Установка CRM для Outlook

  • Статья

 

Опубликовано: Июль 2016

Применимо к: Dynamics CRM 2015

Главный интерфейс приложений Microsoft Dynamics CRM для Outlook расположен в Microsoft Outlook. Получить к нему доступ можно с помощью панелей ярлыков Microsoft Outlook, ленты и навигации по папкам. Во время установки Dynamics CRM для Outlook также создастся панель инструментов в Microsoft Outlook и папка в структуре почтового ящика пользователя.

Чтобы настроить Dynamics CRM для Outlook на компьютере пользователя, выполните следующие задачи по установке и настройке.

  1. Установка Dynamics CRM для Outlook. Для выполнения этой задачи требуется запустить файл SetupClient.exe в соответствующей папке на установочном носителе. Дополнительные сведения см. в пункте Задача 1. Установка Microsoft Dynamics CRM для Outlook далее в этом разделе.

  2. Настройка Dynamics CRM для Outlook. Для выполнения этой задачи требуется запустить Dynamics CRM для OutlookМастер настройки. Дополнительные сведения см. в статье Шаг 2. Настройка Microsoft Dynamics CRM для Outlook. Можно запустить Мастер настройки после завершения установки или позднее.

    Примечание

    Мастер настройки запускается автоматически при первом запуске Microsoft Outlook после установки Dynamics CRM для Outlook.

Для получения дополнительных сведений об установке Dynamics CRM для Outlook в командной строке (автоматической установке) см. в разделе Установка Microsoft Dynamics CRM для Outlook с помощью командной строки.

Важно!

Запуск Dynamics CRM для Outlook на компьютере под управлением Microsoft Exchange Server не поддерживается.

Содержание

Задача 1. Установка Microsoft Dynamics CRM для Outlook

Шаг 2. Настройка Microsoft Dynamics CRM для Outlook

Включить многофакторную аутентификацию через OAuth

Задача 1. Установка Microsoft Dynamics CRM для Outlook

Данная процедура служит для установки Dynamics CRM для Outlook. Можно добавить возможность автономной работы для пользователя во время установки или позднее.

  1. Выполните требования Dynamics CRM для Outlook, указанные в разделах Требования к оборудованию Microsoft Dynamics CRM для Outlook и Поддержка CRM для Outlook.

  2. Войдите на компьютер с учетной записью локального администратора.

  3. Рекомендация: убедитесь, что последние обновления Microsoft Office установлены, включая все обновления безопасности. Чтобы проверить это, посетите Центр обновления Майкрософт.

  4. Найдите и запустите соответствующий установочный файл:

    • для установки с DVD дважды щелкните SetupClient.exe в установочной папке для установленной архитектуры (32- или 64-разрядной) Microsoft Office.

      • ... \Client\amd64 для 64-разрядной

      • ... \Client\i386 для 32-разрядной

    • Для установки из сети перейдите в раздел Microsoft Dynamics CRM 2015 для Microsoft Office Outlook (клиент Outlook), а затем загрузите и запустите исполняемый файл, соответствующий архитектуре установленной системы Microsoft Office.

    • Для того чтобы выполнить установку из веб-приложения Microsoft Dynamics CRM, выберите Получить CRM для Outlook на панели сообщений. Если отобразятся какие-либо диалоговые окна с заголовком Предупреждение системы безопасности, выберите Запуск в каждом из них.

      Запустится мастер Установка Microsoft Dynamics CRM 2015 для Microsoft Office Outlook.

  5. Ознакомьтесь с информацией на странице Лицензионное соглашение. Если вы принимаете условия лицензионного соглашения, выберите Я принимаю лицензионное соглашение и нажмите кнопку Далее.

  6. Если откроется страница Получить рекомендуемые обновления, укажите, следует ли автоматически получать обновления, используя Центр обновления Майкрософт, затем щелкните Далее.

    Примечание

    Усовершенствования Dynamics CRM для Outlook, предоставляемые корпорацией Майкрософт в качестве обновлений программного обеспечения. При выборе Получить рекомендуемые обновления соответствующие обновления будут устанавливаться автоматически. Точный уровень автоматизации, например нужно ли какое-либо вмешательство пользователя во время установки, определяется групповой политикой организации.

  7. Выберите Установить сейчас или Параметры.

    • Чтобы установить Dynamics CRM для Outlook с возможностью работы в автономном режиме, выберите Параметры, установите Режим работы вне сети на странице Настроить установку, затем выберите Установить сейчас. Хотя режим работы вне сети позволяет вам запустить Microsoft Dynamics CRM без подключения к сети или Интернету, требуется установить дополнительные технологии. Кроме того, в этом случае возрастает нагрузка на процессор и память компьютера. Дополнительные сведения о минимальных рекомендуемых требованиях см. в Требования к оборудованию Microsoft Dynamics CRM для Outlook.

    • Чтобы установить Dynamics CRM для Outlook без поддержки работы в автономном режиме, выберите Установить сейчас.

    Важно!

    Если не установить возможность автономной работы на этом этапе, изначально пользователь не сможет работать в автономном режиме. При выборе Установить сейчас пользователь Microsoft Outlook сможет добавить режим работы вне сети позже, нажав кнопку Автономная работа в Microsoft Outlook.

