Microsoft Dynamics 365 中面向系统管理员和定制人员的新增功能

 

发布日期： 2017年2月

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2016,Dynamics CRM Online

适用于 Dynamics 365 的 2016 年 12 月更新（联机和本地） 中的 Dynamics CRM 功能现在属于智能业务应用程序套件 Dynamics 365。 此帮助内容介绍新 Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service 和 Project Service Automation。 此外，这些页面还介绍所有支持的 Dynamics CRM 版本。 在涉及相关内容的地方，请参阅每页中的适用范围部分确定介绍的是哪些版本。

对于 适用于 Dynamics 365 的 2016 年 12 月更新（联机和本地） 中引入的最终用户功能，请参阅：Dynamics 365 帮助和培训：新增功能。 如果您是开发人员，请参阅以下主题：针对管理员的新增功能：Microsoft Dynamics 365。 另请参阅自述文件。

Dynamics 365（在线）三月新增功能

• 公共预览：为 CaféX 支持的 Dynamics 365 引入 Live Assist

• 数据导出服务：重新同步同步失败的记录

• Logic Apps、Flow 和 PowerApps 的 Dynamics 365（在线）连接器

公共预览：为 CaféX 支持的 Dynamics 365 引入 Live Assist

在提供领先的服务和支持时，客户连接到代理的功能是基本功能。 代理可以使用 适用于 Dynamics 365 的 Live Assist（由 CaféX 提供支持）（可以从 Dynamics 365 管理中心 安装）在 Dynamics 365（在线） 或 Unified Service Desk 内执行多个实时聊天会话。详细信息：安装或移除首选解决方案

适用于 Dynamics 365 的 Live Assist（由 CaféX 提供支持） 是由 CaféX 开发的第三方解决方案。 管理员从 Microsoft Dynamics 365 或 Unified Service Desk 内配置 适用于 Dynamics 365 的 Live Assist（由 CaféX 提供支持），以为代理提供丰富的沉浸式体验，包括状态控制、聊天指标以及通过同步浏览与客户进行视觉互动。

详细信息：适用于 Microsoft Dynamics 365 的 Live Assist，由 CaféX 提供支持

数据导出服务：重新同步同步失败的记录

使用 数据导出服务 的这项新预览功能，您可以通过从导出配置文件工具栏要求重新同步从同步故障中恢复。

详细信息：解决同步问题

Logic Apps、Flow 和 PowerApps 的 Dynamics 365（在线）连接器

使用 Azure Logic Apps 或 Microsoft Flow 在 Dynamics 365（在线） 实例与您从可用的许多其他应用程序和服务中进行的选择之间设置自动化工作流以同步文件、获取通知、收集数据等。

详细信息：使用 Dynamics 365 连接器创建逻辑应用 和 使用 Dynamics 365（在线）创建流

使用 Microsoft PowerApps 使用很少的代码或不使用代码快速生成、自定义、共享和运行移动应用。 借助 Dynamics 365（在线） 连接器，只需几分钟即可创建有用的移动应用并与您的组织共享。

详细信息：从 Microsoft PowerApps 连接到 Dynamics 365

适用于 Dynamics 365 的 2016 年 12 月更新（联机和本地） 中的新增功能

• 引入模块化业务应用、应用设计器和站点地图设计器

• 流程的统一和增强

• 为您的用户创建您自己的学习路径（引导式帮助）内容

• Microsoft Dynamics 365 for Field Service 增强功能

• Microsoft Dynamics 365 的门户功能增强

• 移动应用增强

• 相关性搜索增强

• 显示相关实体的关联活动

• 可编辑网格自定义控件

• Power BI 集成增强

• 预览功能：Azure 认知服务集成

• 使用数据导出将 Microsoft Dynamics 365（在线）数据复制到 Microsoft Azure SQL 数据库

• 客户启动的备份和还原

• 可信 IP 规则的访问限制

• 使用“组织见解”解决方案查看有关实例的度量

• 预览功能：Customer Insights 服务

• 预览功能：关系见解

引入模块化业务应用、应用设计器和站点地图设计器

您现在可以为用户创建基于任务的自定义应用。 应用是用于存储对现有 Dynamics 365 架构的引用且可识别解决方案的组件。

可使用新应用程序设计器快速创建简单（单实体）或复杂（多实体）业务应用。 应用设计器是基于磁贴的信息结构，可以在很大程度上简化应用的设计过程。 只需选择所需的组件集（如窗体、视图、仪表板、图表和流程），然后迅速创建简单或复杂的应用（如案例管理或潜在顾客管理）。 汇集所需全部组件之后，也可以验证应用，了解是否缺少或需要任何组件。

新站点地图设计器已与应用设计器集成，可以在很大程度上简化应用的导航和站点地图的创建过程。 可使用 WYSIWYG 设计器在站点地图内快速拖放区域和子区域。

设计完应用后，可以通过将该应用限制给特定角色来控制其访问权限和可视性。

详细信息：

• 使用应用设计器设计自定义业务应用

• 访问和切换应用

流程的统一和增强

定义和实施一致的流程对任何成功的业务都非常重要。Dynamics 365 提供一些流程（如业务流程、移动任务流和工作流）来帮助组织提高工作效率和客户满意度。 之前，这些流程使用不同的设计界面创建和自定义。 在此版本中，我们首先通过统一业务流程、移动任务流和业务规则的自定义用户界面来简化设计体验。 新设计环境设计基于拖放可视界面。

我们还为业务流程和移动任务流增加了一些强大的新功能，如并行运行业务流程和安全角色支持。 下表列出了其中的部分新功能及其优点。

功能	优点
在并行运行的业务流程之间切换	并行业务流程工定制人员配置多个业务流程，然后将其与相同的起始记录关联。 用户可以在并行运行的多个业务流程之间切换，并恢复流程中所处阶段的工作。
流程安全	使用并行业务流程时，是否可以根据用户角色区分业务流程定义至关重要。 例如，定制人员可以将业务流程配置为销售人员不能访问市场营销或服务团队业务流程。 用户可以处理其安全角色可访问的流程，同时不干扰其他人员的工作。
自动化（通过流程事件实现按需工作）	只要为记录应用流程，流程的状态更改为“活动”、“已完成”或“放弃”，或者更改了阶段，业务流程都将触发事件。 这样定制人员将调用按需工作流以基于这些事件自动执行操作。
自动化（通过工作流实现）	定制人员可以将业务流程与同步（实时）或异步（后台）工作流关联。 流程实例中的变化或参与记录的字段中的变化触发工作流。
流程设计器	可使用新的拖放可视流程设计器，通过直观的图形界面创建流程（如业务流程和移动任务流），以及具有可移植业务逻辑的业务规则。
处理完成或放弃	可以将业务流程标记为“活动”、“已完成”或“已弃用”。 这有助于通过图表和报表和为流程的所有阶段（包括最后阶段）实施阶段门限规则，从头到尾跟踪流程的进度。
业务建议	定制人员可以根据记录数据创建新业务规则，用于显示包含文本的建议气泡，气泡在用户执行业务流程或填写表单时帮助引导用户。
关键绩效指标 (KPI)	业务流程现在跟踪各阶段所用时间和完成流程所用总时间。 可以创建报表来可视化和分析性能，以获得优化机会。
移动任务流	在联机和面向 Internet 的部署中通常可使用移动任务流。 任务流支持 Dynamics 365 解决方案和安全角色，可供定制人员基于用户角色区分任务流。
现成可用的 Dynamics 365 消息（操作形式）	某些 Dynamics 365 消息现在可以直接从工作流和操作调用，从而简化了任务的自动化。

