创建、修改和删除项目报价单模板或模板组 [AX 2012]

已更新:October 19, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您必须创建这些模板组,然后您才能创建报价单模板。在可以使用它们前,必须组织报价单模板到模板组。

  1. 单击 项目管理与核算 >设置 >报价 >报价单模板组

  2. 在“报价单模板组”窗体中,单击“新建”。

  3. 组 ID 字段中,输入模板组的唯一名称。

  4. 描述 字段中,输入模板组的描述。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >报价 >项目报价单

  2. “操作窗格”中的 报价 选项卡的 新建 组中单击 项目报价单

  3. 创建报价窗体的科目类型列表,选择一个目标客户。

  4. 执行下列操作之一:

    • 如果您选择了科目类型目标客户,请在目标客户字段中选择目标客户 ID。

    • 如果您选择了科目类型客户,请在客户帐户发票帐户字段中选择一个选项。

    注意注意

    因为此模板基于与此窗体中的条件不同的条件用于若干企业往来帐户,所以您选择哪一企业往来帐户并不重要。

  5. 单击“OK”。

  6. 项目报价单窗体的“操作窗格”项目报价单选项卡的显示组中,单击“标头视图”

  7. 设置快速选项卡的组 ID字段中,选择模板组。

  8. 模板名称字段中,键入正创建的模板的名称。如果您准备开始使用该模板,则选中有效复选框。

    注意注意

    如果您不希望现在使用该模板,请清除有效复选框。在就绪后,您可以返回到此记录和启用模板以供使用。

    重要信息重要信息

    您必须指定模板名称,然后才能向该模板添加行。在向某一模板添加了行之后,就不能将某一报价单更改为该模板。

  9. 显示组的项目报价单选项卡的“操作窗格”,单击“行视图”

  10. 窗格上,单击添加行以便为报价单模板创建一个物料行。

  11. 选择交易记录类型、项目类别、记录属性、单位价格和要指定的任何其他选项。

  12. 对于报价单模板所需的每个物料行,重复步骤 8 和 9。

您可以在创建了某一报价单模板后,通过编辑所选报价单模板行上的信息,修改现有项目报价单模板。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >报价 >项目报价单

  2. 显示 筛选器中,选择 模板

  3. 选择要删除的模板。

  4. “操作窗格”中的 报价 选项卡的 维护 组中单击 删除

注意 注意

您不能成批删除报价单模板。如果您在成批删除报价单时选择模板,则这些模板不会转移到删除报价单窗体。


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