Планирование и установка CRM для Outlook для Microsoft Dynamics CRM 2015 и Dynamics CRM Online

  • Статья

 

Опубликовано: Ноябрь 2016

Применимо к: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM для Outlook обеспечивают доступ к тем же данным через Microsoft Outlook, что и веб-клиент Microsoft Dynamics 365.Dynamics CRM для Outlook предназначен для пользователей Microsoft Dynamics 365, которым требуется доступ к данным Dynamics 365 с использованием привычного приложения Microsoft Outlook.

Важно!

Прежде чем вы или ваши пользователи начнете установку Dynamics CRM для Outlook, убедитесь, что все выполнены все требуемые настройки. В частности, для лучшей производительности необходимо проследить за тем, чтобы для автономного использования в Dynamics CRM для Outlook был включен только минимум требуемых сущностей и представлений. Дополнительные сведения о настройке см. в разделе Настройка вашей CRM-системы. Дополнительные сведения о настройке сущностей для синхронизации см. в разделе Создание и изменение сущностей.

System_CAPS_security Безопасность Примечание

После установки Dynamics CRM для Outlook необходимо настроить ряд параметров, чтобы пользователи могли отправлять и получать сообщения электронной почты из Dynamics CRM для Outlook, а также указать, какие данные синхронизируются.

Пользователи, выполнившие локальный вход на устройство с установленным Microsoft Dynamics CRM для Outlook, могут потенциально получить доступ к хранящимся локально данным CRM. Совместное использование устройств, на которых работает Dynamics CRM для Outlook, не поддерживается.

Дополнительные сведения:

Справка и обучение. Установка личных параметров, влияющих на отслеживание и синхронизацию между CRM и Outlook или Exchange

Справка и обучение. Установка параметров адресной книги в Microsoft Dynamics CRM для Outlook

Дополнительные сведения об обновлении см. в разделе Обновление до Microsoft Dynamics CRM 2015 для Outlook.

Дополнительные сведения о загрузке и установке Dynamics CRM для Outlook см. в разделе Установка Dynamics 365 для Outlook.

После установки и настройки приложения Dynamics CRM для Outlook отдельный пользователь может использовать его для доступа к данным Microsoft Dynamics 365. Если компьютер совместно используется несколькими пользователями (то есть каждый пользователь имеет отдельную учетную запись для входа в систему и является допустимым пользователем Microsoft Dynamics 365), необходимо настроить Dynamics CRM для Outlook таким образом, чтобы конфигурация Dynamics CRM для Outlook выполнялась для каждого пользователя.

Примечание

Не гарантируется работа синхронизации надлежащим образом, если в Microsoft Outlook отключен режим кэширования Exchange. Например, иногда при отслеживании сообщений электронной почты в папке поиска Microsoft Outlook возникает ошибка, если режим кэширования Exchange был отключен при настройке учетной записи электронной почты Exchange в Microsoft Outlook. Рекомендуется включать режим кэширования Exchange при настройке учетной записи электронной почты Exchange в Microsoft Outlook.Дополнительные сведения:Включение режима кэширования Exchange

Чтобы установить или обновить Dynamics CRM для Outlook, необходимо наличие разрешений администратора на компьютере, на котором выполняется установка или обновление. Исключением из этого правила является установка обновления из Центра обновления Майкрософт, когда привилегии администратора обращений не требуются. Можно установить Dynamics CRM для Outlook с возможностью работы вне сети. Пользователь, для которого доступна эта возможность, может получить доступ к данным Microsoft Dynamics 365 при отсутствии подключения к ЛВС. Добавить возможность работы вне сети можно на любом из следующих этапов:

  • Во время установки Dynamics CRM для Outlook.

  • По завершении успешной установки. В данном случае пользователь может добавить возможность работы вне сети, щелкнув Перейти в автономный режим в Microsoft Outlook. В результате начнется установка дополнительных требуемых компонентов и сохранится копия данных Microsoft Dynamics 365 пользователя локально. Последующие автономные сеансы не требуют дополнительных установок, но может потребоваться обновить локальную копию данных пользователя.

Примечание

Хотя несколько пользователей могут совместно использовать компьютер, на котором установлено приложение Dynamics CRM для Outlook, возможность перехода в автономный режим не поддерживается в общей компьютерной среде, например при использовании служб удаленных рабочих столов (ранее службы терминалов).

Перенаправление папок с автономными файлами не поддерживается в Dynamics CRM для Outlook. Если данные CRM хранятся с перенаправляемыми автономными файлами, использование Dynamics CRM для Outlook может оказаться невозможным.

См. также

Настройка CRM для Outlook

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Авторские права