详细信息：

• 创建业务流程

• 创建移动任务流

• 创建业务规则或业务建议

为您的用户创建您自己的学习路径（引导式帮助）内容

在 Microsoft Dynamics CRM Online 2016 更新 1 中，我们引入了学习路径，它在适当的时间在该应用中提供上下文相关培训、演练、视频和文章。 使用 适用于 Microsoft Dynamics 365 的 2016 年 12 月更新（联机），现在您可以为您的 Dynamics 365（在线） 用户创建您自己的学习路径体验。 例如，创建自定义学习路径体验来培训您的销售团队。 学习路径允许您提供特定于分派给用户的安全角色的自定义内容。 这意味着，例如，销售人员看到特定于其角色的学习路径边栏和向导型任务，服务代表则看到不同的内容集。 您还可以为不同组织的相同安全角色显示不同内容。 您甚至可以为不同用户和组织将内容本地化为不同语言。

学习路径通过应用提供出色的方法，帮助用户按照自己的节奏发现新功能、熟悉新窗体或业务流程。 这可帮助减少培训时间和成本，并使团队成员使用 Dynamics 365（在线） 快速提高效率。

详细信息：

• 为您的用户创建您自己的引导式帮助（学习路径）

• 观看有关学习路径如何工作的短片 (1:49)

Microsoft Dynamics 365 for Field Service 增强功能

我们进行了以下增强：

• Connected Field Service：Connected Field Service 是此版本中的一项新增功能，用于通过将监控和预测维护与物联网 (IoT) 和机器学习结合，帮助组织从昂贵的故障维修模型转移到预测服务模型。详细信息：使用 Connected Field Service 远程监控和维修客户设备。

  其中最关键的优点包括：

  • 通过从互联设备发出的警报缩短停机时间。

  • 通过远程监控设备并及时通知客户更快地解决问题。

  • 通过为作业分派拥有相应专业知识、有空且地点合适的技术人员降低维护成本。

    作为平台，IoT 还可以让 ISV 和合作伙伴在任何 Dynamics 365 实体上实施新的 IoT 场景。

• 资源日程安排优化：您可以通过资源日程安排优化将系统设置为自动定期安排多项的日程，以最小化整体出差时间并有效利用所有可安排的资源。 资源日程安排优化在优化日程安排时，将考虑各种限制和目标，如资源可用性、所需技能、优先级与持续时间，以及时间窗口。详细信息：定期计划多个预订要求.

• 常见日程安排体验：您可以通过新的常见日程安排体验安排任何事项。 可以为任何实体（包括自定义实体）启用此功能。 例如，您可以启用此功能，以便安排市场营销访问以抓住商机，或预定时间来处理案例、工作订单、预订等。

  对于使用 Field Service 功能的组织，您将看到新的集成日程安排体验。

  对于使用 Microsoft Dynamics 365 Project Service Automation 功能的组织，您将获得改进的新日程安排体验。详细信息：在 Dynamics 365 中安排一应事宜。

详细信息：Dynamics 365 for Field Service 用户指南

Microsoft Dynamics 365 的门户功能增强

我们对 Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365 执行了多项增强：

• 多语言门户支持：通过在 Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365 中显示您创建的多语言内容，您可以为多区域的客户、合作伙伴和员工提供支持。 多语言门户还支持多字节字符语言、如日语、中文和朝鲜语。

• 知识库分面搜索：通过将知识库文章的不同特征用作筛选器来搜索门户内容，以提高客户找到所需内容的效率。 门户分面搜索可提高通过传统搜索框内不显示的内容的可视性和有效性。

• 知识库的内容访问级别：使用内容访问级别开发结构巧妙的知识库并提供给正确的受众。 可为用户创建结构化学习路径并阻止无关内容显示。

• Project Service Automation 集成：供应商公司可使用 Project Service Automation 集成在项目生命周期的所有阶段向其合作伙伴渠道和客户提供合伙和已关闭项目的访问权限和可视性。 合作伙伴项目服务团队成员、审核员和客户可直接从合作伙伴门户查看项目状态、报价单、订单窗体和可预订资源。

• Field Service 集成：供应商公司可使用 Field Service 集成向其合作伙伴渠道和客户提供有关有效协议、资产、工作订单、发票和支持案例的信息。 合作伙伴现场服务团队成员、审核者和客户可直接从合作伙伴门户访问此信息。

• 多合作伙伴协作：将商机分配给多个合作伙伴以最大化销售商机和提供最适合客户需求的解决方案。 合作伙伴销售商可以协同工作，在其他合作伙伴的帮助下满足正常情况下不能满足的客户需求，并将产品和定价更新、笔记或注释和合作伙伴联系人之类信息提供给彼此，

• 合作伙伴培训和招募：可使用合作伙伴招募和培训功能确定、招募和培训合作伙伴渠道中的最佳合作伙伴以提高客户销量和改进服务体验。 可使用内置仪表板改善当前合作伙伴渠道的视觉效果和根据确定的差距增强渠道范围。

• 合作伙伴定位器：供客户根据地理位置、产品专长、支持的行业、合作伙伴类别等在您的合作伙伴生态系统中查找适合的合作伙伴。

• 合作伙伴门户仪表板：合作伙伴可使用门户仪表板透析其商机管道和绩效。 通过这些信息，合作伙伴可为出价的商机和当前有效商机做出更明智的决定，以更智能地投入资源和改善与客户和父公司之间的关系。

• 交易注册和保护：通过提供交易注册功能让您的合作伙伴渠道可以注册更多交易。 合作伙伴可通过门户注册商机以保护交易和获得其他权益。 可通过使用这些功能，鼓励合作伙伴渠道与您合作来提高销量。

移动应用增强

我们进行了以下增强：

• 新布局：移动应用中的新布局对管理员和定制人员来说意义重大。 项目现在以堆栈的形式显示以一次性显示更多信息。 默认情况下，各部分的项目堆叠在一起，但是您可以使用窗体编辑器更改这些部分的显示方式以更好地体现贵组织的工作方式。

• 多媒体内容：用户现在可以直接在移动应用中录制多媒体内容。 注意，如果您担心文件太大，应建议用户更改设备的设置以拍摄分辨率较低的照片。

• 增强的同步筛选器：用户现在可以更细致地确定要将哪些内容同步到设备。 这意味着他们不必使用大量记录填满内存，而是仅获得所需的内容。

• JavaScript 支持：脱机模式现在支持运行 ClientAPI (JavaScript)，所以您可以在用户脱机时运行客户端业务逻辑。

• Web 资源支持：脱机模式现在还支持 Web 资源。

详细信息：

• Dynamics 365 帮助和培训：新增功能

• 适用于手机和平板电脑的 Dynamics 365 用户指南

相关性搜索增强

通过新的面和筛选器支持，用户无需一再优化搜索条件，即可钻取和浏览搜索结果。 全局相关性搜索面用于 Dynamics 365 中大多数实体的公共字段。 默认情况下在“相关性搜索结果”页面左侧显示四个面，如下所示。 分别代表“记录类型”、“所有者”、“修改时间”和“创建时间”字段。

