Alanlar oluşturma ve düzenleme

Yayımlanan: Şubat 2017

Uygulama Hedefi: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365'de alanlar, bir varlıkta veri depolamak için kullanılabilecek tek tek veri öğelerini tanımlar. Geliştiriciler, alanları bazen öznitelikler olarak adlandırır. Özelleştirme sağlayan sistem alanlarını düzenlemek veya özel varlıklar oluşturmak, düzenlemek veya silmek için, çözüm gezgininde özelleştirme araçlarını kullanabilirsiniz.

Bu Konuda

Alanlar oluşturma ve düzenleme

Alan türleri

Görüntü alanları

Alan silme

Alanlar için yönetilen özellikler ayarlama

Alanlar oluşturma ve düzenleme

Özel bir alan oluşturmadan önce, varolan bir alanı kullanmanın, gereksinimlerinizi karşılayıp karşılamayacağını değerlendirin.Daha fazla bilgi:Yeni meta veri oluşturma veya varolan meta verileri kullanma

Oluşturduğunuz herhangi bir özel alan adının bir parçası, özelleştirme önekidir. Bu, çalıştığınız çözüm için çözüm yayınlayıcısının göre ayarlanır. Özelleştirme önekini önemsiyorsanız, yönetilmeyen çözüm içinde veya özelleştirme öneki bu varlık için istediğiniz önek olan varsayılan çözümde çalışmakta olduğunuzdan emin olun. Özelleştirme önekinin nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için, bkz. Çözüm yayımcısı.

Uygulamada alanlara çeşitli şekillerde erişebilirsiniz:

• Çözüm gezgininde, varlığı genişletebilir ve Alanlar düğümünü seçebilirsiniz. Alanlar listesinden, Yeni öğesine tıklayarak yeni bir alan oluşturun veya listedeki herhangi bir alana çift tıklayarak onları düzenleyin.

• Varlığı genişletin ve Formlar düğümünü seçin. Form düzenleyicisinde bir form açın ve Alan Gezgini altında, Yeni Alan öğesine tıklayarak yeni bir alan oluşturun. Forma zaten eklenen herhangi bir alan için, alana çift tıklayarak Alan Özellikleri'ni görüntüleyin.Ayrıntılar sekmesinde, Düzenle öğesine tıklayın.

  • Form düzenleyicisine gitmenin başka bir yolu, herhangi bir varlık kaydı için komut çubuğunda Form komutunu kullanmaktır.

• Meta veri tarayıcısı aracını kullanıyorsanız Varlık Meta Veri Tarayıcısı sayfasını, belirli bir varlık hakkındaki ayrıntıları görüntülemek için kullanın ve ardından Öznitelikler düğmesine tıklayın. Bir alan düzenlenebilirse, Öznitelik Düzenle düğmesine tıklayarak alanı düzenleyebilirsiniz.Daha fazla bilgi:Meta veri tarayıcısı kullanın

Tüm alanlar aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Doğrudan metin girişi sağlayan alanların herhangi birinde bir IME Modu vardır. Japonca gibi Doğu Asya dilleri için giriş yöntemi düzenleyicisi (IME) kullanılır. IME'ler, kullanıcının, standart 101 tuşlu klavye kullanarak Doğu Asya yazılı dillerinde kullanılan binlerce farklı karakteri girmesini sağlar.

Varlık alanları oluşturma veya düzenleme

Varolan sistem varlıkları, gereksinimlerinizi karşılayacak alanlara sahip olmadığında veri toplamak için yeni alanlar oluşturun. Yeni alanlar oluşturduktan sonra uygun Microsoft Dynamics 365 kullanıcı arabiriminden kullanılabilmeleri için bunları varlık ile ilgili form ve görünümlere eklediğinizden emin olun. Yeni alanları raporlara aşağıdaki kısıtlamalarla da ekleyebilirsiniz.

