更新项目报价单 [AX 2012]

已更新:March 28, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用以下过程可以更新项目报价单。

您可以通过编辑在所选报价单上登记的信息,修改现有报价单。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >报价 >项目报价单

  2. 选择或打开您要修改的报价单。

  3. “操作窗格”中的 报价 选项卡的 维护 组中单击 编辑

  4. 项目报价单 窗体,添加或更改信息(如果适用)。

可通过使用电子邮件或通过邮寄打印的副本,将状态为“已创建”的报价单发送给目标客户以供确认。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >报价 >项目报价单

  2. 选择或打开您要发送给目标客户的报价单。

  3. “操作窗格”中的 报价 选项卡的 生成 组中单击 报价

  4. 发送报价单 窗体中,单击 选项,然后在 打印目标设置 窗体中,选择您是否要将报价单发送到 屏幕电子邮件文件打印存档打印机,然后进行您在 说明 区域希望以便正确工艺路线报价单的所有调整。

  5. 单击“打印目标设置”窗体中的“确定”。

  6. 发送报价单 窗体中,单击“确定”,以便接受更新并将报价单状态更改为“已发送”。

您可以确认状态为“已创建”的任何报价单。您可以在发送报价单之前确认状态。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >报价 >项目报价单

  2. 选择或打开目标客户已接受并确认的报价单。

  3. “操作窗格”中的 跟进 选项卡的 生成 组中单击 确认

  4. 在“确认报价单”窗体中,如果您要打印报价单,则选中“打印确认单”复选框。

  5. 单击“确定”,以便接受更新并将报价单状态更改为“已确认”。

报价单已转换为项目。使用“项目”窗体可以执行其他处理。

在报价单未导致销售时,可以将状态更新为 已丢单

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >报价 >项目报价单

  2. 选择或打开您要登记为丢单的报价单。

  3. “操作窗格”中的 跟进 选项卡的 生成 组中单击 已丢单报价单

  4. 报价单丢单 窗体 已丢单或已取消的原因 字段中,选择该报价单未能导致销售的原因。

  5. 单击“确定”,以便接受更新并将报价单状态更改为“已丢单”。

状态为“已发送”的任何报价单都可被取消。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >报价 >项目报价单

  2. 选择或打开您要取消的报价单。

  3. “操作窗格”中的 跟进 选项卡的 生成 组中单击 取消

  4. 在“取消报价 表中的 已丢单或已取消的原因”字段中,选择取消报价单的原因。

  5. 单击“确定”,以便接受更新并将报价单状态更改为“已取消”。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >报价 >项目报价单

  2. 选择您要更新的报价单。

  3. 在“生成”组中的“跟进”选项卡的“操作窗格”上,单击相关的更新选项。

    注意注意

    如果您选择具有不同状态的报价单,只有更新的选项可用于在“操作窗格”上可用的所有选定的报价单。例如,如果您选择具有状态“已发送”和具有状态“已创建”的报价单,在“操作窗格”上只有“确认”按钮才可用。

  4. 在更新的窗体中输入您的更改。

您也可以通过使用定期作业同时更新多个报价单。单击“项目管理与核算 > 定期 > 报价”,然后单击您要执行的更新的类型。


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