如果用户在“记录类型”面中选择特定实体，则还可以选择最多四个特定于该实体的面。 例如，对于“客户”实体，您可以配置将拥有有关该客户的年收入、所属行业和主要联系信息的信息。 您通过实体“快速查找视图”中的“查看列”添加的非文本实体字段在“相关性搜索结果”页面中显示为特定于实体的面。

其他增强包括：

• 用户现在可在电子邮件和约会附加的文档和笔记附加的文档中查找。

• “选项集”和“查找”字段在此版本中为可搜索字段。

• 我们还增加了对显示与用户分享的行结果的支持。

详细信息：为组织配置相关性搜索

显示相关实体的关联活动

我们在自定义用户界面中的“关系行为”窗体上添加了一个新标志，称为“汇总视图”。 供定制人员指示主实体的“活动关联视图”中应包含的相关实体的关联活动。 只能在满足以下条件的情况下才可以设置“汇总视图”标志：

• 主实体和相关实体之间的关系必须为 1:N（一对多）或 N:1（多对一）自定义关系。 不能在任何现成的系统关系中设置此标志。

• 关系中的主实体必须是“客户”、“联系人”或“商机”。 这是因为，只有它们才是显示“活动关联视图”的系统中的实体窗体。 不能为活动汇总指定其他任何主实体。

• 相关实体必须支持“活动”。

“汇总视图”标志的有效选项为：

• “无级联”（默认）

• 全部级联

可编辑网格自定义控件

新的可编辑网格自定义控件支持内联编辑、复杂网格逻辑和业务规则。 可以在 Dynamics 365 Web 客户端 适用于手机的 Dynamics 365 和 适用于平板电脑的 Dynamics 365 中以实体级别启用可编辑网格控件。 对于仪表板，只有 适用于手机的 Dynamics 365 和 适用于平板电脑的 Dynamics 365 中才支持可编辑网格。

若要为各客户端启用可编辑网格控件，请转到“设置”>“自定义”>“自定义系统”>“组件”>“实体”。 在实体的“信息”对话框中，选择“控件”选项卡。

下面是有关配置可编辑网格控件的一些示例：

• 将可编辑网格控件配置为各客户端的默认控件。 供用户在只读网格与可编辑网格之间切换。

• 配置可编辑网格控件属性，如“分组依据”筛选器、“查找”或相关网格属性。 这将通过一个视图在主网格和嵌套网格中提供内联编辑功能，无需切换记录或视图。

• 配置事件处理程序以支持复杂逻辑网格。 例如，您可以上传以下事件的 JavaScript 库：OnRecordSelect、OnSave和 OnChange。

• 创建实体级别的业务规则以在可编辑网格中支持业务逻辑。

详细信息：在 Dynamics 365 中使用可编辑网格自定义控件将网格（列表）设置为可编辑

Power BI 集成增强

Power BI 仪表板以上一个版本的 Microsoft Power BI 增强为基础，现在可添加到 Microsoft Dynamics 365 个人仪表板。 此版本还增加了对 适用于平板电脑的 Dynamics 365 和 适用于手机的 Dynamics 365 移动客户端的支持。

详细信息：将 Power BI 与 Microsoft Dynamics 365 结合使用

预览功能：Azure 认知服务集成

Azure 认知服务中包含多个 API，这些 API 利用机器学习的强大功能。 某些 Microsoft Dynamics 365 功能可使用文本分析 API 从您的 Microsoft Dynamics 365 数据中找到的文本检测情绪、关键短语、主题和语言。 同样，通过使用建议 API，Microsoft Dynamics 365 可以自动为您的用户生成产品建议。 有几项功能利用了 Azure 文本分析和建议服务的功能。

详细信息：

• 公共预览：创建和管理模型以生成产品建议

• 公共预览：自动建议知识文章

• 公共预览：主题分析

• 公共预览：为案例建议类似案例

• 启用文档建议

使用数据导出将 Microsoft Dynamics 365（在线）数据复制到 Microsoft Azure SQL 数据库

数据导出服务 是一项以 Microsoft Dynamics 365 解决方案形式提供的加载项服务，用于增加将 Microsoft Dynamics 365 (online) 数据复制到客户拥有的 Microsoft Azure 订阅中的 Microsoft Azure SQL 数据库 存储的功能。 支持的目标为 Microsoft Azure 虚拟机上的 Microsoft Azure SQL 数据库 和 Microsoft AzureSQL Server。数据导出服务 最初智能同步所有 Dynamics 365 数据，然后以连续为基础在 Microsoft Dynamics 365 (online) 中出现变化时同步（增量更改）。 这有助于基于 Dynamics 365 数据和 Azure 数据和分析服务实现多个分析和报告方案，并为客户和合作伙伴开启构建自定义解决方案的新可能。

详细信息：将Microsoft Dynamics 365 (online) 数据复制到 Microsoft Azure SQL 数据库

客户启动的备份和还原

保护 Dynamics 365 数据和提供服务连续可用性对您和对我们至关重要。 您可以通过多个选项备份和还原您的 Dynamics 365（在线） 实例。 在 CRM Online 2016 更新 1 中，引入了可对生产和沙盒实例执行的按需备份。Dynamics 365（在线） 备份有两种类型：系统和按需。

关于系统备份：

• 您的所有实例均已备份。

• 系统备份每日执行。

• 系统备份最多保留三天。 检查您的到期日期。

• 系统备份不算在您的存储限制内。

关于按需备份：

• 您可以备份生产和沙盒实例。

• 只能还原为沙盒实例。 要还原为生产实例，请首先切换到沙盒实例。 请参阅切换实例。

• 只有 CRM Online 2016 更新 1 或更高版本才支持备份。

• 按需备份最多保留三天。 检查您的到期日期。

详细信息：备份和还原实例。

可信 IP 规则的访问限制

您可以将 Dynamics 365（在线） 限制为只有可信 IP 地址的用户才能访问，以减少未经授权的访问。 如果在用户的配置文件中设置了可信 IP 地址限制，并且用户尝试从不可信 IP 地址登录，将阻止访问 Dynamics 365（在线）。

详细信息：使用可信 IP 规则限制访问 Dynamics 365（在线）。

使用“组织见解”解决方案查看有关实例的度量

“组织见解”仪表板显示有关 Dynamics 365（在线） 实例的活动、使用情况、性能和服务质量的关键数据点。 新的“组织见解”解决方案增加了更多见解和度量，如谁是您的最活跃用户，正在使用哪些实体，哪些工作流和插件最容易发生故障，以及贵组织的表所用存储。

详细信息：

• 使用“组织见解”解决方案查看有关实例的度量

• 观看有关组织见解解决方案的简短视频 (2:20)

预览功能：Customer Insights 服务

Customer Insights 是一项基于云的 SaaS 服务，用于供任何规模的组织汇聚来自多个源的数据，并生成知识和见解来构建其客户的 360 度整体视图。 Customer Insights 可用于连接到事务数据源并对客户的个人资料及其交互建模。 可供组织通过有关其业务的关键绩效指标 (KPI) 生成见解。 Customer Insights 应用程序将配置文件、交互和 KPI 转换为丰富的视觉效果，您可以对这些视觉效果进行自定义和组织以重点关注对您重要的内容。