• Yönetilen bir çözüme dahil edilen bazı sistem varlıkları veya özel varlıklar özel varlıklar yeni alan eklemenize izin vermeyebilir.

• Yönetilen bir çözüme dahil edilen bazı sistem alanları veya özel alanlar özel varlıklar bunları düzenlemenize izin vermeyebilir.

• Varsayılan çözüm, yönetilen veya yönetilmeyen çözümlerden alınan tüm çözüm bileşenlerini size gösteren özel bir yönetilmeyen çözümdür. Yönetilen çözüm bağlamında HiÇBiR ŞEY düzenleyemezsiniz. Ancak burada bulduğunuz her şey her koşulda varsayılan çözümünüzde olduğundan bunlar size gerekmez.

1. Microsoft Dynamics 365'de Sistem Yöneticisi güvenlik rolüne veya eşdeğer izinlere sahip olduğunuzdan emin olun.

2. Ayarlar > Özelleştirmeler'e gidin.

3. Sistemi Özelleştir öğesine tıklayın.

4. Bileşenler altında Varlıklar seçeneğini genişletin ve sonra istediğiniz varlığı genişletin.

5. Alanlar'ı seçin.

   • Eylemler araç çubuğunda yeni bir alan eklemek için Yeni'yi seçin ve Ad oluşturmak için Görünen Ad'ı girin.

     - VEYA -

   • Bir veya daha fazla alanı düzenlemek için değiştirmek istediğiniz alanı veya alanları seçin (Shift tuşunu kullanarak) ve ardından Eylemler araç çubuğunda Düzenle'yi seçin. Aşağıdaki alanlarda değişiklik yapabilirsiniz:

     • Alan Gereksinimi için isteğe bağlı mı, önerilen mi, yoksa gerekli mi olduğunu seçin.

     • Aranabilir içinde, bu alanın ilgili varlık için Gelişmiş Bul'da gösterilen alan listesine ek olarak Hızlı Bul görünümü ve Arama Görünümü içindeki bul sütunlarını özelleştirme için kullanılabilir alanda yer alıp almayacağını seçin.

     • Alan Güvenliği için, bu alana yönelik özelliği etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

     • Denetleme için, bu alana yönelik özelliği etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

   Not

   Düzenlemek için birden çok alan seçtiğinizde, Birden Çok Alanı Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.Alan Gereksinimi, Aranabilir ve Denetim'i düzenleyebilirsiniz.

6. Yeni alanlar için, Tür altında, belirtilen tür için gereken bilgileri girin. Var olan alanlar için türü değiştiremezsiniz, ancak bu Alan türleri ile ilgili ayarları değiştirebilirsiniz.

7. Alanın Alan türü, Biçim ve Uzunluk üst sınırı öğelerini seçin.

8. Bu öznitelik için IME modu'nu seçin.

   Not

   Giriş yöntemi düzenleyicisinin (IME) etkin durumunun etkin olup olmadığını belirtir. Bir IME, Çince, Japonca ve Korece'de bulunan karakterleri girmenizi ve düzenlemenizi sağlar. IME'ler etkin veya devre dışı durumda olabilir. Etkin durumu, Çince, Japonca ve Korece karakterleri kabul eder. Etkin değil durumu sıradan bir klavye gibi iş görür ve sınırlı sayıda karakter kullanır.

9. Yeni alan için, alanla ilgili Açıklama eklemeyi unutmayın; bu, kullanıcılarınıza yeni alanın nasıl kullanılacağıyla ilgili yönergeler sağlar.

10. Kaydet ve Kapat'ı tıklatın.

11. Özelleştirmelerinizi yayımlayın.

    • Tek varlıkla ilgili değişikliklerinizi yayımlamak için Bileşenler altında, Varlıklar'ı ve değişiklik yaptığınız varlığı seçin. Eylemler araç çubuğunda, Yayımla'yı seçin.

