые условия

Настройка управления знаниями

Необходимые условия

Перед настройкой управления знаниями в Microsoft Dynamics 365:

  • Настройте учетную запись Parature в том же клиенте Microsoft Office 365, что и организация CRM Online.

  • Добавьте организацию Dynamics 365 в список разрешенных URL-адресов в параметрах CORS в Parature. Для этого в Parature Service Desk перейдите в раздел Установка > Управление отделами > Параметры CORS и добавьте URL-адрес организации Dynamics 365.

Примечание

Любой пользователь Microsoft Dynamics CRM Online с лицензией пользователя Professional может использовать возможности интеграции базы знаний без дополнительной настройки в Parature. Если пользователь Microsoft Dynamics CRM Online с лицензией Enterprise желает использовать возможности интеграции базы знаний, необходимо назначить ему лицензию Parature, а затем создать представителя отдела обслуживания клиентов с ролью "Только просмотр базы знаний" в Parature.Дополнительные сведения:Назначение лицензий Parature пользователям Microsoft Dynamics CRM

Настройка управления знаниями

  1. Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор", "Настройщик системы" или эквивалентные разрешения. Необходимо быть администратором клиента Microsoft Office 365.

  2. Перейдите в раздел Параметры > Управление сервисом.

  3. В разделе Управление базой знаний выберите Настройка управления базой знаний.

  4. В мастере Параметры управления базой знаний в разделе Типы записей выберите типы записей, для которых требуется включить управление знаниями. Список будет содержать все сущности, доступные для отношения N:N. Управление знаниями включено для сущности "Обращение" по умолчанию.

  5. В разделе Сведения для подключения к Parature введите следующие данные:

    1. Экземпляр Parature. Выберите экземпляр Parature, к которому следует подключиться. В раскрывающемся списке по умолчанию отображается экземпляр, присутствующий в подписке на Microsoft Office 365.

    2. URL-адрес Parature. Это поле заполняется автоматически значением URL выбранного экземпляра Parature в клиенте.

    3. Код организации. Это поле заполняется автоматически идентификатором учетной записи, настроенной в Parature выбранного экземпляра Parature.

    4. Код отдела Parature.. Укажите идентификатор отдела для выбранного экземпляра Parature. Каждый отдел в организации может иметь личную базу знаний. Поэтому необходимо указать идентификатор отдела, к которому требуется подключиться. За один раз можно подключиться только к одному отделу. Чтобы найти идентификатор отдела, войдите в Parature и на вкладке Установка выберите Обзор системы.

      Идентификатор организации и отдела в Parature

    5. URL-адрес портала поддержки. Введите URL-адрес портала поддержки, который будет использоваться для создания внешних (общедоступных) ссылок портала на статьи базы знаний. Агенты по обслуживанию смогут предоставить эти ссылки клиентам.Parature предоставляет портал обслуживания для клиентов, с помощью которого клиенты смогут получать доступ к статьям базы знаний или загружать содержимое. Чтобы найти URL-адрес портала поддержки, войдите в систему Parature Service Desk и на вкладке Установка выберите Портал > Псевдонимы.

      Внешний URL-адрес создается в следующем формате:

      <URL-адрес_портала_поддержки>/link/portal/<идентификатор_учетной_записи>/<идентификатор_отдела>/Article/<идентификатор_статьи>

  6. Нажмите кнопку Далее.

    Примечание

    Если вы подключились к Parature ранее и хотите удалить сведения о существующем экземпляре Parature, к которому вы подключились, выберите Сброс.

  7. Если сведения указаны правильно, на странице отобразятся сведения о подключении, с использованием которых вы подключились к Parature. Убедитесь, что сведения правильные, и нажмите кнопку Готово, чтобы завершить настройку.

См. также

Добавление элемента управления "Поиск в базе знаний" в формы Microsoft Dynamics CRM
Назначение лицензий Parature пользователям Microsoft Dynamics CRM

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Авторские права