详细信息：Customer Insights 服务

预览功能：关系见解

许多销售专业人员花费大量时间使用 Dynamics 365、Microsoft Outlook 和 Microsoft Exchange。 这些系统使用得越多，其中填充的有关计划、活动、会议、通信、销售成功等的宝贵详细信息就越多。Dynamics 365 中的新 Relationship Insights功能套件持续分析这样的大量客户交互数据，帮助您更好地理解您的业务关系，对比以前的成功评估您的活动，以及选择最佳的前进路径。

关系见解中包含下列子功能，这些子功能共同配合，相得益彰：

• 关系助手

• 电子邮件参与度

• 自动捕获

有关这些功能中每一种的详细信息，请参阅 Dynamics 365 帮助和培训：新增功能

“关系见解”功能的配置设置在新选项卡式设置页中提供。 要找到该页面，请转到“设置 > 系统 > Relationship Insights”。 可以在这里启用、禁用和配置各子功能。 您在此处执行的设置应用于所有用户。

有关要求、必备软件和如何设置和配置 Relationship Insights 的完整详细信息，请参阅配置 Relationship Insights 功能

CRM Online 2016 Update 1 and CRM 2016 Service Pack 1 中的新增功能

• 应用内指南可提高用户采用率和工作效率 (CRM Online)

• 针对外部受众的自助服务门户 (CRM Online)

• 针对实体的反馈和评级

• 基于项目的销售 (CRM Online)

• Field Service 管理 (CRM Online)

• 增强的 Power BI 集成

• 预览功能：使用 Azure 机器学习推荐产品

• 预览功能：使用 Azure 机器学习建议知识库文章

• 任何自定义实体和其他系统实体的 SLA

• 交互式服务中心增强

• Unified Service Desk 增强

• 丰富的 Mobile offline 体验 (CRM Online)

• 移动管理增强

• 移动设备条件访问 (CRM Online)

• 移动应用程序准备工作在自定义之后速度更快

• 从移动设备上跟踪公司新闻 (CRM Online)

• 预览功能：组织见解仪表板显示系统使用率统计信息

• 混合服务器端同步（CRM 内部部署到 Exchange Online）

• CRM App for Outlook 可用于 CRM 内部部署

• 适用于任何实体的客户字段

• 印度的新建数据中心 (CRM Online)

• Package Deployer 工具现在从命令提示符运行

• "预览"功能：在一个单一列表中显示使用相关性搜索获得的多实体搜索结果

应用内指南可提高用户采用率和工作效率 (CRM Online)

在此版本中，我们将引入学习路径，这是一种新的导引式用户体验，它提供上下文相关的、交互式的且基于场景的向导型任务，以及按照用户、其生命周期阶段和角色进行了个性化的边栏。 无论用户是参与试用、已经购买还是最近更新了服务，学习路径都能帮助用户快速培训、促进采用、提高工作效率。

在此版本中，我们提供有关培训、新增功能和常见任务（如 Web 和移动应用程序中的潜在顾客管理）的学习路径指南。

详细信息：观看有关学习路径的一个短视频 (1:49)，学习路径（引导式帮助）的开/关切换

针对外部受众的自助服务门户 (CRM Online)

此版本中引入 Microsoft 发布的 Dynamics CRM 2016 门户功能的第一个版本 。CRM 的门户功能可帮助多数 (84%) 喜欢通过自助服务和社区选项独立查找答案的人。

我们将把 CRM 扩展到 Web，其中包括：

• 配置文件管理功能

• 可配置业务组件

• 丰富的 Web 内容配置功能

• 针对台式机、平板电脑和移动设备的响应式设计

客户可以在 CRM Online 管理中心 中购买加载项形式的门户实例。 然后，可以将这些门户实例配置为与其 CRM Online 实例一起运行。 配置系统会自动将门户解决方案部署到 Azure。

现成可用的门户解决方案包括：

• 自定义门户。自定义门户是一个基本门户，包含所有门户公用的流程和页面。 它包括基本支持内容以及自定义应用程序以满足不同组织的特定支持需求，包括登录/身份验证功能和联系人页面。

• 客户自助服务门户。可让客户访问自助知识和支持资源，从而提高客户满意度、减少呼叫中心工作量并最终使服务代理能够将工作重点放在影响最大的问题上。

• 员工自助服务门户。通过简化常见任务和让每位员工都具备来源明确的知识，培养高效且消息灵通的员工。 员工自助服务现在使用 CRM Online 和门户功能在全世界推出，并且在所有 CRM Online 市场上都提供。

• 社区门户。在社区中的专家、组织内的主题专家以及内部和外部用户之间实现对等交互。 社区将可用知识的目录从知识库文章、论坛和博客有机地进行了发展。 参与者可以通过评级和评论功能提供反馈。 参与者还可以接收有关内容修订和工作流程更新的提醒。

• 合作伙伴门户。创建一个环境以便与您的合作伙伴交互以及针对销售机会进行合作，从而基于客户需要提供产品和服务。

  合作伙伴关系管理门户功能包括：

  • 客户和联系人管理

  • 渠道商机管理

  • 合作伙伴探查

  • 商机分配

  • 委派的管理

详细信息：

• 门户功能管理员指南

• 观看有关 CRM 门户功能的短片 (2:22)。

针对实体的反馈和评级

您可以针对实体启用反馈，以允许客户为任何实体记录编写反馈，或在允许的评级范围内对实体记录进行评级。 例如，启用针对案例实体的反馈或或评级，或者接收有关客户支持体验的反馈。 当多个客户对一个记录进行评级时，可以通过自定义汇总字段合并评级。

默认情况下，对知识文章实体启用反馈，向业务文章实体中添加汇总字段。

详细信息：为实体启用反馈

基于项目的销售 (CRM Online)

CRM Online 的 Project Service Automation 功能提供一个端到端解决方案，能让组织准时、按预算提供基于项目的协定。 Project Service Automation 功能帮助您：

• 对工作进行估算、报价和签订合同

• 规划和分派资源

• 启用团队协作

• 捕获时间、费用和进度数据，以获得实时见解和准确发票

Project Service Automation 功能包括：

• 基于项目的合同。项目合同将报价单和订单与项目计划、财务估算、人工定价和计帐安排（例如，时间和材料或固定价格）相关联。 合同突出显示关键指标，包括利润率和可行性。

• 项目规划。可视项目规划和预计包括前导活动、自动任务安排、时间和费用的销售和成本信息的视图。 您可以在报价单和项目合同中使用生成的计划。

• 资源管理。资源信息包括您的员工的技能和熟练程度。 您可以基于技能和可用性查看和筛选资源，从而将合适的人员分派到合适的项目。 您还可以跟踪资源利用率和预测指标。

• 时间和成本。Team Members 可以使用 Web 或移动应用程序来记录多个项目的时间和费用。 经理可以轻松审批新条目，同时了解新审批项目的财务影响。

• 项目记帐。项目发票反映合同的条款和已批准的工作和费用。 项目工作的财务影响（包括成本、未记帐收入和发票）被记录下来以用于分析并集成到财务系统中。

Project Service Automation 功能和 Field Service 功能（参见下文）共享一个资源池，其中的资源计划在二者中都显示。

详细信息：

• 使用 CRM Project Service 管理基于项目的销售

• 观看有关 Project Service 功能的短片 (2:41)

Field Service 管理 (CRM Online)

Field Service 是端到端解决方案，为服务仓库和高流动性的现场内专家（他们需要完成工作订单并在复杂服务协议下跨多个站点提供预防性维护）提供高级计划、库存跟踪和资产管理。

