人力资源路线图 [AX 2012]

已更新:September 15, 2014

本主题是 Microsoft Dynamics AX 2012 中人力资源的额外信息路线图。其中包含有关如何启动、配置、使用 AX 2012 中“人力资源”和与“人力资源”集成的信息的链接。您可使用本信息帮助您计划人力资源实施,指导您通过实施步骤,并为您提供一个全面的列表,该列表包含您需要完成的任务中多数任务的链接。

AX 2012 中的“人力资源”模块精简并实现许多日常记录保持流程的自动化,为管理监管方面的人力资源 (HR) 工作人员提供一个框架。这些领域包括员工招聘和保留、福利管理、培训、绩效考核和变更管理。

您可以使用“人力资源”模块完成以下任务:

  • 管理组织结构

  • 维护工作人员从雇用到退休的全面信息

  • 定义和管理福利计划、招收工作人员、分配依赖型保险和指定受益人

  • 建立和监督缺勤政策

  • 实施和跟踪基于配置文件的时间管理,生成导出到工资单系统的报酬信息

  • 管理工作人员能力

  • 考核绩效和实现工作人员目标

  • 设置、提供并分析包括议程、会话和跟踪的培训课程

  • 招聘工作人员和跟踪申请人

在设置和实施“人力资源”前,还有许多选项需要考虑和作出决定。

下表列出了您可以查看来进一步了解“人力资源”主题的链接。您应该在设置“人力资源”前查看这些主题中的设置步骤,来帮助您规划和作出决策。其中一些链接在本主题的“配置”和“使用”部分有重复。

任务

详细信息

更多信息

了解新功能

了解您的“人力资源”版本新功能。

新增功能:人力资源功能

了解“人力资源”

了解“人力资源”中可用的功能并了解与工作人员有关的概念。

人力资源

关于工作人员

计划“人力资源”的设置参数

计划代表某些 ID 号(如 SSN 字段)的标识类型、所使用的自动编号顺序,创建新职位时是否允许把工作人员分配到新职位。

某些参数和设置是单一法人实体(有时称为公司)独有的,而其他参数和设置则可由所有法人实体共享。

设置人力资源参数

计划号码顺序

决定如何对人员编号、申请人和职位等记录编号。请注意,人员编号和职位等一些已经编号的记录可在所有法人实体之间共享。您还必须确定如何设置额外的一般、招聘、补偿和其他数字顺序的参数。