    • Varlık veya bileşenlere yaptığınız tüm değişiklikleri yayımlamak için Eylemler araç çubuğunda Tüm Özelleştirmeleri Yayımla'yı seçin.

Alan türleri

Aşağıdaki tabloda, Microsoft Dynamics 365'de bulunan alan türleri hakkında bilgiler yer alır.

Aşağıdaki tabloda, alan veri türleri hakkında bilgiler yer alır.

Müşteri alanı

Daha önceki sürümlerde Dynamics 365'da hazır bulunan Servis Talebi, Müşteri Adayı ve Fırsat varlıkları gibi pek çok farklı varlık bir müşteriyi temsil eden özel bir arama alanı içerirdi. Bu arama alanını kullanarak iki varlık arasında seçim yapabilirsiniz: Firma veya İlgili Kişi. Bu yeni yetenek ile Müşteri alanı herhangi bir sistem veya özel varlığa ekleyebilirsiniz. Müşteri alanını Servis Talebi, Müşteri Adayı ve Fırsat varlıklarındaki Müşteri alanında kullandığınız aynı şekilde müşterinin bilgilerini izlemek için daha çok varlıkta kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki iş senaryosuna bakalım. Şirketiniz bir sigorta sağlayıcısıdır. Müşteri etkileşimlerini yönetmek ve iş süreçlerini standartlaştırmak için Dynamics 365 kullanıyorsunuz. İlkelerinin veya taleplerin alıcısının bir kişi veya şirket olduğunu bilmeniz önemlidir. Bu iş gereksinimini gidermek için iki özel varlık oluşturabilirsiniz: İlkeler ve Talepler. İstediğiniz müşteri bilgilerini edinmek ve izlemek için yeni Müşteri alanı yeteneğini kullanarak Müşteri arama alanını İlkeler varlığına ve Talepler varlığına ekleyin.

Tek metin satırı biçimlendirme seçenekleri

Aşağıdaki tabloda, tek satırlık metin alanları için biçimlendirme seçenekleri hakkında bilgi sağlanır.

Tam sayı biçimi seçenekleri

Aşağıdaki tabloda, tam sayı alanları için biçimlendirme seçenekleri hakkında bilgi sağlanır.

Doğru türde sayıyı kullanma

Kullanılacak doğru sayı alanı türünü seçerken, bir Tam Sayı veya Para birimi türü kullanma seçimi oldukça basit olmalıdır.Kayan Nokta veya Ondalık sayıları kullanma arasındaki seçim üzerinde daha fazla düşünülmelidir.

Ondalık sayılar veritabanında tam olarak belirtildikleri gibi depolanır. Kayan nokta sayıları, değerin son derece yaklaşık bir değerini depolar. Tam değere sahip olabilecek iken neden son derece yaklaşık değeri seçesiniz ki? Yanıt, farklı sistem performansı elde etmenizdir.

Çoğu doğru hesaplamalar gerektiren raporlar sağlamaya gereksinim duyduğunuzda veya genelde başka bir değere eşit olan veya eşit olmayan değerler arayan sorgular kullanıyorsanız ondalıkları kullanın.

Daha büyük veya daha küçük işleçler kullanarak başka bir değerle karşılaştırırken genellikle sorgulayacağınız kesirler veya değerleri temsil eden veriler depoladığınızda kayan noktalı sayılar kullanın. Çoğu durumda, ondalık ve kayan noktalı sayı arasındaki fark belirgin değildir. Olası en doğru hesaplamalar gerekmedikçe, kayan noktalı sayıların sizin için uygun olması gerekir.