Field Service 功能包括：

• 特征和熟练程度评级。您可以定义熟练程度和能力级别，并根据工作订单的要求设置它们。 熟练程度和能力级别还是工作人员个人资料的一部分，以便于您在安排资源时进行适当的匹配。

• 解除的计划支持。Field Service 功能支持在工作订单以外分配时间。 例如，现场技术人员可以安排午餐或配置时间，而无需将该时间与任何空白的工作订单关联。

• 现成可用的业务流程。CRM Online事件管理业务流程与工作订单流程密切一致。 如果现场服务工作订单源自案例，则来源案例从视觉上是该工作流的一部分，其跨度为从案例创建直到工作订单完成。

• 移动增强。发出计划通过显示更少的近期工作订单增强并整理用户体验。 它还通过限制现场技术人员的拒绝工作订单或变更请求的数量改进调度控制。

Field Service 功能和 Project Service 功能（参见上文）共享一个资源池，其中的资源计划在二者中都显示。

详细信息：

• 安装 Field Service 解决方案

• 观看有关 Field Service 功能的短片 (2:21)

增强的 Power BI 集成

增强的 Microsoft Power BI 集成允许您发现、分析和与同事共享来源于数据的可视化。Power BI 通过数据分析和可视化功能为工作人员和日常商业用户提供信息，以获得更好的业务见解。

此版本的可用功能包括：

• 新服务内容包包含一些重要的服务指标，如创建的案例、解决的案例、满意度百分比、主要代理管理人员和最常用及查看最多的知识库文章。

• 改进的销售经理内容包包括 OData（开放数据协议）4.0 版支持。

• 不切换到 Power BI 服务而直接从 CRM 用户仪表板嵌入 Power BI 磁贴的能力。

详细信息：在您的个人仪表板中嵌入 Power BI 磁贴

预览功能：使用 Azure 机器学习推荐产品

请想象可以在客户选择要购买的项目时向其提出产品建议。 当您使用 Azure 机器学习将 CRM Online 连接到 Azure 建议 API 时，它会变得可供您使用。 您可以根据历史交易记录数据，使用建议 API 生成用于自动交叉销售产品建议的高级机器学习模型。 通过使用建议 API 在 CRM Online 中添加产品建议功能后，产品目录中会添加一个本机功能，以通过配置与服务的连接来生成自动建议。 此外，您还可以设置产品目录和同步，以创建一个基于机器学习的建议模型。 然后，您将可以使用此模型在 CRM Online 交易中提出建议，例如商机、报价单或订单级别，从而为其他交叉销售产品提出建议并帮助提高交易的总值。

详细信息：预览功能：创建和管理模型以生成产品建议

预览功能：使用 Azure 机器学习建议知识库文章

您希望您的客户服务代表以高客户满意度快速解决案例。 将 Azure 机器学习文本分析服务与 CRM Online 结合使用，您可以设置服务案例分析，以便从知识库中自动为您的支持人员更密切相关的解决方案。 他们将在搜索答案方面用时更少，从而有更多时间来提供正确的响应。

详细信息：预览功能：自动建议知识文章

任何自定义实体和其他系统实体的 SLA

在以前版本的 CRM 中，SLA 仅对于案例实体是默认启用的。 现在，用户可以对任何自定义实体以及对任何以下系统实体启用 SLA：

• 所有活动实体（例如电子邮件、任务和约会），除定期约会 (RecurringAppointmentMaster) 外

• 客户

• 联系人

• 发票

• 商机

• 报价单

• 潜在顾客

• 订单

详细信息：启用服务级别协议 (SLA) 的实体

交互式服务中心增强

交互式服务中心现在可以与 Unified Service Desk 集成，以便用户能够在 Unified Service Desk 内打开和控制交互式服务中心页面。

我们还以其他方法增强了交互式服务中心。 您现在可以：

• 向交互式体验表单中添加 iFrame 和 Web 资源，以支持扩展性方案

• 配置查找字段属性以在交互式体验表单中显示已筛选记录

• 在知识文章搜索窗格中配置语言筛选器，以便客户服务代表可以基于语言筛选知识文章

• 向主交互式体验表单中添加 SLA 计时器

我们还进行了元数据同步改进，以减少用户的下载时间。

有关针对客户服务代表的交互服务中心增强的详细信息，请参阅面向最终用户的新增功能。

Unified Service Desk 增强

我们以多种方式增强了 Unified Service Desk：

• 交互式服务中心集成。交互式服务中心现在可以与 Unified Service Desk 集成，以便用户能够在 Unified Service Desk 内打开和控制交互式服务中心页面。

• Windows Update。Unified Service Desk 现在还支持 Windows Update。Windows Update 是一种轻松且免费的方法来帮助使 Microsoft 应用程序（例如 Unified Service Desk 客户端）更加安全且顺利运行。 仅需打开它，您将自动从 Microsoft 获得最新安全和其他重要更新，也可以选择手动应用更新。

• 演示包。新的演示包包括新 Unified Service Desk 环境的示例、升级现有 Unified Service Desk 环境、交互式服务中心集成和 CRM 2013 或更高版本 Web 客户端。

• 遥测。您现在可以匿名向 Microsoft 发送使用情况数据来帮助改进 Unified Service Desk。

详细信息：Unified Service Desk 更新 2.1 中的新增功能

丰富的 Mobile offline 体验 (CRM Online)

Mobile offline 同步是一种比脱机草稿更好的增强型脱机体验，现在可供 CRM Online 客户使用。 新 Mobile Offline 功能为最终用户提供更丰富的脱机体验，使用户能够在脱机使用移动应用程序的同时查看、更新和添加记录，而无需先将更改或添加保存为草稿。 新 Mobile Offline 体验还支持冲突检测。

详细信息：为适用于手机和平板电脑的 CRM 配置 Mobile Offline 同步

脱机使用 Dynamics CRM Mobile 应用程序 (3:16)

移动管理增强

适用于 iOS 和 Android 的 CRM 移动应用程序现在无需注册设备即可由 Intune 移动应用管理 (MAM) 进行管理。 这会保护 Dynamics CRM 中的公司数据，而无需 IT 登记和深度管理用户的整个设备。 这特别适用于自带设备 (BYOD) 方案，即最终用户不想或无法注册设备进行 IT 管理。 如果设备已在其他 MDM 解决方案中注册，此功能也很有用。

移动设备条件访问 (CRM Online)

将 Azure 与 CRM Online 结合使用，设置从移动设备的条件访问。 在 AzureActive Directory 组级别配置 CRM 访问的条件。 例如，您可能希望设置条件以要求对不在上班时访问 CRM 的移动用户进行多因素身份验证，或者您可能始终需要它。 您还可以设置条件以要求用户的移动设备在可以访问 CRM 之前符合您的策略。

如果您配置条件访问，则在用户可以连接到 CRM 之前，他们使用的设备必须：

• 注册到 Intune 或加入域的 PC 中

• 在 AzureActive Directory 注册（当设备注册到 Intune 时，这会自动发生）

• 符合部署到该设备的任何 System Center Configuration Manager 遵从性策略

如果条件访问的条件不满足，用户会在登录时收到以下消息之一：

• 如果设备未注册到 Intune 或者未在 AzureActive Directory 中注册，则会出现一条消息，提供有关如何安装公司门户应用程序、注册设备、激活电子邮件（对于 Android 和 iOS 设备）的说明，从而将设备的 Exchange ActiveSync ID 与 AzureActive Directory 中的设备记录关联。