设置人力资源序列号

计划工作人员的身份信息

对于在美国的组织,指明表格 I-9 中员工资格允许的身份类型。

设置标识类型

(USA) Set up issuing agencies

(USA) Set up Form I-9 document types

计划人事行为描述

确定是否使用人事行为。人事行为是工作人员被雇用时发生的活动,如调动、升职和创造新的职位。您可以使用人事行为跟踪原因,也可以非强制性地为所有这些行为添加审批流程。

人事行动

计划您组织的人力资源元素结构

决定如何安排您组织的人力资源元素,例如部门、工作和职位。您还可以决定是否建立团队。

关于组织和组织层次结构

设置工作人员的组织信息

关键任务:部门 中的“查看部门统计”部分

创建一个团队

计划薪酬方案

决定如何设置薪酬方案。这些方案包括绩效薪水。

关于薪酬计划

计划借用物料

决定是否使用借用物料跟踪您的组织借出给工作人员的实体物料,例如笔记本电脑和手机。

关于借出物品

计划工作人员的参考信息

确定如何设置工作人员的参考信息,如姓名顺序、职称、种族血统和缺勤信息。这有助于保证在创建工作人员记录前已经输入参考信息,从而精简创建记录的流程。

关键任务:设置工作人员的参考信息

计划能力

决定供工作人员、申请人或联系人使用的能力。您可以跟踪技能、教育和工作经历。

关于胜任情况

关于技能

计划伤病信息

决定如何建立伤病信息将伤病信息提供给主要地址在美国或加拿大的法人实体为默认信息。对于其他国家/地区,您必须手动设置伤病信息。

设置伤害和疾病信息

计划招聘项目

决定如何设置招聘。在可以使用招聘项目前,您必须设置申请书签、默认招聘项目、电子邮件模板和与申请人交流时使用的文档类型。

关于招聘项目

设置申请书签

创建申请人交流的文档类型

为主动提供的申请选择默认的招聘项目

创建申请电子邮件模板

计划工作人员的绩效管理

决定如何设置绩效管理目标、目标和讨论类型及评级模型。

创建目标标题

创建讨论类型

创建目标类型

创建评级模型

计划福利计划

决定如何设置符合福利资格政策、规则和计划。

关键任务:福利资格策略

关键任务:确定福利资格

设置福利

计划工时和出勤管理

决定如何设置时间和出勤,包括计划缺勤、审批组和计算组。

关于时间登记工作人员

关于时间和出勤登记

关于时间和出勤的登记组

关于在电子工时记录卡的登记

关于添加下班打卡登记

关于时间和出勤中的工资

关于时间和出勤类别的间接活动

关于时间和出勤登记的模板

示例:关于时间和出勤登记的模板

关于计算的参数

关于时间和出勤的参数

关于时间和出勤的维度控制

关于付薪调整和计数单位

时间和出勤的付薪调整示例

计划缺勤管理

决定如何设置工作人员的缺勤信息。

关于考勤管理

计划培训课程管理

决定如何利用课程类型对培训课程分类。了解如何输入教室、教师、上课地点和路线组信息。

关于课程

设置课程教师

计划  适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户 上的员工服务站点

了解您使用员工服务站点可以完成的任务。

使用员工服务站点

考虑职位预算

了解职位预算编制,以便您可以创建和使用预测职位。

设置职位预算编制

使用预测职位

关于预算计划

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完成下表中的任务以设置和配置“人力资源”。您应该按其所列顺序完成多数任务。您可以稍后返回到设置区域来根据需要进行更改。

任务

详细信息

更多信息

设置“人力资源”参数

先定义所有参数,然后设置其他“人力资源”数据。您可以随时更改这些设置。

设置人力资源参数

设置编号规则

先设置编号顺序,然后把编号顺序分配给“人力资源”中的记录,如人员编号。然后为各种类型的记录设置编号顺序。

设置编号规则

设置人力资源序列号

设置工作人员的身份信息

先设置身份类型,然后输入工作人员的身份信息。在美国,还必须设置签发机构和表格 I-9 的文档类型。

设置标识类型

(USA) Set up issuing agencies

(USA) Set up Form I-9 document types

配置人事行动

如果正在使用人事行为,则设置它们。

配置人事行动

设置工作人员的组织信息

设置部门、工作和职位,并设置团队类型,如果您计划使用团队。

关键任务:部门

关键任务:作业

关键任务:新工作人员职位

设置团队类型

设置薪酬信息

设置固定、可变和其他薪酬计划。如果您希望把所有的薪酬计划与工作人员的绩效联系起来,设置绩效工资。

“创建固定薪酬计划”部分,位于 关键任务:薪酬计划

“创建可变薪酬计划”部分,位于 关键任务:薪酬计划

“为薪酬计划创建资格规则”部分,位于 关键任务:薪酬计划

“创建绩效计划”部分,位于 关键任务:绩效付薪体系

“设置绩效等级”部分,位于 关键任务:绩效付薪体系

“设置绩效工资分配”部分,位于 关键任务:绩效付薪体系

设置借出物品

如果正在使用借用物料,设置它们。

创建借出物品

设置工作人员的参考信息

在能够创建工作人员记录前,设置工作人员的参考信息,如职称、姓名顺序和种族血统.

关键任务:设置工作人员的参考信息

设置能力

设置能力,然后把能力分配给工作人员、申请人或联系人。您可以设置多种不同的能力类型,如教育学科、机构、程度、技能、证书类型、项目经验、职位、考试类型和兴趣。

教育部门 (窗体)

教育训练科目类别 (窗体)

机构(窗体)

Degrees (form)

技能(窗体)

证书类型(窗体)

项目经验(窗体)

诚信职位(窗体)

测试类型 (窗体)

兴趣(窗体)

设置伤害和疾病信息

如果需要报告工作场所中的伤病情况,则设置所需的信息。

设置伤害和疾病信息

设置招聘

设置招聘,然后跟踪职位空缺的申请和申请人。您必须设置申请书签,创建招聘文档类型,为主动提供的申请指定默认值招聘项目和创建申请电子邮件。

设置申请书签

创建申请人交流的文档类型

为主动提供的申请选择默认的招聘项目

创建申请电子邮件模板

设置绩效信息

在跟踪绩效元素和评估工作人员之前,先创建绩效目标标题、目标类型、讨论类型和至少一个评级模型。

创建目标标题

创建目标类型

创建讨论类型

创建评级模型

设置福利

在工作人员可以登记获取福利之前,创建福利资格政策、福利计划和资格事件。

关键任务:福利资格策略

设置福利

关键任务:确定福利资格

设置时间和出勤

设置时间和出勤政策。您使用的时间和出勤选项不同,您完成的特定步骤和完成这些步骤的顺序会有所差异。

时间和出勤情况配置向导 (窗体)

时间和出勤情况参数 (窗体)

关于计算的参数

关于时间和出勤的登记组

设置时间和出勤的间接活动

关于时间和出勤登记的模板

设置关于时间和出勤登记的模板

为时间和出勤登记设置模板组

关于时间和出勤中的工资

配置登记表(窗体)