Para birimi alanlarını kullanma

Para birimi alanları, bir kuruluşun kuruluş içindeki kayıtlar için kullanılabilecek birden çok para birimi yapılandırmasına olanak tanır. Kuruluşlarda birden çok para birimi varsa, genellikle, baz para birimlerini kullanarak değerleri sağlamak üzere hesaplamalar yapabiliyor olmak isterler. Başka bir para birimi alanı olmayan bir varlığa bir para birimi alanı eklediğinizde, iki ilave alan eklenir:

• Para birimi adı verilen, kuruluşunuz için yapılandırılan herhangi bir etkin para birimine ayarlayabileceğiniz bir arama alanı.Ayarlar > İşletme Yönetimi > Para Birimleri kısmında kuruluşunuz için birden çok etkin para birimi yapılandırabilirsiniz. Buradan, para birimini ve kuruluşunuz için ayarlanan baz para birimiyle bir döviz kuru belirtebilirsiniz. Birden çok etkin para biriminiz varsa, forma para birimi alanını ekleyebilir ve kişilerin bu kayıt için para değerlerine hangi para biriminin uygulanması gerektiğini belirtmesine izin verebilirsiniz. Bu, formdaki para birimi alanları için gösterilen para birimi simgesini değiştirir.

  Kişiler ayrıca, oluşturdukları kayıtlar için varsayılan para birimi seçmek amacıyla kişisel tercihlerini de değiştirebilir.

• Döviz Kuru adı verilen, baz para birimine göre varlıkla ilişkili bir seçilen para birimi için döviz kurunu sağlayan bir ondalık sayı alanı. Bu alan forma eklendiyse, kişiler değeri görebilir ancak düzenleyemez. Döviz kuru para birimiyle birlikte depolanır.

Eklediğiniz her para birimi alanı için, adında "_Base" öneki olan başka bir para birimi alanı eklenir. Bu alan, eklediğiniz para birimi alanı değerinin hesaplamasını ve baz para birimini depolar. Yine, bu alan forma eklenmişse, düzenlenemez.

Bir para birimi alanını yapılandırdığınızda, hassaslık değeri seçebilirsiniz. Temel olarak, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi üç seçenek vardır.

Farklı arama türleri

Yeni bir arama alanı oluşturduğunuzda, çalıştığınız varlık ve arama için tanımlanan Hedef Kayıt Türü arasında yeni bir Çok-Bir (N:1) varlık ilişkisi oluşturuyorsunuz. Bu ilişki için Varlık ilişkileri oluşturma ve düzenleme içinde açıklanan ek yapılandırma seçenekleri vardır. Ancak tüm özel aramalar yalnızca, tek hedef kayıt türü için tek bir kayda bir başvuruya izin verebilir.

Ancak, her aramanın bu şekilde davranmadığını bilmeniz gerekir. Burada gösterildiği gibi çeşitli farklı sistem araması türleri vardır.

Görüntü alanları

Uygulamada kayıt başına tek bir resim görüntülemek için görüntü alanlarını kullanın. Her varlığın bir görüntü alanı olabilir. Bir görüntü alanını özel varlıklara ekleyebilir, ancak sistem varlıklarına ekleyemezsiniz. Aşağıdaki sistem varlıklarının bir görüntü alanı vardır. Yıldızla işaretlenmiş olanlar, varsayılan olarak etkinleştirilir.

Bir varlığın bir görüntü alanı olmasına rağmen, o görüntünün uygulamada görüntülenmesi için ek bir adım gerekir. Varlık tanımında, Birincil Görüntü alan değerleri [Yok] veya Varlık Görüntüsü'dür.Varlık Görüntüsü'ne tıklayarak görüntüyü uygulamada görüntüleyin.Daha fazla bilgi:Varlık oluşturma ve düzenleme

Görüntü görüntüleme bir varlık için etkinleştirildiğinde, bir görüntüsü olmayan herhangi bir kayıt, bir yer tutucu görüntüsü görüntüler. Örneğin, Lead varlığı.