• 如果设备不兼容，则会有消息将用户定向到 Intune Web 门户，用户可以在那里找到有关问题以及如何修复问题的信息。

详细信息：保护和管理适用于手机和平板电脑的 Dynamics 365

移动应用程序准备工作在自定义之后速度更快

我们进行了元数据生成改进，以在您自定义 CRM 系统后减少移动用户的配置时间。 在您进行自定义后生成的元数据包仅包含发生了更改的项目。 如果下载元数据包发生问题，不会重新开始，而是在用户下次启动应用程序时下载从其停止的位置开始。

从移动设备上跟踪公司新闻 (CRM Online)

公司新闻和时间线解决方案使用户能在其移动设备上从 Bing 中查看最新和最重要的新闻。 新闻文章按时间编排（今天、本周、上周），包含新闻文章的标题、日期/时间和来源。 检测重要事件并对其进行分类，包括管理更改、收益发布、新服务、成本消减、增长、法律问题、购买和合作关系。

您可以使用新的自定义控件来为移动应用程序添加和配置新闻源。

详细信息：获取公司新闻和适用于手机和平板电脑的 CRM 的社交时间线

预览功能：组织见解仪表板显示系统使用率统计信息

使用新的组织见解仪表板可以获取您的 CRM Online 实例的主要区域（如活动和使用率）的快速概览。 请参阅可用用户数和窗体加载时间等视图。

详细信息：预览功能：使用“组织见解”仪表板查看有关实例的度量

混合服务器端同步（CRM 内部部署到 Exchange Online）

您可以使用 服务器端同步 自动在 CRM Online 和 Microsoft Exchange 之间同步电子邮件、任务、约会和联系人。

在 CRM 2016 中，我们通过将 CRM Online 与 Exchange Server（内部部署）连接引入创建混合环境的功能。 现在您可以通过将 CRM 内部部署与 Exchange Online 连接来反向混合方案。 这意味着，您现在可以对所有四个连接方案使用 服务器端同步 :

CRM App for Outlook 可用于 CRM 内部部署

我们在 CRM Online 2016 更新 中引入了 CRM App for Outlook。 您可以使用此轻量级应用程序从 Outlook 中跟踪电子邮件。 在 Dynamics 365 App for Outlook 中， CRM 数据将显示在您的 Outlook 收件箱中。

您可以将 Dynamics 365 App for Outlook 与 CRM 内部部署结合使用。

您可以在以下客户端上将 Dynamics 365 App for Outlook 和以下功能结合使用。

	阅读电子邮件	撰写电子邮件
所有重要桌面浏览器上的 pn_outlook_web_app (OWA )	是	是
pn_Outlook_short 2013 项	是	否
pn_Outlook_short 2016 项	是	是
适用于 Mac 的pn_Outlook_short	是	否

详细信息：部署 CRM App for Outlook（轻量级应用程序）

适用于任何实体的客户字段

以前，Dynamics CRM 中的多个现成可用的实体，例如，案例、潜在顾客和商机、包含了表示客户（客户或联系人）的字段的实体。 通过该版本，您可以将客户字段添加到任何系统或自定义实体中来跟踪您需要的客户信息。

详细信息：创建和编辑字段

印度的新建数据中心 (CRM Online)

我们在印度开设了新数据中心。 一旦可用，您可以开设新的租户或将现有开启迁移到该数据中心。

Package Deployer 工具现在从命令提示符运行

Package Deployer 工具已扩展为从命令提示符运行，且接受允许对解决方案包部署进行更多控制的参数，包括语言选择和保留数据的选项。 适用于 Package Deployer 的 WindowsPowerShell cmdlet 包含相同的功能改进。

详细信息：在命令行使用 Package Deployer 工具

"预览"功能：在一个单一列表中显示使用相关性搜索获得的多实体搜索结果

相关性搜索提供快速、综合性的搜索结果，并且这些结果为按相关性排序的一个列表。 相关性搜索使用 Dynamics CRM 外部由 Microsoft Azure 提供技术支持的一个专用搜索服务增强性能。 作为一名管理员或定制员，可以在用户界面中启用和配置相关性搜索，而不必编写代码。 许多配置步骤看起来很熟悉，因为他们使用类似的用户界面进行快速查找配置。

详细信息：为组织配置相关性搜索

CRM Online 2016 and CRM 2016 (on-premises) 中的新增功能

• 使用“准备客户端自定义”按钮改进性能

• 在 OneDrive for Business 中存储和管理私人文档

• 使用预先设置格式的 Excel 模板直接从 CRM 快速创建 Excel 文档

• 使用 Word 模板创建标准化文档

• 使用 Office Delve 查找相关 Trending Documents（仅限 CRM Online）

• 在部署到 CRM for phones and tablets 之前预览移动窗体和仪表板

• 体验 Dynamics 365 for phones and tablets 中的新可视控件

• 使用 Intune 设备管理来管理几乎任何设备

• 移动应用现在支持 iFrame 和 HTML Web 资源

• 预览功能：在 CRM for phones and tablets 中新建任务流

• 自定义交互式服务中心仪表板和窗体

• SharePoint 基于服务器的集成现在支持所有四种连接组合，包括混合

• 使用服务器端同步将 CRM Online 连接到 Exchange 本地部署

• 使用改进的服务器端同步性能仪表板来监视邮箱运行状况

• 根据业务流程定义业务规则

• 预览功能：使用新的数据加载器服务导入批量数据

• 解决方案细分提供对解决方案导出和修补程序的更紧密的控制

• 新的、改进的 Unified Service Desk

• 在 Windows 服务器内核上安装 Microsoft Dynamics CRM Server 角色（仅内部部署）

• CRM Online 2015 Update 1 功能现在适用于 CRM 2016 内部部署

使用“准备客户端自定义”按钮改进性能

在您发布自定义项后，第一个启动某个 CRM 移动应用程序或交互式服务中心的用户可能遇到性能问题，因为他们的登录提示 CRM 准备元数据包以用于下载。 这意味着，第一个用户需要等待元数据包准备和下载（后续用户仅需等待下载）。

有了 CRM 2016 Update 0.1 或更高版本，您可以通过在发布自定义项之后单击“准备客户端自定义”按钮改进第一个用户的性能。 这会提示 CRM 就在当时准备元数据包，而不是等待第一用户启动移动应用程序或交互式服务中心。

在 OneDrive for Business 中存储和管理私人文档

现在，您的用户可以为适当的情形使用适当的存储选项。 例如，使用新的 OneDrive for Business 选项存储私人文档。 对于协作存储，使用 Office 365 群组，而对于要与更大群体或在公司范围内共享的文档，使用 SharePoint。

详细信息：

• 观看有关 OneDrive for Business 的简短视频 (2:39)

• 连接到 OneDrive for Business

使用预先设置格式的 Excel 模板直接从 CRM 快速创建 Excel 文档

如果您的团队在 CRM 中频繁地反复创建相同的 Excel 文档，请使用 Excel 模板来加快文档创建速度。 例如，使用预先设置格式的模板监视销售和项目现金流（管道分析）或预测销售。 在创建并上载模板后，可与团队共享它。

详细信息：

• 观看有关 Excel 模板的简短视频 (2:38)