    Компоненты программы устанавливаются, отображается полоса хода выполнения. Для завершения установки может потребоваться перезагрузить компьютер.

  8. На странице завершения мастера Установка Microsoft Dynamics CRM 2015 для Microsoft Office Outlook выберите Закрыть.

Шаг 2. Настройка Microsoft Dynamics CRM для Outlook

После установки Dynamics CRM для Outlook необходимо произвести настройку. При перезапуске Microsoft Outlook после установки Dynamics CRM для Outlook мастер Добавить организацию Microsoft Dynamics CRM запускается автоматически.

Примечание

Если не требуется настраивать Dynamics CRM для Outlook сразу после установки, выберите Отмена. После этого отобразится кнопка Настроить Microsoft Dynamics CRM для Outlook на панели инструментов Microsoft Outlook — она останется там до тех пор, пока не будет настроено приложение Dynamics CRM для Outlook.

Если мастер Добавить организацию Microsoft Dynamics CRM не запускается автоматически, можно запустить его как описано в первой процедуре далее. Вторая процедура предоставляет сведения о том, как использовать скрипт для настройки нескольких клиентских компьютеров.

  1. Запустите Мастер настройки: на начальном экране выберите Мастер настройки или в предыдущих версиях Windows щелкните Пуск > Все программы > Microsoft Dynamics CRM 2015, а затем щелкните Мастер настройки. Также можно выбрать Настроить Microsoft Dynamics CRM для Outlook на вкладке CRM в Microsoft Outlook.

  2. Чтобы добавить организацию, выберите соответствующий вариант

    • Чтобы подключиться к организации Microsoft Dynamics CRM Online, выберите CRM Online из раскрывающегося меню.

    • Для подключения к локальному развертыванию Microsoft Dynamics CRM введите URL-адрес службы обнаружения для Microsoft Dynamics CRM в формате https://orgname.contoso.com для веб-развертываний (IFD) или http://crmserver:5555 для внутренних развертываний. Подключите своего системного администратора к правильному URL-адресу.

  3. Выберите Подключиться.

    Если отобразится запрос на ввод учетных данных, выберите один из следующих вариантов.

    • Для организации Microsoft Dynamics CRM Online введите свое имя и пароль Microsoft Online Services и нажмите кнопку ОК. Эта информация должна была быть отправлена вам в сообщении электронной почты в момент добавления вашей учетной записи.

    • Для локального развертывания Microsoft Dynamics CRM такой запрос может не отображаться, так как Microsoft Dynamics CRM использует ваши учетные данные домена Active Directory.

  4. Выберите Закрыть.

  5. Пользователь, являющийся членом нескольких организаций, должен перезапустить Мастер настройки, чтобы назначить в качестве текущей другую организацию.

Примечание

Для автоматической настройки Dynamics CRM для Outlook из командной строки в тихом режиме или с использованием скриптов воспользуйтесь инструкциями в разделе Шаг 2. Настройка CRM для Outlook с помощью XML-файла конфигурации.

Включить многофакторную аутентификацию через OAuth

Модернизированный Мастер настройки Microsoft Dynamics CRM для Outlook позволяет системным администраторам включить многофакторную проверку подлинности (MFA) с помощью платформы OAuth 2.0.OAuth 2.0 — это открытая платформа для авторизации, которая позволяет пользователям предоставлять маркеры доступа вместо учетных данных для доступа к своим данным, размещенным определенным поставщиком услуг (таким как CRM). MFA может помочь сделать проверку подлинности клиента более безопасной, особенно для мобильных пользователей.CRM Online и локальные версии Microsoft Dynamics CRM 2015 могут использовать MFA; для локальной версии Microsoft Dynamics CRM 2015 требуется по крайней мере Windows Server 2012 R2.CRM Online автоматически использует OAuth.

При обновлении сервера аутентификации для использования OAuth перед установкой Dynamics CRM 2015 для Outlook, Dynamics CRM 2015 для Outlook автоматически проверит наличие и будет использовать OAuth для MFA. Пользователи увидят форму входа OAuth при первом использовании Dynamics CRM 2015 для Outlook.

При обновлении сервера аутентификации для использования OAuth после развертывания Dynamics CRM 2015 для Outlook существует два способа настройки Dynamics CRM 2015 для Outlook для использования OAuth.

  1. Перенастройте Dynamics CRM для Outlook на всех компьютерах. Запустите Мастер настройки Microsoft Dynamics CRM для Outlook и удалите и снова добавьте свою организацию.

    -- ИЛИ --

  2. Воспользуйтесь групповой политикой для обновления следующего ключа регистрации:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    Установите AuthenticationProvider равным 0

    После изменения реестра Dynamics CRM 2015 для Outlook автоматически проверит наличие и начнет использовать OAuth для MFA.

См. также

Планирование и установка CRM для Outlook для Microsoft Dynamics CRM 2015 и Dynamics CRM Online
Развертывание Microsoft Dynamics CRM для Outlook с помощью групповой политики

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Авторские права