终端(窗体)

设置缺勤管理

设置缺勤管理,然后指定工作人员的缺勤信息,创建缺勤日志或登记缺勤。您必须创建缺勤设置、缺勤组和考勤代码,并且为缺勤事务指定颜色。

“创建缺勤设置”部分,位于 关键任务:设置缺勤信息

“创建缺勤组”部分,位于 关键任务:设置缺勤信息

“创建缺勤代码”部分,位于 关键任务:设置缺勤信息

“为打开的缺勤事务指定颜色”部分,位于 关键任务:设置缺勤信息

设置课程培训

设置指导员、课程类型、课程、课程描述、课程安排、跟踪和会话,然后再将指导员分配给课程或为人员登记课程。

教师必须已经以工作人员、申请人或联系人身份存在。因此在创建必要的工作人员、申请人或联系人后,您可能需要回到此步骤。

课程类型(窗体)

“创建课程记录”部分,位于 关键任务:课程

“创建课程表”部分,位于 关键任务:课程

“为课程指定课程描述”部分,位于 关键任务:课程

“创建课程跟踪”部分,位于 关键任务:课程

“创建课程会话”部分,位于 关键任务:课程

设置课程教师

设置职位预算和预测职位

设置职位预算,这样您就可以担任预测职位。

设置职位预算编制

职位预算编制设置问题

“定义预算用途类型”部分,位于 关键任务:预测职位

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下列提供有助于您充分使用“人力资源”的重要信息和逐步说明的链接。此表提供多数您必须在“人力资源”中完成的任务的链接。

任务

详细信息

更多信息

招聘工作人员

使用招聘项目保存和编辑宣传空缺职位时使用的文本和接受职位空缺的申请。

跟踪对特定招聘项目的职位空缺的回应,或跟踪特定的申请人,更新空缺职位的状态。

关于招聘项目

记录事态演变

关于申请人和申请表

雇用工作人员

雇用一个申请人或管理批量的招聘项目。

雇用申请人

关于大批雇用项目

雇用新员工

记录一般工作,输入工作人员雇佣信息,并且请求或授予工作人员合理通融。

在美国,在一个人可以开始工作前,必须使用 Form I-9 验证过程,确认该人员的合法工作资格。在某些情况下,您需要指定个人为合同工而非工作人员。

关键任务:工作人员

关于 I-9 表格验证

工作场所便利设施

合同工

管理工作人员缺勤信息

跟踪与工作人员缺勤情况有关的信息。您可以记录工作人员的缺勤信息,创建缺勤日志和设置缺勤审核工作流程。

为工作人员指定缺勤信息

创建缺勤日记帐

登记缺勤

转移缺勤日志以供审核

批准或拒绝缺勤

删除缺勤日记帐

培训工作人员

将指导员分配给课程,更新课程状态,登记上课人员和将人员从课程中除去。

“将指导员分配给课程”部分,位于关键任务:课程

“更新课程的状态”部分,位于关键任务:课程

“为课程登记人员”部分,位于 关键任务:课程

“将参与者从课程中除去”部分,位于 关键任务:课程

管理工作人员能力

跟踪工作人员、申请人和联系人的资格信息。您还可以进行差距分析和技能模板分析。

记录资格

创建技能差距分析或技能模板分析

管理工作人员的组织信息

更新现在的职位,如更改报告关系、职位调动至另一个部门、同时终止多个职位、解雇时退休以及同时暂停一个或多个职位。还可以查看在特定部门的职位列表和将职位层次结构导出至 Microsoft Visio。如果您正在使用团队,请创建它们。

“修改职位的报告关系”部分,位于 关键任务:现有的工作人员职位

“职位调动至另一个部门”部分,位于 关键任务:现有的工作人员职位

“在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或 AX 2012 R3 中同时终止多个职位”部分,位于 关键任务:现有的工作人员职位

“在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或 AX 2012 R3 中终止雇用某一工作人员和终止其职位”部分,位于关键任务:现有的工作人员职位

“在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或 AX 2012 R3 中同时暂停一个或多个职位”部分,位于关键任务:现有的工作人员职位

查看指定部门中职位的列表

导出职位层次结构到 Microsoft Visio

“在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或 AX 2012 R3 中根据现有职位创建一个或多个新职位”部分,位于 关键任务:新工作人员职位

“在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或 AX 2012 R3 中,当人事行为被启用时根据现有职位创建一个或多个新职位”部分,位于 关键任务:新工作人员职位