• 使用 Excel 模板分析您的数据

使用 Word 模板创建标准化文档

标准文档是业务交易的基础 – 从报价单和合同到工作订单和发票。 使用此版本，您的用户可以通过标准化模板创建文档，并同时引入 CRM 数据。 使用模板可提高工作效率、减少人为错误并确保整个公司中的一致通信。

详细信息：

• 观看有关 Word 模板的简短视频 (2:38)

• 使用 CRM 中的 Word 模板

使用 Office Delve 查找相关 Trending Documents（仅限 CRM Online）

Office Delve 主动显示与您和您的工作相关的 Trending Documents。 直接从仪表板发现新内容并建立新连接。

详细信息：

• 观看有关 Delve 的简短视频 (2:39)

• 启用 Office Delve

在部署到 CRM for phones and tablets 之前预览移动窗体和仪表板

现在，可以更轻松地配置 适用于手机的 Dynamics 365 和平板电脑一次，然后部署到各处。 查看您的更改将如何显示在平板电脑和手机上的新移动窗体和仪表板预览器中。

详细信息：使用窗体编辑器

体验 Dynamics 365 for phones and tablets 中的新可视控件

使用 适用于手机的 Dynamics 365 和平板电脑中的新可视控件帮助移动用户更快地输入 Dynamics 365 数据并提供更丰富的可视体验。 此组自定义控件包括滑块、开关、星数评级、视频嵌入以及可用于以日历格式而非列表为用户提供活动视图的日历控件。

详细信息：适用于手机和平板电脑的 Dynamics 365 中的可视控件

使用 Intune 设备管理来管理几乎任何设备

将 Microsoft Intune 移动应用程序与 CRM 结合使用。Intune 提供移动管理功能，允许您对CRM 移动应用进行加密、远程擦除和应用策略，以符合您公司的安全策略。 使用 Apple、Android 和 Windows 设备上的 Intune 加密数据。

详细信息：

• 观看有关使用 Microsoft Intune 管理 CRM Mobile 应用程序的简短视频 (3:54)

• 保护和管理适用于手机和平板电脑的 Dynamics 365

移动应用现在支持 iFrame 和 HTML Web 资源

您现在可以在移动应用的窗体中使用 iFrame 和 Web 资源，就像您在 CRM Web 应用中一样。

详细信息：

• 观看有关移动混合 Web 应用程序的简短视频 (4:32)

• iFrame 和 Web 资源支持

预览功能：在 CRM for phones and tablets 中新建任务流

新的基于任务的体验是沉浸式体验，允许用户专注于需要执行的任务，而非需要与之交互的记录。 通过基于任务的体验，您可以将多个实体的数据引入单个用户体验。 例如，如果用户需要在客户会议之后执行一系列跟进步骤，创建任务流。

详细信息：创建新任务流

自定义交互式服务中心仪表板和窗体

交互式服务中心仪表板跨单流和多流提供工作负载信息并使服务人员能够直接从仪表板执行操作。

您可以从四个布局中选择来自定义这些仪表板。 例如，自定义流、图表、筛选器和可排序筛选器。 或创建全新仪表板。

此版本还为交互式服务中心引入了两种新类型的窗体：卡和主 InteractionCentric。

默认情况下，这些新窗体可用于为以交互为中心的设计启用的所选现成实体。 这些任务包括：

1. 案例​​

2. 客户

3. 联系人​​

4. 社区个人资料

5. 自定义实体

6. 活动：

   1. 电子邮件

   2. 电话联络

   3. 任务

   4. 约会

   5. 社交活动

   6. 自定义活动

您可以自定义这些窗体或针对为交互式设计启用的任何新自定义实体创建新的以交互为中心的窗体。 在 Web 客户端和交互式服务中心之间共享快速创建和快速视图窗体。

您还可以通过添加垂直选项卡在交互式服务中心窗体上自定义参考面板（相关项）。

详细信息：

• 观看有关交互式服务中心的简短视频 (3:34)

• 配置交互式体验仪表板

• 帮助和培训：交互式服务中心仪表板和窗体帮助您设置工作负载优先级

SharePoint 基于服务器的集成现在支持所有四种连接组合，包括混合

您现在可以在所有四种可能的组合中集成 CRM 和 SharePoint：

• CRM Online 到 SharePoint Online

• CRM Online 到 SharePoint 本地部署

• CRM 本地部署到 SharePoint Online

• CRM 本地部署到 SharePoint 本地部署

详细信息：使用 Microsoft Dynamics 365 设置 SharePoint 集成

使用服务器端同步将 CRM Online 连接到 Exchange 本地部署

如果您当前使用 CRM Online 和 Exchange 本地部署，并且您将电子邮件、约会、联系人和任务与 Dynamics CRM for Outlook 同步，或者，您将电子邮件与 电子邮件路由器 同步，则现在可以通过使用 服务器端同步 来同步电子邮件、约会、联系人和任务。

详细信息：将 Dynamics 365（联机）连接到 Exchange Server（内部部署）

使用改进的服务器端同步性能仪表板来监视邮箱运行状况

如果您的组织使用 服务器端同步 来处理电子邮件，您可以使用改进的服务器端同步性能仪表板来监视您的组织中的邮箱运行状况并快速解决问题。

详细信息：服务器端同步疑难解答和监视

根据业务流程定义业务规则

在 CRM 2015 中，我们实现了可根据业务流程和阶段执行业务逻辑的强大方案。 但是，若要使用此功能，您需要编写 JavaScript。 通过允许根据当前活动流程、活动阶段、其类别或所选阶段定义规则，现在可由业务分析师定义业务逻辑。 通过用户界面定义这些规则的开销要小得多，您可以更频繁地对业务逻辑进行更新以跟上不断调整的业务的步伐。

详细信息：根据业务流程创建业务规则

预览功能：使用新的数据加载器服务导入批量数据

使用新 Data Loader Service（从 CRM Online 管理中心中的链接访问）将批量数据导入 CRM Online。 将大型数据文件上载到云暂存表，在其中可以执行轻数据质量功能，然后将数据推送到 CRM Online。 该服务还支持定期数据导入。

详细信息：了解有关数据加载器服务的更多信息

解决方案细分提供对解决方案导出和修补程序的更紧密的控制

利用解决方案细分，您可以导出包含所选实体组件（例如属性、窗体或视图）的解决方案，而不是包含所有组件的整个实体。 这样可以更紧密地控制您在解决方案或解决方案修补程序中分发的内容。 您不必编写任何代码来创建细分的解决方案。

详细信息：使用细分的解决方案和修补程序简化解决方案更新

新的、改进的 Unified Service Desk

Unified Service Desk 为代理桌面在组合用户界面中提供来自 CRM 和第三方应用程序的信息。Unified Service Desk 2.0 中的改进包括：

• 改进的安装和部署体验

• 对 OAuth 的支持

• 能够与第三方遥测系统和分析系统集成，例如 Azure HDInsight

• 改进了管理和代理体验

• 性能和稳定性改进

详细信息：

• Unified Service Desk 新增功能

在 Windows 服务器内核上安装 Microsoft Dynamics CRM Server 角色（仅内部部署）

您可以在 Microsoft Windows Server 的服务器内核安装过程中安装大多数 Microsoft Dynamics CRM 2016 Server 服务器角色。详细信息：服务器核心安装

CRM Online 2015 Update 1 功能现在适用于 CRM 2016 内部部署

以下 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1 功能现在适用于 Dynamics CRM 2016 内部部署：