Kişiler, kendi bilgisayarından bir resmi karşıya yüklemek için, varsayılan görüntüyü seçebilir. Görüntülerin 5120 KB'den küçük olması ve aşağıdaki biçimlerden birinde olması gerekir:

• jpg

• jpeg

• gif

• tif

• tiff

• bmp

• png

Görüntü karşıya yüklendiğinde, .jpg biçimine dönüştürülür ve tüm İndirilen görüntüler de bu biçimi kullanır. Hareketli bir .gif karşıya yüklendiğinde, yalnızca ilk karesini kaydedilir.

Bir görüntü karşıya yüklendiğinde, maksimum 144 x 144 piksel boyutuna getirilecektir. Kişiler, görüntüleri karşıya yüklemeden önce yeniden boyutlandırmalı veya kırpmalıdır, böylelikle bu boyutu kullanarak iyi görüntüleme sağlayabilirler. Tüm görüntüler kare olacak şekilde kırpılır. Bir görüntünün her iki tarafı 144 pikselden küçükse, görüntü, daha küçük kenarın boyutlarıyla kare olacak şekilde kırpılır.

Alan silme

Sistem yöneticisi güvenlik rolüne sahip biri olarak, bir yönetilen çözümün parçası olmayan herhangi bir özel alanı silebilirsiniz. Alanları sildiğinizde, alanlarında depolanan tüm veriler kaybolur. Silinen bir alandan veri kurtarmanın tek yolu, veritabanını, alan silinmeden önceki bir noktaya geri yüklemektir.

Bir özel varlığı silebilmeniz için önce diğer çözüm bileşenlerinde bulunabilecek herhangi bir bağımlılığı kaldırmanız gerekir. Alan açın ve herhangi Bağımlı Bileşenler'i görüntülemek için, menü çubuğunda Bağımlılıkları Göster düğmesini kullanın. Örneğin, alan bir formda veya görünümde kullanılıyorsa, önce o çözüm bileşenlerinde alan başvurularını kaldırmanız gerekir.

Bir arama alanını silerseniz, onun için 1:N varlık ilişkisi otomatik olarak silinir.

Alanlar için yönetilen özellikler ayarlama

Yönetilen özellikler yalnızca, alanları yönetilen bir çözüme dahil ettiğinizde ve çözümü başka bir kuruluşun içine aktardığınızda uygulanır. Bu ayarlar, bir çözüm geliştiricinin, çözümü yükleyen kişilerin, bu alanı özelleştirdiklerinde sahip olabilmesine izin verdiği özelleştirme düzeyi üzerinde bir miktar kontrolü olmasına olanak tanır. Bir alan için yönetilen özellikleri ayarlamak amacıyla, menü çubuğunda Yönetilen Özellikler öğesine tıklayın.

Özelleştirilebilir seçeneği, diğer tüm seçenekleri kontrol eder. Bu seçenek False ise, diğer ayarlardan hiçbiri geçerli değildir.True olduğu zaman, diğer özelleştirme seçeneklerini belirtebilirsiniz.

Alan özelleştirilebilir ise, aşağıdaki seçenekleri True veya False şeklinde ayarlamanız gerekir.

• Görünen ad değiştirilebilir

• Gereksinim düzeyini değiştirebilir

• Ek Özellikler değiştirilebilir

Bu seçenekler açıklayıcıdır. Tek tek tüm seçenekleri False olarak ayarlarsanız, Özelleştirilebilir'i de False olarak ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca bkz.

Meta veriler oluşturma ve düzenleme
Varlık oluşturma ve düzenleme
Varlık ilişkileri oluşturma ve düzenleme
Genel seçenek kümeleri oluşturma ve düzenleme
Varsayılan durum ve durum açıklaması değerleri
Durum açıklaması geçişlerini düzenleme
Özel servis talebi kaynağı için özel simge seçme
Toplama alanları tanımlama
Hesaplanan alanlar tanımlama
Tarih ve saat alanının davranışı ve biçimi
Blog: Microsoft Dynamics CRM Online Blogu

© 2017 Microsoft. Tüm hakları saklıdır. Telif Hakkı