“将部门添加到部门层次结构”部分,位于 关键任务:部门

计算工作人员分配

创建一个团队

管理工作人员绩效

设置工作人员目标,维护目标的活动,向目标添加注释,并且监控绩效讨论。

设定目标

目标的维护活动

向目标添加注释

关键任务:讨论

关键任务:讨论

关键任务:讨论

管理工作人员薪酬

将工作人员登记入固定或可变薪酬计划,并评估登记入绩效薪酬计划获取报酬的工作人员。更改工作人员的固定薪酬计划,并添加员工的可变薪酬计划的例外情况。创建和运行薪酬事件,以及查看结果。使用建议调整固定增加值或奖励金额。

“在固定薪酬计划中登记员工”部分,位于 关键任务:薪酬计划

“维护或更改某一员工的固定薪酬”部分,位于 关键任务:薪酬计划

“在可变薪酬计划中登记员工”部分,位于 关键任务:薪酬计划

“添加员工的可变计划登记的例外情况”部分,位于 关键任务:薪酬计划

“创建和运行流程事件”部分,位于 关键任务:薪酬计划

“查看员工的流程事件结果”部分,位于 关键任务:薪酬计划

“为固定计划或可变计划启用建议”部分,位于 关键任务:薪酬计划

“使用建议调整固定增加值或奖励金额”部分,位于 关键任务:薪酬计划

“审核员工的薪酬更改”部分,位于 关键任务:薪酬计划

“更新薪酬流程事件的薪酬”部分,位于 关键任务:薪酬计划

“启用按绩效付薪”部分,位于 关键任务:绩效付薪体系

“评估员工”部分,位于 关键任务:绩效付薪体系

管理工作人员福利

在福利中登记员工,删除员工目前已登记的福利,统一在福利中登记多个员工,创建福利,维持依赖人和受益人信息,并维持福利的到期日期。

登记和删除为工作者提供的福利

在福利同时登记多个工人

维护有关依赖项和受益人的信息

创建新福利

维护福利到期日期

管理工作场所

维持员工的伤病信息和维护借出给工作人员的机器或物品的信息。

维护员工伤害和病假信息

将物品借出给工作人员、联系人或申请人

记录归还的借出物料

管理工作人员的时间和出勤

输入并处理时间和出勤登记。根据您使用的功能,其中某些任务不适用。

可让工作人员登记时间和出勤

在时间和出勤登记中创建付款类型

设置时间和出勤的工资单统计

设置时间登记工作人员的付薪期间

在生产中设置和应用计件工作

设置时间和出勤的维度控制

同步作业表

更新时间和出勤的工资单数据

使用工作进度表应用模板

关于计算、审核和转移登记

在计算之前或之后修改登记

计算工人的时间和出勤情况

在审核之前或之后修改登记

添加工作人员下班打卡登记

审核时间和出勤登记

转移时间和出勤登记

为计划的缺勤创建缺勤登记

在登记期间将 消息发送到工作人员

临时组分配

其他组的第二个工作人员

过帐间接活动成本

调整弹性时间、单位计数和统计工资单结余

关于带未来时间戳的登记

清除旧时和出勤登记

停用前工作人员

选择预测职位

创建职位预测,为已填补或空缺职位创建预算并估计各个职位的薪金支出。您还可以按预算周期、帐户和维度创建预算金额,然后将您的预测数据导入到预算计划。

“将现有职位添加到有小修改的预测“部分,位于 关键任务:预测职位

“创建新的预测位置”部分,位于 关键任务:预测职位

输入某职位的预算默认值

“将预测职位复制到预测“部分,位于 关键任务:预测职位

“更新多个预测职位“部分,位于 关键任务:预测职位

创建有关工作人员和工作人员相关信息的报表

生成人力资源报表的不同类型。使用人力资源多维数据集,提供您需要的众多报表。您可以在部署并处理多维数据集后创建自定义报告。

Microsoft Dynamics AX 报表

Human resources reports

Human resources cube (HumanResourceCube) for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and R3

生成人力资源自定义报表

员工退休或终止雇佣

如果员工从您的组织中退休或终止雇佣,捕获信息。

终止雇用

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人力资源可以将工资、项目管理和核算、差旅和支出及总帐模块整合到 Microsoft Dynamics AX。

集成模块

详细信息

更多信息

工资单

必须在您使用工资单前,首先安装和配置人力资源。工资单使用在“人力资源”中输入的信息,例如工作人员、职位信息、福利信息。

Payroll

项目管理与核算

项目管理和核算需要人力资源信息。例如,人力资源的工作人员被分配到项目管理和核算的项目中。

项目管理与核算

出差和支出

“差旅和支出”可以创建集成工作流,可在此跟踪工作人员在出差期间的花费。

出差和支出

总帐

工资单财务数据均可以移到总帐中。

总帐

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以下是 WebSearchAX 上可能有帮助的一些相关搜索结果。可以在“搜索帮助”文本框中输入关键词来搜索其他主题,网址:WebSearchAX


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