使用经过改造的导航栏轻松导航

通过新设计的导航栏，即使您必须通过大量实体来导航，您也可以更快速更便捷地找到信息。 我们也提供对最近查看的记录（多达 30 条）的访问权限和对包含许多字段的大型窗体的快速导航。

详细信息：
视频：新导航教程
帮助和培训：了解 Microsoft Dynamics CRM、CRM for Outlook 和移动设备

窗体呈现增强功能

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1为 Dynamics CRM 窗体提供了增强功能，以便可以更快地加载。 但是，如果拥有包含不受支持的自定义项的表单，这些增强功能可能会导致兼容问题。 若要避免这些兼容性问题，可以通过将“使用旧窗体呈现”设置为“是”来临时关闭系统设置中的窗体增强功能。详细信息：如何检查组织是否有不受支持的自定义

当使用的窗体具有不受支持的自定义项（例如不受支持的 JavaScript）时，用户将会收到错误消息。 要查看有关错误的信息，选择“查看将要发送给 Microsoft 的数据”，将在 CrmScriptErrorReport 标记中看到详细信息。

使用 Exchange 文件夹级别的跟踪来自动跟踪电子邮件

您可以对 Microsoft Exchange 启用文件夹级别的跟踪，以将 Exchange 文件夹映射到 CRM 记录。 任何移至该文件夹的电子邮件都将自动链接到 CRM 中映射的记录。 例如，假定您在 Dynamics 365 中拥有一个名为“Adventure Works”的客户。 您可以在收件箱文件夹下名为“Adventure Works”的 Microsoft Outlook 中创建一个文件夹，然后创建 Exchange 规则，以基于主题或电子邮件正文将电子邮件自动路由至该文件夹。 接下来，在 CRM 中，将 Adventure Works 文件夹映射到客户记录 (Adventure Works)。

详细信息：配置 Outlook 或 Exchange 文件夹级别的跟踪

“Older Than X”语句改进

早期版本的 Microsoft Dynamics CRM 受限于使用“Older Than”筛选的“Older Than X Months”语句。 您现在可以按其他时间单位筛选，其中包括分钟、小时、天数、周数和年份。 “Older Than X”语句可与高级查找、保存的视图编辑器和基于 FetchXML 的查询一同使用。

更改颜色方案或添加徽标以匹配您组织的品牌

您可以通过更改未自定义 CRM 系统中的默认颜色和视觉元素来为您的应用程序创建自定义外观和感觉（主题）。 例如，您无需编写任何代码即可创建自己的个人产品，添加公司徽标，以及提供特定于实体的颜色。 除某些旧区域外，例如渐变按钮，主题颜色会全局应用于整个应用程序。 您可以定义多个主题，但只由一个能被设置并发布为默认主题。Microsoft Dynamics CRM for Outlook 也支持自定义主题。

详细信息：
更改颜色方案或添加徽标以匹配您组织的品牌
帮助和培训：更改颜色方案或添加徽标以匹配您组织的品牌

新行为和日期及时间字段的格式

以前，Date and Time 字段的行为受限于当前用户的本地时区。 由于“时区感知”行为，我们无法正确处理案例，因为在案例中，日期和时间都需要被独立显示为用户的当地时区，比如生日或者酒店入住时间。 在此版本中，我们为 Date and Time 数据类型引进了两种新的时区独立行为以处理此类案例：

• 仅限日期

• 时区独立

详细信息：日期及时间字段的行为和格式

计算字段增强功能

现在可通过使用计算字段可用的新的内置功能计算两日期之间的差异：“DIFFINDAYS”、“DIFFINHOURS”、“DIFFINMINUTES”、“DIFFINMONTHS”、“DIFFINWEEKS”、“DIFFINYEARS”。

详细信息：定义计算字段

汇总字段增强

汇总字段帮助您通过监控关键业务指标来获取数据见解。 在此版本中，我们将进一步通过增加以下新的功能来丰富您汇总字段的经验：

• 使用 AVG 运算符的计算。

• 聚合跨与记录（如电话联络、电子邮件或约会）相关的所有活动的数据。

• 通过 Activity Party 实体聚合跨与记录和间接与记录相关的所有活动的数据。 例如，通过使用 Activity Party 参与类型，您可以在只包括仅在“To:”和“Cc:”上列出客户的电子邮件。

详细信息：定义汇总字段

清除含业务规则的字段值

业务规则的增强使您能够清除客户端和服务器上的字段值，以确保您的 CRM 记录的准确性。 不需要代码。

详细信息：创建和编辑业务规则

从工作流或对话中调用自定义操作

工作流和对话支持许多业务情况。 在早期版本中，您可以调用基本的 SDK 操作，例如从工作流或对话中创建、更新和删除记录。 在此版本中，我们将工作流和对话功能与自定义操作功能进行结合，所以现在您可以直接从工作流或对话中调用自定义操作，而无需编写任何代码。

详细信息：从工作流或对话调用自定义操作

在 Microsoft Dynamics CRM 中为引用记录创建备用键

为了提高 CRM 系统中某些操作的性能，并帮助正确识别从外部系统中导入到 CRM 的数据，我们在 CRM 中提供了一种唯一引用记录的新方法。 直到现在，CRM 中的记录由唯一被称为 GUID 的标识符引用。 但是，某些外部系统不能被扩展以存储 CRM 记录 GUID。 对于这些案例，您现在可以通过使用不是 GUID 的备用键来引用记录。 备用键都有一个唯一名称，您使用一个或多个实体字段来定义键，例如，客户名称和客户编号。 当您定义可以在 Web 应用程序的自定义区域定义备用键（“组件”>“实体”>“实体 <X>”>“键”）时，键只能以编程方式在代码中使用。

详细信息：定义引用 Dynamics 365 记录的备用键

全功能电话、移动应用和电话特定自定义

新的手机应用程序以“设计一次，随处部署”范例为特色。 它允许管理员向手机应用程序用户提供 适用于平板电脑的 Dynamics 365 上可用的相同的丰富功能体验。 该应用程序包含对图表、流程、多个仪表板、自定义项和业务逻辑（业务规则或 JavaScript）的完全支持。 管理员也可以选择性地隐藏选项卡、节或字段。

详细信息：设置和管理手机和平板电脑 和 自定义适用于手机和平板电脑的 Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 for Good

适用于 Good 的 Microsoft Dynamics 365 是使用 Good Technology 移动安全平台的 适用于平板电脑的 Dynamics 365 的特殊版本。适用于 Good 的 Microsoft Dynamics 365 当前支持用于运行 iOS 7 或更高版本的 Apple iPad。 若要使用 适用于 Good 的 Microsoft Dynamics 365，您必须有 Good Technology 提供的 Good Dynamics 服务器软件和服务。 此应用程序在 Good Dynamics 市场中列出，可以从 Apple 应用程序商店下载。

详细信息：使用 CRM for Good 保护您的移动数据

启用跟踪更改来控制数据同步

与外部数据源同步其数据的大型 CRM 组织现在可以为实体启用跟踪更改，这将启用新的跟踪 API 执行给定的实体。 当提取 CRM 数据并将其同步到外部存储时，通过使用新的 API，您可以减少服务器资源上的负载并节省流程的时间。

详细信息：启用更改跟踪以控制数据同步

另请参阅

管理 Dynamics 365
升级前：问题和注意事项

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